文|游戲觀察

1月29日，騰訊CEO馬化騰在公司年會(huì)上表示，游戲出海是騰訊目前出海國(guó)際化的最大希望。過去幾年，在海外大IP游戲公司的手游研發(fā)、網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行運(yùn)營(yíng)等方面，騰訊發(fā)揮了一定優(yōu)勢(shì)、建立了口碑，"我們希望在軟件和游戲研發(fā)方面橫向做透、做扎實(shí)，而不是在一個(gè)縱深角度跟其他游戲公司或硬件廠商為敵，更關(guān)鍵的還是找準(zhǔn)自己的主業(yè)并聚焦，這樣更有勝算。"

無論是騰訊自己的財(cái)報(bào)還是三方統(tǒng)計(jì)榜單，都表明騰訊游戲出海業(yè)務(wù)的增速高于國(guó)內(nèi)游戲業(yè)務(wù)的態(tài)勢(shì)保持了多個(gè)季度。

春節(jié)前后，又有幾則消息與騰訊出海戰(zhàn)略聯(lián)系了起來。一邊是節(jié)后據(jù)Pushsquare報(bào)道，得益于索尼和騰訊的投資，F(xiàn)S社可能已成為《艾爾登法環(huán)》IP的唯一所有者。而之前外媒報(bào)道稱有“知情人士”透露，騰訊正在開發(fā)其手游版本。

另一邊是2月初路透社報(bào)道，三位知情人士聲稱騰訊去年 12 月停掉了一款未官宣的《尼爾》系列手游，這個(gè)項(xiàng)目已經(jīng)開發(fā)了兩年多，被暫停的部分原因是昂貴的開發(fā)成本和特許經(jīng)營(yíng)權(quán)，團(tuán)隊(duì)難以找到“令人信服的”盈利模式。

和我們之前預(yù)測(cè)的一樣，與“歐美老牌游戲廠商IP合作，提供研發(fā)支持”的全球市場(chǎng)開拓模式確實(shí)遭遇了一系列的問題，這也可能是這兩年出海頭部沒有新面孔的關(guān)鍵要素之一。

走出亞太的合作

2023年，中國(guó)出海移動(dòng)游戲在日本、韓國(guó)游戲市場(chǎng)的收入由2022年的負(fù)增長(zhǎng)轉(zhuǎn)為正增長(zhǎng)，而美、德、英都出現(xiàn)下滑，歐美與亞太市場(chǎng)的出海情況冰火兩重天。此外降本增效的主要戰(zhàn)略下，2022年開始許多中小企業(yè)選擇瞄準(zhǔn)重點(diǎn)市場(chǎng)的腰部和尾部發(fā)力。

回顧過往的出海歷史，國(guó)內(nèi)企業(yè)走出亞太打入歐美頭部主要有三種情況，其一是SLG品類自研自發(fā)一手抓。通過對(duì)于當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)的把控，積累經(jīng)驗(yàn)總結(jié)方法論，不斷積累海外發(fā)行的能力，瘋狂的卷品類進(jìn)化。

其二是通過與手握知名國(guó)際IP的廠商們合作（包括一些傳統(tǒng)游戲大廠），國(guó)內(nèi)作為研發(fā)，交由他人進(jìn)行海外運(yùn)營(yíng)發(fā)行.疫情期間這個(gè)模式的盛行，國(guó)內(nèi)企業(yè)想要通過IP 為產(chǎn)品保駕護(hù)航外的需求外， 歐美傳統(tǒng)3A大廠當(dāng)時(shí)也有集體向手游靠攏的需求。

最后則是米哈游兩款二次元RPG的“獨(dú)苗”。值得注意的是，無論是SLG還是米哈游，都是實(shí)現(xiàn)對(duì)單一賽道的制霸，品嘗到全球出海成功的果實(shí)。

中國(guó)企業(yè)出海最擅長(zhǎng)的RPG和SLG這兩類也被視作去年全球變現(xiàn)最成功的類型，2023 年，RPG 和策略游戲全球用戶支出份額分別為 30% 、13%。

之前《游戲出海收入第二年下降，問題到底出在哪？》分析中游戲價(jià)值論聊過，在美國(guó)市場(chǎng)RPG手游流水和數(shù)量只占9.15%和11%，歐洲為8.37%和8%。這一點(diǎn)充分解釋了為何去年我們出海日韓以及美德英的大差異。雖然RPG和SLG確實(shí)很吸金，但我們只在這兩個(gè)賽道卷，也是觸碰到了發(fā)展瓶頸。

從企業(yè)個(gè)體的角度，繼續(xù)扎根RPG和SLG收獲成功確實(shí)能夠帶來新的增長(zhǎng)，但從整個(gè)國(guó)家游戲產(chǎn)業(yè)的角度，只停留于這兩個(gè)品類的競(jìng)爭(zhēng)必然導(dǎo)致后續(xù)出海大盤增長(zhǎng)依舊會(huì)保持較低的速度，受到海外地區(qū)對(duì)兩個(gè)品類接受度的直接影響。

換句話說，以IP合作做研發(fā)的模式，是目前可以看到打破擅長(zhǎng)品類限制并做出明確成績(jī)的方向。比如騰訊CODM、《寶可夢(mèng)大結(jié)集》、網(wǎng)易HP手游其實(shí)就是SLG之外的重要賽道。

這種合作生態(tài)要不要繼續(xù)？能不能繼續(xù)？

共贏的空間

全球化、全平臺(tái)的浪潮中，合作與對(duì)抗將是主要的旋律，合作是開拓時(shí)期更穩(wěn)妥的選擇，但競(jìng)爭(zhēng)對(duì)抗是永恒的旋律。

馬化騰年會(huì)上話明確點(diǎn)出了騰訊此前出海的收獲，“在海外大IP游戲公司的手游研發(fā)、網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行運(yùn)營(yíng)等方面，騰訊發(fā)揮了一定優(yōu)勢(shì)、建立了口碑”，但事實(shí)上從2021到2024年，無論騰訊還是網(wǎng)易這種合作案例在外部看來是按下了暫停鍵。

這種暫緩一方面有研發(fā)周期拉長(zhǎng)以及版號(hào)審批的原因（比如刺客信條手游去年年底拿到版號(hào)），更影響維系合作的是當(dāng)?shù)谝慌p方嘗試性質(zhì)的手游全球大獲成功后，新的利益分配就成為了新的導(dǎo)火索。

網(wǎng)易和暴雪的鬧劇中，手游利益分配就是重要的一環(huán)。路透社關(guān)于騰訊取消《尼爾》手游的消息雖然沒有得到騰訊方面的回應(yīng)，但“被暫停的部分原因是昂貴的開發(fā)成本和特許經(jīng)營(yíng)權(quán)，團(tuán)隊(duì)難以找到“令人信服的”盈利模式?！钡恼f法非常值得玩味，特別是開發(fā)已經(jīng)取得“顯著進(jìn)展”，包括一個(gè)展示了該作在故事、戰(zhàn)斗方面的強(qiáng)大設(shè)計(jì)的demo投入。

報(bào)道稱“一位知情人士補(bǔ)充說，騰訊在最近與 IP 持有者的談判中只愿意支付不到10%的特許費(fèi)用?！?/p>

IP授權(quán)方確實(shí)可以通過頭部游戲獲利頗豐。以孩之寶最新發(fā)布的財(cái)報(bào)為例，公司全年收入下降了15%至12.9億美元，其中Wizards of the Coast和數(shù)字游戲部門（+10%）的增長(zhǎng)被消費(fèi)品部門（-19%）和娛樂部門（-31%）的下降所抵消。

從增長(zhǎng)業(yè)務(wù)來看，Wizards of the Coast和數(shù)字游戲部門的增長(zhǎng)貢獻(xiàn)，主要來自于Baldur's Gate 3（因?yàn)镮P授權(quán)，孩之寶已從《博德之門3》上獲得了約9000萬美元的收入，游戲拿下2023TGA年度游戲大獎(jiǎng)）和Monopoly Go（手游在iOS美國(guó)暢銷榜霸榜156天還在持續(xù)）產(chǎn)生的授權(quán)收入。

當(dāng)全球經(jīng)濟(jì)下行對(duì)手握重要IP的廠商產(chǎn)生業(yè)績(jī)壓力，轉(zhuǎn)向游戲授權(quán)獲取更多利益成為一個(gè)重要的選擇，而IP授權(quán)分成一般是建立在流水分成的基礎(chǔ)上，結(jié)合當(dāng)下包括買量在內(nèi)推廣銷售費(fèi)用的持續(xù)普漲，雙方利益分配出現(xiàn)分歧再正常不過。

對(duì)比我們能夠看到，騰訊與育碧的一系列合作，包括入股FromSoftware開發(fā)老頭環(huán)手游版的傳言，都是通過投資入股的形式，來建立更加穩(wěn)固的深入合作關(guān)系。

造船還是借船

合作意味著受限，特別IP是他人的產(chǎn)物。去年科隆游戲展上，國(guó)家主管部門有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)也鼓勵(lì)騰訊等企業(yè)加快全球布局，從“借船出海”到“造船出?！保M(jìn)一步發(fā)揮好網(wǎng)絡(luò)游戲文化傳播“橋梁”的作用。

無論是利益需求還是文化橋梁更高級(jí)的作用都促使頭部企業(yè)投入更多精力在造船出海上。

2023年1—9月中國(guó)移動(dòng)游戲IP市場(chǎng)收入占移動(dòng)游戲市場(chǎng)77.7%，達(dá)1322.06億元。國(guó)產(chǎn)IP產(chǎn)品流水占比達(dá)60%。中國(guó)原創(chuàng)IP移動(dòng)游戲市場(chǎng)前三季度收入726.29億元，全年收入有望達(dá)歷史新高。中國(guó)原創(chuàng)IP移動(dòng)游戲產(chǎn)品中，共有26款產(chǎn)品登入移動(dòng)游戲流水TOP100榜單。其中移動(dòng)游戲IP產(chǎn)品流水占比68.26%，客戶端游戲IP產(chǎn)品流水占比28.78%。

原創(chuàng)IP蓬勃發(fā)展的大趨勢(shì)既是用戶選擇，也有公司戰(zhàn)略原因以及時(shí)代發(fā)展的需要。但造船的精力分配又需要更多時(shí)間布局和投入才能獲得市場(chǎng)反饋，其明面結(jié)果之一就是出海頭部出現(xiàn)一段時(shí)間的換血停滯。

我們之前提到，各種投資背后騰訊在全球市場(chǎng)的目標(biāo)如果僅僅通過經(jīng)濟(jì)角度考慮是不夠全面的，它更大的野心是可以在全球主流游戲市場(chǎng)的車槍球賽道占據(jù)一席之地，更直白地說是在品牌上也能夠立住，以推出一個(gè)打著濃厚騰訊標(biāo)簽的3A作品作為原創(chuàng)IP的契機(jī)，變現(xiàn)的部分更多交給手游。