2024年2月29日,芯片電子板塊開盤活躍。截至9時50分,半導體設備ETF(561980)放量飆漲4.13%,自2月5日近期低點以來漲18.69%;成分股華亞智能漲停、上海新陽、晶瑞電材、中微公司、正帆科技均漲超6%居前。
圖片來源:雪球
中央財經委員會第四次會議強調,推動新一輪大規(guī)模設備更新和消費品以舊換新,以及有效降低物流成本。分析指出,與通用設備不同,專用設備例如半導體設備等多依賴新技術突破,技術進步往往會帶來新一輪設備的更新替換需求,尤其是先進產能,同時設備的更新迭代也會推動下游行業(yè)的技術進步,故從推動技術進步的角度出發(fā),若有專項設備采購的補貼,類似于機床的增值稅減免等措施,有望帶動專用設備新一輪需求增長,催生對先進產能的需求,推動下游行業(yè)轉型升級。半導體資本開支投資額巨大、國內發(fā)展尚未完全成熟,對政策依賴度較高,相關政策的出臺影響更大。