2024年3月1日，Wind數(shù)據(jù)顯示，滬指震蕩攀升，創(chuàng)業(yè)板指漲近1%，題材股表現(xiàn)活躍，市場(chǎng)逾3500股上漲，80股漲停。資金面上，市場(chǎng)成交額連續(xù)4日突破萬(wàn)億元，北向資金終結(jié)連續(xù)3日凈買入態(tài)勢(shì)。

漲幅方面，大數(shù)據(jù)、信息安全、云計(jì)算等板塊爆發(fā)，信息安全ETF(562920.SH)領(lǐng)漲超5%

近日，工信部發(fā)布《工業(yè)和信息化領(lǐng)域數(shù)據(jù)安全管理辦法（試行）》，管理辦法圍繞以“到2026年底基本建立工業(yè)領(lǐng)域數(shù)據(jù)安全保障體系”的總體目標(biāo)，分別從企業(yè)側(cè)、監(jiān)管側(cè)、產(chǎn)業(yè)側(cè)等方面明確各工作目標(biāo)，致力于實(shí)現(xiàn)企業(yè)保護(hù)水平大幅提升、監(jiān)管能力和手段更加健全、產(chǎn)業(yè)供給穩(wěn)步提升。工信部網(wǎng)絡(luò)安全管理局相關(guān)負(fù)責(zé)人在解讀該文件時(shí)表示，數(shù)據(jù)是數(shù)字經(jīng)濟(jì)時(shí)代的關(guān)鍵新型生產(chǎn)要素，與國(guó)家經(jīng)濟(jì)運(yùn)行、社會(huì)治理、公共服務(wù)等方面密切相關(guān)，保障數(shù)據(jù)安全已成為事關(guān)國(guó)家安全與經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的重大問(wèn)題。

ETF方面，信息安全ETF(562920.SH)領(lǐng)漲達(dá)5.60%，大數(shù)據(jù)ETF(515400.SH)、云50ETF(560660.SH)、云計(jì)算ETF(516510.SH)、數(shù)據(jù)ETF(516000.SH)、大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)ETF(516700.SH)跟漲超5%。云計(jì)算50ETF(516630.SH)、信息安全ETF(159613.SZ)、人工智能AIETF(515070.SH)、大數(shù)據(jù)ETF(159739.SZ)漲超4%。

消息面上，2月29日，貴州向72家省內(nèi)外企業(yè)發(fā)放首批“算力券”，以用于其購(gòu)買當(dāng)?shù)厮懔Ψ?wù)或數(shù)據(jù)交易產(chǎn)品時(shí)抵扣一定比例費(fèi)用。據(jù)了解，“貴州算力券”是經(jīng)貴州省人民政府批準(zhǔn)，由貴州省大數(shù)據(jù)發(fā)展管理局實(shí)施的一種政策工具和數(shù)字化憑證。

東方證券認(rèn)為，從產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)上看，海外Al近期在模型與應(yīng)用方均呈現(xiàn)引人矚目的進(jìn)展，國(guó)資委近期也召集會(huì)議推動(dòng)AI應(yīng)用與算力中心建設(shè)；此外，隨著3月重要會(huì)議的日益臨近，市場(chǎng)也將挖掘政策方向與預(yù)期，其中周五中央財(cái)經(jīng)委第四次會(huì)議提出推動(dòng)設(shè)備更新改造，是值得關(guān)注的方向。海外龍頭公司大模型的迭代，給國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)指明了升級(jí)方向。

跌幅方面，美股相關(guān)ETF小幅回撤

港美股相關(guān)ETF回撤擴(kuò)大。

美股三大指數(shù)集體收漲，納指、標(biāo)普500指數(shù)創(chuàng)收盤新高，截止收盤，納斯達(dá)克綜合指數(shù)上漲144.18點(diǎn)，收于16091.92點(diǎn)，漲幅為0.90%；道瓊斯工業(yè)平均指數(shù)比前一交易日上漲47.37點(diǎn)，收于38996.39點(diǎn)，漲幅為0.12%；標(biāo)準(zhǔn)普爾500種股票指數(shù)上漲26.51點(diǎn)，收于5096.27點(diǎn)，漲幅為0.52%。2月收官，道指累漲2.22%，納指累漲6.12%，標(biāo)普500指數(shù)累漲5.17%，三大指數(shù)月線四連漲。

中信證券認(rèn)為，2024年的業(yè)績(jī)預(yù)期來(lái)看，當(dāng)前市場(chǎng)預(yù)計(jì)港股加權(quán)指數(shù)的業(yè)績(jī)?cè)鏊賹⒎啪彛贿^(guò)市場(chǎng)整體業(yè)績(jī)預(yù)測(cè)增速仍小幅提升；收入端則有望改善。行業(yè)來(lái)看，建議關(guān)注港股順周期行業(yè)盈利增速轉(zhuǎn)正，以及地產(chǎn)與消費(fèi)行業(yè)業(yè)績(jī)進(jìn)一步提速的預(yù)期。

活躍度方面，3只恒生科技相關(guān)ETF進(jìn)入成交額TOP10，半導(dǎo)體ETF活躍度進(jìn)一步上升

具體來(lái)看，3只恒生科技相關(guān)ETF進(jìn)入成交額TOP10，分別是恒生互聯(lián)網(wǎng)ETF(513330.SH)、恒生科技指數(shù)ETF(513180.SH)、恒生科技ETF(513130.SH)。

半導(dǎo)體ETF活躍度進(jìn)一步提升，半導(dǎo)體材料ETF(562590.SH)換手率近100%，半導(dǎo)體設(shè)備ETF(561980.SH)、中韓半導(dǎo)體ETF(513310.SH)換手率居高不下。

ETF發(fā)行市場(chǎng)方面，下周一共有2只ETF開(kāi)始募集，1只ETF正式上市

具體來(lái)看，又一只半導(dǎo)體ETF即將開(kāi)始募集。易方達(dá)半導(dǎo)體材料設(shè)備ETF(159559.SZ)緊密跟蹤中證半導(dǎo)體設(shè)備主題指數(shù)，選取40只業(yè)務(wù)涉及半導(dǎo)體材料和半導(dǎo)體設(shè)備等領(lǐng)域的上市公司證券作為指數(shù)樣本，反映半導(dǎo)體材料和設(shè)備上市公司證券的整體表現(xiàn)。

華金證券認(rèn)為，24年全年業(yè)績(jī)預(yù)計(jì)逐季成長(zhǎng)，尖端先進(jìn)封裝有望持續(xù)增長(zhǎng)。日月光表明，2024年上半年庫(kù)存調(diào)整結(jié)束；預(yù)計(jì)2024年下半年成長(zhǎng)將加速，全年公司封測(cè)業(yè)務(wù)營(yíng)收將以與邏輯半導(dǎo)體市場(chǎng)相仿的速度增長(zhǎng)；尖端先進(jìn)封裝有望從現(xiàn)有客戶的收入翻倍，2024年相關(guān)營(yíng)收增加至少2.5億美元。安靠表明，預(yù)計(jì)2024年上半年將保持低迷，下半年將強(qiáng)勁復(fù)蘇，增長(zhǎng)高于典型季節(jié)性。下半年的加速增長(zhǎng)得益于有望年中上線的額外2.5D產(chǎn)能、新的消費(fèi)者可穿戴項(xiàng)目增長(zhǎng)及Android、汽車、內(nèi)存和PC庫(kù)存的進(jìn)？步重新平衡。力成科技表明，2024年，消費(fèi)性應(yīng)用芯片，將由底部緩步回升。汽車芯片第一季持平，預(yù)期第二季將恢復(fù)成長(zhǎng)動(dòng)能。伺服器芯片，預(yù)期于下半年見(jiàn)到成長(zhǎng)。半導(dǎo)體庫(kù)存已回到健康水位，2024年預(yù)期可恢復(fù)成長(zhǎng)。AI應(yīng)用快速發(fā)展，帶動(dòng)電子產(chǎn)品升級(jí)，相關(guān)產(chǎn)品需求將逐步回升。

廣發(fā)紅利100ETF(159589.SZ)募集時(shí)間僅5天，到3月8日停止發(fā)售。

華夏港股央企紅利ETF(513910.SH)，將于下周一正式上市。

紅利策略的核心選股指標(biāo)是“股息率”，股息率的計(jì)算是用每股分紅金額除以每股價(jià)格，是指投資者以當(dāng)前價(jià)格買入股票，其投入資金每年可獲得上市公司的分紅回報(bào)率。對(duì)分子分母同時(shí)除以凈利潤(rùn)，可以看到，股息率指標(biāo)的分子、分母可以分別表達(dá)為“分紅比例”與“市盈率”。所以，用股息率指標(biāo)選出的股票，是高分紅、低估值兩方面綜合表現(xiàn)較好的股票。也因此，紅利策略其實(shí)屬于價(jià)值策略的一種。