文|全球財(cái)說(shuō) 王莉
2023年是青島銀行新三年（2023-2025年）戰(zhàn)略規(guī)劃的開局之年，這年迎來(lái)了新行長(zhǎng)，也迎來(lái)了全年業(yè)績(jī)預(yù)增的預(yù)喜公告。
1月29日，青島銀行發(fā)布2023年業(yè)績(jī)快報(bào)，實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入124.7億，同比增長(zhǎng)7.1%，實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)35.5億，同比增長(zhǎng)15.1%。年化加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率為10.7%，較上年同期提升1.8pct。
截至2023年末，青島銀行資產(chǎn)總額6079.85億元，比上年末增加783.71億元，增長(zhǎng)14.80%；其中，客戶貸款總額3000.90億元，比上年末增加310.60億元，增長(zhǎng)11.55%；客戶存款總額3860.62億元，比上年末增加447.15億元，增長(zhǎng)13.10%。
資產(chǎn)質(zhì)量方面，2023年青島銀行的不良貸款率為1.18%，比上年末下降0.03個(gè)百分點(diǎn)；撥備覆蓋率為225.96%，比上年末提高6.19個(gè)百分點(diǎn)。
繼2022年迎來(lái)新任董事長(zhǎng)后，2023年又迎來(lái)新任行長(zhǎng)，同時(shí)還有兩名新任副行長(zhǎng)，結(jié)合業(yè)績(jī)表現(xiàn)，新領(lǐng)導(dǎo)班子的起點(diǎn)機(jī)遇不錯(cuò)。
但該行在合規(guī)性方面仍有待加強(qiáng)。
業(yè)績(jī)雙增
中肯的評(píng)價(jià)，在當(dāng)前銀行業(yè)受利率下行影響，利息收入受到?jīng)_擊背景下，多數(shù)上市行利息收入的規(guī)模拉動(dòng)因素已經(jīng)比較艱難，有掉頭向下的趨勢(shì)。
不過(guò)青島銀行的利息收入表現(xiàn)整體還算穩(wěn)健，根據(jù)快報(bào)，該行4季度單季營(yíng)收、歸母凈利潤(rùn)同比增速為30.8%、14.8%，同比分別提升58.9、18pct。營(yíng)收增速季環(huán)比明顯提升，盈利增速保持穩(wěn)健，光大金融認(rèn)為該行凈利息收入增速大體保持穩(wěn)健。
具體來(lái)看，該行的利息收入增長(zhǎng)應(yīng)是靠規(guī)模因素的拉動(dòng)，青島銀行信貸投放一直在維持較高強(qiáng)度的投放。根據(jù)測(cè)算，該行4季度單季新增總資產(chǎn)規(guī)模為268億，同比多增285億，總資產(chǎn)同比增速為14.8%，較3季度末提升5.4pct。其中，貸款、非信貸類資產(chǎn)新增規(guī)模分別為25、243億，同比分別多增37、247億；貸款、非信貸類資產(chǎn)余額同比增速分別為11.5%、18.2%，較3Q末分別提升1.4、9.5pct。
結(jié)合該行2023年半年報(bào)來(lái)看。該行上半年利息收入102.52億元，同比增加4.93億元，增長(zhǎng)5.05%，該行稱主要是本公司的貸款和投資規(guī)模擴(kuò)大，相應(yīng)利息收入增長(zhǎng)所致。發(fā)放貸款和墊款利息收入及金融投資利息收入構(gòu)成本公司利息收入的主要部分。上半年該行發(fā)放貸款和墊款利息收入66.22億元，同比增加3.30億元，增長(zhǎng)5.25%，貸款平均余額同比增加229.77億元，增長(zhǎng)9.20%。從下表可以看到，貸款規(guī)模因素帶來(lái)的利息收入顯著大于利率下行因素影響。
此外該行手續(xù)費(fèi)及傭金收入仍然保持增長(zhǎng)也值得關(guān)注，根據(jù)上市行2023年前三季度表現(xiàn)，整體上地方性銀行手續(xù)費(fèi)及傭金收入下降居多，同處山東地區(qū)的上市行齊魯銀行的手續(xù)費(fèi)及傭金收入也在下降，而青島銀行手續(xù)費(fèi)及傭金收入逆勢(shì)而上，實(shí)現(xiàn)了增長(zhǎng)。
去年前三季度該行手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入13.38億元，同比增加0.86億元；三季報(bào)中沒(méi)有明細(xì)披露，根據(jù)青島銀行去年半年報(bào)，其多項(xiàng)手續(xù)費(fèi)及傭金收入項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)，但增幅拉動(dòng)最大的還是委托及代理業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi)。根據(jù)其他地方銀行對(duì)手續(xù)費(fèi)及傭金收入的說(shuō)明，多是“因資本市場(chǎng)影響，委托及代理業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi)收入降幅較大”的原因，但青島銀行卻在此項(xiàng)逆市增長(zhǎng)，委托及代理業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi)收入3.46億元，同比增加0.69 億元，增長(zhǎng)24.88%，該行稱主要是代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi)收入增加。此外該行理財(cái)業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi)收入規(guī)模體量最大，這與該行去年理財(cái)產(chǎn)品發(fā)行增多有關(guān)，去年上半年末該行存續(xù)理財(cái)產(chǎn)品691只，余額2226.00億元，理財(cái)產(chǎn)品規(guī)模較上年末增長(zhǎng)10.85%。
理財(cái)產(chǎn)品規(guī)模擴(kuò)張同時(shí)，去年該行還曾因理財(cái)產(chǎn)品違規(guī)收到過(guò)罰單。該行業(yè)績(jī)“繁榮”的同時(shí)，背后的質(zhì)量如何？
四季度不良“雙升”
資產(chǎn)質(zhì)量數(shù)據(jù)看起來(lái)也還好。根據(jù)業(yè)績(jī)快報(bào)，2023年青島銀行的不良貸款率為1.18%，比上年末下降0.03個(gè)百分點(diǎn)；撥備覆蓋率為225.96%，比上年末提高6.19個(gè)百分點(diǎn)。不良率處于該行歷史低位。不過(guò)與三季度比較，該行不良“雙升”，撥備下降。4季度末青島銀行不良貸款余額為35億，較3季度末增加約1.5億；不良貸款率為1.18%，較3季度末末提升4bp；撥備余額較3季度末減少6.3億至80億，撥備覆蓋率較3季度末下降28.7pct至226%。
該行4季度撥備進(jìn)一步消耗倒在《全球財(cái)說(shuō)》意料之中。
撥備消耗加大在去年3季度末就已有苗頭。去年三季度末，該行損失類貸款上行，同時(shí)可疑類貸款遷徙率也在上升，可疑類貸款遷徙率上升往往意味著損失類貸款增加的風(fēng)險(xiǎn)加大，根據(jù)4季度撥備消耗情況，大致可推斷該行壞賬處理有所增加。
去年以來(lái)該行收到的罰單頻次也較多。
1月，青島銀保監(jiān)局披露的罰單顯示青島銀行因貸款資金被挪用、保理業(yè)務(wù)管理嚴(yán)重不盡職、理財(cái)產(chǎn)品相互交易調(diào)節(jié)收益等多項(xiàng)違規(guī)，被罰款605萬(wàn)元。
3月，青島銀行的三名員工因?yàn)閷?duì)理財(cái)產(chǎn)品相互交易調(diào)節(jié)收益、違規(guī)辦理信用卡業(yè)務(wù)等，被青島銀保監(jiān)局警告。
6月，青島銀行因互聯(lián)網(wǎng)貸款信息披露不規(guī)范；向小微企業(yè)收取銀行承兌匯票敞口承諾費(fèi)共2項(xiàng)違法違規(guī)行為，收到一張52萬(wàn)元罰單。
今年伊始，青島銀行因個(gè)人經(jīng)營(yíng)性貸款“三查”不嚴(yán)導(dǎo)致貸款資金被挪用、信用卡中心違規(guī)經(jīng)營(yíng)，監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)化（EAST）數(shù)據(jù)錯(cuò)報(bào)漏報(bào)合計(jì)被罰120萬(wàn)元，青島銀行即墨支行因向資本金不足的企業(yè)發(fā)放固定資產(chǎn)貸款被罰30萬(wàn)元，合計(jì)被罰150萬(wàn)元。
去年10月，中國(guó)銀行業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布了2023年度商業(yè)銀行穩(wěn)健發(fā)展能力“陀螺”（GYROSCOPE）評(píng)價(jià)結(jié)果。和上年相比，2023榜單前十位除了名次有些變化外，整體變化不大。唯獨(dú)去年還能排在第10名的青島銀行今年卻跌落至第19位，被蘇州銀行取而代之。
據(jù)了解，商業(yè)銀行穩(wěn)健發(fā)展能力“陀螺”評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)包括公司治理能力、收益可持續(xù)性能力、風(fēng)險(xiǎn)管控能力、運(yùn)營(yíng)管理能力、服務(wù)能力、競(jìng)爭(zhēng)能力、體系智能化能力、員工知會(huì)能力、股本補(bǔ)充能力共計(jì)九個(gè)維度。而青島銀行下滑較為明顯的維度則是風(fēng)險(xiǎn)管控能力、服務(wù)能力和體系智能化能力。
可見(jiàn)得，該行在風(fēng)險(xiǎn)管控方面仍需加大力度。
在2023年，該行新任重要領(lǐng)導(dǎo)班子形成落地。2022年6月，在中國(guó)銀行有30年工作經(jīng)驗(yàn)的景在倫就任青島銀行董事長(zhǎng)。2023年則新行長(zhǎng)就位，因原行長(zhǎng)接近退休年齡，2023年3月，曾歷任農(nóng)業(yè)銀行深圳國(guó)貿(mào)支行行長(zhǎng)、農(nóng)業(yè)銀行深圳寶安支行行長(zhǎng)，農(nóng)業(yè)銀行青島市分行副行長(zhǎng)等職位的吳顯明就任青島銀行行長(zhǎng)。
同時(shí)還有兩位副行長(zhǎng)就位。2023年4月，張遲紅和張猛就任青島銀行副行長(zhǎng)。資料顯示，張遲紅曾歷任即墨市龍泉鎮(zhèn)政府團(tuán)委書記、青島市政協(xié)辦公廳秘書處副處長(zhǎng)、青島農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司綜合管理部總經(jīng)理等職。張猛曾歷任中國(guó)銀行臨沂分行金壇支行行長(zhǎng),中國(guó)銀行臨沂分行副行長(zhǎng)等職，于2017年3月加入青島銀行,先后擔(dān)任青島銀行市北支行行長(zhǎng)，人力資源總監(jiān)。