文|酒訊 子煜
編輯|念祎
盡管白酒已逐步進入消費淡季，但醬酒市場卻顯得格外忙碌。
如果給眼下的醬酒市場定調，那就是擴產和過剩、火熱與內卷并存。在產能問題上，包括茅臺、國臺、習酒等頭部醬酒企業(yè)，都非?！澳酢钡厣像R多個擴產技改項目，且“噸位”可觀。
一邊是頭部企業(yè)為醬酒熱添柴加薪，另一邊卻是中小企業(yè)在擠壓中求生存。冰火兩重天的醬酒賽道，所有玩家的共識是在所剩不多的窗口期內，跑贏對手、避免被淘汰。
01 下半場產能競賽
近日，貴州省2024年省級重大工程項目名單發(fā)布，酒訊梳理發(fā)現(xiàn)，86個優(yōu)質煙酒產業(yè)項目入選，含收尾項目4個，續(xù)建項目44個，新建項目14個以及預備項目24個。而赤水河流域醬香型白酒核心產區(qū)相關項目更是占據(jù)優(yōu)質煙酒產業(yè)項目的絕大多數(shù)。
從續(xù)建項目來看，知名酒企身影頻現(xiàn)，包括貴州國臺酒業(yè)年產10000噸醬香型白酒技改擴建項目、勁牌茅臺鎮(zhèn)酒業(yè)年產15000噸醬香型白酒技改項目金沙酒業(yè)3萬噸基酒擴建項目等。新建項目更是主要集中在醬酒領域，包括茅臺酒“十四五”技改建設項目、習酒公司“十四五”技改肖家寨、貴酒酒業(yè)股份醬香白酒擴產項目等。
圖片來源：貴州茅臺官網(wǎng)
此外，在貴州白酒產業(yè)重大工程項目的地圖上，赤水河流域醬香型白酒核心產區(qū)的仁懷、習水、金沙等縣市多次出現(xiàn)。
酒類分析師肖竹青認為，現(xiàn)在是醬酒調整期，基建成本、建設成本和高粱采購成本都是低谷期，在此時擴產可以降低建設成本以及老酒收儲成本，在寒冬期蓄勢，使得企業(yè)在市場回暖時能夠一發(fā)沖天。
事實上，各家頭部酒企對產能都有著“雄心壯志”。據(jù)2022年貴州茅臺發(fā)布的《關于投資建設茅臺酒“十四五”技改建設項目的議案》公告，公司擬投資約155.16億元用于茅臺酒“十四五”技改建設項目，建成后可新增茅臺酒實際產能約1.98萬噸/年，儲酒能力約8.47萬噸；按照“百年郎酒”總綱領，到2030年，郎酒醬香目標年產10萬噸，儲酒過50萬噸；“醬酒第二股”珍酒預計“十四五”末產能將達5萬噸，儲酒10萬噸，“十五五”期間，珍酒將形成釀酒10萬噸、儲酒40萬噸的總體規(guī)模。
貴州珍酒趙家溝生態(tài)釀酒區(qū) 圖片來源：貴州珍酒公眾號
在肖竹青看來，過去茅臺鎮(zhèn)很多酒廠營銷做得很好，但是產能不足，只能從小作坊去買酒，結果是每一批品質和風味會有差異，因此大企業(yè)擴充產能可以保證食品安全和風味一致，同時儲存足夠的老酒，從而推廣高端酒。
02 兩極分化加劇
頭部酒企忙于產能競賽的同時，中小企業(yè)則面臨一場減產甚至關停的危機。
從2023年重陽下沙季來看，赤水河流域的中小醬酒企業(yè)產能在下降。據(jù)業(yè)內人士透露，多個二三線醬酒企業(yè)今年下沙量與去年持平。
此外，連茅臺鎮(zhèn)的窖池年租金也出現(xiàn)了明顯下滑，下滑幅度約25%-33%。
與此同時，中小企業(yè)還面臨著被清理的壓力。2021年9月，仁懷啟動白酒產業(yè)綜合治理。2022年，仁懷清理退出白酒生產企業(yè)（作坊）622家、窖池7804口，兌現(xiàn)獎補資金3.4億元，提前一年完成預期目標。另外仁懷市2023年《政府工作報告》指出，2023年將新增清理退出白酒企業(yè)（作坊）100家以上，確保白酒生產企業(yè)總數(shù)控制在1000家以內。
酒訊走訪北京終端市場發(fā)現(xiàn)，中小醬酒品牌產品難覓蹤跡。在商場酒水區(qū)，主要為茅臺、國臺、釣魚臺等頭部或知名醬酒企業(yè)產品，中小酒企的產品幾乎難以找到。
反觀醬酒價格也開始滑翔落地。在電商平臺，小糊涂仙君釀52度 500ml*6瓶標價1779元，售價989元；金沙回沙酒53度 500ml*6瓶標價999元，售價599元。
圖片來源：淘寶App截圖
北京市酒類流通行業(yè)協(xié)會秘書長程萬松表示，目前醬香酒市場日趨理性回溫，消費者的消費選擇出現(xiàn)分流，開始選擇用特點且品質過硬的其它香型白酒，相當大的程度上降低了醬香酒的市場消費熱度。因此醬香酒在近兩年的高分化，會明顯高于其它香型品類，強者恒強。在這一趨勢下，中小酒企業(yè)適宜走個性化路徑，產品風格個性化、文化主張個性化、銷售渠道個性化，而一味模仿名酒的投機方式，自然也經(jīng)不起市場的檢驗。
03 新產能何去何從
醬酒的風吹到2024年，與之而來的是越來越激烈的競爭與淘汰。大浪淘沙中，每家企業(yè)都著力站穩(wěn)腳跟并亟待突破。
縱觀如今醬酒市場，中高端產品一波接一波，對標指導價1499元/瓶，眾多千元醬酒上市，瞄準中高端價格帶，并在終端市場推廣以及營銷層面，為醬酒打造了高端人設。
然而，當眾多酒企角逐高端市場時，大眾醬酒賽道悄然上新。近年來百元醬酒賽道格外熱鬧，金沙酒業(yè)推出金沙小醬，產品定價采取靈活區(qū)間，即餐飲渠道定價在49-59元/瓶，非現(xiàn)飲渠道則在40-49元/瓶；茅臺也推出了定價156元“臺源”醬酒，郎酒、珍酒、夜郎古等也推出了百元價格帶產品。
圖片來源：淘寶App截圖
“沒有了群眾根基的品類，很難想象能走多遠?！背倘f松指出，醬酒的未來發(fā)展依然將下沉百元市場，持續(xù)投放一批百元醬酒，以收入中等偏下的消費者也喝得起的價格，持續(xù)擴大消費群體的基本盤。
醬酒企業(yè)在營銷層面上也不斷貼近消費者。2023年，眾多醬酒企業(yè)加碼開瓶激勵，紅包力度和中獎概率都非常大，郎酒、習酒、國臺、珍酒、摘要等已經(jīng)把開瓶掃碼作為標配動作。
權圖醬酒工作室《2023-2024中國醬酒產業(yè)發(fā)展報告》指出，品牌化和集中化是醬酒產業(yè)發(fā)展的必經(jīng)之路，也是主流醬酒企業(yè)的唯一戰(zhàn)略選擇。
只有長期堅持打造品牌，長期專注于核心消費者培育，才能解決企業(yè)的生死存亡和發(fā)展問題。從目前醬香品牌的排序來看，頭部品牌陣容（行業(yè)前五）已相對清晰，二線品牌陣容目前還比較混沌。隨著醬酒產業(yè)和市場發(fā)展，未來5-10年醬酒市場主流（行業(yè)前十）的品牌陣容將會全部展露。而這也意味著，醬酒產業(yè)將正式進入名酒時代。