文|中國(guó)家電網(wǎng)
“市場(chǎng)規(guī)模連續(xù)四年下滑”“出貨量創(chuàng)十年新低”，彩電仿佛已成為家電行業(yè)最難穿越周期的品類。頹勢(shì)盡顯卻不失亮點(diǎn)是彩電行業(yè)2023年的整體表現(xiàn)，Mini LED電視逆勢(shì)高增是其中一大亮點(diǎn)，這意味著彩電的普及邁向更高階，同時(shí)，伴隨彩電行業(yè)應(yīng)用場(chǎng)景的革新，過(guò)去傳統(tǒng)顯示器行業(yè)與彩電行業(yè)之間的技術(shù)壁壘正被快速打破，新一輪彩電之爭(zhēng)剛剛拉開(kāi)帷幕。
01 技術(shù)突破、成本優(yōu)化，Mini LED電視持續(xù)高增
近期，行業(yè)調(diào)研機(jī)構(gòu)密集發(fā)布2023年彩電行業(yè)年報(bào)總結(jié)。總體來(lái)看，奧維云網(wǎng)報(bào)告指出，2023年中國(guó)彩電市場(chǎng)零售量與零售額分別同比下降13.6%、2.3%。另?yè)?jù)洛圖科技數(shù)據(jù)，2023年電視品牌整機(jī)出貨量同比下降8.4%，尤其在下半年降幅擴(kuò)大至14.3%。
然而，區(qū)別于彩電大盤(pán)整體頹勢(shì)下滑，Mini LED電視實(shí)現(xiàn)逆勢(shì)高增，2023年國(guó)內(nèi)市場(chǎng)銷量達(dá)92萬(wàn)臺(tái)，銷量同比增長(zhǎng)140%。“Mini LED電視這個(gè)賽道，從22年已經(jīng)開(kāi)始有明顯的增長(zhǎng)，從統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù)來(lái)看，中國(guó)市場(chǎng)Mini LED電視銷量從2021年的10萬(wàn)臺(tái)，到2022年的38萬(wàn)臺(tái)，再到23年的92萬(wàn)臺(tái)，一直呈現(xiàn)高速增長(zhǎng)趨勢(shì)，2024年還將翻倍增長(zhǎng)。”洛圖科技(RUNTO)電視產(chǎn)業(yè)鏈資深分析師王先明告訴中國(guó)家電網(wǎng)。
從技術(shù)發(fā)展來(lái)看，Mini LED是基于傳統(tǒng)LCD在發(fā)光背板技術(shù)的改進(jìn)，并在新一代顯示芯片的加持下實(shí)現(xiàn)了對(duì)傳統(tǒng)LCD短板的大幅提升，同時(shí)在畫(huà)質(zhì)精度和對(duì)比度上基本對(duì)標(biāo)OLED，但有效避免了OLED燒屏等問(wèn)題，且在使用壽命上大幅提升。
“目前，從視效參數(shù)來(lái)看，Mini LED借助技術(shù)改造喚醒大量業(yè)界舊的LCD產(chǎn)能，令傳統(tǒng)LCD液晶大廠在向LED進(jìn)行技術(shù)升級(jí)換代期間，亦能保持足夠市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，由于一條LCD生產(chǎn)線經(jīng)過(guò)改進(jìn)后既能生產(chǎn)LCD，又能生產(chǎn)Mini LED，所以極大縮減生產(chǎn)成本?！豹?dú)立國(guó)際策略研究員陳佳向中國(guó)家電網(wǎng)記者坦言。
另?yè)?jù)天風(fēng)證券分析師指出，目前，國(guó)內(nèi)Mini LED行業(yè)供應(yīng)鏈更加成熟、降本路徑愈加清晰，上游芯片、中游封裝廠商積極應(yīng)對(duì)需求增長(zhǎng)，下游品牌縱深一體化布局謀求發(fā)展，降低成本釋放需求后，也持續(xù)推進(jìn)Mini LED的滲透，據(jù)TrendForce預(yù)測(cè)，2027年全球Mini LED電視滲透率將由2023年的3%提升至12%。
具體來(lái)看，國(guó)產(chǎn)Mini LED已在產(chǎn)業(yè)鏈中取得較大突破。如近期，全球電視代工龍頭兆馳股份在2023年業(yè)績(jī)預(yù)告中提到，公司已在芯片微縮技術(shù)取得實(shí)質(zhì)性突破，Mini RGB芯片微縮化可實(shí)現(xiàn)在同等光效前提下，成本直線下降，而也助力Mini LED整個(gè)顯示產(chǎn)業(yè)鏈持續(xù)降本。與此同時(shí)，憑借在Mini LED背光封裝技術(shù)和經(jīng)驗(yàn)，兆馳股份服務(wù)客戶覆蓋國(guó)內(nèi)外頭部電視品牌。
另一在Mini LED產(chǎn)業(yè)鏈建立優(yōu)勢(shì)的企業(yè)還包括康佳，據(jù)康佳日前公開(kāi)披露，目前位于重慶康佳半導(dǎo)體光電科技園已經(jīng)投產(chǎn)，不僅建成了Mini/Micro LED芯片小規(guī)模量產(chǎn)線以及完整制程的巨量轉(zhuǎn)移中試線，而且還具備全面檢測(cè)能力的MLED檢測(cè)中心和直顯產(chǎn)品的生產(chǎn)能力，其生產(chǎn)的Mini LED芯片已持續(xù)供應(yīng)內(nèi)部和外部客戶，應(yīng)用場(chǎng)景涵蓋商業(yè)顯示、大型監(jiān)控、演播廳、展會(huì)、影院等。
02 廠商開(kāi)展細(xì)分場(chǎng)景研發(fā)，Mini LED仍為過(guò)渡性技術(shù)
“從全球市場(chǎng)來(lái)看，Mini LED電視同樣呈高速增長(zhǎng)，主力品牌包括外資品牌三星、LGE和Sony，中國(guó)品牌包括TCL、海信、創(chuàng)維和小米等。根據(jù)頭部品牌的布局來(lái)看，2024年，在超大尺寸上配置Mini LED背光技術(shù)將會(huì)繼續(xù)大幅提升，尤其是75寸以上以及115寸的電視?！蓖跸让髡f(shuō)道。
然而，于電視制造商而言，盡管消費(fèi)需求升級(jí)帶來(lái)全新的發(fā)展機(jī)遇，但仍然不得不面臨彩電行業(yè)大盤(pán)下滑以及開(kāi)機(jī)率跌至不足30%的頹勢(shì)現(xiàn)狀，而隨著營(yíng)銷策略的趨同，以及過(guò)去傳統(tǒng)顯示器行業(yè)與彩電行業(yè)之間的技術(shù)壁壘正在被快速打破，如何建立起差異化優(yōu)勢(shì)，創(chuàng)造新的技術(shù)壁壘至關(guān)重要。
“如今的彩電品牌本質(zhì)上拼的還是技術(shù)實(shí)力，尤其是新一代物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)與強(qiáng)人工智能的崛起，打通了傳統(tǒng)彩電行業(yè)的接口，未來(lái)的彩電品牌不僅僅只是一家彩電設(shè)計(jì)和供應(yīng)商，消費(fèi)者購(gòu)買(mǎi)決策日益強(qiáng)調(diào)產(chǎn)品在實(shí)際場(chǎng)景下觀影體驗(yàn)，彩電、顯示器、智慧屏、一體機(jī)等各種家庭、辦公、商用、醫(yī)療場(chǎng)景下的定制化產(chǎn)品層出不窮，而這些基于各類不同場(chǎng)景的定制化產(chǎn)品正是彩電廠商的研發(fā)實(shí)力較量，未來(lái)的彩電行業(yè)將依托觀影需求的剛性成為新的競(jìng)爭(zhēng)藍(lán)海?！标惣颜劦健?/p>
另外，中國(guó)電子視像行業(yè)協(xié)會(huì)副秘書(shū)長(zhǎng)董敏在接受中國(guó)家電網(wǎng)采訪時(shí)也談到，對(duì)電視來(lái)說(shuō)，首先應(yīng)融入到家居中，無(wú)論是在外觀上，還是在功能需求方面，如今消費(fèi)者對(duì)電視需求各有不同，有觀影、游戲、學(xué)習(xí)、健身等不同場(chǎng)景。因此電視廠商應(yīng)針對(duì)不同的用戶群體開(kāi)展細(xì)分場(chǎng)景的研發(fā)，如現(xiàn)在比較流行的移動(dòng)智慧屏，實(shí)際上和傳統(tǒng)電視沒(méi)有較大的區(qū)別，但卻滿足部分人群的使用需求。因此，盡管時(shí)代的進(jìn)步讓電視不再成為家庭的“C”位，但卻在不同場(chǎng)景中，滿足用戶需求，便發(fā)揮出它最大的功能。
從主流品牌的布局來(lái)看，LCD、Mini LED、OLED、QNED、激光電視等是當(dāng)前盛行的電視顯示技術(shù)，Mini LED電視在眾多顯示技術(shù)中脫穎而出，實(shí)現(xiàn)滲透率和銷量持續(xù)增長(zhǎng)，也是受經(jīng)濟(jì)和市場(chǎng)因素共同驅(qū)動(dòng)。
但從技術(shù)發(fā)展水平來(lái)看，MicroLED是目前最為先進(jìn)的LED技術(shù)方向，此外，激光顯示技術(shù)也憑借護(hù)眼、大屏等獨(dú)特優(yōu)勢(shì)備受關(guān)注。陳佳表示，目前擺在面板行業(yè)面前的最大難題就是，如何平衡Mini-LED產(chǎn)能以發(fā)揮LCD生產(chǎn)線余熱，同時(shí)布局更先進(jìn)的MicroLED產(chǎn)能以應(yīng)對(duì)未來(lái)產(chǎn)業(yè)鏈技術(shù)革新，其解決難度遠(yuǎn)超面板市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)和高度內(nèi)卷的營(yíng)銷策略大戰(zhàn)。
由此可見(jiàn)，Mini LED當(dāng)前的火熱并不會(huì)改變其過(guò)渡性產(chǎn)品的地位，Micro LED、激光顯示等作為目前更為先進(jìn)的顯示技術(shù)方向，以前阻礙其發(fā)展最大的堵點(diǎn)就是成本難題，但隨著Mini LED駛?cè)敫咚倨占半A段，電視等顯示技術(shù)也將進(jìn)一步革新，而在國(guó)內(nèi)外廠商大力研發(fā)下，新一代屏幕面板預(yù)期將憑借領(lǐng)先的顯示技術(shù)占據(jù)上風(fēng)，彼時(shí)也將倒逼包括彩電廠商在內(nèi)的LED面板領(lǐng)域產(chǎn)業(yè)鏈掀起新的換代革命。