文|中國家電網(wǎng)
攜LCD替代屏出身,卻至今尚未在電視市場迎來爆發(fā),顯然,高昂的售價限制了OLED電視的普及。而作為OLED面板頭部廠商,市場低迷、銷量不振等不利因素,也同時進一步加重LGD的財務(wù)虧損。
近日,據(jù)市場消息,LG Display最近與三星電子達成了OLED和LCD面板的長期供應(yīng)合同。LGD預(yù)計未來五年內(nèi)向三星電子供應(yīng)500萬塊WOLED面板,較去年10萬至20萬塊的供應(yīng)量高出8倍,另有市場傳言,三星預(yù)計將從2024年起大幅減少國內(nèi)LCD面板的進口比重。
在韓系企業(yè)形成OLED市場的統(tǒng)一戰(zhàn)線態(tài)勢下,全球TV顯示面板市場是否將被重塑?而國內(nèi)外OLED市場格局又將發(fā)生哪些變動?
受困于OLED電視,三星、LGD破冰合作
在失去LCD的主動權(quán)后,以SDC(三星顯示)、LGD(樂金顯示)為代表韓系廠商全力開展OLED產(chǎn)業(yè)升級。同為顯示行業(yè)的“佼佼者”,SDC、LGD兩大巨頭憑借技術(shù)優(yōu)勢在OLED市場風生水起。但在業(yè)務(wù)如火如荼開展時,兩大巨頭卻因OLED專利侵權(quán)相互起訴,這場因?qū)@m紛引發(fā)“官司戰(zhàn)”一度長達7年。而在雙雄爭斗期間,中國大陸廠商再度奮力追趕,開啟OLED產(chǎn)線爆發(fā)式增長。
根據(jù)群智咨詢最新數(shù)據(jù)顯示,2023年,中國大陸OLED面板出貨約2.9億片,同比增長約71.7%,占全球市場份額的43.3%,增長約14個百分點,韓廠方面,SDC仍以49.3%的市場份額占據(jù)全球OLED智能手機面板市場的首位,但仍面臨國內(nèi)OLED面板廠商給予的較大挑戰(zhàn),LGD由于產(chǎn)品主要供應(yīng)蘋果方面,目前整體出貨量也較為積極,全年出貨約5020萬片,同比增長約12.4%。
在OLED TV面板市場,韓系廠商仍舊獨占鰲頭,但近年來出貨量卻遭到嚴重沖擊,據(jù)DSCC數(shù)據(jù)顯示,2023年,全球OLED電視面板出貨量為540萬臺,較上年減少210萬臺,其中LG Display的W-OLED電視面板占有率達82%,約440萬臺,剩下的18%為三星的QD-OLED電視面板,約100萬臺,另外,在2023年OLED電視面板銷售額中,LG Display的占有率達76%。
“宏觀層面上,疫情后全球經(jīng)濟持續(xù)疲軟,而在技術(shù)上,電視品牌方持續(xù)轉(zhuǎn)向MiniLED等競爭技術(shù),因而高端OLEDTV面板出貨在2023年出現(xiàn)大幅下滑,不及預(yù)期?!盋INNO Research 資深分析師劉雨實向中國家電網(wǎng)坦言,他進一步談到,從發(fā)展現(xiàn)狀來看,對LGD而言,銷量大幅下滑進一步加重了LGD本就沉重的財務(wù)虧損狀況,當務(wù)之急是如何獲取更多現(xiàn)金流改善經(jīng)營,因此與三星的業(yè)務(wù)競爭已不是頭等要務(wù)。而三星也受困于自身QD-OLED產(chǎn)能有限、液晶面板采購依賴中國大陸供應(yīng)商等問題,因而雙方能夠達成合作屬于各取所需。
事實上,三星與LGD的能夠冰釋前嫌,達成長期合作,是歷經(jīng)長達三四年的合約談判,釘科技創(chuàng)始人丁少將告訴中國家電網(wǎng),LGD與三星達成長期合作,意味著韓系企業(yè)形成OLED市場的統(tǒng)一戰(zhàn)線,將推動OLED電視市場擴容,同時,OLED電視市場或?qū)⒋笞兲?,由于三星原本就建立起QD-OLED優(yōu)勢,如今又在LGD助推下,OLED電視出貨量有望實現(xiàn)增長,而未來幾年三星也有望取代LG,成為OLED電視市場的領(lǐng)軍品牌。
劉雨實則認為, LGD與三星的本次合作,能夠有效改善LGD財務(wù)狀況,同時也能擴大三星電子OLED TV銷售尺寸范圍,穩(wěn)定其高端電視市場份額,并減少對國內(nèi)液晶顯示面板的依賴。
“不過,從整體來看,本次合作尚不能對全球TV顯示面板市場產(chǎn)生劇烈影響。根據(jù)長期供應(yīng)合約,LGD預(yù)計將在未來五年內(nèi)向SDC供應(yīng)500萬塊WOLED面板,其中一年的采購量約為100萬片,這對于LGD來說,可以提升其WOLED TV面板出貨量20%左右,但對于全球TV市場的影響相對較小,據(jù)CINNO Research數(shù)據(jù),全球OLED TV面板滲透率仍不足3%,100萬片的WOLED TV面板出貨量在全球TV面板市場中占比不足0.5%,另外,LGD向三星提供液晶面板數(shù)量,也僅在全球份額中提升1個百分點左右,由于LGD中國廣州工廠仍存在被售出的可能性,因而雙方液晶面板戰(zhàn)略合作有效期預(yù)計更短?!眲⒂陮嵳f道。
“一超多強”,中國大陸廠商強勢崛起
昔日面板行業(yè)霸主,在遭到國內(nèi)廠商猛烈攻勢后,也不得不構(gòu)筑新的“護城河”。除了與LGD建立長期合作外,據(jù)韓媒報道,從2024年起,三星或?qū)⒋蠓鶞p少中國大陸面板進口,其中液晶顯示器面板的采購比重降至一半以下,預(yù)計將比前一年減少17%。
群智咨詢TV事業(yè)部資深分析師李曉燕對中國家電網(wǎng)表示,受國內(nèi)頭部面板廠高集中度帶來的強議價權(quán)影響,包括三星在內(nèi)的電視整機廠商,對于供應(yīng)鏈分散的訴求有所增強。群智咨詢數(shù)據(jù)顯示,2023年一季度,韓國面板廠產(chǎn)能收縮,促使國內(nèi)頭部三家面板廠市場份額(數(shù)量基準)增加至歷史高點62.4%,而隨著品牌供應(yīng)鏈分散策略的落地,在2023年四季度,top3面板廠市占份額已下滑至60%以下,預(yù)計2024年市占仍難以突破60%。但國內(nèi)頭部面板廠仍然掌握著主流大尺寸面板的整體面板資源,因此,國內(nèi)頭部面板廠的優(yōu)勢仍然難以撼動?!?/p>
劉雨實也談到,由于大陸面板廠可供應(yīng)的產(chǎn)品尺寸更為齊全、成本競爭力相對較強,規(guī)模效應(yīng)更佳,三星所選擇的LGD、夏普以及臺系面板廠從體量上很難完全替代,長遠來看,三星難以長期和徹底地維持這一戰(zhàn)略,仍需保持相當數(shù)量的大陸面板采購。大陸面板廠商也需要根據(jù)需求靈活調(diào)整生產(chǎn),開發(fā)新的技術(shù),提高面板的附加值。
高昂的成本致使OLED電視停留于高端市場,而從國內(nèi)廠商業(yè)務(wù)布局來看,雖尚未供應(yīng)OLED TV面板,但卻在中小尺寸建立強大優(yōu)勢。長江證券分析師在關(guān)于柔性O(shè)LED報告中提到,絕對市占率上,三星仍為全球領(lǐng)導供應(yīng)商,份額達到全球45%,LGD、京東方、維信諾、深天馬緊隨其后,份額在9%-12%,整體呈現(xiàn)“一超多強”的局面,其中6 代柔性O(shè)LED 產(chǎn)線經(jīng)過十余年的密集建設(shè),資本支出已經(jīng)進入尾聲,產(chǎn)能端形成了中韓各占據(jù)半壁江山的競爭格局。
具體來看,國內(nèi)市場中,京東方2023年OLED智能手機面板出貨約1.1億片,憑借16.4%的市場份額,位列全球第二,國內(nèi)第一;產(chǎn)線上,公司已擁有三座G6世代線工廠,且正在規(guī)劃建設(shè)G8.6高世代線,整體來看其OLED整體產(chǎn)能規(guī)模國內(nèi)首位,公司客戶涵蓋蘋果,華為等國內(nèi)外主要品牌客戶。
另外,TCL華星、深天馬、維信諾等廠商也在OLED領(lǐng)域具備各自優(yōu)勢。如,TCL華星是目前印刷OLED技術(shù)唯一布局者,在2K、LTPO、高頻PWM等高端OLED技術(shù)方面與三星比肩,另外,公司還與小米等主流手機廠商有著深度戰(zhàn)略合作;維信諾則在柔性AMOLED顯示屏方面具有較強的研發(fā)能力和產(chǎn)業(yè)化經(jīng)驗,在高端領(lǐng)域可以和三星展開競爭;深天馬主要深耕中小尺寸面板領(lǐng)域,核心業(yè)務(wù)包括手機顯示、車載顯示等,供應(yīng)鏈資源豐富,由于價格相對低,從而在中低端市場的份額占比較大。
值得一提的是,近年來,折疊屏產(chǎn)品成為市場關(guān)注焦點,行業(yè)機構(gòu)預(yù)估2023年全球折疊屏手機市場將同比增長52%達2270萬部。巨大商機之下,國內(nèi)外廠商均有所布局,如近期三星宣布已在美國申請和注冊了約1800項可折疊專利,國內(nèi)廠商則積極追趕三星,生產(chǎn)更低成本、具有替代性的柔性AMOLED。
對此,李曉燕認為,盡管在綜合性能上和部分新技術(shù)上,三星更具優(yōu)勢且導入速度更快,但隨著研發(fā)投入的增加和經(jīng)驗積累,中國企業(yè)在柔性O(shè)LED領(lǐng)域的技術(shù)水平正在快速提升,部分產(chǎn)品已成功進入國內(nèi)外品牌供應(yīng)鏈,這一差距正逐年縮小。而未來,伴隨國產(chǎn)IT、車載、折疊屏等OLED增量市場滲透率提升,彼時中韓OLED市場格局或?qū)a(chǎn)生新的變動。