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離職再就業(yè)新賽道?基金經(jīng)理面試投顧直播

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離職再就業(yè)新賽道?基金經(jīng)理面試投顧直播

好的基金經(jīng)理未必是好的投顧。

來源:界面新聞

 

記者 杜萌

當公募基金經(jīng)理離職后,去面試投顧直播,是不是降維打擊?昨日,一則“XX前基金經(jīng)理面試抖音的投顧直播”消息在業(yè)內(nèi)流傳。對此,上述公募人士表示并不知情。

界面新聞記者了解到,隨著社交平臺的崛起,“兩微一抖”成為投顧機構(gòu)的必爭之地。按照平臺直播的監(jiān)管要求,投資類的員工需要持證券投顧資格證才能展業(yè)。因此,投顧證的價格也是水漲船高,成為一些公司面試的“敲門磚”。

“需要招聘一位持有投顧證的人,工作時間17點-24點,平均每天6小時左右,時間靈活不固定。工作輕松,只需要直播時坐在旁邊出鏡即可,可玩手機,無需發(fā)言,每日底薪300,日結(jié),外加直播引流10%的提成,每月綜合收入2-5萬元?!痹谝恍┥缃黄脚_上,有不少投顧機構(gòu)都在招聘投顧顧問,甚至還想出了“掛靠”的主意。

圖:有抖音投顧機構(gòu)打出“持證人”掛靠的招聘       來源:社交網(wǎng)站

目前,證券投資顧問考試設(shè)置了一定的門檻,只有參加證券一般從業(yè)資格考試并合格的考生,才能報名參加投顧專業(yè)資格考試。

2023年6月9日,證監(jiān)會發(fā)布了《公開募集證券投資基金投資顧問業(yè)務(wù)管理規(guī)定(征求意見稿)》(以下簡稱《管理規(guī)定》),對投顧行業(yè)做出了新規(guī)定。證監(jiān)會數(shù)據(jù)顯示,截至2023 年3月底,共有60家機構(gòu)納入試點,服務(wù)資產(chǎn)規(guī)模1464 億元,客戶總數(shù)524萬戶,10萬元以下個人投資者占比 94%。

《管理規(guī)定》共40條,明確了對投資環(huán)節(jié)的集中管理、強化了對“顧問”的引導(dǎo)和監(jiān)管,優(yōu)化對投資分散度的限制要求。具體來看,基金投資顧問機構(gòu)需以基金組合策略形式向投資者提供基金投資建議;對于單個客戶,持有單只基金不超過其委托資產(chǎn)的20%,個別類型基金除外;對于單個基金投資顧問機構(gòu),所有管理型客戶配置單只基金不得超過該基金總份額的50%,貨幣市場基金、開放式債券基金不超過 20%。在考核激勵方面,《管理規(guī)定》要求不得存在與交易傭金收入掛鉤等激勵安排。

那么,曾經(jīng)的“大買方”基金經(jīng)理轉(zhuǎn)行做投顧,是否會存在降維打擊?對此,界面新聞記者采訪了多家公募,觀點并不一致。

“公募基金經(jīng)理的能力圈主要還是在擇時選股,通過自上而下或自下而上的投資體系,做出相對的超額收益。而投顧直播則需要有良好的表達能力、觀察和溝通能力,能夠根據(jù)投資者的需求推薦適合他們的產(chǎn)品組合。可以說,好的基金經(jīng)理未必是好的投顧。”有公募人士表示。

不過,記者了解到,隨著公募行業(yè)規(guī)模再創(chuàng)新高,來自銷售渠道的呼聲越來越高,也迫使基金經(jīng)理“走向臺前”,在鏡頭前和投資者交流。

基金經(jīng)理在發(fā)產(chǎn)品期間,都會配合路演、直播有時候發(fā)一只產(chǎn)品,可能會集中為基金經(jīng)理一個月安排上百場直播、路演、采訪,基金經(jīng)理也會積極配合。”有大型公募營銷負責人表示,有些基金經(jīng)理性格比較外向和活潑,那么直播和路演的效果會比較好;如果基金經(jīng)理本人很內(nèi)向,不想拋頭露面,那么會按照基金經(jīng)理助理或者研究員出面。

目前,一些活躍的基金經(jīng)理也已經(jīng)打造了自己的“IP”,如華泰柏瑞基金李沐陽、易方達基金成曦、國泰基金梁杏、景順長城基金汪洋、西部利得盛豐衍等ETF基金經(jīng)理,他們在微博、螞蟻財富等平臺上非常活躍,經(jīng)常和投資者互動交流。

未經(jīng)正式授權(quán)嚴禁轉(zhuǎn)載本文,侵權(quán)必究。

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離職再就業(yè)新賽道?基金經(jīng)理面試投顧直播

好的基金經(jīng)理未必是好的投顧。

來源:界面新聞

 

記者 杜萌

當公募基金經(jīng)理離職后,去面試投顧直播,是不是降維打擊?昨日,一則“XX前基金經(jīng)理面試抖音的投顧直播”消息在業(yè)內(nèi)流傳。對此,上述公募人士表示并不知情。

界面新聞記者了解到,隨著社交平臺的崛起,“兩微一抖”成為投顧機構(gòu)的必爭之地。按照平臺直播的監(jiān)管要求,投資類的員工需要持證券投顧資格證才能展業(yè)。因此,投顧證的價格也是水漲船高,成為一些公司面試的“敲門磚”。

“需要招聘一位持有投顧證的人,工作時間17點-24點,平均每天6小時左右,時間靈活不固定。工作輕松,只需要直播時坐在旁邊出鏡即可,可玩手機,無需發(fā)言,每日底薪300,日結(jié),外加直播引流10%的提成,每月綜合收入2-5萬元?!痹谝恍┥缃黄脚_上,有不少投顧機構(gòu)都在招聘投顧顧問,甚至還想出了“掛靠”的主意。

圖:有抖音投顧機構(gòu)打出“持證人”掛靠的招聘       來源:社交網(wǎng)站

目前,證券投資顧問考試設(shè)置了一定的門檻,只有參加證券一般從業(yè)資格考試并合格的考生,才能報名參加投顧專業(yè)資格考試。

2023年6月9日,證監(jiān)會發(fā)布了《公開募集證券投資基金投資顧問業(yè)務(wù)管理規(guī)定(征求意見稿)》(以下簡稱《管理規(guī)定》)對投顧行業(yè)做出了新規(guī)定。證監(jiān)會數(shù)據(jù)顯示,截至2023 年3月底,共有60家機構(gòu)納入試點,服務(wù)資產(chǎn)規(guī)模1464 億元,客戶總數(shù)524萬戶,10萬元以下個人投資者占比 94%。

《管理規(guī)定》共40條,明確了對投資環(huán)節(jié)的集中管理、強化了對“顧問”的引導(dǎo)和監(jiān)管,優(yōu)化對投資分散度的限制要求。具體來看,基金投資顧問機構(gòu)需以基金組合策略形式向投資者提供基金投資建議;對于單個客戶,持有單只基金不超過其委托資產(chǎn)的20%,個別類型基金除外;對于單個基金投資顧問機構(gòu),所有管理型客戶配置單只基金不得超過該基金總份額的50%,貨幣市場基金、開放式債券基金不超過 20%。在考核激勵方面,《管理規(guī)定》要求不得存在與交易傭金收入掛鉤等激勵安排。

那么,曾經(jīng)的“大買方”基金經(jīng)理轉(zhuǎn)行做投顧,是否會存在降維打擊?對此,界面新聞記者采訪了多家公募,觀點并不一致。

“公募基金經(jīng)理的能力圈主要還是在擇時選股,通過自上而下或自下而上的投資體系,做出相對的超額收益。而投顧直播則需要有良好的表達能力、觀察和溝通能力,能夠根據(jù)投資者的需求推薦適合他們的產(chǎn)品組合??梢哉f,好的基金經(jīng)理未必是好的投顧。”有公募人士表示。

不過,記者了解到,隨著公募行業(yè)規(guī)模再創(chuàng)新高,來自銷售渠道的呼聲越來越高,也迫使基金經(jīng)理“走向臺前”,在鏡頭前和投資者交流。

基金經(jīng)理在發(fā)產(chǎn)品期間,都會配合路演、直播。有時候發(fā)一只產(chǎn)品,可能會集中為基金經(jīng)理一個月安排上百場直播、路演采訪,基金經(jīng)理也會積極配合。”有大型公募營銷負責人表示,有些基金經(jīng)理性格比較外向和活潑,那么直播和路演的效果會比較好;如果基金經(jīng)理本人很內(nèi)向,不想拋頭露面,那么會按照基金經(jīng)理助理或者研究員出面。

目前,一些活躍的基金經(jīng)理也已經(jīng)打造了自己的“IP”,如華泰柏瑞基金李沐陽、易方達基金成曦、國泰基金梁杏、景順長城基金汪洋、西部利得盛豐衍等ETF基金經(jīng)理,他們在微博、螞蟻財富等平臺上非常活躍,經(jīng)常和投資者互動交流

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