記者｜趙陽(yáng)戈
春節(jié)假期臨近，節(jié)前一周滬深京共5家公司上會(huì)亮相，迎接交易所上市委的“面試”。
上交所：2月5日審晶亦精微
根據(jù)上交所的安排，2月5日，上市委將召開(kāi)2024年第12次會(huì)議，審議的對(duì)象為晶亦精微，板塊屬于科創(chuàng)板，其由中信證券保薦，計(jì)劃融資額達(dá)到了12.9億元。
說(shuō)明書(shū)顯示，晶亦精微主要從事半導(dǎo)體設(shè)備的研發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售及技術(shù)服務(wù)，主要產(chǎn)品為化學(xué)機(jī)械拋光(CMP)設(shè)備及其配件，并提供技術(shù)服務(wù)。公司前身為四十五所CMP事業(yè)部。
據(jù)介紹，目前晶亦精微銷(xiāo)售產(chǎn)品以8英寸CMP設(shè)備為主，已有4臺(tái)12英寸CMP設(shè)備完成產(chǎn)品驗(yàn)證并確認(rèn)收入。與同行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手相比，晶亦精微12英寸CMP設(shè)備僅能實(shí)現(xiàn)28nm及以上制程工藝，而美國(guó)應(yīng)用材料和日本荏原可以實(shí)現(xiàn)3nm制程工藝、華海清科可以實(shí)現(xiàn)14nm及以上制程工藝(正在驗(yàn)證中)，國(guó)內(nèi)12英寸CMP設(shè)備領(lǐng)域華海清科的市場(chǎng)占有率較高。
晶亦精微的客戶(hù)集中度較高，目前前五大客戶(hù)集中度超過(guò)了8成，其中，公司向中芯國(guó)際銷(xiāo)售收入占主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的比例超過(guò)5成。
晶亦精微預(yù)計(jì)2023年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入5.8億元至6億元，較上年同期增長(zhǎng)14.67%至18.62%；預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)1.55億元至1.6億元，同比增長(zhǎng)20.86%至24.76%。
這次12.9億元的募資，將投向“高端半導(dǎo)體裝備研發(fā)項(xiàng)目”等3個(gè)項(xiàng)目中，公司表示募集資金到位后，將按照項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度及輕重緩急安排使用；如募集資金到位時(shí)間與項(xiàng)目進(jìn)度要求不一致，則根據(jù)實(shí)際需要以其他資金先行投入，待募集資金到位后予以置換；如募集資金金額無(wú)法滿足上述募投項(xiàng)目的資金需求，公司董事會(huì)將對(duì)募投項(xiàng)目在現(xiàn)有項(xiàng)目中進(jìn)行選擇，并合理安排資金投入。如果本次募集資金最終超過(guò)項(xiàng)目所需資金，超出部分將用于主營(yíng)業(yè)務(wù)，重點(diǎn)投向科技創(chuàng)新領(lǐng)域，不直接投資或間接投資與主營(yíng)業(yè)務(wù)無(wú)關(guān)的公司。
深交所：2月7日審科通技術(shù)
深交所方面，上市委將在2月7日召開(kāi)2024年第8次會(huì)議，審議科通技術(shù)的首發(fā)。據(jù)悉，科通技術(shù)欲闖關(guān)創(chuàng)業(yè)板，保薦機(jī)構(gòu)華泰聯(lián)合證券，預(yù)計(jì)融資金額20.49億元。
科通技術(shù)是一家芯片應(yīng)用設(shè)計(jì)和分銷(xiāo)服務(wù)商，與全球80余家芯片原廠合作，覆蓋全球主要芯片廠商以及眾多國(guó)內(nèi)芯片廠商，已獲得Xilinx(賽靈思)、Intel(英特爾)、SanDisk(閃迪)、Osram(歐司朗)、Microchip(微芯)、Skyworks(思佳訊)、AMD(超威半導(dǎo)體)、ST(意法半導(dǎo)體)等國(guó)際知名原廠以及瑞芯微、全志科技、兆易創(chuàng)新等國(guó)內(nèi)知名原廠的產(chǎn)品線授權(quán)，為上述原廠提供向下游拓展市場(chǎng)的芯片應(yīng)用技術(shù)服務(wù)及分銷(xiāo)服務(wù)。科通技術(shù)主要代理產(chǎn)品類(lèi)型包括FPGA(可編程邏輯芯片)、ASIC(應(yīng)用型專(zhuān)用芯片)、處理器芯片、模擬芯片、存儲(chǔ)芯片、軟件及其他。
據(jù)科通技術(shù)介紹，芯片產(chǎn)業(yè)鏈由上游“芯片設(shè)計(jì)及生產(chǎn)”、中游“芯片應(yīng)用技術(shù)服務(wù)及分銷(xiāo)”、下游“芯片終端產(chǎn)品制造”組成，公司處于中游環(huán)節(jié)，不從事芯片設(shè)計(jì)或生產(chǎn)工作，而是連接上游原廠供應(yīng)商和下游終端客戶(hù)的重要紐帶。一方面，根據(jù)上游原廠供應(yīng)商芯片產(chǎn)品的功能，公司協(xié)助上游原廠提供芯片應(yīng)用技術(shù)支持及分銷(xiāo)服務(wù)，助力其產(chǎn)品在下游市場(chǎng)快速推廣，克服上游原廠對(duì)下游不同國(guó)家、不同細(xì)分行業(yè)生態(tài)認(rèn)知不足及管理半徑限制等諸多痛點(diǎn)；另一方面，公司提供一站式芯片應(yīng)用解決方案及技術(shù)指導(dǎo)支持，可助力下游客戶(hù)降低采購(gòu)成本，縮短終端產(chǎn)品開(kāi)發(fā)周期，降低附加研發(fā)成本，保障客戶(hù)供應(yīng)鏈安全，促進(jìn)客戶(hù)產(chǎn)品快速推向市場(chǎng)建立競(jìng)爭(zhēng)力。
科通技術(shù)的風(fēng)險(xiǎn)提示中，對(duì)供應(yīng)商集中風(fēng)險(xiǎn)有所提及。據(jù)悉，按照含返利的目錄采購(gòu)價(jià)格口徑，科通技術(shù)向第一大供應(yīng)商Xilinx(賽靈思)采購(gòu)金額占比超7成，采購(gòu)占比較高。在報(bào)告期內(nèi)，科通技術(shù)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~一直為負(fù)數(shù)。
2023年上半年科通技術(shù)的營(yíng)業(yè)收入35.07億元，凈利潤(rùn)1.22億元。科通技術(shù)的募投項(xiàng)目為“擴(kuò)充分銷(xiāo)產(chǎn)品線項(xiàng)目”、“研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目”、“補(bǔ)充流動(dòng)資金”。
北交所：7至9次審議將“面試”3家
根據(jù)北交所官網(wǎng)，2月5日，上市委審議的是博達(dá)軟件（873636.NQ）和瑞華技術(shù)（872869.NQ）。
資料顯示，博達(dá)軟件曾經(jīng)參與過(guò)2023年11月29日的“面試”，不過(guò)當(dāng)時(shí)錄得“暫緩審議”的結(jié)果。
資料顯示，博達(dá)軟件作為全媒體數(shù)字內(nèi)容智能服務(wù)提供商，以自主研發(fā)的全媒體內(nèi)容管理平臺(tái)及其建設(shè)實(shí)施為核心業(yè)務(wù)，融媒體、內(nèi)容安全等產(chǎn)品及解決方案為業(yè)務(wù)延伸，主要面向教育行業(yè)，并拓展到政府、企業(yè)、健康等行業(yè)，提供軟件及軟件實(shí)施、平臺(tái)運(yùn)維等技術(shù)服務(wù)。
博達(dá)軟件已累計(jì)服務(wù)超過(guò)1300所各類(lèi)型高等院?？蛻?hù)，根據(jù)教育部2023年6月數(shù)據(jù)，全國(guó)普通高等學(xué)校數(shù)量2820家。截至報(bào)告期末，從客戶(hù)數(shù)量來(lái)看，購(gòu)買(mǎi)并使用公司全媒體網(wǎng)站群產(chǎn)品的普通高等學(xué)校數(shù)量為1225所，占普通高等學(xué)校的比例為43.44%。同時(shí)，公司已將客戶(hù)群體從高校擴(kuò)展至各級(jí)政府機(jī)構(gòu)、大中型企事業(yè)單位及健康行業(yè)內(nèi)的大型三甲醫(yī)院。博達(dá)軟件的計(jì)劃募資額為1.32億元。
瑞華技術(shù)成立于2007年，致力于為化工企業(yè)提供基于化工工藝包技術(shù)的成套技術(shù)綜合解決方案，主要產(chǎn)品為化工工藝包、化工設(shè)備和催化劑。公司核心業(yè)務(wù)涵蓋基礎(chǔ)研究試驗(yàn)、工藝路線和催化劑開(kāi)發(fā)、技術(shù)許可、技術(shù)服務(wù)、化工設(shè)備設(shè)計(jì)與制造以及新材料技術(shù)開(kāi)發(fā)及制備，是一家國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的石油化工技術(shù)提供商。瑞華技術(shù)技術(shù)及產(chǎn)品服務(wù)于中石油、中信國(guó)安、浙石化、振華石化、福建海泉、福州萬(wàn)景、洛陽(yáng)煉化、安徽嘉璽、東明石化和盛騰科技等眾多大型國(guó)有及民營(yíng)石油化工企業(yè)，并與霍尼韋爾UOP、科萊恩、瑞士Sulzer、中國(guó)寰球等上下游國(guó)內(nèi)外知名專(zhuān)利商、設(shè)計(jì)院建立合作關(guān)系。
需要指出的是，瑞華技術(shù)來(lái)自前五大客戶(hù)的營(yíng)業(yè)收入占營(yíng)業(yè)收入總額的比例達(dá)到99%。
2023年1-9月，瑞華技術(shù)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入2.07億元，較上年同期增加7.79%；歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)7729.49萬(wàn)元，較上年同期增加60.00%；2023年1-9月，公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~為2865.15萬(wàn)元，較上年同期減少68.49%。
而在2月6日，北交所上市委還將審議銅冠礦建（873727.NQ）的申請(qǐng)。
據(jù)悉，銅冠礦建是一家專(zhuān)注于向全球非煤礦山提供工程建設(shè)、運(yùn)營(yíng)管理、優(yōu)化設(shè)計(jì)、技術(shù)研發(fā)等一體化開(kāi)發(fā)服務(wù)和相關(guān)增值服務(wù)的國(guó)家級(jí)高新技術(shù)企業(yè)，致力于成為全球領(lǐng)先的智慧礦山系統(tǒng)解決方案提供商。公司歷經(jīng)60多年的傳承與發(fā)展，先后為國(guó)內(nèi)外70余座大中型礦山提供礦山開(kāi)發(fā)服務(wù)，涉及礦山資源品種主要包括銅、鉛、鋅、鉬、鎳、鈷、鉻、銻、銦、鎵、金、銀、錫、鐵、磷、石灰?guī)r等，業(yè)務(wù)覆蓋我國(guó)安徽、山東、河北、遼寧、云南、廣西、新疆等20多個(gè)省(自治區(qū))以及非洲、南美洲、中亞等海外地區(qū)。銅冠礦建也是業(yè)內(nèi)少數(shù)具備同時(shí)建設(shè)10條以上千米級(jí)超深豎井的非煤礦山一體化開(kāi)發(fā)服務(wù)提供商，綜合實(shí)力位居行業(yè)前列。公司承建的遼寧思山嶺鐵礦1號(hào)回風(fēng)井(井深1458.5米，直徑8.5米)是位居國(guó)內(nèi)行業(yè)前列的“雙超”礦井，山東朱郭李家副井(井深1337米，直徑12.4米)則是目前全球金屬礦山中直徑最大的超深豎井之一。
