界面新聞?dòng)浾?| 吳容
界面新聞編輯 | 牙韓翔
1月30日，水產(chǎn)龍頭國(guó)聯(lián)水產(chǎn)發(fā)布了2023年業(yè)績(jī)預(yù)告，公司預(yù)計(jì)營(yíng)業(yè)收入為49億至53億元，與2022年的51.14億元基本持平；凈利潤(rùn)虧損3.6億元-4.7億元，同比下降6103.15%至4651.35%。
這已是國(guó)聯(lián)水產(chǎn)連續(xù)5年遭遇虧損。
此前由于2019年至2022年的連虧，這家公司在去年曾收到過(guò)深交所的年報(bào)問(wèn)詢函。再次面臨糟糕的成績(jī)單，國(guó)聯(lián)水產(chǎn)將原因歸咎于去年水產(chǎn)行業(yè)受復(fù)雜多變的國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)形勢(shì)及下游消費(fèi)市場(chǎng)需求變化帶來(lái)的負(fù)面影響。
國(guó)聯(lián)水產(chǎn)表示，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈，南美白對(duì)蝦、小龍蝦等市場(chǎng)行情持續(xù)低迷，產(chǎn)品銷售價(jià)格下跌，造成公司主營(yíng)業(yè)務(wù)毛利水平同步下降；公司旗下美國(guó)全資子公司Sunnyvale Seafood Corporation因美國(guó)水產(chǎn)市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)環(huán)境不佳，經(jīng)營(yíng)持續(xù)虧損約7000萬(wàn)元。
從大環(huán)境來(lái)看，2023年全球水產(chǎn)品生產(chǎn)、消費(fèi)進(jìn)入緩增時(shí)期，而聚焦到中國(guó)市場(chǎng)，水產(chǎn)產(chǎn)能得到釋放。國(guó)新辦2023年10月在發(fā)布會(huì)上表示，2023年前三季度，國(guó)內(nèi)水產(chǎn)品產(chǎn)量4733.6萬(wàn)噸，增長(zhǎng)4.8%；海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，今年1-9月，我國(guó)水產(chǎn)品進(jìn)口總量同比增長(zhǎng)13.6%。進(jìn)口和國(guó)內(nèi)養(yǎng)殖水產(chǎn)品總量均呈增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。
不過(guò)，與之相對(duì)的是卻是水產(chǎn)消費(fèi)市場(chǎng)的低迷。
事實(shí)上，2023年4月份起，國(guó)內(nèi)水產(chǎn)品市場(chǎng)遭遇存塘量持續(xù)高位、廠商庫(kù)存積壓、終端市場(chǎng)消費(fèi)乏力等一系列困境。一位廣東佛山的漁業(yè)人士接受界面新聞采訪時(shí)表示，從2023年3月起，當(dāng)?shù)赜卸鄠€(gè)商家的冷庫(kù)中囤積了黑魚魚片還未出貨。“賣不出去，市場(chǎng)上不需要那么多（魚片）。”這位業(yè)內(nèi)人士對(duì)界面新聞?wù)f。
低迷的需求導(dǎo)致市場(chǎng)處于供大于求，并難以支撐價(jià)格上漲。
據(jù)《南方農(nóng)村報(bào)》報(bào)道，2023年中秋、國(guó)慶長(zhǎng)假結(jié)束后水產(chǎn)市場(chǎng)再度“遇冷”。全國(guó)南美白對(duì)蝦的價(jià)格迎來(lái)下跌，其中東營(yíng)38頭規(guī)格蝦的價(jià)格跌至10元/斤，創(chuàng)歷史新低。同時(shí)在2023年5月的旺季，小龍蝦價(jià)格也不斷出現(xiàn)暴跌。另?yè)?jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局網(wǎng)站，2023年12月份，全國(guó)居民消費(fèi)價(jià)格同比下降0.3%。其中，食品價(jià)格下降3.7%，水產(chǎn)品價(jià)格繼續(xù)下降0.6%。
而不止國(guó)聯(lián)水產(chǎn)，同行如中水漁業(yè)和百洋股份也遭遇了類似的困境。
中水漁業(yè)在1月30日發(fā)布的業(yè)績(jī)預(yù)告也提及，2023年低溫及超低溫金槍魚銷售價(jià)格持續(xù)下跌，導(dǎo)致利潤(rùn)減少約8000萬(wàn)元。
百洋股份近日發(fā)布的業(yè)績(jī)預(yù)告也顯示，公司預(yù)計(jì)虧損2000萬(wàn)元-3000萬(wàn)元。其中，水產(chǎn)食品出口業(yè)務(wù)方面，2023年以來(lái)海外終端消費(fèi)需求疲軟，致使羅非魚產(chǎn)品出口價(jià)格同比下降；飼料業(yè)務(wù)方面，受終端需求疲軟導(dǎo)致的魚價(jià)低迷等影響，養(yǎng)殖戶養(yǎng)殖意愿降低，水產(chǎn)飼料總需求也顯著下降。
消費(fèi)市場(chǎng)疲軟的背景之下，如果水產(chǎn)公司們一昧依賴低價(jià)搶占市場(chǎng)，進(jìn)行價(jià)格戰(zhàn)，不僅容易拖垮自身，也會(huì)使得行業(yè)長(zhǎng)期處于內(nèi)耗。
面對(duì)這種情況，也有公司選擇將資源投入回報(bào)更高的業(yè)務(wù)，或者通過(guò)產(chǎn)品創(chuàng)新以試圖扭轉(zhuǎn)局面。
2022年開始，國(guó)聯(lián)水產(chǎn)也進(jìn)行了一系列調(diào)整，包括深挖國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，對(duì)上游海洋漁業(yè)養(yǎng)殖、對(duì)蝦工廠化養(yǎng)殖等業(yè)務(wù)及資產(chǎn)進(jìn)行剝離，壓縮上游養(yǎng)殖業(yè)務(wù)，轉(zhuǎn)向聚焦水產(chǎn)預(yù)制菜等毛利相對(duì)較高的食品加工業(yè)務(wù)。2023年半年報(bào)顯示，國(guó)聯(lián)水產(chǎn)的預(yù)制菜表現(xiàn)尚可，期內(nèi)預(yù)制菜營(yíng)業(yè)收入6.71億元，同比增長(zhǎng)19.52%。
但是從全年來(lái)看，預(yù)制菜業(yè)務(wù)并不理想。
國(guó)聯(lián)水產(chǎn)2023年11月發(fā)布的一份會(huì)議紀(jì)要表示，“一季度很火爆，預(yù)制菜有30%多的增長(zhǎng)，但二季度出現(xiàn)明顯下降趨勢(shì)，消費(fèi)降級(jí)趨勢(shì)比較明顯，預(yù)制菜產(chǎn)品也受影響，三季度還是很弱的消費(fèi)趨勢(shì)。我們預(yù)計(jì)今年全年預(yù)制菜銷售不及預(yù)期。”
而國(guó)聯(lián)水產(chǎn)想要進(jìn)一步打開預(yù)制菜市場(chǎng)，也并非易事。
目前，國(guó)聯(lián)水產(chǎn)仍以傳統(tǒng)的魚類、蝦類料理包等中低端產(chǎn)品為主，對(duì)中高端市場(chǎng)的布局有所缺失，導(dǎo)致毛利率和凈利率水平偏低。從同行表現(xiàn)來(lái)看，可以窺見預(yù)制菜賽道的白熱化。海底撈供應(yīng)商鮮美來(lái)2019-2022年毛利率由23.51%下滑到20.24%，另一預(yù)制菜企業(yè)安井2018年至2022年毛利率從29.72%下滑至11.42%。
眼下，國(guó)聯(lián)水產(chǎn)還在繼續(xù)增資擴(kuò)產(chǎn)。在獲沙特主權(quán)財(cái)富基金5.6億美元投融資支持時(shí)，國(guó)聯(lián)水產(chǎn)提及資金用途均提到了預(yù)制菜業(yè)務(wù)的擴(kuò)產(chǎn)。不過(guò)，競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手如海欣食品等也都在加大擴(kuò)產(chǎn)力度，這意味著參與者們可能將經(jīng)歷一場(chǎng)酣戰(zhàn)。
同時(shí)，它也在為預(yù)制菜尋找穩(wěn)定的大客戶。
國(guó)聯(lián)水產(chǎn)去年11月發(fā)布公告稱，已經(jīng)與盒馬簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，盒馬采購(gòu)產(chǎn)品包括白對(duì)蝦、蝦滑、蝦餅、小龍蝦、牛蛙等預(yù)制菜類，合作期限自2024年4月1日至2027年3月31日止。值得留意的是，與盒馬的年合作金額達(dá)到5億元，占到國(guó)聯(lián)水產(chǎn)2022年總營(yíng)收10%。
“有很多行業(yè)專家都在討論，三至五年之內(nèi)現(xiàn)有的中國(guó)預(yù)制菜企業(yè)應(yīng)該會(huì)淘汰90%以上。預(yù)制菜在中國(guó)不缺品類，不缺產(chǎn)量，最缺的是品質(zhì)、品牌和標(biāo)準(zhǔn)化。”廣州觀星農(nóng)業(yè)科技有限公司董事長(zhǎng)舒銳接受《觀察者網(wǎng)》采訪時(shí)表示。
也就是說(shuō)，未來(lái)能在中國(guó)預(yù)制菜賽道找到生存空間的公司，都將會(huì)是在有相關(guān)經(jīng)驗(yàn)和技術(shù)積累的基礎(chǔ)之上，同時(shí)又能樹立品質(zhì)和品牌優(yōu)勢(shì)，并具有供應(yīng)鏈整合能力的玩家。較早進(jìn)入水產(chǎn)行業(yè)，國(guó)聯(lián)水產(chǎn)在資源和經(jīng)驗(yàn)上占有優(yōu)勢(shì)，借助這些它的預(yù)制菜會(huì)否真正站穩(wěn)腳跟仍未卜。