界面新聞記者 | 馮雨晨
華東重機(jī)(002685.SZ)大股東又將轉(zhuǎn)讓高達(dá)5%的股份給私募,與上次協(xié)議轉(zhuǎn)讓時的意圖相同,該大股東或仍是為“回購”華東重機(jī)虧損資產(chǎn)的交易對價籌資。
已經(jīng)兩次套現(xiàn)
3月14日晚間,華東重機(jī)發(fā)布公告,第二大股東周文元于2024年3月13日與蘇州天琛投資管理有限公司(代表“天琛金艇1號私募證券投資基金”)簽署了股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議。周文元擬通過協(xié)議轉(zhuǎn)讓的方式向蘇州天琛投資管理有限公司管理的天琛金艇1號私募證券投資基金轉(zhuǎn)讓其持有的華東重機(jī)股份5038.45萬股,占公司總股本的5%。
經(jīng)協(xié)商,本次股份轉(zhuǎn)讓的交易價格為3.6元/股,股份轉(zhuǎn)讓的交易合計金額為1.81億元。
權(quán)益變動前,周文元持有8.26%,變動后將降低為3.26%,天琛金艇1號私募證券投資基金將躋身華東重機(jī)前五大股東。
華東重機(jī)股權(quán)結(jié)構(gòu)較為分散,第一大股東徐州峰湖追光投資合伙企業(yè)(有限合伙)持股比例為8.5%。
2023年三季報顯示,周文元為華東重機(jī)第一大股東,當(dāng)時持股比例13.26%。2023年12月,周文元剛協(xié)議轉(zhuǎn)讓華東重機(jī)5%股份。
據(jù)華東重機(jī)公告,周文元于2023年12月5日與重慶和諧志成企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)(簡稱“和諧志成”)簽署了協(xié)議,周文元擬通過協(xié)議轉(zhuǎn)讓的方式,向和諧志成轉(zhuǎn)讓其持有的華東重機(jī)5038.45萬股股份,占總股本的5%。
正是這一轉(zhuǎn)讓后,周文元讓出了第一大股東之位。
與本次協(xié)議轉(zhuǎn)讓不同的是,周文元轉(zhuǎn)讓給和諧志成股份是每股轉(zhuǎn)讓價格為4.2元,2023年12月5日,華東重機(jī)二級市場收盤價格為3.72元/股,轉(zhuǎn)讓價格比市場價格更高一籌。與此同時,和諧志成成立于2023年11月23日,簽訂股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議時成立時間不足20天。
同樣的情節(jié)在2023年3月也曾上演。
2023年3月27日,華東重機(jī)公告其股東翁耀根、振杰投資、周文元于2023年3月26日與徐州峰湖追光投資合伙企業(yè)(有限合伙)(簡稱“峰湖追光”)簽署了股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議,前三者將合計向后者轉(zhuǎn)讓8.5%公司股份。
同日,周文元與翁耀根、振杰投資、峰湖追光簽訂了《表決權(quán)放棄協(xié)議》,將剩余合計持有的華東重機(jī)1.34億股份(占總股本的13.26%)未轉(zhuǎn)讓股份,自愿且在《表決權(quán)放棄協(xié)議》約定的棄權(quán)期限內(nèi)不可撤銷地放棄所持有的全部剩余股份的表決權(quán)。
資料顯示,峰湖追光成立于2023年3月21日,即約在簽訂上述協(xié)議前一周成立。同樣,這次協(xié)議轉(zhuǎn)讓價格依然高于2023年3月26日幾方簽訂協(xié)議時華東重機(jī)收盤價。
對于該次轉(zhuǎn)讓原因,華東重機(jī)表示,擬引入具備一定資金實力,且擁有一定新能源、新材料等行業(yè)資源的股東,引導(dǎo)并助力上市公司進(jìn)一步戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型。峰湖追光執(zhí)行事務(wù)合伙人為蕪湖峰湖私募基金管理有限公司,其股東為王亮及峰湖資產(chǎn)。天眼查顯示,王亮歷任中投圣泉投資顧問(北京)有限公司投資總監(jiān)、深圳前海海樸投資管理有限公司總經(jīng)理等職,在新能源、半導(dǎo)體領(lǐng)域有多個投資標(biāo)的。
剝離虧損資產(chǎn)進(jìn)軍光伏
完成上述8.5%的股份轉(zhuǎn)讓后,華東重機(jī)迅速開始向光伏領(lǐng)域大力轉(zhuǎn)型。
2023年3月29日,華東重機(jī)公告稱,擬在江蘇沛縣經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)投資建設(shè)“10GW高效太陽能電池片生產(chǎn)基地項目”。項目計劃固定資產(chǎn)總投資20億元,新上3.5+6.5GW182/210mm大尺寸TOPCON、HJT電池片。項目預(yù)期可實現(xiàn)年開票銷售收入100億元,年繳納稅收2億元。
僅過不到3個月,2023年7月11日,華東重機(jī)公告,擬在亳州蕪湖現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)園區(qū)投資建設(shè)“年產(chǎn)10GWN型高效太陽能電池片生產(chǎn)基地項目”,計劃總投資約60億元。預(yù)計自項目公司投產(chǎn)之日起,第一個完整會計年度內(nèi)實現(xiàn)80%的產(chǎn)量,自第二個會計年度起實現(xiàn)100%產(chǎn)量且每年度實現(xiàn)開票收入不低于100億元,每年度繳納稅收總額不低于2億元,吸納就業(yè)總?cè)藬?shù)不低于1000人。
另一方面,華東重機(jī)向周文元剝離原有虧損資產(chǎn)。
2017年,華東重機(jī)從周文元等人手中以29.5億元的價格購買廣東潤星科技有限公司(簡稱“潤星科技”)全部股權(quán),轉(zhuǎn)型布局消費(fèi)數(shù)控機(jī)床。2017年至2019年,潤星科技如約完成業(yè)績對賭協(xié)議成為華東重機(jī)最賺錢子公司,然而自2020年起,潤星科技陷入嚴(yán)重虧損并導(dǎo)致華東重機(jī)計提高額商譽(yù)減值。
華東重機(jī)業(yè)績同步遭遇重挫,2020至2022年,華東重機(jī)歸母凈利潤分別虧損10.73億元、14.08億元、1.79億元。2023年,華東重機(jī)大手筆光伏業(yè)務(wù)尚未帶來業(yè)績成果,預(yù)計繼續(xù)虧損5.5億元至8.2億元。
2023年9月7日,華東重機(jī)披露,公開掛牌轉(zhuǎn)讓持有的潤星科技100%股權(quán),以9.37億元作為掛牌底價。當(dāng)時,華東重機(jī)便披露周文元有意在條件合適時參與收購。最終,這次掛牌在公示期內(nèi)無意向受讓方報名申購。隨后,華東重機(jī)決定將掛牌價格在首次掛牌底價的基礎(chǔ)上下調(diào)15%以7.97億元價格再公開掛牌,但此次公開掛牌公示期內(nèi),同樣無意向受讓方報名申購。
隨后2023年10月19日,華東重機(jī)第三次掛牌轉(zhuǎn)讓潤星科技100%股權(quán),掛牌價格下調(diào)至7億元。同時,華東重機(jī)與周文元、周文元控制的廣東元元科技有限公司(簡稱“廣東元元”)簽署附生效條件協(xié)議約定,若公開掛牌期間未能征集到意向受讓方,廣東元元將以7億元的交易對價受讓資產(chǎn)。該交易最終在2023年12月正式敲定。
周文元的兩次股權(quán)協(xié)議轉(zhuǎn)讓也隨之而來。今年2月,華東重機(jī)在公告中提到,廣東元元已支付股權(quán)轉(zhuǎn)讓款2000萬元,廣東元元籌集資金進(jìn)度有所延遲,2024年2月20日,公司收到周文元及廣東元元出具的告知函,稱其將遵守相關(guān)約定,積極通過減持股票、個人及金融機(jī)構(gòu)融資等多種方式籌集資金,計劃在2024年3月20日前繼續(xù)支付股權(quán)轉(zhuǎn)讓款1.2億元。
此前周文元通過協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式減持華東重機(jī)5038.45萬股的交易金額2.12億元將專項用于履行本次重組對價的支付。
資料顯示,華東重機(jī)自2020年來連續(xù)三年未進(jìn)行現(xiàn)金分紅,因此5%以上大股東減持受到規(guī)則限制。