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2023年光伏組件排名整體出現(xiàn)較大改變，頭部企業(yè)洗牌，并多了四位新面孔。
2月9日，行業(yè)資訊媒體InfoLink Consulting更新了2023年全球組件出貨排名。與上年相比，全球前三大組件龍頭位置均發(fā)生改變。
其中，全球組件老大的位置被晶科能源(688223.SH)奪取，這是其時(shí)隔三年重回第一的寶座。隆基綠能(601012.SH)下降一位，與上升一位的天合光能(688599.SH)并列第二。根據(jù)該機(jī)構(gòu)規(guī)則，出貨總量相差不超過5%的廠家并列排名。
晶澳科技(002459.SZ)仍為第四位，連續(xù)兩年保持該位置。
InfoLink Consulting表示，自2019年以來，Top 4垂直整合廠都堅(jiān)守在前四崗位，大者恒大的趨勢在近年來更加明顯，與排名靠后的廠家相比，出貨量有明顯差距。2022年，前四大龍頭與第五名開始的廠家量體差距20 GW，2023年前四大龍頭起跳量高達(dá)60 GW，與第五名差距擴(kuò)增到30 GW。
經(jīng)該機(jī)構(gòu)測算，前四大龍頭出貨量約占Top10榜單裝機(jī)量的六成。
去年，第二梯隊(duì)廠家競爭也十分激烈。其中，通威股份(600438.SH)自2022年首度上榜全球前十名后，去年已升至第五位，與阿特斯(688472.SH)并列。
通威股份已是全球硅料和光伏電池老大，2022年下半年剛剛?cè)刖纸M件環(huán)節(jié)。截至2023年上半年末，其已形成高純晶硅年產(chǎn)能超42萬噸，太陽能電池年產(chǎn)能達(dá)到90 GW，組件年產(chǎn)能55 GW。按照該公司此前計(jì)劃，去年底組件產(chǎn)能將達(dá)80 GW。
InfoLink Consulting稱，憑借供應(yīng)鏈上下打通的優(yōu)勢，通威股份去年組件出貨量同比增262%，也是唯一電池片與組件皆入榜單前十的廠家。
正泰新能排名和上年相比沒有變化，仍為第七位。正泰的N型產(chǎn)品占比較高，占總產(chǎn)能的比重超過80%。
東方日升(300118.SZ)則從連年第六的位置，跌落至第八位。該公司主要押注異質(zhì)結(jié)技術(shù)，在TOPCon出貨及占比大幅提升的背景下，出貨略顯滯后。
一道新能作為TOPCon領(lǐng)域的頭部企業(yè)，充分享受了技術(shù)紅利，首度上榜便居于第九位。去年12月29日，深交所官網(wǎng)顯示，一道新能源科技股份有限公司(下稱一道新能)IPO已獲受理，該公司計(jì)劃在創(chuàng)業(yè)板上市。
一道新能和央企三峽集團(tuán)關(guān)系頗深。招股書顯示，2022年以及2023年上半年，三峽集團(tuán)是一道新能的最大客戶，且銷售金額占比不斷提升。
根據(jù)中國光伏行業(yè)協(xié)會(huì)調(diào)研統(tǒng)計(jì)，2022年一道新能生產(chǎn)的N型TOPCon組件市場占有率在國內(nèi)排名前三。
2023年InfoLink Consulting統(tǒng)計(jì)的第十名有四家企業(yè)并列，分別是First Solar、協(xié)鑫集成(002506.SZ)、英利能源、橫店東磁(002056.SZ)。First Solar是榜單上唯一一家海外廠家，與2022年相比下降兩位；韓國公司韓華已掉出前十位。
協(xié)鑫集成和英利能源均為老牌組件企業(yè)，它們再調(diào)整業(yè)務(wù)、卸下歷史包袱后重新上榜。協(xié)鑫集成大尺寸TOPCon產(chǎn)能陸續(xù)落地，去年業(yè)績大幅增長152.9%-270.9%。
英利在2008-2010年一度是全球組件老大，經(jīng)歷債務(wù)危機(jī)、司法重組等調(diào)整后，英利能源以“國企”身份亮相。據(jù)界面新聞了解，該公司計(jì)劃到2024年將實(shí)現(xiàn)組件產(chǎn)能超30 GW，N型電池產(chǎn)能達(dá)20 GW。
InfoLink Consulting表示，老品牌回歸前十榜單，也預(yù)示競爭激烈的局勢將延燒至2024年
橫店東磁同樣是此榜單的新面孔。不過，在另一光伏行業(yè)媒體PV-Tech的2022年統(tǒng)計(jì)中，橫店東磁當(dāng)年已經(jīng)上榜。
橫店東磁成立于1980年，2009年進(jìn)軍光伏產(chǎn)業(yè)，2016年進(jìn)軍鋰電產(chǎn)業(yè)，目前主要業(yè)務(wù)涉及“磁材+新能源”兩大產(chǎn)業(yè)群相關(guān)產(chǎn)品。
該公司預(yù)計(jì)2023年歸母凈利潤17.6億-19.2億元，同比上漲5.44%-15.02%，全年完成光伏產(chǎn)品出貨約10 GW。
InfoLink Consulting統(tǒng)計(jì)顯示，榜單之后的廠家：尚德、錦州陽光、韓華 Q-Cells、環(huán)晟、賽拉弗等廠家，出貨量體也攀升至7-10 GW體量。
該機(jī)構(gòu)認(rèn)為，考慮榜單上廠家出貨目標(biāo)，測算2024年全球組件出貨規(guī)劃高達(dá)700 GW，其中新型技術(shù)產(chǎn)品出貨規(guī)劃占比約70%以上，甚至部分規(guī)劃占比達(dá)90-100%，其中以TOPCon規(guī)劃為主。前四大廠家出貨目標(biāo)大幅提升至約90 GW以上的水平、甚至達(dá)120 GW，與第二梯隊(duì)廠家仍有明顯差異。
InfoLink預(yù)測，2024年組件需求增幅將出現(xiàn)放緩，年增率僅約11%，量體約460-519 GW。這意味著今年行業(yè)競爭激烈的態(tài)勢將持續(xù)。