文｜多鯨資本
回首 2023，大模型橫空出世，攪動(dòng)時(shí)代潮汐，扭轉(zhuǎn)各行各業(yè)。AIGC 時(shí)代已然到來(lái)，各行各業(yè)都刮起了技術(shù)的新風(fēng)。懂理論、會(huì)實(shí)操、能應(yīng)用，這是 AIGC 時(shí)代對(duì)當(dāng)前技術(shù)型人才儲(chǔ)備的要求，也是對(duì)未來(lái)培養(yǎng)創(chuàng)新型人才的呼喚。作為科創(chuàng)素質(zhì)教育的關(guān)鍵一環(huán)，少兒編程教育企業(yè)既要解當(dāng)下之困，更要遙觀未來(lái)，為培養(yǎng)具備創(chuàng)新精神和全面素養(yǎng)的未來(lái)人才搭建堅(jiān)實(shí)的基石。
近日，多鯨教育研究院出品《2024 少兒編程教育行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)報(bào)告 》。報(bào)告顯示，經(jīng)多鯨教育研究院預(yù)測(cè)，2024 年少兒編程市場(chǎng)規(guī)模約為 488 億人民幣。若政策導(dǎo)向加強(qiáng)，參培率進(jìn)一步提升，少兒編程教育市場(chǎng)規(guī)模在 2027 年有望達(dá) 1,400 億。少兒編程教育千億市場(chǎng)，未來(lái)可期。
少兒編程教育進(jìn)入發(fā)展新階段，站在機(jī)遇與挑戰(zhàn)的十字路口，少兒編程教育有哪些重要的發(fā)展趨勢(shì)？
2023 年 5 月，教育部等十八部門發(fā)布《關(guān)于加強(qiáng)新時(shí)代中小學(xué)科學(xué)教育工作的意見》，指出加強(qiáng)科學(xué)教育需要推動(dòng)校內(nèi)校外融合，規(guī)范科技類校外培訓(xùn)，形成學(xué)校教育有益補(bǔ)充。作為科創(chuàng)素質(zhì)教育板塊的有力分支，少兒編程教育市場(chǎng)需求明確，正在政策、經(jīng)濟(jì)、社會(huì)、技術(shù)等多因素推動(dòng)下走向普及化。
從政策維度看，隨著如人工智能國(guó)家戰(zhàn)略等多項(xiàng)政策出臺(tái)，少兒編程教育將經(jīng)歷「試點(diǎn)——推廣（規(guī)范）——普及」三個(gè)階段，逐漸由興趣課向基礎(chǔ)學(xué)科課程轉(zhuǎn)變，逐步被納入中小學(xué)基礎(chǔ)性課程，全國(guó)性競(jìng)賽活動(dòng)愈發(fā)側(cè)重科創(chuàng)類競(jìng)賽，而各地亦積極響應(yīng)國(guó)家政策號(hào)召，推動(dòng)編程教育與人工智能的融合及普及。
從經(jīng)濟(jì)維度看，疫情后城鎮(zhèn)居民教育消費(fèi)能力和消費(fèi)意愿有所反彈，2022 年以來(lái)人均教育支出的比重初步回升。與此同時(shí)，國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公布的平均工資數(shù)據(jù)顯示，IT 行業(yè)就業(yè)人員平均收入連續(xù) 7 年最高，IT 就業(yè)已成為高收入的代名詞，也成為家長(zhǎng)教育投資的期望點(diǎn)。隨著人工智能和數(shù)字經(jīng)濟(jì)時(shí)代對(duì)于高端科技人才的需求不斷提升，基礎(chǔ)教育對(duì)于少兒編程的發(fā)展也提出要求。
從社會(huì)維度看，以少兒編程教育為代表的科創(chuàng)素質(zhì)教育，相較于剛需謹(jǐn)慎陣營(yíng)中的學(xué)科應(yīng)試和語(yǔ)言留學(xué)，決策復(fù)雜度低，家長(zhǎng)付費(fèi)意愿趨強(qiáng)；相較于非剛需種草陣營(yíng)的文體素質(zhì)和早教課，家長(zhǎng)在線上+線下花費(fèi)意愿更強(qiáng)，愿意支付的費(fèi)用更高。
從技術(shù)維度看，編程教育普及化是信息時(shí)代發(fā)展的必然要求，也是迫切需要。發(fā)達(dá)國(guó)家早在上個(gè)世紀(jì) 60 年代便逐步邁入信息化時(shí)代，并陸續(xù)出臺(tái)相關(guān)政策推動(dòng)編程教育的普及。當(dāng)前，僅僅依賴于「信息素養(yǎng)」理念的信息技術(shù)教育逐漸偏離國(guó)內(nèi)中小學(xué)的實(shí)際需求。
相比之下，「編程 + X 」跨學(xué)科培養(yǎng)模式更為貼合未來(lái)智能社會(huì)的發(fā)展趨勢(shì)，「編程 + X 」跨學(xué)科融合發(fā)展的少兒編程教育，可以計(jì)算思維為核心培養(yǎng)，深度融合科學(xué)、語(yǔ)言、藝術(shù)、健康等領(lǐng)域，全面培養(yǎng)孩子的腦力和動(dòng)手能力，將成為未來(lái)少兒編程教育主流模式。
與此同時(shí)，2023 年以來(lái) AI 大模型結(jié)合大數(shù)據(jù)等技術(shù)推動(dòng)傳統(tǒng)行業(yè)向信息化智能化躍升，少兒編程教育行業(yè)的深化發(fā)展，離不開 5G 網(wǎng)絡(luò)、大數(shù)據(jù)、移動(dòng)端化、AI 技術(shù)的應(yīng)用推廣。生成式 AI 的發(fā)展，將推動(dòng)編程教學(xué)模式從「師-生」二元結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)變?yōu)椤笌?機(jī)-生」三元結(jié)構(gòu)。
多鯨教育研究院以滲透率 5% 統(tǒng)計(jì)估算，2024 年少兒編程市場(chǎng)規(guī)模約為 488 億人民幣，2023 -2027 年保持 13% 的增速，到 2027 年，市場(chǎng)規(guī)模有望達(dá)到 686 億元。而若以政策導(dǎo)向作為最重要的驅(qū)動(dòng)因素，未來(lái)政策推動(dòng)力度加大，編程在學(xué)科內(nèi)的重要性加強(qiáng)，樂觀估計(jì)當(dāng)滲透率提升至 10% ，2027 年市場(chǎng)規(guī)?？蛇M(jìn)一步提升至 1,400 億元，且未來(lái)會(huì)有加速滲透的趨勢(shì)，千億市場(chǎng)未來(lái)可期。
伴隨著少兒編程教育剛需性提升與市場(chǎng)供給能力協(xié)同加強(qiáng)，少兒編程教育將迎來(lái)三個(gè)階段的發(fā)展。第一階段，作為素質(zhì)教育，當(dāng)前的少兒編程主要作為課外培養(yǎng)孩子思維和興趣的方式，是一個(gè)相對(duì)精英化和小眾的市場(chǎng)。第二階段，少兒編程走向素質(zhì)教育學(xué)科化，編程教育的重要性將迎來(lái)越來(lái)越多家長(zhǎng)的認(rèn)同，滲透率進(jìn)一步提升；少兒編程教育推廣政策多點(diǎn)開花，在部分地區(qū)試點(diǎn)，進(jìn)入教學(xué)體系內(nèi)。第三階段，少兒編程教育將納入學(xué)科教育體系，實(shí)現(xiàn)普及化和學(xué)科化，人人都需參與學(xué)習(xí)，達(dá)到千億以上級(jí)別的市場(chǎng)。
早期，少兒編程教育由于存在照搬國(guó)外模式、重流量輕內(nèi)容等問(wèn)題，不免出現(xiàn)行業(yè)同質(zhì)化現(xiàn)象。而如今，野蠻生長(zhǎng)的時(shí)代已經(jīng)過(guò)去，大浪淘沙之下，少兒編程教育機(jī)構(gòu)走向新的發(fā)展階段。由于高資本壁壘和品牌屏障，少兒編程行業(yè)頭部效應(yīng)愈強(qiáng)，2022 年后鮮有入局者。
如今，行業(yè)玩家兵分三路，分搶市場(chǎng)「蛋糕」。
其中，大多占據(jù)市場(chǎng)規(guī)模第一梯隊(duì)的頭部公司，如編程貓、童程童美、核桃編程、小碼王等，起步較早、專注少兒編程賽道，在消費(fèi)者品牌認(rèn)知、教研能力、內(nèi)容和用戶積累等維度具備先發(fā)優(yōu)勢(shì)，已具備了成熟的編程教育商業(yè)模式和教學(xué)模式。
同時(shí)，K12 教培巨頭通過(guò)自研或投資等手段布局少兒編程但由于入局較晚，未來(lái)有望依托流量?jī)?yōu)勢(shì)迎來(lái)進(jìn)一步發(fā)展機(jī)會(huì)。K12 教培巨頭依托集團(tuán)龐大的學(xué)員基數(shù)，以及拓客經(jīng)驗(yàn)和運(yùn)營(yíng)管理能力，可使業(yè)務(wù)更加穩(wěn)健，資金實(shí)力雄厚。
互聯(lián)網(wǎng)科技企業(yè)雖為「后起之秀」，而這些公司天然具有編程基因和卓越的技術(shù)研發(fā)能力，具備強(qiáng)勁的平臺(tái)及客戶優(yōu)勢(shì)，可以憑借機(jī)構(gòu)合作方式或平臺(tái)模式入局，獨(dú)立運(yùn)營(yíng)教培機(jī)構(gòu)可能性小。
多方入局，少兒編程教育行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈逐漸明晰，按照上、中、下游進(jìn)行劃分，上游主要包括編程教育的軟硬件技術(shù)支持、師資招聘及培訓(xùn)、產(chǎn)品內(nèi)容支持等。中游主要是少兒編程教育公司，主要業(yè)務(wù)包括課程研發(fā)、授課及課程輔導(dǎo)。產(chǎn)業(yè)鏈下游為終端客戶。
上游主要為少兒編程教育提供技術(shù)、師資、內(nèi)容以及場(chǎng)地支持。其中，師資來(lái)源仍是上游供給端最大痛點(diǎn)。當(dāng)前少兒編程教育頭部公司普遍具有壁壘意識(shí)，注重自主研發(fā)以及課程體系原創(chuàng)，力求構(gòu)建核心技術(shù)壁壘。目前，圖形化-Python - C++ 基本已成為行業(yè)通用的課程體系。而師資方面，部分編程教育公司從源頭開始網(wǎng)羅人才，加強(qiáng)專業(yè)師資培訓(xùn)。
中游，主要為少兒編程教育公司。少兒編程教育行業(yè)的商業(yè)模式主要以線上-軟件，線下-軟硬結(jié)合為主，教學(xué)內(nèi)容和場(chǎng)景間的匹配度是形成此格局的主要因素；同時(shí)線上 AI 互動(dòng)課與線下真人 1v1 /小班相結(jié)合的 OMO 模式是業(yè)內(nèi)公認(rèn)的最佳模式。與此同時(shí)，越來(lái)越多的玩家不再局限于某一象限的業(yè)務(wù)，在逐漸拓展教學(xué)場(chǎng)景和內(nèi)容的同時(shí)，也在深化自己的特色。
下游，終端客戶獲取難為少兒編程教育行業(yè)一大痛點(diǎn)。獲客成本居高不下，廣告內(nèi)容趨于同質(zhì)化是主要問(wèn)題。依托當(dāng)前電商平臺(tái)以及短視頻等新興獲客手段，少兒編程教育機(jī)構(gòu)也在探索更多的獲客模式。
而從模式來(lái)看，數(shù)字化和數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)的 OMO 模式，正融入少兒編程教育全流程。從教研、師訓(xùn)、管理、獲客、再到交付，OMO 模式在補(bǔ)齊線上線下短板的同時(shí)，集合了線上線下模式的優(yōu)勢(shì)，全流程升級(jí)用戶體驗(yàn)和公司效率，既滿足了公司用戶規(guī)模擴(kuò)張的需求，又利于口碑建立與用戶信賴度提升。不過(guò)，企業(yè)仍需多方探索以解決 OMO 模式重資產(chǎn)運(yùn)行、獲客成本高的問(wèn)題。少兒編程市場(chǎng)呈現(xiàn)強(qiáng)地域性，線下獲客成本相對(duì)較低，電商本地生活業(yè)務(wù)可以通過(guò)建立本地社區(qū)信任和提供更親近的服務(wù)體驗(yàn)，為機(jī)構(gòu)在特定地域獲客提供獨(dú)特的優(yōu)勢(shì)。
縱觀少兒編程教育行業(yè)，如今行業(yè)玩家多已鋪設(shè)完整產(chǎn)業(yè)鏈路體系，從編程工具、配套設(shè)施到內(nèi)容生態(tài)、再到電商平臺(tái)搭建等環(huán)節(jié)實(shí)現(xiàn)品牌自研。其中編程貓和斯坦星球從創(chuàng)新性編程工具、少兒編程社區(qū)社群切入；小碼王、核桃編程自主搭建編程平臺(tái)；核桃編程、編程貓還開展了內(nèi)容生態(tài)運(yùn)營(yíng)；瓦力工廠、艾克瑞特等建構(gòu)完整智能配套硬件設(shè)備體系......玩家產(chǎn)業(yè)鏈路體系不斷成熟，更好的產(chǎn)品和服務(wù)是用戶擴(kuò)大的基礎(chǔ)。
當(dāng)前，少兒編程教育市場(chǎng) B/G 端所占市場(chǎng)份額較小，對(duì)多數(shù)頭部編程公司來(lái)說(shuō)并非主要盈利方式，更多是教育市場(chǎng)、提升市場(chǎng)認(rèn)知度的一種手段。從 G 端角度看，企業(yè)面臨著政府監(jiān)管加強(qiáng)、短期內(nèi)投入資金有限的問(wèn)題，短期內(nèi) To G 服務(wù)或政府采購(gòu)的商業(yè)模式難實(shí)現(xiàn)。而從 B 端角度看，市場(chǎng)教育成本以及獲客轉(zhuǎn)化率仍然是難題，低線城市市場(chǎng)認(rèn)知不足，基礎(chǔ)設(shè)施不完善，尤其缺乏線下編程教育的生存環(huán)境。因此，B/G 端合作大多以校園社團(tuán)課輔導(dǎo)、師資培訓(xùn)、提供技術(shù)服務(wù)和教學(xué)平臺(tái)為主，校外引流難。
未來(lái)，若政策保持「試點(diǎn)——推廣——普及」三步走節(jié)奏，持續(xù)加大各地區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施及人才培養(yǎng)投入，在編程進(jìn)校上有所突破，B/G 端市場(chǎng)將迎來(lái)一波新機(jī)會(huì)。而面對(duì) B/G 端的痛點(diǎn)，企業(yè)可對(duì)客戶分層，采用不同的產(chǎn)品和價(jià)格策略，通過(guò)加強(qiáng) OMO 模式對(duì)獲客的賦能；頭部企企業(yè)需積極推動(dòng) To B/To G 端合作，廣泛建立編程教育認(rèn)知并細(xì)分產(chǎn)品供給，樹立企業(yè)獨(dú)特競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，加速家長(zhǎng)選擇過(guò)程。
放眼海外，從市場(chǎng)劃分來(lái)看，大致可為三個(gè)市場(chǎng)：以北美、歐洲為代表的成熟市場(chǎng)，以印度、東南亞為代表的新興市場(chǎng)，以日韓為代表的其他市場(chǎng)。不同市場(chǎng)之間的教育發(fā)展側(cè)重點(diǎn)也不盡相同。從培訓(xùn)目的上看，國(guó)際市場(chǎng)更強(qiáng)調(diào)對(duì)學(xué)生的編程思維培養(yǎng)和創(chuàng)造性學(xué)習(xí)。以 Tynker 為例，不少海外公司推出面向 C 端的家庭化少兒編程在線服務(wù)模式，以月度會(huì)員付費(fèi)制度陪伴孩子成長(zhǎng)。
而歷數(shù)國(guó)內(nèi)少兒編程教育公司出海經(jīng)歷，發(fā)現(xiàn)其出海的切入點(diǎn)也不盡相同。少兒編程產(chǎn)品如果以高客單價(jià)的直播課為載體，出海首選市場(chǎng)為北美歐洲成熟市場(chǎng)；如果以低客單價(jià)的 AI 互動(dòng)課為載體，出海首選東南亞新興市場(chǎng)，可適配當(dāng)?shù)氐挠脩舾顿M(fèi)能力、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、滲透率等。
當(dāng)前尚處在少兒編程教育出海的早期競(jìng)爭(zhēng)階段，獲客成本較低，運(yùn)營(yíng)精細(xì)化程度有待提高，相關(guān)機(jī)構(gòu)在內(nèi)容本土化、課程標(biāo)準(zhǔn)、師資搭建、組織管理、品牌建設(shè)等多方面均面臨挑戰(zhàn)。
正如開頭所說(shuō)，少兒編程教育正在經(jīng)歷發(fā)展的新階段。面對(duì)錯(cuò)綜復(fù)雜的未來(lái)環(huán)境，少兒編程教育正為培養(yǎng)具備創(chuàng)新精神和全面素養(yǎng)的未來(lái)人才搭建堅(jiān)實(shí)的基石。AIGC 時(shí)代來(lái)臨，少兒編程教育機(jī)構(gòu)不僅要幫助孩子們掌握打開未來(lái)世界的鑰匙，更應(yīng)當(dāng)抓住機(jī)會(huì)，積極運(yùn)用 AIGC 工具降低課程研發(fā)成本，豐富課程傳播形式，及時(shí)調(diào)整運(yùn)營(yíng)模式、財(cái)務(wù)模型和運(yùn)營(yíng)流程，共同推動(dòng)少兒編程教育走向普及化。同時(shí)，面對(duì)激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，企業(yè)也需要細(xì)分供給，針對(duì)不同年齡段設(shè)定不同的教學(xué)目標(biāo)和課程，區(qū)分編程興趣培養(yǎng)、編程能力提升、專業(yè)競(jìng)賽出口不同目的。
從素質(zhì)教育到素質(zhì)學(xué)科化到學(xué)科教育，少兒編程教育市場(chǎng)規(guī)模發(fā)展空間巨大。