界面新聞記者 | 王勇
去年中國鋼材出口量實現(xiàn)同比增長,到東南亞地區(qū)的數(shù)量顯著增多。
2月28日, 冶金工業(yè)信息標(biāo)準(zhǔn)研究院(下稱研究院)發(fā)布的《2023年中國鋼鐵進出口分析》顯示,2023年中國出口鋼材9026.4萬噸,同比增長36.2%,創(chuàng)2017年以來新高,為歷史第四高位;進口鋼材765萬噸,同比下降27.6%,為1995年有公開數(shù)據(jù)記錄以來首次低于1000萬噸。
上一階段的鋼材出口高峰期為2014-2016年。華創(chuàng)證券研究報告指出,當(dāng)時國內(nèi)需求尚可,但大量的表外供給及落后產(chǎn)能使得實際供給嚴(yán)重過剩,國內(nèi)鋼材價格快速下跌,鋼鐵企業(yè)在國內(nèi)銷售虧損嚴(yán)重,導(dǎo)致向海外銷售增加。
2023年的邏輯與上一階段相似。上述機構(gòu)指出,2023年年初,經(jīng)濟復(fù)蘇預(yù)期較強,鋼鐵企業(yè)開工率提升,導(dǎo)致年初鋼材供給增加,但實際需求并未如預(yù)期增長。
2023年,鋼鐵行業(yè)呈現(xiàn)國內(nèi)需求不足、供給收縮有限的局面,鋼材出口不得不再次放大。全年原材料價格高位運行,鋼鐵企業(yè)利潤被明顯壓縮,使得企業(yè)端需靠維持一定產(chǎn)能利用率來降低成本以維持現(xiàn)金流。
與此同時,中國鋼材出口價格也大幅下跌。據(jù)中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會鋼鐵產(chǎn)品進出口月報,2023年中國出口鋼材平均單價936.8美元/噸(約合6744元人民幣/噸),同比下跌32.7%。
研究院分析指出,鋼材出口價格結(jié)束連續(xù)六年上漲勢頭,其中單價6000元/噸以上鋼材出口量約38%,比上年降低約30個百分點;進口鋼材噸鋼均價11650元/噸,創(chuàng)近十年以來新高。
中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會副秘書長、冶金工業(yè)信息標(biāo)準(zhǔn)研究院院長張龍強在分析中指出,進出口價差進一步拉大,并不代表中國鋼材產(chǎn)品競爭力不足或者下降。
他認為,一是受全球市場低迷影響,除歐美外,全球鋼材價格普遍呈下降態(tài)勢;二是國內(nèi)鋼材市場需求不足,競爭加劇,部分企業(yè)通過降低出口價格換取現(xiàn)金回流,拉低了鋼材出口均價;三是人民幣對美元貶值,變相壓低了中國鋼材出口價格;四是當(dāng)前中國鋼材進口量不足出口量的1/10,進出口價格可比性不強。
從國內(nèi)鋼材出口的流向看,東南亞地區(qū)大幅增長。
研究院數(shù)據(jù)顯示,去年中國鋼材出口到亞洲6139萬噸,同比增長43.37%,占鋼材總出口量68%;出口到拉丁美洲和非洲分別為1145萬噸和993萬噸,同比分別增長44%和24%;出口到大洋洲93萬噸,同比增長10%;出口到歐洲508萬噸,同比增長3.7%;出口到北美洲143萬噸,同比下降16%。
據(jù)華創(chuàng)證券統(tǒng)計,2023年鋼材出口數(shù)量增量前十國家中,越南以379萬噸位居第一,泰國、印尼、馬來西亞三個東南亞國家也位居前十。
從出口國別鋼材數(shù)量的漲跌幅來看,研究院分析指出,對印度、阿聯(lián)酋、巴西、越南、土耳其、埃及、俄羅斯鋼材出口量同比增幅超過50%,對美國、加拿大、意大利、比利時出口同比下降14%-30%。
亞洲地區(qū)的用鋼需求,也引發(fā)了部分鋼鐵巨頭的業(yè)務(wù)調(diào)整。
今年1月,全球第二大鋼鐵企業(yè)安賽樂米塔爾主席克什米·米塔爾表示,計劃在印度西部古吉拉特邦哈吉拉建設(shè)全球最大的單體鋼廠,成后鋼廠的鋼鐵年產(chǎn)量將達2400萬噸。
第一階段計劃2026年完成,并在與古吉拉特邦政府簽署諒解備忘錄后,宣布第二階段將于2029年竣工。
中國鋼材出口結(jié)構(gòu)也在2023年發(fā)生了明顯變化。
自2021年出口退稅取消以來,合金鋼板/帶(含合金鋼電鍍板帶)、合金鋼棒線材出口量大幅下降,分別由2021年的1087萬噸和399萬噸下降至2023年的428萬噸和169萬噸。
與此同時,中國鋼筋、中厚寬鋼帶、熱軋薄寬鋼帶、線材、中小型型鋼等廣泛用于建筑行業(yè)的鋼材品種出口量顯著增長,去年同比分別增長145.7%、96.8%、78.2%、49.7%和40.7%。張龍強認為,這主要受國內(nèi)建筑鋼材需求減少影響。
中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會在此前分析中重點提醒,2023年中國鋼材出口量大幅增長,預(yù)計占全球貿(mào)易比重超過20%,或成為它國貿(mào)易保護重點關(guān)注對象,需警惕貿(mào)易摩擦加劇風(fēng)險。
據(jù)研究院不完全統(tǒng)計,2023年海外國家對中國發(fā)起鋼鐵產(chǎn)品反傾銷、反補貼等公告共112起,同比增加約20起。
張龍強表示,長遠看,隨著美國對中國出口貿(mào)易打壓、日本全球化進程推進,中國鋼材出口歐美市場份額或進一步走低,需引起重視。
從未來的全球粗鋼產(chǎn)能擴張情況看,據(jù)經(jīng)合組織的報告,2024-2026年全球鋼廠仍有約1.24億噸的產(chǎn)能擴產(chǎn)計劃。在此輪擴產(chǎn)周期中,大量的鋼廠建設(shè)、相關(guān)公輔設(shè)施建設(shè)及產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)配套需要大量鋼材。
中短期內(nèi),鋼材需求釋放或提前于供給釋放,中國作為鋼材供應(yīng)大國,有望在此輪擴產(chǎn)周期內(nèi)獲益。