文|消金界
消金界發(fā)現(xiàn),2024年一季度,消費金融線下市場發(fā)生了一些變化:此前不少消金公司爭先布局的營業(yè)執(zhí)照貸、稅貸、發(fā)票貸、煙草貸產(chǎn)品,竟然相繼下架了。取而代之的,則是個稅/公積金類信貸產(chǎn)品。
南銀法巴消金的“誠易貸”是機(jī)構(gòu)間效仿的對象。據(jù)了解,截至2023年末,南銀法巴消金實現(xiàn)總資產(chǎn)334.59億元,同比增長4.22%,其中“誠易貸”作為支柱性產(chǎn)品,主要面向繳納城鎮(zhèn)職工社保、公積金的客群展業(yè)。
然而,在這一領(lǐng)域,傳統(tǒng)銀行早已深耕多年,近年來又在加速下沉,消費金融公司的額度和定價并不占據(jù)優(yōu)勢,想要做好該類客群,目前來看還有一定難度。
01、稅/票貸產(chǎn)品遭遇滑鐵盧?
近年來,監(jiān)管出臺多項政策引導(dǎo)金融機(jī)構(gòu)向小微企業(yè)傾斜,對此一些消金公司響應(yīng)政策趨勢,布局大C小B的小微雇主業(yè)務(wù),面向小微企業(yè)主、股東及個體工商戶發(fā)放個人消費貸款。
消金界發(fā)現(xiàn),包括中郵、招聯(lián)、錦程等消金公司都曾推出過營業(yè)執(zhí)照貸、稅貸、發(fā)票貸、煙草貸相關(guān)產(chǎn)品。此外,海爾、小米消金也都在小規(guī)模試水,推進(jìn)小微雇主的相關(guān)業(yè)務(wù)(詳見《持牌消金調(diào)整小微貸產(chǎn)品,扎堆“小B大C”客群》)。
如今,上述機(jī)構(gòu)的產(chǎn)品均已不見蹤影。
消金界發(fā)現(xiàn),線下產(chǎn)品已轉(zhuǎn)向,目前主要面向社保繳納6個月以上的工薪階層、上班客群,推廣個稅/公積金貸款產(chǎn)品。比如,頭部平臺招聯(lián)金融今年重啟了線下業(yè)務(wù),推出新產(chǎn)品“工薪貸”,服務(wù)“新市民”等群體,以期開拓線下市場。此外,興業(yè)消金此前小規(guī)模試點新產(chǎn)品“優(yōu)客通”,目前已在上海、成都等一線城市大力推廣。
消金界了解到,這些機(jī)構(gòu)對標(biāo)的主要是南銀法巴消金的核心產(chǎn)品“誠易貸”。
目前,南銀法巴消金正在吸收原南京銀行消費金融中心的近500億元存量貸款余額,以及吸收合并日照銀行原消費金融中心的65億元存量貸款余額,照此趨勢,可以輕松躋身消費金融頭部座次。而“誠易貸”作為南銀法巴消金的支柱性產(chǎn)品,也是其他消金公司效仿的對象。
公開信息顯示,“誠易貸”是針對個人或家庭大額消費資金需求打造的可循環(huán)使用的純信用消費貸款產(chǎn)品,主要面向繳納城鎮(zhèn)職工社保、公積金的客群。南銀法巴實施風(fēng)險定價策略,根據(jù)用戶不同的風(fēng)險表現(xiàn)進(jìn)行差異化定價,定價區(qū)間為 7.56%-19.80%。截至2023年6月末,客戶平均授信額度約為14萬元,戶均貸款金額約為13萬元,平均期數(shù)約為34 期。
幾家產(chǎn)品比較來看,進(jìn)件最寬松的還是南銀法巴消金。招聯(lián)金融“隨借隨還”的還款方式延續(xù)了線上重視用戶體驗的產(chǎn)品設(shè)計思路。興業(yè)消金的風(fēng)控最為嚴(yán)格,對待此類產(chǎn)品較為審慎。
02
從消金公司相繼下架稅/票貸產(chǎn)品,扎堆布局個稅/公積金類產(chǎn)品,可以看出市場環(huán)境的變化。
一方面,消金公司布局稅/票貸相關(guān)產(chǎn)品,大多是通過下游渠道,難免出現(xiàn)亂收費、套路貸、暴力催收等違規(guī)亂象。而2023年以來消金公司著力建設(shè)“大消?!惫ぷ黧w系,更加注重對金融消費者的權(quán)益保護(hù)。
另一方面,去年以來,小微雇主客群風(fēng)險不斷抬頭,背后風(fēng)險更加不易把控。對此消金公司根據(jù)市場變化,及時調(diào)整了風(fēng)控策略。
這一點從陸金所的財報中也能看出端倪。從去年以來,陸金所控股就在持續(xù)推進(jìn)業(yè)務(wù)模式轉(zhuǎn)型。具體說來,公司一直控制高風(fēng)險客群占比,同時瞄準(zhǔn)市場風(fēng)險狀況較好的客戶。
在財務(wù)數(shù)字上,截至2023年末,陸金所控股實現(xiàn)營業(yè)收入約342.55億元,同比下降41.06%;實現(xiàn)凈利潤為10.34億元,同比下降88.22%。與此同時,其消費金融公司余額占比正在不斷提升。截至2023年末,平安消金實現(xiàn)凈利潤約為4.9億元,同比增長162.03%;貸款余額為371億元,新增貸款總規(guī)模為712億元。
然而,想要做好公積金貸款產(chǎn)品也并非易事。傳統(tǒng)銀行早已在這一領(lǐng)域深耕多年,近年來又在加速下沉,而相較于小微雇主,該類客群對利率更為敏感,消費金融公司的額度和定價并不占據(jù)優(yōu)勢。
目前看來,大多數(shù)消金公司旨在通過此業(yè)務(wù),推動線上線下一體化發(fā)展戰(zhàn)略,以及加大自營業(yè)務(wù)占比。想要創(chuàng)新、出圈,還具備一定的難度。