文｜產(chǎn)業(yè)家 思杭
編輯 | 皮爺
在過去的傳統(tǒng)云計(jì)算時(shí)代，云廠商“狂奔”十年，生態(tài)策略一變?cè)僮?。從“總集成”到“被集成”，云廠商將大包大攬做業(yè)務(wù)的模式，轉(zhuǎn)變?yōu)閷⒏嗟膽?yīng)用交給具有自研能力的ISV廠商來做。
如今，AI這個(gè)杠桿則是將這個(gè)策略更向前推進(jìn)了一步。
“唯一不變的是變化”，這句話出自2023年變化最大的云廠商，阿里云CEO吳泳銘的全員信中。作為多年位居國內(nèi)三朵云榜首的阿里云而言，公有云和被集成是2023下半年以來最大的兩個(gè)變化，也是2024年的重點(diǎn)方向。
同樣地，阿里云的這種變化也映射在2023年國內(nèi)云廠商的整體戰(zhàn)略定位中。它所對(duì)應(yīng)的是，未來AI大模型時(shí)代，云廠商在生態(tài)里要扮演的角色也在悄然發(fā)生變化。而如今，云廠商又多了一個(gè)戰(zhàn)略杠桿，即通用大模型。
“如果將分析的63種生成式AI應(yīng)用于各行各業(yè)，將為全球經(jīng)濟(jì)每年帶來2.6萬億至4.4萬億美元的增長?！边@種預(yù)測(cè)出自于麥肯錫的《生成式人工智能的經(jīng)濟(jì)潛力：下一波生產(chǎn)力浪潮》報(bào)告。
一個(gè)共識(shí)的觀點(diǎn)是，2023年是大模型快速發(fā)展的一年，2024則將是各種AI應(yīng)用在產(chǎn)業(yè)側(cè)爆發(fā)的一年。在此背景下，企業(yè)對(duì)生成式AI的需求急劇增長，這種需求的上漲將會(huì)直接影響到提供AI算力的云巨頭廠商們。
在過去的傳統(tǒng)云計(jì)算時(shí)代，云廠商“狂奔”十年，生態(tài)策略一變?cè)僮?。從“總集成”到“被集成”，云廠商將大包大攬做業(yè)務(wù)的模式，轉(zhuǎn)變?yōu)閷⒏嗟膽?yīng)用交給具有自研能力的ISV廠商來做。
如今，AI這個(gè)杠桿則是將這個(gè)策略更向前推進(jìn)了一步。
幾個(gè)信號(hào)是，2023年12月，負(fù)責(zé)推進(jìn)政企業(yè)務(wù)的關(guān)鍵人物蔡英華從阿里云離職，全面擁抱公有云策略；此外，騰訊云再次強(qiáng)調(diào)成本，加強(qiáng)生態(tài)和自研產(chǎn)品策略；華為云也更是和一眾企業(yè)加速推進(jìn)戰(zhàn)略合作。多個(gè)信號(hào)背后對(duì)應(yīng)的是，在從云向AI大模型邁步的新時(shí)代里，過去的總集模式更在被加速拋棄，以華為云、阿里云、騰訊云為首的云廠商都在進(jìn)一步尋求生態(tài)開放。
另一邊，于ISV和軟件廠商而言，各企業(yè)也都主動(dòng)紛紛加入到云廠商的大模型生態(tài)來重塑自身應(yīng)用，根據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，在過去的幾個(gè)月時(shí)間里，伴隨著云廠商生態(tài)政策的逐漸明朗，越來越多的ISV開始擁抱云生態(tài)，加速涌入其生態(tài)池。
就當(dāng)下而言，于云廠商來說，大模型不僅是拉動(dòng)其云計(jì)算市場(chǎng)份額增長的一個(gè)新杠桿，也更在成為其以“開放”為基準(zhǔn)的生態(tài)策略加速邁進(jìn)的催化劑。
一、從“被集成”到MaaS，云巨頭的生態(tài)接力棒
2023年，是阿里云走“被集成”路線的第五年。
與此同時(shí)，這一年阿里云內(nèi)部也迎來了巨大的組織變動(dòng)。首先，最大的戰(zhàn)略變化便是拋棄過去的“行業(yè)+區(qū)域化”，轉(zhuǎn)而宣布“AI驅(qū)動(dòng)、公共云優(yōu)先”的路線，并對(duì)此戰(zhàn)略進(jìn)行了大刀闊斧的改革。在過去一年中，阿里云CEO這一接力棒從張建鋒手中遞給張勇，后來又交到吳泳銘的手中。
值得一提的是，負(fù)責(zé)推進(jìn)政企業(yè)務(wù)的蔡英華，也于2023年12月13日從阿里云離職。
從張建鋒卸任到吳泳銘上任，再到蔡英華離職，一個(gè)再明顯不過的信號(hào)是，大模型時(shí)代下，阿里云將加速改進(jìn)此前進(jìn)行的并不徹底的“總集成”模式。而這也正是吳泳銘剛上任便強(qiáng)調(diào)的戰(zhàn)略路線，即“回歸公共云，縮減線下項(xiàng)目”。
在過去的幾年里，包括阿里云在內(nèi)的國內(nèi)云廠商，在定制化項(xiàng)目側(cè)的進(jìn)展并不順利。如今，阿里云提出的公有云優(yōu)先戰(zhàn)略，客觀來看，雖短期政務(wù)相關(guān)業(yè)務(wù)會(huì)帶來一定程度的影響，但長期來看將作為良性效應(yīng)為阿里云提供助力。
同樣，騰訊云也在2022年開始便宣布“被集成”的戰(zhàn)略。在更多年前，馬化騰就說過，要把騰訊的半條命交給合作伙伴。至今，騰訊云被集成的收入已增長了500%。
實(shí)際上，“沖到臺(tái)前做大哥”也恰是國內(nèi)所有云廠商的最初探索模式。
從短期來看，做總集成更有利于云廠商接到大單，在成長初期不僅能夠探索垂直領(lǐng)域的具體場(chǎng)景，還能夠增加行業(yè)know-how的積累。然而這種模式帶來的利潤率并不向好。長期來講，云廠商做總集既影響利潤率，還影響其自身業(yè)務(wù)形態(tài)發(fā)展。
因此，能看到的是，在過去的幾年時(shí)間里，不論是線索伙伴、產(chǎn)品開發(fā)伙伴，還是咨詢或售后伙伴，各家都在采取持續(xù)發(fā)力的階段，通過資金、云算力折扣，再或者是培訓(xùn)等等幫助自身生態(tài)內(nèi)的企業(yè)加速成長。
而在如今，這種被集成形態(tài)則是又了新的抓手，即MaaS。
過去，國內(nèi)云廠商的核心能力基本停留在IaaS層面的“計(jì)算、存儲(chǔ)和網(wǎng)絡(luò)”服務(wù)器相關(guān)三大件領(lǐng)域，對(duì)于PaaS層的云服務(wù)能力相較落后于AWS等一眾海外云廠商。
但實(shí)際上，云廠商的價(jià)值則是要向PaaS平臺(tái)發(fā)展的。“把IaaS、PaaS以及SaaS三者的優(yōu)勢(shì)拿出來做可組裝的能力、能夠在平臺(tái)上做二次可組裝、最終實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)和平臺(tái)的創(chuàng)新?！边@是2023年Gartner十大趨勢(shì)報(bào)告中對(duì)行業(yè)云平臺(tái)的釋義。
而這句話的關(guān)鍵詞則在于“組裝”，這也意味著云廠商要充分發(fā)揮的能力是PaaS平臺(tái)，這也是國內(nèi)云巨頭近些年紛紛提出“被集成”的原因所在。
不過，其中的難點(diǎn)在于，對(duì)云廠商而言，其并不是所有的能力都實(shí)現(xiàn)了PaaS化，這就意味著生態(tài)伙伴不具備完全的服務(wù)能力；此外，在部分核心環(huán)節(jié)，云廠商還需要自身下場(chǎng)親自做產(chǎn)品（比如數(shù)據(jù)庫）以此來保證自身的高利潤率，因此完全意義的PaaS化和生態(tài)本身存在一定的沖突。
AI大模型，也或者說MaaS正在悄然改變這種模式。
截止目前，能看到的是，阿里云、華為云、騰訊云、百度云、京東云等云計(jì)算大廠都已經(jīng)推出了MaaS服務(wù)。
MaaS為云廠商帶來的新增量具體體現(xiàn)在兩種方式：第一，API調(diào)用服務(wù)。比如在這個(gè)過程中，云廠商可以根據(jù)用量或者時(shí)間來收費(fèi)。第二，給訓(xùn)練、運(yùn)行大模型提供AI算力服務(wù)。目前，隨著國內(nèi)模型參數(shù)的逐漸提升，以及垂直領(lǐng)域模型的爆發(fā)，關(guān)于模型訓(xùn)練的需求也在涌現(xiàn)。
對(duì)于生態(tài)而言，基于MaaS的模式，可以將生態(tài)伙伴統(tǒng)一拉至一個(gè)AI服務(wù)起點(diǎn)上，既規(guī)避了之前產(chǎn)品側(cè)的沖突（多一個(gè)新的服務(wù)產(chǎn)品），同時(shí)在MaaS的生態(tài)模型下，云廠商可以基于足夠強(qiáng)的利潤驅(qū)動(dòng)以作為底層角色，為生態(tài)企業(yè)提供更為徹底和邊界清晰的服務(wù)保障。
可以說，相比此前，云廠商在IaaS和PaaS上的發(fā)力，MaaS的出現(xiàn)則為云廠商提供了新的增長空間。不僅如此，MaaS對(duì)于生態(tài)的一個(gè)更大價(jià)值則是，基于數(shù)據(jù)訓(xùn)練表達(dá)的模型，讓客戶、開發(fā)者、創(chuàng)業(yè)公司和ISV等角色都聚攏在一起，一同降本增效。
從單純的PaaS到MaaS，云廠商的生態(tài)策略正在進(jìn)化。
二、云廠商的大模型生態(tài)怎么樣了？
2023，國內(nèi)云巨頭All in AI毋庸置疑。
從IaaS+PaaS市場(chǎng)來看，2023年上半年同比增長15.9%，創(chuàng)下近三年來同比增速新低。這組數(shù)據(jù)來自IDC發(fā)布的《中國公有云服務(wù)市場(chǎng)（2023上半年）跟蹤》報(bào)告。因此，大模型也就自然成為了云廠商的增長新抓手。
其中，AI生態(tài)則是其重要組成部分。
實(shí)際上，早在2022年底，阿里云就提出了MaaS模型理念，而這個(gè)時(shí)間點(diǎn)也正是海外ChatGPT剛剛火熱之時(shí)。在2023年的云棲大會(huì)上，周靖人表示，截止目前，百川智能、智譜AI、零一萬物、昆侖萬維、vivo、復(fù)旦大學(xué)等中國一半的大模型公司，都跑在阿里云上。
在具體提供的服務(wù)方式上，阿里云的開源社區(qū)魔搭一共提供兩種服務(wù)：一是開發(fā)者可以直接調(diào)用阿里云的算力和大模型訓(xùn)練及推理平臺(tái)，后者是阿里云為生態(tài)伙伴提供一站式的服務(wù)；二是模型的二次開發(fā)，這種服務(wù)模式則是提供模型訓(xùn)練和數(shù)據(jù)訓(xùn)練，另外還會(huì)針對(duì)具體的業(yè)務(wù)場(chǎng)景進(jìn)行調(diào)優(yōu)。
簡單來看，一種是直接提供API接口，一種則是通過提供模型訓(xùn)練能力，幫助企業(yè)對(duì)模型進(jìn)行二次開發(fā)。
騰訊云進(jìn)度同樣迅速。在2024年1月18日的騰訊云生態(tài)大會(huì)上，騰訊云公布了最新成績單，“過去兩年，騰訊云被集成收入同比增長200%”。而且發(fā)布了大模型后，騰訊云更是在被集成業(yè)務(wù)中，將80%-90%的業(yè)務(wù)收入分配給合作伙伴。
另外，騰訊云這兩年一直在加速“被集成”業(yè)務(wù)。實(shí)際上，從騰訊云提出“被集成”開始，便退出了“總集成商”這個(gè)角色，再到今天的MaaS模型，騰訊云的生態(tài)模式已然發(fā)生了巨大的轉(zhuǎn)變。從某種程度上講，騰訊云的MaaS也更有助于其自身沉淀垂直領(lǐng)域的行業(yè)know-how。
在過去一年中，隨著這種模式的不斷深入，騰訊云已經(jīng)在醫(yī)療、金融、文旅、傳媒、政務(wù)、教育等十個(gè)行業(yè)積累了大量的資源。
而這些垂直領(lǐng)域大模型大部分都是有生態(tài)伙伴配合完成的。在垂直模型的建設(shè)中，各方的角色分配十分清晰。騰訊云的工作是提供PaaS層的能力，垂直領(lǐng)域的大型企業(yè)來提供數(shù)據(jù)和需求，最后再由專業(yè)的垂直模型建設(shè)團(tuán)隊(duì)完成行業(yè)的私有化部署。
有迅速行動(dòng)的還有華為云。據(jù)了解，在大模型生態(tài)方面，華為云采取面向軟件伙伴、服務(wù)伙伴、咨詢與系統(tǒng)集成伙伴三類伙伴的合作路徑。
其不僅支持盤古大模型的調(diào)用，也有各類開源模型和三方商業(yè)模型的搭建，從大模型開發(fā)到定制的過程，華為云還提供數(shù)據(jù)工程、模型開發(fā)和應(yīng)用開發(fā)等多種工程化套件，幫助用戶構(gòu)建獨(dú)立的數(shù)據(jù)集，并升級(jí)基礎(chǔ)模型。
從某種層面來看，不論是阿里云、騰訊云，還是華為云，其基于MaaS層面的生態(tài)建設(shè)相較之前態(tài)度更為開放兼容，同時(shí)也更果決，不論是算力層面還是數(shù)據(jù)層面，都有足夠強(qiáng)的空間給到生態(tài)伙伴。
截至目前，各家的MaaS生態(tài)模型基本已成型，其以算力為底座，上層的大模型收集、標(biāo)注、預(yù)訓(xùn)練等環(huán)節(jié)為抓手，作為生態(tài)武器，加速自身的生態(tài)構(gòu)建，以為自身的大模型落地提供更強(qiáng)的配套支撐。
三、大模型時(shí)代，云廠商的“公有云”進(jìn)化
實(shí)際上，從IaaS+PaaS+SaaS，到IaaS+PaaS+MaaS，這也正在云廠商在大模型時(shí)代的新盈利方式。而從親自做SaaS到開始探索MaaS，也意味著云廠商會(huì)將“被集成”的生態(tài)模式進(jìn)行到底。
而這種生態(tài)模型對(duì)應(yīng)的一個(gè)必然趨勢(shì)也恰是“公有云+AI”?？陀^來看，這種模式正在成為各家的公開選項(xiàng)。
從市場(chǎng)需求來看，一方面由于GPU算力短缺，公有云則可以極大地降低AI模型的成本?！艾F(xiàn)在已經(jīng)可以看到有不少政企偏向公有云了?！币晃恍袠I(yè)人士告訴產(chǎn)業(yè)家，“成本比本地部署要便宜很多，3-4倍都不止?！?/p>
另一方面，公有云的AI大模型模式也確實(shí)能在一定程度上拉動(dòng)云廠商的增長。
從目前云廠商的商業(yè)模式來看，一種是API調(diào)用，按token字?jǐn)?shù)收費(fèi)；另一種則是為大型企業(yè)提供二次開發(fā)的服務(wù)，前者比拼的是云廠商自身的算力積累，后者則是依托于領(lǐng)域伙伴。
無論是阿里云、騰訊云，抑或是華為云，在過去一段時(shí)間里除了算力側(cè)的多重信號(hào)，最常見的便是垂直領(lǐng)域大模型的構(gòu)建，即不論是基于本地部署還是公有云模型，先和部分垂直賽道頭部企業(yè)合作進(jìn)行領(lǐng)域數(shù)據(jù)的訓(xùn)練表達(dá)，最終訓(xùn)練出面向?qū)Ｓ匈惖赖念I(lǐng)域模型；
同時(shí)基于雙方的協(xié)商，將其部分能力釋放到公有云的能力模型中，進(jìn)一步加持基座模型的底層能力，并且將這種能力加持到自身的產(chǎn)品中，比如百度文庫，騰訊的騰訊會(huì)議，阿里的釘釘?shù)鹊取?/p>
實(shí)際上，在大模型生態(tài)模式的探索方面，海外云廠商已經(jīng)提供了一個(gè)例證。
微軟Azure在ChatGPT被炒得火熱之時(shí)，并沒有選擇自研大模型，而是通過深度綁定的方式，直接基于GPT對(duì)外提供服務(wù)。而這樣的做法并非是放棄大模型，從微軟的最新財(cái)報(bào)就可以窺見出，微軟收入同比增長13%，凈利潤同比增長27%，凈利潤達(dá)222億美元。
仔細(xì)觀察微軟的產(chǎn)品即可發(fā)現(xiàn)，其Windows、Office、Bing等軟件都開發(fā)了AI Copilot助手。這樣一來，微軟也就形成了由云-AI-軟件的商業(yè)閉環(huán)。
從私有模型能力強(qiáng)化到公有云AI模型再到具體的產(chǎn)品落地，從2023下半年到2024年初的情況來看，國內(nèi)云廠商也正走這樣的路上。