文｜正見(jiàn)TrueView 子雪

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生成式AI催熱諸多投資機(jī)會(huì)，Sora的驚艷亮相更推動(dòng)AI領(lǐng)域相關(guān)指數(shù)大漲19.63%，一二級(jí)市場(chǎng)聞風(fēng)而動(dòng)，重倉(cāng)AI領(lǐng)域的投資人為此狂歡。AI獨(dú)角獸“月之暗面”的爆火就是一個(gè)切面。

近期， “月之暗面”宣布完成10億美元新融資，投資方名單金光閃閃，國(guó)內(nèi)叫得上名字的頭部機(jī)構(gòu)、企業(yè)一一在列，包括紅杉中國(guó)、小紅書、美團(tuán)龍珠、阿里等。

相較AI大熱，關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)的“連鎖反應(yīng)”卻不如預(yù)期。理想情況下，應(yīng)帶動(dòng)AI計(jì)算、大數(shù)據(jù)、存儲(chǔ)、數(shù)據(jù)庫(kù)等需求激增，企業(yè)用云深度進(jìn)一步提升，為云廠商們帶來(lái)一波利好?？涩F(xiàn)實(shí)是阿里云、華為云、騰訊云等一眾國(guó)內(nèi)頭部云廠商反應(yīng)平平。

多云策略下，云廠商們已經(jīng)面臨多維競(jìng)爭(zhēng)。通用大模型爆發(fā)后，圍繞生成式AI的競(jìng)爭(zhēng)，讓云廠商們的價(jià)值又一次迎來(lái)重估。從“總包商”到“被集成”，從血拼價(jià)格到聚焦服務(wù)，從提升技術(shù)能力到構(gòu)建開(kāi)放生態(tài)謀求共贏，國(guó)內(nèi)云廠商們不再熱衷于講故事，而是向內(nèi)“求穩(wěn)”，逐漸找到自己的節(jié)奏。

如果說(shuō)2023年云廠商還只是通過(guò)組織架構(gòu)調(diào)整應(yīng)對(duì)內(nèi)卷，2024年大家便是徹底“不裝”了，對(duì)市場(chǎng)占有率的渴求、對(duì)效率的要求愈發(fā)極致，高質(zhì)量盈利成為了云廠商們心照不宣的一致目標(biāo)。

Part.1“真降價(jià)、直降價(jià)”，阿里云打響第一槍

對(duì)國(guó)內(nèi)云廠商們來(lái)說(shuō)，2024是去肥增瘦、冷卻降溫的一年。

打響第一槍、帶頭卷起來(lái)的是阿里云。2月29日，阿里云開(kāi)啟了史上最大力度的一次降價(jià)，涉及100多款產(chǎn)品、500多個(gè)產(chǎn)品規(guī)格，覆蓋計(jì)算、存儲(chǔ)、數(shù)據(jù)庫(kù)等所有核心產(chǎn)品，降幅從9%到55%不等。

這是阿里云明確"AI驅(qū)動(dòng)，公共云優(yōu)先”戰(zhàn)略3個(gè)月之后的首個(gè)大動(dòng)作，也是自去年11月阿里云進(jìn)行新一輪組織架構(gòu)調(diào)整，成立公共云業(yè)務(wù)事業(yè)部后舉行的首次重磅發(fā)布會(huì)。

規(guī)模優(yōu)先，擴(kuò)大市場(chǎng)占有率是阿里云在23年定下的發(fā)展基調(diào)，此番降價(jià)亦是在深化這一戰(zhàn)略部署。有關(guān)阿里云降價(jià)的原因總結(jié)有很多，其中之一是為擺脫低迷的增長(zhǎng)速度，“阿里云過(guò)去幾個(gè)季度，增長(zhǎng)相對(duì)前幾年是慢的，我們要擺脫低速增長(zhǎng)這個(gè)局面?！?/p>

但在正見(jiàn)TrueView看來(lái)，阿里云降價(jià)最核心的原因除了“以價(jià)換量”搶占市場(chǎng)，更關(guān)鍵的是要通過(guò)開(kāi)拓非互聯(lián)網(wǎng)客戶，激活云計(jì)算的“飛輪效應(yīng)”。尤其是分拆上市計(jì)劃放緩后，比起成為阿里集團(tuán)新的增長(zhǎng)極，“證明自己”才更重要。

作為可復(fù)用的全球云計(jì)算網(wǎng)絡(luò)和資源池，用的客戶越多，供應(yīng)鏈采購(gòu)成本、研發(fā)均攤成本和資源閑置成本就越低。在飛輪效應(yīng)的帶動(dòng)下，只要降價(jià)幅度小于成本下降幅度，企業(yè)不僅不會(huì)虧損，反而會(huì)賣得越多賺得越多。

這一模式國(guó)外云廠商已經(jīng)驗(yàn)證。亞馬遜云曾連續(xù)三年每年降價(jià)12次，但2023年全年實(shí)現(xiàn)營(yíng)收達(dá)到908億美元，同比增長(zhǎng)13%。

過(guò)去十年阿里云也將計(jì)算成本降低了80%，存儲(chǔ)成本下降了近90%。如此大規(guī)模的降價(jià)勢(shì)必將影響利潤(rùn)，但卻是阿里云鋪開(kāi)規(guī)模不得不邁出的重要一步。

“這是云計(jì)算商業(yè)模式當(dāng)中一個(gè)非常重要的長(zhǎng)期戰(zhàn)略?！卑⒗镌聘笨偛?、公眾溝通部總經(jīng)理張啟表示。降價(jià)無(wú)疑成為了阿里云啟動(dòng)飛輪的“奇點(diǎn)”。

與歐美成熟市場(chǎng)相比，中國(guó)公共云滲透率遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠，增長(zhǎng)速度也不夠快。2021年到2023年三年期間，美國(guó)公共云支出占企業(yè)級(jí)IT支出的比例從52%增長(zhǎng)到58%，而中國(guó)企業(yè)同期只從34%增長(zhǎng)到39%。

再把視角拉回國(guó)內(nèi)，互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)客戶與非互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)客戶在用云上也有著一道鴻溝。過(guò)去三年非互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)云計(jì)算的滲透率僅增長(zhǎng)了5%（從24%增長(zhǎng)到29%），反觀中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的公共云滲透率已經(jīng)高達(dá)74%。

因此“大放血式降價(jià)”能夠在一定程度上降低各企業(yè)上云和開(kāi)發(fā)的門檻，進(jìn)一步提升公共云的滲透率，同時(shí)也能讓那些還在觀望中的客戶嘗試“上一次云”，尤其是那些有自持IT資源包袱的非互聯(lián)網(wǎng)客戶，可謂一舉兩得。

明白此行業(yè)定律與趨勢(shì)的自然并非阿里云一家?？v覽國(guó)內(nèi)云廠商，最先對(duì)阿里云降價(jià)做出反應(yīng)的是京東云，在阿里云公布降價(jià)的當(dāng)晚，京東云就喊出“隨便降、比到底”的口號(hào)。

至于京東云要“擊穿的是誰(shuí)的底價(jià)”，不言而喻。

針?shù)h相對(duì)，火藥味十足的隔空喊話，頗有當(dāng)年電商領(lǐng)域“貓狗大戰(zhàn)”之勢(shì)。

Part.2 百度云AI加持，盈利能力略勝一籌

這廂阿里云與京東云“跳樓價(jià)”比拼得火熱，那廂百度云卻“獨(dú)自美麗”，不僅沒(méi)有跟進(jìn)降價(jià)，反而借AI把智能云的故事講“閉環(huán)”了。

近兩年通用人工智能和大型語(yǔ)言模型飛速發(fā)展，推動(dòng)了云計(jì)算行業(yè)從通用計(jì)算向AI計(jì)算轉(zhuǎn)變，無(wú)形中重塑著云行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)格局。尤其Sora橫空出世后，人們進(jìn)一步認(rèn)清了國(guó)內(nèi)外大模型之間的差距，而一直在生成式AI和基礎(chǔ)模型加大投入的百度，承載起了趕超國(guó)際的AI重任，被外界持續(xù)看好。

而自2023年一季度首次實(shí)現(xiàn)盈利后，百度智能云業(yè)務(wù)一直發(fā)展勢(shì)頭良好，2023年第一季為42億元，第二季為45億元，第四季度一躍升至84億元，其中大模型為云業(yè)務(wù)帶來(lái)約6.6億元的增量收入。

無(wú)論是外界還是百度內(nèi)部，對(duì)智能云業(yè)務(wù)的發(fā)展均持樂(lè)觀態(tài)度，百度智能云也的確展現(xiàn)出了優(yōu)于傳統(tǒng)云廠商的“鈔能力”?！拔覀儠?huì)看到云業(yè)務(wù)收入在2024年加速增長(zhǎng)，我們對(duì)保持云業(yè)務(wù)的盈利能力非常有信心，企業(yè)云業(yè)務(wù)的毛利率也能夠不斷提高。從長(zhǎng)期來(lái)看，AI云業(yè)務(wù)應(yīng)該比傳統(tǒng)云業(yè)務(wù)有更高的利潤(rùn)率?！?/p>

今年是中國(guó)人工智能領(lǐng)域的“應(yīng)用之年”，也是各種AI應(yīng)用在產(chǎn)業(yè)側(cè)爆發(fā)的一年，企業(yè)渴望在充滿挑戰(zhàn)的經(jīng)營(yíng)環(huán)境中，以AI提高生產(chǎn)力或效率。

但這并不意味著沒(méi)有AI屬性或弱AI屬性的廠商們便沒(méi)有機(jī)會(huì)。從需求端來(lái)看，中小企業(yè)客單價(jià)低、續(xù)費(fèi)率低，相比之下，政府以及大國(guó)企等客戶有更強(qiáng)的上云需求，而且它們還具備足夠的付費(fèi)能力和復(fù)購(gòu)意愿，且群體數(shù)量比較穩(wěn)定。

對(duì)云廠商們來(lái)說(shuō)，政企客戶是不可多得的“金礦”，不僅能拉動(dòng)營(yíng)收，也可打造標(biāo)桿案例，擴(kuò)大行業(yè)影響力。不過(guò)政企客戶定制化需求高，需要廠商們?cè)诜?wù)的精細(xì)化，專業(yè)度上下大功夫。

Part.3 收攏聚焦，華為云、騰訊云穩(wěn)中前行

提及政企客戶，華為、新華三、紫光等在基礎(chǔ)設(shè)施、集成渠道深耕的IT廠商才是頭號(hào)玩家，相比下阿里云、百度云等互聯(lián)網(wǎng)云廠商是“后進(jìn)生”。

國(guó)企占據(jù)中國(guó)經(jīng)濟(jì)體量的42%，對(duì)于采購(gòu)云服務(wù)有自己的規(guī)則，除了要提升資源利用率和管理效率，還要自主安全可控。這需要云廠商具備多級(jí)運(yùn)營(yíng)能力，靈活適應(yīng)政企組織架構(gòu)。

而政企市場(chǎng)是華為云的舒適區(qū)。IDC 2023年研究報(bào)告顯示，華為在中國(guó)政企云市場(chǎng)以25%的份額位列榜首。

華為作為ICT運(yùn)營(yíng)商，積累了完整的云技術(shù)生態(tài)和渠道銷售能力。在各省級(jí)行政區(qū)建立代表處、派駐城市總經(jīng)理的戰(zhàn)略打法，還一度被騰訊云和阿里云效仿。

在騰訊云選擇堅(jiān)定擁抱產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)后，對(duì)政務(wù)市場(chǎng)勢(shì)在必得。騰訊云與智慧產(chǎn)業(yè)事業(yè)群CEO湯道生曾提出，騰訊云要從集成方轉(zhuǎn)向被集成方——“寧要150斤的強(qiáng)壯，也不要200斤的虛胖”。

此后，騰訊云便有意放慢腳步，不再燒錢搶市場(chǎng)。當(dāng)年7月，騰訊云對(duì)組織架構(gòu)進(jìn)行調(diào)整，成立政企業(yè)務(wù)線，主要服務(wù)政務(wù)、能源、工業(yè)等領(lǐng)域，且每一領(lǐng)域都設(shè)立了一線專屬團(tuán)隊(duì)，長(zhǎng)期服務(wù)領(lǐng)域內(nèi)的重點(diǎn)客戶。

從華為云和騰訊云身上不難發(fā)現(xiàn)，它們?cè)谥饾u放棄做“總包商”，而是把合作伙伴推向前臺(tái)。華為云稱之為“釋放數(shù)字生產(chǎn)力，一切皆服務(wù)”，騰訊云稱之為“被集成”。

“過(guò)去兩年，騰訊云被集成收入同比增長(zhǎng)200%”。在騰訊發(fā)布大模型后，騰訊云更是把利潤(rùn)也進(jìn)行了“收縮”——將80%-90%的業(yè)務(wù)收入分配給合作伙伴。

收攏市場(chǎng)，聚焦服務(wù)?？梢灶A(yù)測(cè)，今年華為云和騰訊云也會(huì)持續(xù)深耕政企市場(chǎng)與產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域，是否會(huì)與其他云廠商打價(jià)格戰(zhàn)還未可知。

Part.4 結(jié)尾

2024年對(duì)國(guó)內(nèi)云廠商們來(lái)說(shuō)，或許會(huì)是比以往都更為艱難的一年。

但正所謂絕處逢生，也許經(jīng)過(guò)市場(chǎng)的一番洗練，國(guó)內(nèi)云廠商們反而能夠通過(guò)嚴(yán)峻的市場(chǎng)考驗(yàn)?zāi)チ磷约旱臍⑹诛?，從瘋狂卷價(jià)格的惡性競(jìng)爭(zhēng)中跳脫出來(lái)、觸底反彈，走向百花齊放的“春天”。

那時(shí)，云廠商們?cè)?024年的歷史故事，會(huì)被解讀為是破繭成蝶，涅槃重生的關(guān)鍵時(shí)刻嗎？

校對(duì)/ 莽夫