文|子彈財經 立莉
編輯|蛋總
近日,2023年保險業(yè)成績正式出爐。國家金融監(jiān)督管理總局1月26日披露數據顯示,2023年保險業(yè)實現(xiàn)原保險保費收入5.12萬億元,同比增長9.13%。
而在此前,A股五大上市險企也陸續(xù)公布2023年全年保費收入,五家共實現(xiàn)保費收入約2.69萬億元,貢獻行業(yè)的超半數保費,同比增長約5.21%。
其中,中國人壽、中國人保、中國平安、新華保險及中國太保在2023年分別實現(xiàn)保費收入為6415億元、6616.49億元、8006.95億元、1659.03億元及4234.68億元。
中國太保、中國人保實現(xiàn)了較快增長,增速分別為7.71%和6.86%,中國人壽、中國平安也表現(xiàn)尚可,僅新華保險增速1.72%,表現(xiàn)稍顯落后。
若分別從壽險、產險業(yè)務來看,壽險一掃陰霾整體實現(xiàn)正增長;財險業(yè)務延續(xù)穩(wěn)健增長態(tài)勢,不過全年增速較去年同期有所放緩。
申萬宏源研報指出,受益于需求提振、供給優(yōu)化、服務升級,“強勁復蘇”成為2023年上市險企人身險負債端表現(xiàn)的主旋律,車險表現(xiàn)穩(wěn)健,非車險經營策略分化影響下保費增速分化。
從五家上市險企來看,中國人保、中國太保、中國平安為集團上市公司,中國人壽和新華保險營人身險業(yè)務。在行業(yè)深度轉型的當下,五大上市險企進入人事調整期。
01 壽險回暖,新華增速墊底
在經歷連續(xù)兩年下降之后,2023年五家上市險企壽險業(yè)務回暖趨勢明顯。
從五大壽險公司成績單來看,平安人壽、中國人壽、太保壽險、新華保險和人保壽險這五家壽險公司全年整體保持了正增長態(tài)勢。
保費規(guī)模方面,中國人壽壽險保費規(guī)模最大,穩(wěn)坐“壽險一哥”交椅,2023年保費收入達6415億元;平安壽險2023年保費收入達4665.4億元居于第二位。
此外,太保壽險業(yè)務收入為2331.41億元;人保壽險和新華保險分別為1006.34億元、1659.03億元。
從增速來看,人保壽險同比增長8.56%,在五家公司中增速最快,其中長險首年原保險保費收入同比增長了11.1%;新華保險同比僅增長1.72%,增速在五家壽險公司里墊底;平安人壽、中國人壽保費同比增長6.21%、4.28%;太保壽險同比增長4.86%,代理人渠道新保業(yè)務同比增長29%。
中國平安的保費披露較為詳細,各子公司的保費收入情況都逐一披露。公開數據顯示,中國平安子公司平安養(yǎng)老、平安健康于2023年1月至12月期間的原保險合同保費收入分別為173.27億元、146.68億元。
“壽險行業(yè)去年低開高走又回落,但整體回暖?!币晃粔垭U公司渠道負責人向子彈財經透露。
他補充道:“去年年初是受疫情影響,但預定利率3.5%的保險產品集中下架,保險業(yè)迎來集體狂歡。壽險保費收入在去年7、8月迎來了一波高峰。但需求的提前釋放,加上今年下半年銀保渠道‘報行合一’嚴格推進,導致8月以后新單增長承壓?!?/p>
所謂“報行合一”,是指保險公司向監(jiān)管機構備案的保險條款和保險費率,應與保險公司實際經營過程中所實施的保持一致。2023年8月國家金融監(jiān)督管理總局發(fā)文,要求險企據實列支銀行傭金費用,保持執(zhí)行與備案的一致性;10月再次相關通知,明確要求銀保渠道貫徹落實“報行合一”,加強費用真實性管理。在10月新聞發(fā)布會上,監(jiān)管方面表示銀保渠道傭金費率較之前水平下降約30%。
海通國際在研報中指出,當前居民儲蓄需求依然旺盛,銀行存款利率多次下調,保險產品相對吸引力進一步凸顯,仍然看好險企負債端改善大趨勢。
目前,銀保渠道“報行合一”已經基本落實,伴隨監(jiān)管加強費用管理,疊加各險企改革轉型持續(xù)深入、逐步顯效,保險行業(yè)有望進一步降低經營風險、實現(xiàn)高質量發(fā)展。
02 車險增速放緩,非車險分化明顯
財險業(yè)務方面,“老三家”人保財險、平安產險、太保產險2023年合計實現(xiàn)原保費收入1.01萬億元,同比增長5.66%。但從增速方面來看,未能延續(xù)去年高歌猛進勢頭。
從數據來看,人保財險、平安產險、太保產險分別實現(xiàn)保費收入5158.07億元、3021.6億元、1903.27億元,其中僅有太保產險同比增長超兩位數達到11.42%。人保財險、平安產險增速分別為6.26%、1.38%,與去年同期的8.26%、10.37%相比明顯放緩。其中平安產險最為明顯,下滑近9個百分點。
車險方面,人保財險方面2023年實現(xiàn)車險保費2856.26億元,同比增長5.3%。太保產險實現(xiàn)車險保費收入1035.14億元,同比增長5.6%。平安產險實現(xiàn)車險保費2138.51億元,同比增長6.24%。
非車險方面,“老三家”分化明顯。
2023年,平安產險實現(xiàn)非車險保費收入649億元,同比減少11.16%。同期,太保產險非車險業(yè)務實現(xiàn)保費收入868.13億元,同比增長19.2%。
而人保財險非車險業(yè)務實現(xiàn)保費收入2301.81億元,同比增長7.42%。其中,人保財險意健險實現(xiàn)保費收入922.28億元,同比增長3.6%;農險實現(xiàn)保費收入582.29億元,同比增長11.9%;責任險實現(xiàn)保費收入342.08億元,同比增長1.3%。
平安證券在研報中稱,2023年車險增速平穩(wěn),非車險導致產險保費同比增速前高后低。2023年主要上市險企財險業(yè)務累計原保費保持增長,但同比增速自3月起持續(xù)下滑、增速前高后低。分險種來看,車險保持平穩(wěn)增長,非車險業(yè)務規(guī)模下半年收縮明顯。
03 “走馬換將”潮起
2023年,上市保險公司高層迎來新一波“辭舊迎新”潮。在保險業(yè)轉型升級步伐加快的當下,“一二把手”的變陣,對于險企來說是機遇同時也是挑戰(zhàn)。
去年中國人保領導班子調整,引發(fā)國壽高層變動。2023年6月,王廷科獲批任職人保集團董事長。10月,王廷科人保財險董事長職務也獲監(jiān)管批復。中國人壽總裁趙鵬赴中國人保出任總裁一職。11月,趙鵬中國人壽總裁任職資格獲批,后接連獲批兼任人保壽險、人保健康董事長。
趙鵬轉赴人保后,“精算一哥”利明光正式掌舵中國人壽,他是中國人壽的第一位本土總精算師,長達十余年堅守總精算師崗位。
2023年11月,國家金融監(jiān)督管理總局核準利明光擔任中國人壽總裁的任職資格。利明光是一名國壽“老將”,1996年碩士畢業(yè)后便加入中國人壽,歷任副處長、處長、產品開發(fā)部總經理助理、公司精算責任人、精算部總經理等職位。
新華保險高層頻變,也引發(fā)行業(yè)界關注。
2023年11月,楊玉成擔任新華保險董事長一職獲監(jiān)管批復。楊玉成是今年新華保險第二位獲批上任的董事長。2023年6月,監(jiān)管核準李全出任新華保險董事長一職。但僅2個月后,李全因年齡原因辭任新華保險董事長、執(zhí)行董事、首席執(zhí)行官等職務,副總裁張泓內部晉升總裁。
圖 / 界面新聞圖庫
2023年9月下旬,中國平安方面迎來高管密集調整。陳心穎因個人及家庭原因辭任聯(lián)席首席執(zhí)行官兼常務副總經理,首席人力資源官郭曉濤出任聯(lián)席首席執(zhí)行官。產險董事長孫建平接替郭曉濤出任首席人力資源執(zhí)行官。平安產險董事長一職則由汽車之家董事長龍泉出任。
中國太保方面,原董事長孔慶偉因年齡原因到齡退休。2023年12月,中國太保發(fā)布公告稱,選舉傅帆為公司第九屆董事會董事長,聘任趙永剛為公司總裁。1月26日兩人任職資格均于獲得監(jiān)管核準。
一位保險業(yè)資深從業(yè)人士向子彈財經分析稱:“太保、新華的變動是由于高管年齡原因,高層的變陣使管理團隊更年輕化;人保、國壽則是中管險企的內部調動。就保險業(yè)而言,將帥的變化難免會對保險公司相關戰(zhàn)略的產生一定影響,穩(wěn)定的團隊才能保證經營的穩(wěn)定。但從另一個方面來看,不同高管有不同的經營思路,有利于險企進行變革。”
五大上市險企在負債端的相關布局,可從歲末年初陸續(xù)發(fā)布的開放日活動、工作會議紀要中窺見一二。
圖 / 界面新聞圖庫
中國人壽在個險營銷體系上進行大調整。2023年10月的開放日活動上,中國人壽推出“新營銷基本法”提高了準入門檻,取消了新人津貼、配置了長期利益,聚焦目標聯(lián)動,整合管理成本形成輕量競爭等特點。
中國平安在開放日表示稱,將一如既往保持戰(zhàn)略定力,深耕金融主業(yè),持續(xù)深化“綜合金融+醫(yī)療健康”雙輪并行、科技驅動戰(zhàn)略。
新華保險方面,自1月1日起推出“新版《基本法》”,以提升指標考量和傭金待遇為兩個杠桿,帶動隊伍轉型和客戶轉型。
整體來看,代理人轉型、上半年的壽險利率優(yōu)勢以及汽車銷量的增長,推動了2023年險企保費收入的穩(wěn)步增長。
中航證券在研報中指出,在當前市場背最下,短期內投資者儲蓄需求依然旺盛,疊加監(jiān)管對養(yǎng)老保險的引導,預計2024年保險整體仍能夠實現(xiàn)穩(wěn)步提升。
而剛開局的2024年,前述五大險企們在新任掌舵者的帶領下將發(fā)展出怎樣的新局面?子彈財經將持續(xù)關注。