近日，錦州銀行發(fā)布公告稱，中國國際金融香港證券有限公司（下稱“中金公司”）將代表遼寧金融控股集團(tuán)有限公司（下稱“遼寧金控”）作出自愿有條件全面現(xiàn)金要約，以按1.38港元/股的要約價(jià)收購錦州銀行所有已發(fā)行H股。

遼寧金控注冊成立于2019年12月，是遼寧省財(cái)政廳100%持股的省屬國有金融企業(yè)，注冊資本金200億元，2022年末，集團(tuán)合并口徑資產(chǎn)總額3465億元。

公告顯示，假設(shè)要約獲全數(shù)接納，要約人根據(jù)要約應(yīng)支付的總現(xiàn)金對價(jià)將約為港幣48.54億元（就H股要約而言）及人民幣31.46億元（就內(nèi)資股要約而言），以當(dāng)前匯率來算約和人民幣76.04億元。

據(jù)了解，1.38港幣/股的要約價(jià)與錦州銀行最后交易日香港聯(lián)交所所報(bào)收市價(jià)相同，較2022年6月30日歸屬于本行普通股股東的每股凈資產(chǎn)折讓約71.94%，分別較錦州銀行H股緊接最后交易日（包括該日）前60、120及180個(gè)交易日于香港聯(lián)交所所報(bào)的平均收市價(jià)溢價(jià)約15.35%、43.01%、36.46%。

如果交易最終完成，錦州銀行將根據(jù)上市規(guī)則申請從港交所退市。退市后，遼寧金控?zé)o意將錦州銀行在其他市場上市，并將盡可能維持錦州銀行現(xiàn)有業(yè)務(wù)。

事實(shí)上，錦州銀行H股停牌至今已1年有余，該行于2023年1月20日公告暫停買賣并于2023年2月2日公告重大財(cái)務(wù)重組資訊。

今年年初該行再度公告，因重大財(cái)務(wù)重組相關(guān)交易尚待確定，錦州銀行近日也表示目前無法預(yù)估2022年度業(yè)績及2023中期業(yè)績完成所需的時(shí)間，也不能確定發(fā)布的時(shí)間表。

而錦州銀行的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)也停留在2022年6月，數(shù)據(jù)顯示，該行在報(bào)告期內(nèi)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入為53.98億元，同比下降12.68%；歸母凈利潤為2.66億元，同比下降近38.02%。

官網(wǎng)資料顯示，錦州銀行成立于1997年1月，總部位于遼寧省錦州市，于2015年12月7日在香港聯(lián)交所主板掛牌上市，目前注冊資本為139.82億元。截至2022年6月末，該行資產(chǎn)總額達(dá)8265.52億元，在遼寧省城商行中資產(chǎn)規(guī)模排名第二。