文|IT時(shí)報(bào)記者 郝俊慧
編輯|錢立富 孫妍
春節(jié)剛過(guò)，AI便掀起一陣資本潮。
2月19日，國(guó)務(wù)院國(guó)資委召開“AI賦能產(chǎn)業(yè)煥新”中央企業(yè)人工智能專題推進(jìn)會(huì)，會(huì)議強(qiáng)調(diào)，中央企業(yè)要把發(fā)展人工智能放在全局工作中統(tǒng)籌謀劃，加快建設(shè)一批智能算力中心，開展AI+專項(xiàng)行動(dòng)。
此后一周，國(guó)資云和算力概念股全線走高。熟悉的一幕曾出現(xiàn)在三年前，2021年8月傳出國(guó)資央企上云需選擇國(guó)資背景云服務(wù)商的消息后，股市便曾被“攪動(dòng)”。此后，中國(guó)云市場(chǎng)格局調(diào)整，天翼云、移動(dòng)云等運(yùn)營(yíng)商云市場(chǎng)份額加速上升。
此次國(guó)資委重磅部署推進(jìn)央企建設(shè)智算中心，業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為將加速各地算力基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的進(jìn)度，是構(gòu)建主權(quán)AI基礎(chǔ)設(shè)施的必經(jīng)之路，而算力國(guó)產(chǎn)化是立足之本。
《IT時(shí)報(bào)》記者對(duì)國(guó)內(nèi)最近半年的智算中心建設(shè)進(jìn)行不完全梳理后發(fā)現(xiàn)，具有央企、國(guó)資或者地方政府背景的智算中心已進(jìn)入投建高發(fā)期，動(dòng)輒數(shù)億至數(shù)十億的招投標(biāo)項(xiàng)目此起彼伏，總招投標(biāo)金額已超百億元。
但也有專家向記者表示了擔(dān)憂，過(guò)熱的智算中心建設(shè)潮恐面臨前瞻性布局缺失、算力資源分散、盈利模式不清晰等挑戰(zhàn)。
電信運(yùn)營(yíng)商先行一步
截至2023年11月，國(guó)務(wù)院國(guó)資委履行出資人職責(zé)的中央企業(yè)共97家，其中不少已先行布局云計(jì)算。如今，這些“先行者”也成為首批建設(shè)智算中心的央企。
其中，電信運(yùn)營(yíng)商走在最前面。
2月28日，《IT時(shí)報(bào)》記者從中國(guó)電信、中國(guó)移動(dòng)的招標(biāo)網(wǎng)站查詢發(fā)現(xiàn)，僅最近半年，兩家央企在AI服務(wù)器方面的集采金額便超過(guò)百億。
2023年10月15日，中國(guó)電信AI算力服務(wù)器(2023-2024年)集中采購(gòu)項(xiàng)目公布候選人，總集采金額超84億元，超聚變、浪潮、中興等多家入圍。從招標(biāo)文件來(lái)看，預(yù)估采購(gòu)規(guī)模為4175臺(tái)。
此后，陸續(xù)有中國(guó)電信大規(guī)模智算中心投建和運(yùn)營(yíng)的消息傳出：上海臨港智算園區(qū)將在2024年上半年建設(shè)15000卡智能算力中心，其中有國(guó)內(nèi)最大的國(guó)產(chǎn)單池萬(wàn)卡液冷集群；在武漢建設(shè)的中國(guó)電信中部智算中心開始運(yùn)營(yíng)，預(yù)計(jì)年底前將提供5000PFLOPS的智算算力；位于天津市武清區(qū)的中國(guó)電信京津冀智能算力中心全力推進(jìn)國(guó)產(chǎn)萬(wàn)卡液冷算力池建設(shè)，預(yù)計(jì)2024年6月底園區(qū)具備近5000P智算能力。按照1EFLOPS=1000PFLOPS計(jì)算，僅這三個(gè)智算中心完全投入使用后，便有15EFLOPS的算力。
2月25日，2024世界移動(dòng)通信大會(huì)（MWC 2024）全球CEO圓桌論壇上，中國(guó)電信董事長(zhǎng)柯瑞文透露，中國(guó)電信智算規(guī)模已經(jīng)超11EFLOPS，未來(lái)將進(jìn)一步提升智算規(guī)模和占比。
中國(guó)移動(dòng)則分別在2023年12月14日和2024年2月8日發(fā)布了《2023年至2024年新型智算中心（試驗(yàn)網(wǎng)）招標(biāo)候選人公示》?！禝T時(shí)報(bào)》記者對(duì)兩次招標(biāo)結(jié)果統(tǒng)計(jì)后發(fā)現(xiàn)，中國(guó)移動(dòng)將共集采1500臺(tái)液冷AI訓(xùn)練服務(wù)器、158臺(tái)風(fēng)冷AI訓(xùn)練服務(wù)器、80臺(tái)AI推理服務(wù)器，以及數(shù)據(jù)中心交換機(jī)、分布式文件存儲(chǔ)等配套設(shè)備，總投資額將近32億元。
這還不是全部，今年1月中國(guó)移動(dòng)發(fā)布了一份供應(yīng)商信息核查公告，其中透露，2024年～2025年，中國(guó)移動(dòng)將采購(gòu)特定場(chǎng)景AI訓(xùn)練服務(wù)器6000臺(tái)。如果按照中國(guó)移動(dòng)《2023年至2024年新型智算中心（試驗(yàn)網(wǎng)）招標(biāo)》中第12個(gè)標(biāo)包——1250臺(tái)（包括風(fēng)冷和液冷）中標(biāo)價(jià)24.7億元粗略估算，這筆投資將超過(guò)120億元。
中國(guó)移動(dòng)財(cái)報(bào)此前顯示，2023年上半年，智算算力達(dá)5.8EFLOPS，自有算力總規(guī)模達(dá)9.4EFLOPS，預(yù)計(jì)2023年底達(dá)11EFLOPS。
除了電信運(yùn)營(yíng)商，其他央企也有不小動(dòng)作。2023年11月23日，大有數(shù)據(jù)資源（青島）有限責(zé)任公司發(fā)布《元宇宙智慧算力中心項(xiàng)目機(jī)電及算力工程總承包》招標(biāo)公告，預(yù)計(jì)投入資金為17.78億元。股權(quán)穿透后顯示，大有數(shù)據(jù)資源背后的股東中有央企——中國(guó)航天科工集團(tuán)有限公司。
地方智算中心風(fēng)起云涌
事實(shí)上，除了央企智算中心，各地有國(guó)資背景的智算中心也在大舉建設(shè)。此前曾有數(shù)據(jù)顯示，截至2023年3月，國(guó)內(nèi)有超過(guò)30個(gè)城市正在建設(shè)或提出建設(shè)智能計(jì)算中心。
如今一年過(guò)去，熱度只升不減?！禝T時(shí)報(bào)》記者不完全統(tǒng)計(jì)，僅歲末年初，北京、哈爾濱、成都、廣州、杭州、長(zhǎng)春等地發(fā)布智算中心或者人工智能算力平臺(tái)的招標(biāo)公告，招標(biāo)者基本都有地方國(guó)資背景，且金額均在億元以上。
比如《濟(jì)南人工智能算力中心項(xiàng)目軟、硬件及相應(yīng)配套服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目》招標(biāo)公告顯示，項(xiàng)目規(guī)劃建設(shè)1000PFlops@FP16的智算中心，建設(shè)內(nèi)容包括智算集群硬件基礎(chǔ)設(shè)施和管理軟件及服務(wù)系統(tǒng)等，合同總價(jià)為6.91億元，其中GPU通用服務(wù)器價(jià)格為4億元。
位于廣州的廣電運(yùn)通集團(tuán)股份有限公司發(fā)布《人工智能公共算力中心建設(shè)項(xiàng)目設(shè)備及配套服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目》公開比選公告，最高限價(jià) 3.8670億元，建設(shè)不少于200PFlops@FP16 算力能力。
2024年2月18日，哈爾濱平房區(qū)發(fā)展和改革局批復(fù)《哈投智算中心項(xiàng)目》，總投資4.6億元，預(yù)計(jì)購(gòu)買130臺(tái)AI服務(wù)器，建成后開展算力外租服務(wù)。而此前哈爾濱數(shù)字龍江智算中心項(xiàng)目已經(jīng)開標(biāo)，中標(biāo)金額約2.226億元。
毫無(wú)疑問(wèn)，資金雄厚的央企和地方國(guó)資入局，將進(jìn)一步加快中國(guó)算力基礎(chǔ)設(shè)施的規(guī)模增長(zhǎng)。
工信部數(shù)據(jù)顯示，截至2023年底，中國(guó)的算力基礎(chǔ)設(shè)施規(guī)模繼續(xù)保持全球領(lǐng)先地位，中國(guó)的算力總規(guī)模位居全球第二，算力總規(guī)模達(dá)到197EFLOPS，其中，智能算力規(guī)模占比達(dá)到22.8%。到2025年，預(yù)計(jì)算力規(guī)模超過(guò)300EFLOPS，智能算力占比達(dá)35%。據(jù)此計(jì)算，2023年全國(guó)智能算力共有45EFLOPS，而到2025年預(yù)計(jì)達(dá)105EPLOPS。
從目前建設(shè)速度來(lái)看，這個(gè)目標(biāo)可能會(huì)提前實(shí)現(xiàn)。新增算力設(shè)施中，智能算力占比過(guò)半。仍以中國(guó)電信為例，根據(jù)2023年半年度業(yè)績(jī)報(bào)告，截至6月底，中國(guó)電信智算規(guī)模達(dá)到4.7EFLOPS，增幅62%，通用算力達(dá)到3.7EFLOPS，增幅19%，如今，僅僅8個(gè)月過(guò)去，智算規(guī)模翻了一番還多。
國(guó)產(chǎn)算力將多點(diǎn)開花
在這波由央企建設(shè)智算中心引發(fā)的新基建浪潮中，華為將是最大贏家，尤其是具有國(guó)資背景的智算中心，中標(biāo)候選人多以華為生態(tài)鏈企業(yè)為主，而英偉達(dá)在美國(guó)新一輪禁售后推出的“低配版”H20，則很可能失去這塊市場(chǎng)。
從性價(jià)比來(lái)看，H20和華為昇騰各有優(yōu)勢(shì)。
兩者價(jià)格幾乎相當(dāng)，一位國(guó)內(nèi)頭部服務(wù)器廠商人士透露，一臺(tái)八卡H20國(guó)產(chǎn)服務(wù)器預(yù)計(jì)價(jià)格在100萬(wàn)元到140萬(wàn)元之間，而按照中國(guó)移動(dòng)此次招標(biāo)（11標(biāo)包）中的356臺(tái)特定場(chǎng)景AI訓(xùn)練服務(wù)器（扣卡液冷）共4.9億元折算，一臺(tái)價(jià)格為137.9萬(wàn)元，中標(biāo)方為河南昆侖技術(shù)有限公司和四川華鯤振宇智能科技有限責(zé)任公司。記者從官方網(wǎng)站上查詢到，這兩家公司均為華為鯤鵬+昇騰的生態(tài)企業(yè)。
從算力指標(biāo)來(lái)看，昇騰910B單卡算力為376TFLOPs，高于英偉達(dá)H20的296TFLOPs，但H20的卡間運(yùn)行速度為4.0 TB/s，遠(yuǎn)高于910B的392GB/s，這被認(rèn)為有利于更大規(guī)模的大模型迭代計(jì)算，比如萬(wàn)卡以上的集群訓(xùn)練。
據(jù)《IT時(shí)報(bào)》記者了解，搭載英偉達(dá)H20的國(guó)產(chǎn)服務(wù)器已經(jīng)在與國(guó)內(nèi)頭部客戶做匹配測(cè)試，但從產(chǎn)業(yè)鏈不同環(huán)節(jié)傳來(lái)的聲音卻不盡相同。
上述服務(wù)器廠商人士告訴記者，從測(cè)試結(jié)果來(lái)看，英偉達(dá)的生態(tài)優(yōu)勢(shì)依然明顯，預(yù)計(jì)H20正式供貨之后，需求可能會(huì)比較密集。
但另一位智算中心負(fù)責(zé)人表示，H20性價(jià)比不高，他們暫時(shí)還不準(zhǔn)備訂貨，準(zhǔn)備等其他客戶第一批H20服務(wù)器到貨后，再觀望一段時(shí)間，接下來(lái)投資重點(diǎn)肯定要放在國(guó)產(chǎn)算力上面，“現(xiàn)在我們已經(jīng)與國(guó)內(nèi)10家GPU廠商做對(duì)接和測(cè)試，今年準(zhǔn)備按需采購(gòu)，并且已經(jīng)預(yù)留了相應(yīng)的機(jī)房空間?！?/p>
除了昇騰，目前國(guó)內(nèi)主流的AI算力芯片廠商包括曙光、寒武紀(jì)、燧原、沐曦等，北京、上海等地均已出臺(tái)推動(dòng)國(guó)產(chǎn)人工智能芯片突破的政策。上述人士認(rèn)為，出于安全考慮，今年這些“非華為系”國(guó)產(chǎn)算力芯片產(chǎn)業(yè)將有望取得實(shí)質(zhì)性產(chǎn)能和市場(chǎng)進(jìn)展，作為Plan B（備選方案）在各地智算中心建設(shè)中多點(diǎn)開花。
商業(yè)模式尚待成熟
然而，上述服務(wù)器廠商高層也向《IT時(shí)報(bào)》表達(dá)了對(duì)智算中心建設(shè)潮的擔(dān)憂，“實(shí)際上，智算中心現(xiàn)在要回答一個(gè)問(wèn)題，如何盈利？”這個(gè)問(wèn)題在此前并沒(méi)有得到答案。
國(guó)家信息中心信息化和產(chǎn)業(yè)發(fā)展部主任單志廣曾在接受媒體采訪時(shí)提到，目前產(chǎn)業(yè)對(duì)智算中心的概念、運(yùn)營(yíng)模式、盈利模式的認(rèn)識(shí)還不到位，導(dǎo)致部分項(xiàng)目收費(fèi)模式不科學(xué)、對(duì)應(yīng)用的支撐作用不大。
此前各地建設(shè)的智算中心，大多算力規(guī)模不大，主要用于城市治理，以傳統(tǒng)視覺(jué)識(shí)別為主要AI應(yīng)用，政府部門是主要客戶群。但當(dāng)人工智能發(fā)展到大模型，甚至多模態(tài)大模型時(shí)代，對(duì)于算力的需求呈量級(jí)增長(zhǎng)，這些智算中心的能力必須更新升級(jí)，但所需建設(shè)資金巨大，來(lái)源則非常多元。
以前文所提哈爾濱的兩個(gè)智算中心為例，哈爾濱數(shù)字龍江智算中心的招標(biāo)人為哈爾濱市道外區(qū)金融服務(wù)和節(jié)能監(jiān)測(cè)中心，建設(shè)資金來(lái)源為專項(xiàng)債券資金及政府資金，而哈投智算中心招標(biāo)人為當(dāng)?shù)爻峭都瘓F(tuán)——哈爾濱投資集團(tuán)有限責(zé)任公司。
上述專業(yè)人士表示，目前地方智算中心距離商業(yè)化還有一段路要走。此前也有不少地方智算中心表示，機(jī)架實(shí)際利用率并不理想。
此外，智算中心以出租或售賣算力為主。但各地同等規(guī)模項(xiàng)目的算力價(jià)格相差巨大，產(chǎn)業(yè)也未對(duì)算力進(jìn)行價(jià)格上的標(biāo)準(zhǔn)協(xié)定。
一家智算中心產(chǎn)品經(jīng)理告訴《IT時(shí)報(bào)》記者，目前智算產(chǎn)品定價(jià)并沒(méi)有可參考的體系，尤其是國(guó)產(chǎn)算力產(chǎn)品，由于處于建設(shè)初期，生態(tài)還不完善，定價(jià)暫時(shí)與A800對(duì)標(biāo)，但市場(chǎng)還需要一定時(shí)間和實(shí)踐才能接受。
然而，2月15日Sora的發(fā)布，進(jìn)一步加劇了“算力焦慮”。一位大模型專家測(cè)算，Sora的訓(xùn)練算力需求是大語(yǔ)言模型的上百倍，同時(shí)，推理階段的算力需求也將大幅提升，Sora一次推理任務(wù)的數(shù)據(jù)量可達(dá)到大語(yǔ)言模型的數(shù)十萬(wàn)倍，由此產(chǎn)生的推理算力需求是大語(yǔ)言模型的成百甚至上千倍。
當(dāng)AI進(jìn)入通用人工智能的快速通道，大規(guī)模算力集群成為必需品，但在美國(guó)的掣肘之下，算力建設(shè)更需要合理布局。
2月29日，據(jù)澎湃新聞報(bào)道，致公黨中央擬向全國(guó)政協(xié)十四屆二次會(huì)議提交《關(guān)于科學(xué)布局算力基礎(chǔ)設(shè)施，精準(zhǔn)賦能人工智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展的提案》，其中提到，在加強(qiáng)智算中心建設(shè)同時(shí)，推進(jìn)智能算力的標(biāo)準(zhǔn)化和不同廠商設(shè)備的互聯(lián)互通。同時(shí)，加速淘汰落后算力產(chǎn)能，淘汰一批老舊的數(shù)據(jù)中心、改造一批高能耗低效率的數(shù)據(jù)中心、轉(zhuǎn)變一批傳統(tǒng)租賃服務(wù)模式的數(shù)據(jù)中心、關(guān)停一批企業(yè)自建數(shù)據(jù)中心。
排版|季嘉穎