文｜化妝品觀察
1月17日，國家統(tǒng)計局公布2023年12月份社會消費品零售數(shù)據(jù)。12月，社會消費品零售總額43550億元，同比增長7.4%；全年社會消費品零售總額471495億元，同比增長7.2%。
（截自國家統(tǒng)計局）
其中，化妝品類在去年12月零售總額為323億元，同比增長9.7%，全年化妝品零售額達4142億元，同比增長5.1%。對比歷年數(shù)據(jù)，2023年中國化妝品產(chǎn)業(yè)終于恢復到疫情前水平。
01、創(chuàng)歷史新高
從歷年數(shù)據(jù)來看，2019年，化妝品零售額為2992億元；2020年，化妝品零售額突破3000億大關(guān)，達到3400億元；2021年，化妝品零售額繼續(xù)突破4000億，達到4026億元；2022年化妝品零售額經(jīng)歷負增長，跌破4000億元；2023年，重回增長達到4142億元，反超2021年。
（數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局）
據(jù)《化妝品觀察》進一步梳理，2013-2023年，化妝品零售額僅在2022年出現(xiàn)負增長，其它年份均保持正向增長；而2023年更是過去10年化妝品零售額數(shù)值最高的一年。
這說明，盡管大部分美妝企業(yè)表示2023年經(jīng)濟恢復不及預期，但從全年數(shù)據(jù)來看，化妝品零售市場已全面恢復。
國家統(tǒng)計局局長康義今日在國新辦發(fā)布會上談到，2023年，我國頂住外部壓力、克服內(nèi)部困難，國民經(jīng)濟回升向好，高質(zhì)量發(fā)展扎實推進，主要預期目標圓滿實現(xiàn)。展望2024年，康義表示，外部環(huán)境依然復雜嚴峻，國內(nèi)有效需求不足、部分行業(yè)產(chǎn)能過剩、社會預期偏弱、風險隱患依然較多。
國盛證券研報預計，到2025年僅化妝品核心消費人群（15-59歲城鎮(zhèn)女性群體）的消費規(guī)模將達6531億元，未來5年年復合增速為15.2%。
聚焦2023年來看，化妝品零售額波動增長。其中，4月和5月零售總額分別為276億元、330億元，同比增長24.3%、11.7%，為一年中增速最高的月份；7月和11月則為負增長，分別同比下滑4.1%、3.5%。
（數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局）
分渠道來看，2023年化妝品銷售出現(xiàn)分流。
中銀證券研報顯示，2023年1-10月，淘系平臺美妝GMV約1831億元，抖音平臺美妝GMV約1011億元，京東平臺美妝GMV約288億元。分月度來看，在1-10月，淘系平臺美妝GMV有8個月出現(xiàn)同比下滑，而抖音美妝每月同比均保持正向增長，京東則10個月均呈下滑。
也就是說，盡管目前淘系依舊為美妝線上第一大渠道，但其占比不斷下滑。在淘系渠道之后，抖音成為了美妝第二大營收承載體，并且正在不斷拉近與淘系美妝GMV的差距。
02、K型分化加劇
對于“4142億元，同增5.1%”這一數(shù)據(jù)，部分行業(yè)人士表示，“出乎意料”。
不少品牌、渠道層面的從業(yè)者直言，“身邊的同行都在叫苦叫窮，到底誰在增長??？”“是從什么維度統(tǒng)計的數(shù)據(jù)，大部分中小企業(yè)活得都很慘淡?！薄翱赡?0%的企業(yè)有增長，但剩下的80%是下滑?！?/p>
事實上，業(yè)內(nèi)人士有此“體感”并不稀奇。2023年，從見諸報端的新聞來看，的確是“壞消息”居多。
據(jù)《化妝品觀察》統(tǒng)計，2023年已有11個國貨品牌傳出關(guān)?；蛲顺鍪袌龅南ⅰ＿@種情況也蔓延至生產(chǎn)端，廣州市場監(jiān)督管理局公布的信息顯示，2023年廣州有83家企業(yè)注銷了《化妝品生產(chǎn)許可證》，相比2020年增家了337%，創(chuàng)下歷史之最。
不過，在大規(guī)模倒閉潮的同時，也有優(yōu)秀的企業(yè)、品牌在韌性生長，尤其是國貨美妝的崛起。
有數(shù)據(jù)顯示，2023年，回款超10億元的品牌越來越多，部分國貨品牌營收增長超30%，尤其是珀萊雅GMV突破80億，斷層領(lǐng)先。
另據(jù)蟬媽媽數(shù)據(jù)，2023年抖音美妝TOP20榜單中，國貨品牌占據(jù)11席。其中，韓束以33.4億的年銷售額登頂；珀萊雅年度GMV超26億，花西子跨過15億元大關(guān)，AKF、谷雨、HBN等新銳國貨突破10億元。
自然堂集團董事長鄭春穎曾談及，“高質(zhì)低價的產(chǎn)品需求增加，高端進口品牌的消費者會更多的流向高質(zhì)價比的國貨品牌?！?/p>
“2023年美妝行業(yè)K型分化加劇，市場供給和需求都在改變，消費者現(xiàn)在還是會看重情緒價值、美感等，但疫情之后也更多趨向理性，國貨崛起也與此有關(guān)?！蹦硣a(chǎn)美妝品牌相關(guān)負責人表示。
談及2024年，某國貨彩妝品牌表示，“將努力抓住新的機會點，線上有品類機會，線下渠道仍在拓寬?！蹦硣涀o膚品牌則對整體行業(yè)表示擔憂，“2024年品牌競爭或進一步加劇?！?/p>