2024年2月2日，A股三大股指持續(xù)走弱，尾盤探底回升。截至收盤，滬指跌1.46%，深成指跌2.24%，創(chuàng)業(yè)板指跌2.43%。北向資金全天凈買入23.60億。
板塊方面，煤炭、銀行等板塊逆勢上漲，CRO、注射器概念、漁業(yè)、醫(yī)療服務(wù)等板塊跌幅居前。
ETF方面，標(biāo)普消費ETF(159529.SZ)、180治理ETF(510010.SH)、納指科技ETF(159509.SZ)領(lǐng)漲，紅利、銀行、能源等高股息類ETF漲幅居前。
【三巨頭財報亮眼，納指ETF領(lǐng)漲】
消息面上，成份股中三大巨頭財報亮眼。最新財報數(shù)據(jù)顯示，蘋果凈利潤339.16億美元，同比增長13%，每股利潤為2.18美元，高于分析師預(yù)期的2.10美元；Meta季度營收401.1億美元，高于分析師預(yù)期的390.1億美元；每股利潤為5.33美元，高于分析師預(yù)期的4.91美元，此外，公司宣布增加500億美元股票回購并首次股息發(fā)放；亞馬遜第四季度凈銷售額為1699.61億美元，同比增長14%；凈利潤為106.24億美元，同比大幅增長逾37倍。
天風(fēng)證券認(rèn)為，2024年美股走勢的核心是寬松預(yù)期下的估值擴(kuò)張，目前對于美股未來表現(xiàn)的主要質(zhì)疑是估值偏貴。但我們認(rèn)為在貨幣政策轉(zhuǎn)向后，只要經(jīng)濟(jì)沒有深度衰退風(fēng)險，美股理應(yīng)通過估值擴(kuò)張上漲。具體而言，由于估值顯著分化，對于之前沒有怎么上漲的非指數(shù)股票，估值有一定擴(kuò)張空間。而大型科技公司則較依賴其本身業(yè)績，若能超預(yù)期則股價仍有上行空間。
相關(guān)ETF：納指科技ETF(159509.SZ)、納斯達(dá)克ETF(513300.SH)、納斯達(dá)克100ETF(159659.SZ)、納指ETF(513100.SH)、納指ETF(159941.SZ)
【深交所開啟“質(zhì)量回報雙提升”行動，紅利ETF有望受益】
消息面上，2024年2月1日，深交所正式啟動“質(zhì)量回報雙提升”專項行動。會上探討了主動樹立良好形象、加大投資者回報力度的方式方法。此外，2024年1月30日，滬市公司用真金白銀傳遞對公司經(jīng)營發(fā)展的信心，用實際行動維護(hù)公司股價穩(wěn)定。這些公司在披露回購計劃、增持計劃、回購進(jìn)展等公告的同時，披露了提質(zhì)增效重回報的具體行動方案，以切實舉措向市場傳遞“以投資者為本”的上市公司發(fā)展理念以及維護(hù)公司股價穩(wěn)定、共同促進(jìn)市場平穩(wěn)運行的信心。
中金公司認(rèn)為，前期資金面負(fù)反饋導(dǎo)致市場快速回調(diào)之后，市場估值已隱含較多偏謹(jǐn)慎的預(yù)期。近期國資委、央行、證監(jiān)會等多部門積極發(fā)聲并出臺政策穩(wěn)經(jīng)濟(jì)、穩(wěn)市場、穩(wěn)信心，投資者情緒有所好轉(zhuǎn)，結(jié)合部分機(jī)構(gòu)投資者當(dāng)前整體倉位較低具備加倉空間，去年四季度以來寬基ETF資金凈流入加速，產(chǎn)業(yè)資本減持減少和回購股票增加，近期政策面和資金面的積極信號邊際增多，短期市場具備一定的修復(fù)動能，對中期表現(xiàn)不必悲觀。配置上，短期重點結(jié)合政策變化關(guān)注受益領(lǐng)域，注重景氣回升與紅利資產(chǎn)的攻守結(jié)合。
相關(guān)ETF：滬深300紅利ETF(512530.S)、港股紅利指數(shù)ETF(513630.SH)、恒生紅利ETF(159726.SZ)、港股通央企紅利ETF(513920.SH)、紅利低波動ETF(563020.SH)
【銀行板塊逆勢上漲，相關(guān)ETF收紅】
截至2024年2月2日收盤，銀行板塊逆勢上漲，南京銀行收漲1.69%，農(nóng)業(yè)銀行收漲1.29%，中國銀行、建設(shè)銀行等個股跟漲。
消息面上，1月國家開發(fā)銀行、中國進(jìn)出口銀行、中國農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行凈新增抵押補(bǔ)充貸款1500億元。期末抵押補(bǔ)充貸款余額為34022億元。此外，為維護(hù)春節(jié)前流動性平穩(wěn)，央行公開市場操作重啟140億元14天期逆回購操作，中標(biāo)利率為1.95%，與此前持平。
長江證券指出，貨幣地產(chǎn)政策明確發(fā)力，市場預(yù)期再修復(fù)過程中，繼續(xù)看好銀行板塊絕對收益，投資者或可關(guān)注高股息國股行，以及前期調(diào)整較多、資產(chǎn)質(zhì)量優(yōu)異、內(nèi)生資本可持續(xù)的股份行和區(qū)域行。
相關(guān)ETF：銀行業(yè)ETF(512820.SH)、銀行ETF指數(shù)基金(516210.SH)、銀行ETF天弘(515290.SH)、銀行ETF基金(512700.SH)、銀行ETF(159887.SZ)