文|融中財(cái)經(jīng)
日前，國(guó)內(nèi)兩大掃地機(jī)器人企業(yè)科沃斯和石頭科技交出了兩份迥然不同的成績(jī)單，可謂冰火兩重天。
近年來(lái)，受硬件和技術(shù)提升的影響，國(guó)內(nèi)掃地機(jī)器人的均價(jià)較2019年之前有了數(shù)倍提升，而消費(fèi)者的期待也越來(lái)越高，隨著功能愈加復(fù)雜，質(zhì)量問(wèn)題引發(fā)的投訴也愈加嚴(yán)重。
在國(guó)內(nèi)增長(zhǎng)緩慢的狀況下，各廠商瞄準(zhǔn)了境外市場(chǎng)，那么未來(lái)，掃地機(jī)器人還有哪些功能和渠道的創(chuàng)新值得期待呢？
困于“高端化”的掃地機(jī)“越賣越貴”
四五年前的掃地機(jī)器人，價(jià)格維持在千元左右。比如2016年8月，小米發(fā)布了初代米家掃地機(jī)器人，售價(jià)僅1699元。但是隨著硬件的堆疊以及技術(shù)與功能的進(jìn)一步優(yōu)化，掃地機(jī)器人的價(jià)格水漲船高。
奧維云網(wǎng)指出，掃地機(jī)是因?yàn)楫a(chǎn)品結(jié)構(gòu)變動(dòng)帶來(lái)的均價(jià)上漲，以自清潔&自集塵為代表的全能款產(chǎn)品推出，帶動(dòng)了3000+元以上價(jià)格段增長(zhǎng)顯著。
2019年“雙十一”活動(dòng)期間，云鯨首款產(chǎn)品“小白鯨J1”面市，主打“洗掃拖一體”功能，這款產(chǎn)品上市后定價(jià)在3888元左右，是彼時(shí)行業(yè)均價(jià)的2-3倍，但銷量表現(xiàn)卻十分亮眼。
后續(xù)在科沃斯、石頭、追覓、小米等掃地機(jī)器人玩家的跟進(jìn)之下，多功能基站式產(chǎn)品成為主流力量。
根據(jù)奧維云網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，2020-2022年國(guó)內(nèi)掃地機(jī)行業(yè)均價(jià)分別1687元、2424元、3175元，其中，自清潔掃地機(jī)線上均價(jià)分別3992元、4021元、3964元，自清潔掃地機(jī)線上銷量占比分別4%、29%、66%。
但高速增長(zhǎng)的價(jià)格已經(jīng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出了普通家庭的心理預(yù)期。據(jù)奧維云網(wǎng)數(shù)據(jù)，2018年至2020年是掃地機(jī)器人高速發(fā)展階段，年度銷量均超過(guò)600萬(wàn)臺(tái)；2021年掃地機(jī)器人銷量開(kāi)始下滑，降至578萬(wàn)臺(tái)，2022年銷量進(jìn)一步降至441.4萬(wàn)臺(tái)。
據(jù)奧維云數(shù)據(jù)，2023年國(guó)內(nèi)掃地機(jī)銷量同比增長(zhǎng)4%，非自清潔產(chǎn)品2023年銷量下滑約40%，拖累行業(yè)整體增速，而自清潔產(chǎn)品仍多年保持快速增長(zhǎng)。
從2023年的表現(xiàn)來(lái)看，國(guó)內(nèi)掃地機(jī)器人量額同步轉(zhuǎn)正，尤其是銷量，相較于2022年有較大改觀，行業(yè)由下滑24%到增長(zhǎng)4%。奧維云網(wǎng)分析稱，基于全能款全面普及，但價(jià)格仍在高位，仍有繼續(xù)下探的空間。
數(shù)千元產(chǎn)品變“半年拋”
隨著價(jià)格的不斷上漲，消費(fèi)者對(duì)于掃地機(jī)器人的期待也越來(lái)越高，然而就目前來(lái)看，國(guó)內(nèi)掃地機(jī)器人品牌的質(zhì)量問(wèn)題仍然嚴(yán)重。
“洗掃拖一體”功能的掃地機(jī)器人極大程度上“解放了人們的雙手，但這類產(chǎn)品的出現(xiàn)，也在一定程度上提高了掃地機(jī)器人的投訴比例。
在黑貓投訴平臺(tái)，有消費(fèi)者反應(yīng)稱，天貓購(gòu)買(mǎi)科沃斯掃地機(jī)T20 PRO，半年內(nèi)一直出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題，無(wú)法回基站，地寶懸空，不會(huì)清洗拖布等等，維修兩次仍然有問(wèn)題，無(wú)法正常使用。
也有消費(fèi)者表示，2023年12月在電商平臺(tái)的Mova旗艦店購(gòu)買(mǎi)G30掃地機(jī)一臺(tái)，在使用200平方左右出現(xiàn)問(wèn)題，機(jī)器污水泄漏，弄壞客廳羊毛地毯，經(jīng)過(guò)售后檢測(cè)，是機(jī)器出廠就存在缺陷，經(jīng)過(guò)客服和網(wǎng)店多次協(xié)商決定返場(chǎng)后給予換新處理。2024年1月，換新機(jī)器現(xiàn)場(chǎng)安裝過(guò)程中又出現(xiàn)問(wèn)題，“官方師傅現(xiàn)場(chǎng)調(diào)試安裝將近4小時(shí)不能解決，讓反饋官方售后。當(dāng)天反饋后，售后一直拖延處理，經(jīng)多次催促，在1月6日17:16給出退貨處理，但要年后倉(cāng)庫(kù)上班才能處理。我提出可以自行拆卸，安排寄回，店鋪以可能會(huì)拆壞為由拒絕。后續(xù)一直協(xié)商至2月20日?！痹撏对V的涉訴金額高達(dá)6999元。
上述事件已經(jīng)不是個(gè)例，在黑貓投訴平臺(tái)，數(shù)千名用戶反應(yīng)，花費(fèi)幾千元購(gòu)買(mǎi)的掃地機(jī)，使用一年，甚至半年或者幾個(gè)月后就多次出現(xiàn)問(wèn)題，修也修不好，退也很難退，放在家里成了擺設(shè)。
從投訴具體情況來(lái)看，用戶的投訴點(diǎn)往往集中在掃地機(jī)不能自動(dòng)返回基站、漏水、劃傷地板等問(wèn)題。
作者采訪多名消費(fèi)者得到反饋：掃地地機(jī)器人并不實(shí)用，買(mǎi)回家后成為家里閑置率最高的科技產(chǎn)品。一方面，消費(fèi)者購(gòu)買(mǎi)之前沒(méi)有做好功課，是抱著新奇的態(tài)度買(mǎi)的，另一方面，市面上大部分掃地機(jī)器人仍不能合理規(guī)劃清潔路線，或存在質(zhì)量問(wèn)題。
各大廠商瞄準(zhǔn)海外市場(chǎng)
在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)增長(zhǎng)緩慢的情況下，掃地機(jī)器人廠商紛紛把目光投向了消費(fèi)能力更強(qiáng)的海外市場(chǎng)。
海通國(guó)際研報(bào)分析稱，目前以iRobot為首的海外品牌雖大幅丟失份額，但受線下渠道保護(hù)，仍占據(jù)較大的市場(chǎng)蛋糕，這也是中資品牌進(jìn)一步提升市場(chǎng)份額的來(lái)源。“我們認(rèn)為中資龍頭企業(yè)持續(xù)引領(lǐng)技術(shù)升級(jí)迭代，產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)愈發(fā)明顯，全球市占率持續(xù)大幅提升?！?/p>
石頭科技在2023年半年報(bào)中提到，在海外市場(chǎng)方面，其重點(diǎn)發(fā)展美國(guó)、歐洲及亞太市場(chǎng)。逐步建立全球分銷網(wǎng)絡(luò)，截至2023年上半年，該公司產(chǎn)品遍布全球100多個(gè)國(guó)家和地區(qū)，已有超過(guò)1000萬(wàn)家庭使用石頭掃地機(jī)器人。同時(shí)該公司在主要海外市場(chǎng)設(shè)立當(dāng)?shù)胤止竞秃Ｍ夤?，以提高市?chǎng)地位，并提供更好的售后服務(wù)，目前公司已在美國(guó)、日本、荷蘭、波蘭、德國(guó)、韓國(guó)等地設(shè)立了海外公司，在美國(guó) Amazon、Home Depot、Target、Bestbuy、WalMart 等線上平臺(tái)開(kāi)設(shè)線上品牌專賣店。
科沃斯則在2023年半年報(bào)中表示，該公司堅(jiān)持和深化國(guó)際化戰(zhàn)略。2023年上半年，該公司科沃斯品牌海外業(yè)務(wù)收入同比增長(zhǎng)26.5%，添可品牌海外業(yè)務(wù)收入同比增長(zhǎng)24.2%，占各自收入比重分別達(dá)到 34.3%和 30.9%，較上年同期分別增加7.1和3.2個(gè)百分點(diǎn)。未來(lái)將進(jìn)一步加大對(duì)海外市場(chǎng)的投入，提升產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，優(yōu)化渠道，擴(kuò)大地域市場(chǎng)，推動(dòng)海外營(yíng)收規(guī)模的持續(xù)快速成長(zhǎng)。
此外，云鯨智能也表示將加速布局海外市場(chǎng)，未來(lái)將針對(duì)海外消費(fèi)者不同的需求和痛點(diǎn)去做定制化產(chǎn)品；追覓科技已在東南亞、俄羅斯及東北歐、西南歐幾個(gè)地區(qū)發(fā)展等。
對(duì)此，國(guó)聯(lián)證券研報(bào)認(rèn)為，當(dāng)前海外掃地機(jī)產(chǎn)品升級(jí)紅利仍在延續(xù)，各區(qū)域銷額均有所增長(zhǎng)，同時(shí)份額提升紅利值得重視，預(yù)計(jì)國(guó)產(chǎn)龍頭北美份額提升之路較暢順，歐洲市場(chǎng)則是分進(jìn)合擊，高端產(chǎn)品紅利下，國(guó)產(chǎn)龍頭間相互擠壓或暫不明顯。
另一方面，上海證券研報(bào)則認(rèn)為，未來(lái)國(guó)產(chǎn)掃地機(jī)器人廠商需要依靠技術(shù)創(chuàng)新以及更高效的供應(yīng)鏈管理能力，有望在激烈競(jìng)爭(zhēng)的海外市場(chǎng)提高市占率。
掃地機(jī)混戰(zhàn)2024年
目前來(lái)看，國(guó)內(nèi)兩大掃地機(jī)龍頭企業(yè)業(yè)績(jī)分化較大。
石頭科技發(fā)布的業(yè)績(jī)快報(bào)顯示，2023年度公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入86.54億元，同比增長(zhǎng)30.55%；實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額23.26億元，同比增長(zhǎng)72.38%；實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)20.54億元，同比增長(zhǎng)73.57%。
該公司解釋稱，2023年?duì)I業(yè)總收入、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)、利潤(rùn)總額、歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)、歸屬于母公司所有者的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)分別同比增長(zhǎng)30.55%、72.81%、72.38%、73.57%、52.71%，主要系該年多款新品上市及海內(nèi)外市場(chǎng)拓展，銷售規(guī)模擴(kuò)大，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力增強(qiáng)，盈利能力和經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)提升所致。
而科沃斯則預(yù)計(jì)2023年年度實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)6億元到6.8億元，同比減少59.96%到64.67%。歸屬于母公司所有者的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)4.36億元到5.16億元，同比減少68.27%到73.19%。
科沃斯表示，受國(guó)內(nèi)行業(yè)產(chǎn)品均價(jià)下行影響，該公司掃地機(jī)器人及洗地機(jī)產(chǎn)品毛利率水平均較上年同期有所下降，疊加公司在國(guó)內(nèi)掃地機(jī)器人市場(chǎng)中低價(jià)格段降本款產(chǎn)品布局有所缺失，從而對(duì)公司整體盈利能力造成影響。
根據(jù)奧維云網(wǎng)的數(shù)據(jù)，2023年國(guó)內(nèi)清潔電器零售額為344億元，同比增長(zhǎng)6.8%，零售量2534萬(wàn)臺(tái)，同比下滑0.5%；同期掃地機(jī)器人銷售額為137億元，同比增長(zhǎng)10%，銷量為458萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)4%。
預(yù)計(jì)今年掃地機(jī)市場(chǎng)仍將會(huì)保持7.8%的增長(zhǎng)；相較其他品類，掃地機(jī)器人的技術(shù)壁壘要更高，因此，盡管有新玩家進(jìn)入，但市場(chǎng)被頭部牢牢把控，TOP5集中度達(dá)到93%。
奧維云網(wǎng)認(rèn)為，2024年頭部品牌將會(huì)在高端繼續(xù)發(fā)力，進(jìn)一步挖掘更多潛在消費(fèi)人群同樣重要，3000元以下的占比也會(huì)有明顯提升。
此外，各廠商也在積極擁抱AI。奧維云網(wǎng)稱，首先，AI語(yǔ)音，體現(xiàn)在語(yǔ)音識(shí)別的精準(zhǔn)性，人機(jī)語(yǔ)音交互方面；其次是AI識(shí)別，由識(shí)別固態(tài)物體，到識(shí)別場(chǎng)景，識(shí)別地面贓污程度等；最后，長(zhǎng)期來(lái)看，憧憬掃地機(jī)器人到人形機(jī)器人的漫長(zhǎng)演進(jìn)。