2024年3月13日早盤，AI賽道再度上行。截至10:48，數(shù)據(jù)ETF(159527.SZ)漲幅已達0.76%。成份股中，中國軟件漲停封板，潤和軟件、太極股份等個股跟漲超4%。

圖片來源：Wind截至2024年3月13日

領漲股方面，2024年3月12日，中國軟件公告，公司及子公司麒麟軟件擬通過協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式將所持中電聚信1.55億元財產(chǎn)份額以3.1億元的價格轉(zhuǎn)讓給關(guān)聯(lián)方中電金投。

消息面上，2024年政府工作報告將新質(zhì)生產(chǎn)力發(fā)展納入核心要點。在推動2024年信息通信業(yè)發(fā)展上，政府工作報告提出：積極打造生物制造、商業(yè)航天、低空經(jīng)濟等新增長引擎。深化大數(shù)據(jù)、人工智能等研發(fā)應用，開展“人工智能+”行動。健全數(shù)據(jù)基礎制度，大力推動數(shù)據(jù)開發(fā)開放和流通使用。適度超前建設數(shù)字基礎設施，加快形成全國一體化算力體系。

華龍證券認為，端側(cè)AI生態(tài)逐步擴充。終端方面，AI手機、AIPC近期密集發(fā)布，AI有望在智能終端重塑人機交互方式，推動新一輪換機潮的到來。端側(cè)模型方面，輕量化大模型將持續(xù)推動AI在端側(cè)本地化部署。硬件適配方面，NPU將成為終端執(zhí)行本地AI任務的主力。同時，AIPC將推動整機、散熱、電池、存儲等產(chǎn)業(yè)的深度變革。

民生證券認為，兩會期間，“超長期特別國債”、“人工智能+”等話題備受矚目?！?024年政府工作報告》提出擬發(fā)行超長期特別國債，專項用于國家重大戰(zhàn)略實施和重點領域安全能力建設，今年先發(fā)行1萬億元。新的一年政策將繼續(xù)推動以“人工智能+”為代表的先進科技產(chǎn)業(yè)建設，同時進一步深化國企改革和信創(chuàng)推進進程。在以AI驅(qū)動的生產(chǎn)力大變革背景下，從新一輪資金配置到產(chǎn)業(yè)部署等相關(guān)政策輪廓逐漸清晰，同時國產(chǎn)化紅利有望持續(xù)釋放，看好人工智能疊加信創(chuàng)所帶來的市場機遇。