文 | 一刻商業(yè) 徐璐
編輯 | 白楊
時隔20年，從PC搜索時代就與百度CEO李彥宏不對付的王小川（百川智能創(chuàng)始人兼首席執(zhí)行官，原搜狗創(chuàng)始人），又在大模型上與李彥宏杠上了。
起因是李彥宏3月份在央視《對話》欄目中的一次訪談。
當時李彥宏稱，文心一言4.0在中文處理上已經(jīng)超越了ChatGPT 4.0。為了證明這一點，他舉例說，“比如寫首藏頭詩之類的，現(xiàn)在很多大模型都能寫。但是如果要寫首詞，一個《沁園春》這個詞牌的詞，那ChatGPT4.0完全搞蒙了。它不知道第一句話應該是4個字還是5個字?！?/p>
王小川不認可李彥宏這種說法。在騰訊新聞最近的一次訪問中，王小川認為李彥宏很“魔幻主義”，他評價李彥宏“不僅對GPT有誤解，對自己的產(chǎn)品有誤解，對國內(nèi)模型也有誤解”。
隨后，對于王小川的這番激進表態(tài)，百度集團副總裁、搜索平臺負責人肖陽回應稱：“天上一天，人間一年?！蓖跣〈撾x一線太久，確實跟我們不在一個宇宙，自然對國內(nèi)人工智能技術的發(fā)展缺乏了解。
雙方互嗆背后則是，李彥宏與王小川，這兩個過去纏斗二十年的老對手，又一次在大模型這條賽道相遇了。
現(xiàn)在，百度是摸爬滾打24年的大廠，是百模大戰(zhàn)的發(fā)起者，口號是超過GPT-4；王小川的百川智能在2023年4月建立，初始團隊擁有了包括前搜狗、百度、華為、微軟等知名科技公司以及其他創(chuàng)業(yè)公司核心成員在內(nèi)的數(shù)十位AI人才，愿望是為大模型落地而服務。
與20年前相似的是，這一次，王小川依然是挑戰(zhàn)者。
與20年前不同的是，相對于早些年的搜索賽道，如今的大模型賽道，涌現(xiàn)出的機會更大，未知性也更高，當然競爭也更加激烈。
基于此，連番“炮轟”李彥宏背后，百度和百川智能到底實力幾何？
1、王小川炮轟李彥宏，百度的大模型究竟實力幾何？
事實上，在探討中文大模型與GPT的差距這一點時，王小川向來不認可百度的說法。
早在去年百度發(fā)布文心一言時，李彥宏稱“百度文心一言和OpenAI差距可能在兩個月左右”，但王小川直言“這可能是平行宇宙里的李彥宏說的，不是我們這個世界里的?！?/p>
雙方的“唇槍舌戰(zhàn)”背后，核心的分歧只有一點——在國產(chǎn)大模型與ChatGPT能力差距上，存在著判斷差異。
可以說，在王小川的視角里，百度高估了自己的AI實力，也高估了文心一言的能力。
回顧王小川最近的言論就會發(fā)現(xiàn)，對于與OpenAI的差距，他的態(tài)度顯然更加保守。
王小川認為，國產(chǎn)大模型有望在今年追上ChatGPT 3.5的水平，但要追上GPT-4或者GPT-5，可能還需要三年左右的時間，應該不會低于兩年。
那么事實果真如此嗎？
從底層能力來看，在業(yè)界普遍認知中，文心一言距離追上ChatGPT或許確實還需要時間，李彥宏的口徑中，文心一言對ChatGPT的“超越”也集中在中文語境下，但他也承認，在英文語境下雙方確實存在差距。
對雙方的差距，業(yè)界普遍認知或許要比百度認為的要大一些。
比如發(fā)表了Radio Free Mobile報告的獨立分析師理查德·溫莎認為，“我懷疑文心4.0與OpenAI、谷歌所能達到的最佳水平相比，仍有相當大距離?！瘪R斯克此前也表示，美國和中國在人工智能發(fā)展的每個方面，差距在12個月數(shù)量級以上。
艾媒咨詢也在一份報告中指出，對百度等國內(nèi)大廠而言，在數(shù)據(jù)、算力、工程化能力等關鍵要素上存在短板，短期內(nèi)難以對國外領先大模型實現(xiàn)趕超，長期來看，需要國內(nèi)AI全產(chǎn)業(yè)鏈整體進化。
不過，相比起OpenAI更純粹的圍繞“AGI”目標、沿著GPT主路徑分化演進的走向，百度在大模型上的布局，重點在于培養(yǎng)面向應用的全棧模型能力。
換句話說，百度更希望能夠將大模型的能力實際落地到具體場景中，加速應用。
圖/艾瑞咨詢
這是李彥宏過去一整年都在大力鼓吹的理念，也是百度加速布局的一條主路徑，背后體現(xiàn)出來百度對大模型競爭的趨勢判斷——短期的競爭圍繞基礎大模型展開，長期的競爭則會圍繞AI原生應用展開。
這也是為什么，談論起百度在大模型上的進展時，也要看到，百度在推動大模型加速進入應用側時，的確是速度最快的廠商之一。
百度更快推動了用大模型改造乃至重構旗下產(chǎn)品，百度App、百度地圖、百度網(wǎng)盤、百度文庫等等都用上了文心大模型；
百度智能云推出了企業(yè)級大模型平臺“文心千帆大模型平臺”，希望通過“集約化生產(chǎn)、平臺化應用”的模式，通過低門檻、高效率的生產(chǎn)平臺，推動大模型在千行百業(yè)的落地；
百度發(fā)布了千帆AI原生應用商店，希望推動中國大模型產(chǎn)業(yè)AI原生應用的增長；
而這些布局背后，另一個需要探討的維度便是，落到商業(yè)化上，AI給百度的提振效用到底明不明顯？百度的大模型商業(yè)化，成效究竟如何？
2、AI，究竟給百度賺了多少錢？
百度2023年第四季度及全年財報顯示，2023年百度總營收達到1345.98億元，歸屬百度的凈利潤為287億元，同比增長了39%，全年營收和利潤均超過了市場預期。
不過資本市場對這份成績并不買賬。財報發(fā)布后，百度美股股價下挫了8.05%，港股股價下跌了6.61%。
資本市場不看好的原因也不難理解，從大模型對百度商業(yè)化能力的提振作用來看，百度的AI故事有點“雷聲大雨點小”了。
拆分營收結構來看，百度的營收大頭還是在線營銷，為它貢獻了751億元的收入，但同比8%的增速水平并不亮眼，低于行業(yè)9.8%的均值水平。
百度也指出，這部分營收的增長，主要是由于行業(yè)的總體經(jīng)濟和宏觀經(jīng)濟環(huán)境的復蘇。最后才提到了AI相關——AI技術與用戶流量、產(chǎn)品設計和各種營銷，是增強粘性的工具。
當然，有一點值得注意，百度有一些重要的動作在去年底才推出，包括去年10月發(fā)布了基于文心一言大模型能力的AI Native營銷平臺輕舸、去年12月發(fā)布了“品牌智能體”，稱可以幫助客戶實現(xiàn)全鏈路生成式AI營銷。這些布局成效如何目前還來不及在財報中驗證。
但無法忽視的一點在于，至少在目前來看，即便以較為籠統(tǒng)的“AI加持”的口徑來看，AI對百度在線營銷業(yè)務的驅動作用，并不明顯。
做個直接對比，據(jù)The Information和彭博社消息，OpenAI利用其ChatGPT產(chǎn)品線，以及推出的付費版本ChatGPT Plus，僅在今年就實現(xiàn)了爆炸式的增長。消息稱，自2月推出以來，OpenAI的月均收入已沖刺至1.3億美元，這意味著其年化收入已超過16億美元，約為去年的57倍。
再來看非在線營銷收入。百度在財報中稱，大模型為百度智能云帶來約6.6億元的增量收入，推高這一業(yè)務去年第四季度的總營收至84億元。
具體來看百度文心大模型在這部分業(yè)務下的商業(yè)模式，一條路徑是通過千帆大模型平臺輸出大模型能力。
在這一層面，百度智能云過去一段時間里有過幾次降價行為。比如11月8日，千帆大模型平臺更新了token計算邏輯，相同漢字數(shù)量對應的token數(shù)量降低了20%以上，相當于變相降低了處理單個漢字所需的處理成本。
再到去年雙十一大促期間，百度智能云還喊出了“最低6.5元用上大模型產(chǎn)品”的口號，進行了一波低價推廣。
百度智能云去年雙十一曾發(fā)起降價活動，圖/百度智能云官方微信公眾號
這確實帶來了規(guī)模增長。百度表示，第四季度，每月有2.6萬家企業(yè)調(diào)用文心大模型API，季度環(huán)比增長了150%。
百度智能云的另一條路徑，則是與硬件廠商合作，對方集成或者基于文心大模型來開發(fā)應用。比如三星、榮耀、長安汽車等，都是百度的客戶。
基于此，客觀來看，大模型對百度智能云的增量收入驅動，明顯要比對在線廣告業(yè)務的增長驅動，更有說服力。
不過還有一點要注意，再聚焦到C端市場，大模型為百度帶來的商業(yè)化提振作用，也乏善可陳。
一方面，會員訂閱制的文心一言收費項目，商業(yè)化進展可能并不順利。
百度文心一言App的用戶規(guī)模已經(jīng)破億，但Questmobile此前披露的數(shù)據(jù)顯示，去年11月，其日活規(guī)模僅僅停留在155萬人左右。
另一方面，AI也沒有幫助百度留住更多用戶。
財報顯示，2023年12月，百度App的月活達到6.67億，同比增長了3%，但這一數(shù)據(jù)與9月幾乎持平，甚至補足6月份的6.77億。
總結來看，從大模型的商業(yè)化進展來看，百度還遠未到收獲果實的階段，確實有進展，但不多。
3、王小川緊盯百度，有“舊怨”，也是新的競爭對手
可以肯定的是，目前看下來，文心一言還有很長一段路要走。
對百度而言，AI目前也是它重回巔峰最重要的、甚至唯一的籌碼，這在某種程度上決定了它的姿態(tài)尤為激進、速度足夠快。
百度也不得不快，因為在AI、大模型這條賽道，他面臨的對手更多，不僅僅有更年輕的新生代初創(chuàng)企業(yè)，還有那些在過去就曾交鋒過的老朋友。
王小川就是其中一個。
2003年王小川加入搜狐，搜狐CEO張朝陽便給他派了命令：給你6個人，干掉百度。
自那之后，以搜索引擎為起點，雙方交鋒不斷。
盡管搜狗也曾風光一時，接連發(fā)射了“瀏覽器、輸入法、搜索引擎”這一三級火箭，但始終弱百度一頭，長期屈居第二。
一個有趣的橋段是，2005年百度登陸納斯達克時，王小川還在憤憤不平：“我比李彥宏技術好，只是沒有他命好?！?/p>
2010年，百度CTO李一男離職之際，李彥宏曾向王小川拋出橄欖枝，不過當時王小川提出了要求，百度必須全資收購搜狗，后續(xù)不了了之。
再到2021年，在與俞敏洪的一次對談中，時任搜狐CEO的王小川又再次表達了對百度的惋惜，他說“如果自己在百度，那么百度會比現(xiàn)在好一丟丟?！蓖荒昀?，搜狗賣身騰訊并完成私有化，王小川身退。
不過短短兩年后的2023年，王小川創(chuàng)立“百川智能”，又一次成為了老朋友李彥宏的競爭對手。
圖/國信證券
而當雙方再一次相遇，十年前那種針尖對麥芒的情形再次上演。
需要注意的是，圍繞大模型產(chǎn)業(yè)發(fā)展，李彥宏的另一個觀點也跟王小川背道而馳。
李彥宏認為，OpenAI能做出來是因為大廠不看好這個方向，創(chuàng)業(yè)公司才有成長空間。而大廠開始聚焦后，創(chuàng)業(yè)公司的機會便很少了，建議創(chuàng)業(yè)公司不要重復制造輪子。
王小川不服，他不同意這種看法，在他看來，歷史上每次發(fā)生大的變化，都有創(chuàng)業(yè)公司的機會，創(chuàng)業(yè)公司會比大公司跑得快，為什么不行？
不過，互懟歸互懟，聚焦到產(chǎn)品本身，王小川和百川智能，還是在加速進化。王小川顯然也意識到了這一問題，正在努力補足。
“我們今天用搜索增強最大的意愿不是解決幻覺問題，而是解決大模型可定制化的問題。如何讓企業(yè)的私有數(shù)據(jù)為模型所用，讓模型為企業(yè)服務，是大模型to B商業(yè)化過程中要解決的關鍵問題?！彼绱苏f道。
長遠來看，無論是百度這類互聯(lián)網(wǎng)巨頭企業(yè)，還是像百川智能這類試圖在這波AI浪潮中抓住機會的初創(chuàng)企業(yè)，大模型的戰(zhàn)事才剛剛寫好了開頭。
而不論是百度還是百川智能，在技術側、應用側、商業(yè)化上，無疑還將經(jīng)歷長時間的探索。