文｜趕碳號(hào)

1月19日，中國(guó)海關(guān)更新了2023年出口數(shù)據(jù)。

2023年，我國(guó)光伏主材（硅片、電池、組件）實(shí)現(xiàn)出口額490.66億美元，同比2022年的518.64億美元，下降5.58%。

與此同時(shí)，2023年我國(guó)三類(lèi)光伏產(chǎn)品的出口總重量為1818.27萬(wàn)噸，同比2022年的1448.11萬(wàn)噸，上升25.56%。

縱觀2023年各月光伏出口數(shù)據(jù)，只有1月、3月、4月、5月這四個(gè)月超過(guò)了去年同期。到了2023年的最后兩個(gè)月，光伏產(chǎn)品出口額甚至跌破30億美元。

由于中國(guó)海關(guān)的數(shù)據(jù)庫(kù)并未公布出口光伏產(chǎn)品的具體容量，我們只能以重量這個(gè)指標(biāo)判斷2023年出口量的變化。2023年，我國(guó)共出口硅片、電池、組件合計(jì)1818.27萬(wàn)噸，比1448.11萬(wàn)噸上升了25.56%。

眾所周知，2023年下半年光伏出現(xiàn)全產(chǎn)業(yè)鏈過(guò)剩，光伏組件價(jià)格一路走低，全年均價(jià)在1.44元（未加權(quán)）。2022年我國(guó)光伏組件均價(jià)約在1.92元（未加權(quán)）。2023年的組件均價(jià)，下降幅度恰恰也是25%。

也就是說(shuō)，我國(guó)光伏產(chǎn)品的均價(jià)下降了25%，出口量上升了25%，出口額則下降了5.6%。

2023年，我國(guó)對(duì)歐洲的光伏產(chǎn)品出口實(shí)現(xiàn)202億美元，下降了35億美元，但其仍是我國(guó)最重要的海外光伏市場(chǎng)。2023年占比為41.14%，2022年，歐洲市場(chǎng)占比則為45.66%。

對(duì)歐洲出口額和市場(chǎng)占比雖然在下降，但客觀說(shuō)仍是令人欣喜的。因?yàn)闅W洲光伏裝機(jī)的底層邏輯發(fā)生了改變。即，俄烏沖突導(dǎo)致的天然氣危機(jī)，只是歐洲光儲(chǔ)市場(chǎng)大爆發(fā)的一個(gè)引子，而不是基本盤(pán)。歐洲大市場(chǎng)的根本動(dòng)力，還是應(yīng)對(duì)氣候危機(jī)之下的能源轉(zhuǎn)型。換句話(huà)說(shuō)，歐洲市場(chǎng)以后哪怕再下降，也降不到哪去了。隨著庫(kù)存去化，歐洲市場(chǎng)在2024年上升回暖的可能性反而越來(lái)越高。

相比而言，我國(guó)對(duì)亞洲其它國(guó)家的198億美元的年出口數(shù)據(jù)是有些失真的。

嚴(yán)格意義上說(shuō)，這其中有接近一半是中國(guó)光伏企業(yè)的東南亞產(chǎn)能。2023年，我國(guó)對(duì)亞洲出口硅片51億美元，電池片38億美元，兩項(xiàng)合計(jì)89億美元，占到對(duì)亞洲出口額的45%。泰國(guó)、越南和馬來(lái)西亞，均在10億美元以上，是我國(guó)硅片出口的前三強(qiáng)。

2023年，我國(guó)對(duì)荷蘭出口光伏組件90.2億美元，比2022年下降22.7億美元。

荷蘭的貿(mào)易額之所以如此高，主要是其強(qiáng)大的轉(zhuǎn)口貿(mào)易潛力。所謂轉(zhuǎn)口貿(mào)易，是指一國(guó)從其他國(guó)家進(jìn)口貨物，然后將其出口到第三國(guó)，而不對(duì)貨物進(jìn)行實(shí)質(zhì)性加工或改變。舉例來(lái)說(shuō)，2022年荷蘭進(jìn)出口貿(mào)易額高達(dá)1.86萬(wàn)億美元，僅次于中國(guó)、美國(guó)、德國(guó)，位列全球第四。

事實(shí)上，我國(guó)頭部光伏企業(yè)為了便于歐洲經(jīng)銷(xiāo)商拉貨，大多在荷蘭建有海外倉(cāng)/前置倉(cāng)。所以，我們對(duì)荷蘭出口的下降，體現(xiàn)了我國(guó)光伏企業(yè)對(duì)于歐洲市場(chǎng)的理性，不再像2022年時(shí)的一擁而上。這反而可以視作利好。畢竟，有回款的銷(xiāo)售才是有價(jià)值的銷(xiāo)售。

巴西的情況和荷蘭并不完全相同。2023年，巴西的光伏裝機(jī)總量達(dá)到34.9GW，在該國(guó)的能源結(jié)構(gòu)中首次超過(guò)風(fēng)電。其中，20GW的光伏裝機(jī)都是最近兩年才完成的：2022年裝了9.9GW，2023年初步估計(jì)在11GW。巴西裝機(jī)即便如此迅猛，仍然難以承接我國(guó)的出口。近兩年來(lái)，我國(guó)對(duì)巴西出口光伏產(chǎn)品高達(dá)86億美元。一個(gè)月前，巴西已決定對(duì)進(jìn)口的光伏組件開(kāi)征關(guān)稅。中國(guó)組件企業(yè)也在巴西降價(jià)甩貨，以致出現(xiàn)七毛多錢(qián)一瓦的極端價(jià)格。趕碳號(hào)由此判斷，中國(guó)光伏企業(yè)在巴西仍然有一定庫(kù)存，可以支撐其2024年的光伏裝機(jī)。

在我國(guó)光伏組件海外市場(chǎng)TOP20中，沙特的表現(xiàn)相當(dāng)亮眼，足足增長(zhǎng)了四倍多。如果這個(gè)速度得以保持，中東大市場(chǎng)完全值得期待。

另外表現(xiàn)也很突出的市場(chǎng)還有巴基斯坦、南非等國(guó)，均是成倍增長(zhǎng)。它們從總量上，已經(jīng)接近甚至超過(guò)德國(guó)、法國(guó)這種既有錢(qián)又有意愿發(fā)展光伏的老牌發(fā)達(dá)國(guó)家。從這個(gè)角度看，“一帶一路”國(guó)家，正在成為我國(guó)光伏出口的戰(zhàn)略性支撐，同樣值得中國(guó)光伏企業(yè)繼續(xù)深耕。

趕碳號(hào)長(zhǎng)期關(guān)注中國(guó)光伏企業(yè)的全球化，也多次專(zhuān)題報(bào)道過(guò)土耳其、印度、越南等市場(chǎng)。這些國(guó)家擁有相當(dāng)?shù)慕M件產(chǎn)能，也成為我國(guó)電池片出口的重要市場(chǎng)。

2024年6月6日以后，美國(guó)針對(duì)東南亞四國(guó)的光伏產(chǎn)品關(guān)稅豁免將到期，而且拜登政府此前曾表示過(guò)不會(huì)延期。這對(duì)于中國(guó)光伏企業(yè)的東南亞產(chǎn)能將構(gòu)成不利影響。光伏企業(yè)一方面要加強(qiáng)四國(guó)之外的不同區(qū)域市場(chǎng)布局——比如在中東新建產(chǎn)能或者與土耳其、印度的現(xiàn)有組件工廠合作，另外提升四國(guó)產(chǎn)能的制造環(huán)節(jié)比重——比如在當(dāng)?shù)亟ㄔO(shè)硅片、輔材等產(chǎn)能，已成為必然選擇。

最后談一下逆變器。

從上圖不難看出，2022年我國(guó)的逆變器出口逐月增長(zhǎng)，2023年的情形則恰恰相反，逐月降低，已經(jīng)接近2022年歐洲能源危機(jī)爆發(fā)前的水平。我國(guó)逆變器出口額在2023年第四季度已經(jīng)保持了一段時(shí)間，繼續(xù)下滑的空間相對(duì)有限。

2023年，我國(guó)逆變器實(shí)現(xiàn)出口99.54億美元，同比2022年的89.38億美元，上升了11.37%。與此同時(shí)，2023年，我國(guó)逆變器出口的重量為33.36萬(wàn)噸，比2022年的30.38萬(wàn)噸，增長(zhǎng)了9.8%。

從這個(gè)角度看，逆變器出口量升價(jià)增，這說(shuō)明逆變器行業(yè)的產(chǎn)能過(guò)剩情況，可能只存在于儲(chǔ)能型產(chǎn)品以及戶(hù)儲(chǔ)和微逆等細(xì)分市場(chǎng)，至于組串逆變器的產(chǎn)能情況，遠(yuǎn)沒(méi)有光伏主材產(chǎn)業(yè)鏈那么嚴(yán)重。

從逆變器海外市場(chǎng)TOP20的分布情況看，荷蘭是我國(guó)逆變器企業(yè)出口的第一大國(guó)。荷蘭的情況上面已經(jīng)解釋過(guò)，不再討論。除此之外，德國(guó)、南非的表現(xiàn)比較突出。2024年，隨著歐洲光伏和逆變器庫(kù)存去化，市場(chǎng)恢復(fù)值得期待。

除了荷蘭轉(zhuǎn)口貿(mào)易以外，陽(yáng)光電源等企業(yè)近年來(lái)已在印度、泰國(guó)等地投建了大量逆變器產(chǎn)能。當(dāng)年華為被迫退出的美國(guó)逆變器市場(chǎng)，陽(yáng)光電源做了替補(bǔ)和承接，也收獲較大紅利。

后記

公開(kāi)信息顯示，2023年，中國(guó)進(jìn)出口總值59368.26億美元，同比下降5%。其中，出口33800.24億美元，同比下降4.6%。

在復(fù)雜的地緣政治與國(guó)際經(jīng)貿(mào)關(guān)系之下，在2022年已實(shí)現(xiàn)高增長(zhǎng)的基礎(chǔ)上，中國(guó)光伏出口能取得491億美元的成績(jī)，實(shí)屬難能可貴。

據(jù)海關(guān)總署統(tǒng)計(jì)，2023年我國(guó)出口機(jī)電產(chǎn)品13.92萬(wàn)億元，增長(zhǎng)2.9%，占出口總值的58.6%。其中，電動(dòng)載人汽車(chē)、鋰離子蓄電池和太陽(yáng)能電池等“新三樣”產(chǎn)品合計(jì)出口1.06萬(wàn)億元，首次突破萬(wàn)億大關(guān)，增長(zhǎng)29.9%。

在日前舉行的2023年進(jìn)出口情況新聞發(fā)布會(huì)上，海關(guān)總署表示，展望2024年，外部環(huán)境的復(fù)雜性、嚴(yán)峻性、不確定性上升。但同時(shí)更要看到，我國(guó)經(jīng)濟(jì)回升向好、長(zhǎng)期向好的趨勢(shì)不僅沒(méi)有改變，而且支撐高質(zhì)量發(fā)展的要素條件還在源源不斷集聚增多。我們要相信，隨著政策效應(yīng)逐步顯現(xiàn)和高水平開(kāi)放穩(wěn)步推進(jìn)，我國(guó)貿(mào)易發(fā)展新動(dòng)能將加快培育，外貿(mào)外資基本盤(pán)將持續(xù)鞏固，進(jìn)出口穩(wěn)增長(zhǎng)、提質(zhì)量、增效益的基礎(chǔ)將進(jìn)一步夯實(shí)。