文|數(shù)字力場 佘宗明
黃仁勛正做著直播,結(jié)果有人連著刷火箭。
黃仁勛樂壞了:榜一大哥,敢問名諱?
那人深藏功(此處沒有「與名」):叫我奧特曼。
?這,就是龍年開年來的科技圈風(fēng)云際會的省流版。
山姆·奧特曼跟黃仁勛,無疑是當下全球科技圈的兩大頂流。
奧特曼在一度被開除出自己創(chuàng)立的OpenAI3個月后,就帶著OpenAI甩出了新王炸——Sora,
直接把Runway、Pika Labs、Stable Video幾大新星干成青銅,復(fù)刻了ChatGPT式的“王者榮耀”。
黃仁勛剛在英偉達中國區(qū)年會上扭完秧歌脫下大花背心后,就喜提“黃或最贏”——就在美國當?shù)貢r間本周四,已成“宇宙硬核第一股”的英偉達市值一日暴漲2770億美元,相當于漲出一個阿里+京東+百度,創(chuàng)造了人類史上最大個股單日市值增幅,總市值已靠近2萬億美金邊緣,超過英特爾AMD高通博通四大半導(dǎo)體巨頭之和,直接“坐三追二望一”。
看著英偉達股價10年漲了200倍的那條大陽線,黃仁勛把“遙遙領(lǐng)先”幾個字輕松笑納。
英偉達股價超音速式上漲,直接原因是業(yè)績大超預(yù)期,原因的原因則是Sora的刺激。
某種程度上,奧特曼跟黃仁勛的“分工”是:奧特曼負責(zé)在前面賺吆喝,黃仁勛負責(zé)在后面賺錢。
可以腦補這樣的場景——2024年底,在英偉達慶功宴上,現(xiàn)場都等著開席,結(jié)果黃仁勛說:奧特曼沒來,今天誰都不能先動筷子。
01
時代幕布正在切換。
如果說21世紀第二個十年是移動互聯(lián)網(wǎng)黃金期,過去十多年屬于蘋果,那在第三個十年恐怕屬于英偉達——因為AI時代大幕已啟。
而AI時代開啟的典型標志,就是ChatGPT問世。
ChatGPT橫空出世,讓AI概念股迎來了爆發(fā)期。
若是要按受益程度排名,那排在最前面的,未必是ChatGPT的提出者OpenAI和OpenAI背靠的微軟,而是英偉達。
原因無他,OpenAI、微軟們都在創(chuàng)造屬于AI時代的風(fēng)口,但AI時代的“入場券”就捏在英偉達手里。
無論你是研究自動駕駛,布局元宇宙,還是研發(fā)AI大模型,都離不開英偉達的GPU。
要是將自動駕駛、元宇宙、AI大模型等視作“核武器”級的創(chuàng)新技術(shù)產(chǎn)品,那算力就是“核”。
特斯拉攻克自動駕駛,需要GPU提供實時圖像處理和三維建模功能。
Meta搞元宇宙,需要GPU提供高性能的圖形渲染和處理能力。
一眾大廠發(fā)力AI大模型,需要GPU提供的大規(guī)模語言模型訓(xùn)練任務(wù)支持。
要而言之,不管你怎么在AI礦藏里掘金挖礦,都得在幾乎壟斷了鏟子的英偉達那買把鏟子。
所以,OpenAI享受到的,是AI大模型開創(chuàng)者的紅利。
英偉達享受到的,則是AI大模型催熟AI熱的AI時代紅利。
02
這擱數(shù)年前很難想象。
千禧年時,PC互聯(lián)網(wǎng)初興,當時最具代表性的科技巨頭是“微軟+英特爾”組合(即wintel),微軟主宰PC端操作系統(tǒng),成了全球首個市值突破6000億美元的企業(yè);英特爾主宰PC端芯片,市值3000億美元左右。二者共同主導(dǎo)了當時的互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)頂端話語權(quán)。
那時的英偉達,剛推出全球首個GPU(圖形處理器)不久,還上了市,但市值堪堪達到兩位數(shù),連英特爾的車尾燈都看不到。
10多年前,移動互聯(lián)網(wǎng)興起,彼時最具代表性的科技企業(yè)是蘋果。自2010年至2013年14年間,蘋果絕大多數(shù)時候都坐穩(wěn)全球市值第一的寶座。跟蘋果綁定的臺積電等芯片代工企業(yè),也拱出了一道快速上揚的增長曲線。
在此期間,從2012年就開始豪賭AI的英偉達,市值也迎來平緩增長,在2017年下半年首次突破千億美元,還常有起伏。
這兩年,AI互聯(lián)網(wǎng)“風(fēng)已來”,眼下最具代表性的科技企業(yè)是“微軟+英偉達”。微軟在經(jīng)歷了十多年的由盛轉(zhuǎn)衰后,靠著“云計算+AI”重新登頂王座;英偉達則憑著AI算力底座GPU,扶搖直上急遽爆發(fā)。
輪到英特爾來仰望英偉達了。
走在時代最前列,終究得到了時代的犒賞。
03
看上去,英偉達是在2021年登上了“云梯”,迎來了爆發(fā)點。
但事實上,英偉達命運的齒輪,從2016年就開始轉(zhuǎn)動。
那時候,在全力押注AI 4年后的2016年,英偉達推出了全球首個針對AI計算場景的P100芯片。在此基礎(chǔ)上,英偉達打造了全球第一臺AI超算DGX-1。
市面上為這款全球首臺AI超算的標價是12.9萬美元。當時英偉達手中還攢了 100 多家公司的 DGX-1 訂單。
即便如此,黃仁勛還是做出了一個“違背祖宗的決定”——把它無償捐給了舊金山某個非營利性機構(gòu)。
捐贈儀式上,黃仁勛拿出記號筆在機箱上寫道:“為了計算和人類的未來,我捐出世界上第一臺DGX-1?!?/p>
這家非營利性機構(gòu)后來的名字,大家都知道了,它就是現(xiàn)在的OpenAI。
你說這是機緣巧合,還是先知先覺?
黃仁勛也許預(yù)見了OpenAI會大有前景,但未必能預(yù)料到OpenAI會回敬給他這么豐厚的回報——
OpenAI自己成了英偉達的大頭客戶,所以才訓(xùn)練練出了ChatGPT——據(jù) SemiAnalysis 估計,OpenAI 使用了約 3,617 臺 HGX A100 服務(wù)器,其中包含近3萬塊英偉達 GPU,這是ChatGPT能夠發(fā)布并不斷迭代的先決條件。
而ChatGPT又重燃了整個AI產(chǎn)業(yè),帶動了全行業(yè)對GPU的需求,占據(jù)AI算力底座95%市場份額的英偉達,贏麻了。從去年起,英偉達的GPU就處在提前幾個月被搶光的狀態(tài),就算價格暴漲,也還是供不應(yīng)求。
8年前,一家還難入巨頭眼的芯片企業(yè),給一家初創(chuàng)企業(yè)“送愛心”。
8年后,它們一個成了AI時代無可爭議的最大算力供應(yīng)商,一個成了AI時代令人矚目的頭號AI玩家。
這也許是“人類AI簡史”中沒法避開不寫的情節(jié)。
04
英偉達投OpenAI以桃,OpenAI投英偉達以李——桃以斤計,李以噸量。
值得注意的是,就在去年下半年,有業(yè)界人士還預(yù)言,英偉達漲到頭了。
理由很簡單:在ChatGPT掀起大模型狂歡、引發(fā)中國百模大戰(zhàn)后,AI大模型的熱度在去年下半年開始退燒。
而布局AI大模型的OpenAI、谷歌、Meta和中國的BAT們,都提前囤了大量英偉達的GPU,接下來的GPU需求會衰減。扎克伯格今年1月就表示,Meta到年底將擁有 35 萬個 GPU,單季度就購買了 15 萬個。
更何況,因為眾所周知的原因,英偉達營收中來源于中國的收入將銳減。這么看,英偉達漲勢觸頂,似乎已成定局。
可關(guān)鍵時刻,又是OpenAI為英偉達“續(xù)了費”——推出現(xiàn)象級視頻模型Sora,直接又把GPU需求給拉升起來了。
華西證券計算機研究團隊就測算,Sora架構(gòu)的訓(xùn)練與傳統(tǒng)大語言模型架構(gòu)的訓(xùn)練算力需求存在近百倍差距,并據(jù)此推測由于Sora的出現(xiàn),算力需求有望持續(xù)呈現(xiàn)幾何規(guī)模的倍增。
科技專家張孝榮也表示:“盡管Sora參數(shù)量可能只有30億,但從技術(shù)角度看,處理視頻所需計算資源遠高于文本,其訓(xùn)練成本將會達到一個空前的水平。”
這景象就好比:本來大模型廠商們都在為囤積GPU方面的軍備競賽調(diào)低烈度了,說“這盤cs就打到這吧”,結(jié)果OpenAI愣是在大伙意興闌珊之時來了一句:“來,再開一盤?!?/p>
“莊家”黃仁勛不嗨都不行。
05
聽上去,英偉達跟OpenAI該你儂我儂才對。
可維系雙方關(guān)系的,終究不是“為愛發(fā)電”,而是利益層面的共生共贏關(guān)系。
一旦利益共生結(jié)構(gòu)跟共贏局面生變,雙方的裂縫自然也就出來了。
現(xiàn)在看,二者就在抱緊的同時,各自打起了各自的算盤。
OpenAI光是采購英偉達GPU的投入,就超過了至少7.2億美元,考慮到正在研發(fā)的下一代GPT及配套應(yīng)用,需求只會增加不會減少。而英偉達GPU價格又猛漲,還得靠搶。
OpenAI還在巨額虧損,雖然技術(shù)大突破賺了聲量,卻還是落得個給英偉達“打工”的局面,奧特曼能不忿嗎?
OpenAI原首席科學(xué)家、技術(shù)靈魂人物伊利亞就曾在X平臺上感慨:“GPU就是新時代的比特幣?!?/p>
事實是,你能從算力世界掘地N尺挖出比特幣來,卻挖不出英偉達的高性能GPU來。
你掏出一麻袋子美刀:開個價,我想要。
黃仁勛卻說:沒有,是真的沒有……早被搶完了。
你是不挺郁悶的?
OpenAI掌舵者奧特曼當然不太樂意,若是算力供給受制于人,那就是將領(lǐng)先窗口期讓渡出去。不行,OpenAI還得繼續(xù)“大力出奇跡”,得繼續(xù)推出下一個Sora呢。
奧特曼采取的解決辦法就是:自己籌錢,自造芯片。
前段時間,媒體就熱傳“奧特曼最多融資7萬億美元來建立AI芯片工廠”“要跟英偉達爭雄”的消息。消息稱,他到處找錢,找了美國政府又去找中東土豪。
這兩天,奧特曼跟英特爾CEO帕特·基辛格對話時對此做了回應(yīng)。他回避了“7萬億美元”的說法,但表示,世界需要更多AI芯片,因為AI投入超出想象。
若真的是7萬億美元,那都足以買下包括英偉達在內(nèi)的全部頭部芯片企業(yè)了。
黃仁勛對此倒是很淡定,稱“計算機架構(gòu)仍在不斷進步”等等。言下之意,沒必要。
黃仁勛的底氣不是白來的:就算奧特曼真的籌來了7萬億美元投入芯片制造,也很難成功——GPU從研發(fā)到上市,從供給端到需求側(cè),不是靠“大力出奇跡”就行的,其中得考慮邊際效益、需求變化等因素。更何況,其他AI巨頭跟OpenAI多有競爭關(guān)系,你又是自己研發(fā)模型又是自己造AI芯片的,誰會把“半條命”給你?要是你怕別人趕超你突然斷供咋辦?
或許正因如此,至今也沒奧特曼籌到多少個小目標造芯的消息流出。
是以,字母榜就假借黃仁勛語氣調(diào)侃:“奧特曼孫正義,你們一起上吧,我黃仁勛何懼!”
OpenAI有了自己的心思,英偉達也留起了自己的后手。
英偉達前不久剛發(fā)布了對話機器人 ——Chat with RTX,面向 GeForce RTX 30 系列和 40 系列顯卡用戶(至少有 8GB VRAM)。
有人開玩笑說,奧特曼進軍芯片領(lǐng)域,黃仁勛進入聊天機器人的領(lǐng)域,這是奧特曼VS黃仁勛的時代。
這話未必確切,但雙方上演“王興把戰(zhàn)火燒到滴滴后院,滴滴創(chuàng)始人程維說‘爾欲戰(zhàn),便戰(zhàn)’”的大戲,不是沒有可能。
競爭激烈,就容易“無邊界”。
06
奧特曼在前面吆喝,黃仁勛在后面數(shù)錢。
OpenAI大力,英偉達出奇跡。
這決定了,奧特曼跟黃仁勛之間,必有不止一戰(zhàn)。
畢竟,歷史經(jīng)驗告訴我們:“利益共同體”一旦出現(xiàn)利益分配不平衡,就是大戲開始的時候。
現(xiàn)在,好戲開場了。