文|儀美尚
日前,兩則撲朔迷離的公告,直指醫(yī)美產(chǎn)品價格亂象。
先是錦波生物發(fā)布一則聲明,指出“北京新氧文化傳媒有限公司”(工商信息顯示并無該企業(yè))等違規(guī)低價宣傳“薇旖美”產(chǎn)品,擾亂市場價格,隨后又刪除該文;幾天后,錦波生物又發(fā)布一則內(nèi)容幾乎一樣的聲明,并將矛頭指向北京新氧科技有限公司。但兩日后,新聲明再次被刪。
聲明被刪緣由不得而知,但錦波生物“虛晃”的這兩槍,卻揭開了上游廠商、中下游醫(yī)美機構和獲客平臺日益內(nèi)卷的生存現(xiàn)狀。
被2折出賣的“薇旖美”們
在那紙聲明中,錦波生物稱,公司發(fā)現(xiàn)多起侵犯公司知識產(chǎn)權的案件,主要包括3個案例——新氧違規(guī)低價宣傳公司生產(chǎn)的薇旖美 重組III型人源化膠原蛋白凍干纖維(以下簡稱“薇旖美極純III型膠原蛋白”),擾亂市場價格;湖北柏郎生物有限公司假冒公司專利號進行宣傳,許諾銷售產(chǎn)品;廣州醫(yī)本生物科技有限公司,涉嫌侵犯公司“薇旖美”產(chǎn)品外觀專利,以外觀極度相似的違規(guī)產(chǎn)品進行不正當競爭銷售。
其中,最引發(fā)行業(yè)關注的,即錦波生物宣稱的新氧低價宣傳薇旖美極純III型膠原蛋白。
錦波生物官網(wǎng)顯示,其公告中提及的薇旖美極純III型膠原蛋白,于2021年6月29日獲國家藥品監(jiān)督管理局批準上市。在新氧醫(yī)美APP錦波生物品牌官方旗艦店,該產(chǎn)品4毫升規(guī)格給出的參考均價為6800元,在新氧上提供相關產(chǎn)品和服務的醫(yī)美機構超過160家。
圖片來源于錦波生物官網(wǎng)
不過,薇旖美極純III型膠原蛋白在全國各地的價格均不同,從大約1500元至6000元不等。即便同一城市,不同醫(yī)美機構之間的價差也極大。
以成都為例。儀美尚咨詢某萊醫(yī)學美容醫(yī)院得知,一支4毫升規(guī)格薇旖美極純III型膠原蛋白,線下購買價3980元,線上使用紅包購買,價格3583元,并一再表示“已經(jīng)是特惠價格,沒辦法再少了”。
而在成都某新醫(yī)療美容,一模一樣的產(chǎn)品,優(yōu)惠后售價低至1454元,相當于錦波生物參考均價的2折??头硎?,“這是平臺補貼,首支優(yōu)惠的價格,第二支原價,2280元?!逼溥€明確告知“保證正品,支持驗證”。
那么,上述價格現(xiàn)象,是否為薇旖美極純III型膠原蛋白這個產(chǎn)品獨有?為此,儀美尚梳理了新氧平臺上不同品牌醫(yī)美產(chǎn)品的價格。
從梳理情況看,不同品牌的醫(yī)美產(chǎn)品,普遍存在價格差較大的現(xiàn)象。如愛美客旗下的嗨體熊貓針,價差達81%;昊海生科旗下的海魅玻尿酸,價差達到89%。即使價差最小的濡白天使,最低價與最高價之間也有43%的價差。
上游企業(yè)給出的官方參考價,在醫(yī)美機構的銷售價格面前,也失去了“參考性”——如長春博泰旗下的弗縵膠原蛋白,官方參考價為12800元,但醫(yī)美機構銷售的最高價格僅為參考價的5折;荷蘭漢福生物旗下的愛貝芙注射假體,參考價為13700元,而醫(yī)美機構的最低價格僅為參考價的4折,最高價格又比官方參考價高出27%。
新氧只是一個典型代表。經(jīng)查,包括美團、更美等獲客平臺,也存在類似情況。
“價格戰(zhàn)”傷害了誰?
此番錦波生物出手怒批機構的產(chǎn)品低價,揭開了醫(yī)美產(chǎn)業(yè)“價格戰(zhàn)”的內(nèi)幕。事實上,這也早已成公開的秘密。
今年年初,新氧集團董事長兼CEO金星便指出,2023年,不少醫(yī)美機構產(chǎn)品同質(zhì)化嚴重,拓客引流沒有競爭力,生存壓力凸顯,因此被迫走上了價格戰(zhàn)的不歸路。
朗姿股份面對這一局面也曾表示,其會盡量規(guī)避市場激烈的材料價格競爭,提供真正基于醫(yī)療需求的定制服務。不過,初心雖好,但落地或并不容易。
儀美尚記者在新氧APP上查詢發(fā)現(xiàn),朗姿股份旗下的醫(yī)美機構晶膚醫(yī)美,在不同地區(qū),同一款產(chǎn)品的售價同樣相差較大。如愛美客旗下的嗨體熊貓針1.0產(chǎn)品,在晶膚醫(yī)美成都某院僅售978元,但在長沙某院,售價達2759元,價差高達64%。
那么,醫(yī)美“價格戰(zhàn)”最終到底傷害了誰?
首當其沖的必然是終端醫(yī)美企業(yè)。公開信息顯示,以醫(yī)美機構業(yè)務為主的朗姿股份、華韓股份,凈利潤率長期不超過10%,而瑞麗醫(yī)美、醫(yī)美國際等機構,則一直深陷虧損泥潭。
反觀以錦波生物、愛美客等為代表的醫(yī)美上游企業(yè),由于掌握了技術壁壘,在價格上具有話語權,暫時有著更強的盈利能力。2020年—2023年,錦波生物的毛利率從80.01%增長至90.16%,直逼愛美客。
從上表可知,愛美客和錦波生物的毛利率近4年一直處于增長之勢。其他相關企業(yè),毛利率則相對平穩(wěn)或波動微降。
“大環(huán)境已初現(xiàn)寒意。一旦價格戰(zhàn)愈演愈烈,愛美客和錦波生物能否一直維持這種高盈利水平,很難說?!庇袠I(yè)內(nèi)人士分析道。
這一推測并非沒有道理。據(jù)公開資料,2022年,錦波生物旗下薇旖美的出廠價為711.51元/瓶,盡管對機構的2折售價來說,仍有一定盈利空間,但如果醫(yī)美機構的售價持續(xù)走低,或?qū)⑼{到這一出廠價,最終將直接對錦波生物的業(yè)績造成影響。
某接近醫(yī)美產(chǎn)業(yè)的行業(yè)人士分析指出,“一個產(chǎn)品,如果不同價位的產(chǎn)品充斥市場,尤其是超低價產(chǎn)品,直接損害的是品牌形象,導致消費者信任缺失,影響購買決策,會擠壓廠商的未來生存空間。往大了說,價格體系混亂損害的是整個醫(yī)美產(chǎn)業(yè)鏈的利益。比如,靠低價產(chǎn)品引流獲客的機構,一定會想辦法從其他地方賺錢,或者降低服務質(zhì)量等,消費者就可能為這一后果買單。”
當前,由獲客平臺或醫(yī)美機構低價引流,而導致出現(xiàn)的問題五花八門,如被捆綁銷售其他產(chǎn)品或服務、直接拒絕履行服務、一次性光電設備刀頭被重復使用等。
儀美尚查詢發(fā)現(xiàn),截至4月16日,黑貓投訴平臺涉及“新氧美容”的投訴達到553件。有消費者投訴稱,在新氧平臺購買了上海某醫(yī)療機構熱瑪吉一份,使用各種優(yōu)惠券之后花了2730元,但當消費者預約上門后,卻被醫(yī)美機構告知商品價格標錯,要求消費者退單并重新按7999元購買,且拒絕按原訂單價格提供服務。
小紅書上也有不少博主公開類似案例。有博主稱,在新氧做活動時,低價購買了光子嫩膚項目,后到指定醫(yī)美機構預約時,發(fā)現(xiàn)已無預約選項,并被機構告知已下架該項目。而新氧客服則稱,“醫(yī)美機構是否上架該產(chǎn)品不一定,得洽談?!?/p>
有自稱新氧商務人員的賬號在帖子下評論稱,這些活動基本都是醫(yī)美機構推出的,一開始都想蹭平臺的活動流量,后來覺得收不到錢,又不履約,平臺也左右為難。
換言之,在混亂的價格戰(zhàn)之下,從上游到C端,沒有贏家。
開啟“反內(nèi)卷”下的新賽道 再生類產(chǎn)品和肉毒素成大勢
在前述聲明中,錦波生物指出,針對侵權線索,公司已向相關執(zhí)法部門進行投訴和舉報。但是,從法律角度,新氧的“違規(guī)低價宣傳”、“擾亂市場價格”是否能成立?
江西贛邦律師事務所律師告訴儀美尚,關于終端產(chǎn)品的售價,生產(chǎn)廠家沒有辦法干預市場價格,因為產(chǎn)品的渠道來源不同,僅僅是低價出售,很難認定違規(guī)或違法。
或許這也是錦波生物兩番刪除聲明的原因之一。
不過值得關注的是,針對醫(yī)美產(chǎn)業(yè)的亂象,監(jiān)管部門近些年已經(jīng)開始加大監(jiān)管力度。2021年5月,國家衛(wèi)健委等8部委發(fā)布《打擊非法醫(yī)療美容服務專項整治工作方案》,醫(yī)美行業(yè)對合規(guī)性的監(jiān)管日益凸顯。
據(jù)不完全統(tǒng)計,僅在2023年,國家藥監(jiān)局等部門就下發(fā)了超過12份監(jiān)管文件,如《關于進一步加強醫(yī)療美容行業(yè)監(jiān)管工作的指導意見》、《重組人源化膠原蛋白原材料評價指導原則》、《藥品、醫(yī)療器械、保健食品、特殊醫(yī)學用途配方食品廣告審查管理辦法(征求意見稿)》等等。針對肉毒素、膠原蛋白、透明質(zhì)酸鈉以及射頻美容設備等上游藥械產(chǎn)品,監(jiān)管部門在藥械分類、注冊審查等多個方面進行細化和完善。
于醫(yī)美上游企業(yè)而言,上有日趨嚴格的監(jiān)管,下還有內(nèi)卷加劇的市場。
比如錦波生物主攻的重組膠原蛋白領域,目前已有巨子生物、江蘇創(chuàng)健、華熙生物、聚源生物、福瑞達、丸美等眾多企業(yè)入局。根據(jù)高禾投資研究中心研報,預計2024-2025年,重組膠原蛋白三類械將迎來拿證高峰期。如江蘇創(chuàng)健在研的三類醫(yī)療器械管線便有10余個,其中已有5個產(chǎn)品進入臨床試驗階段。
此時,開辟新賽道成為了必選項。儀美尚采訪獲悉,在玻尿酸和重組膠原蛋白之外,醫(yī)美產(chǎn)品的下一個增長點或?qū)儆谠偕愥t(yī)美產(chǎn)品和肉毒素。
目前,市面已有華東醫(yī)藥少女針、長春圣博瑪童顏針、愛美客的濡白天使、江蘇吳中AestheFill童顏針4款再生類醫(yī)美產(chǎn)品獲批。另據(jù)公開報道,高德美旗下塑然雅、普麗妍醫(yī)療普麗妍童顏針、興科蓉醫(yī)藥少女針有望于今年獲批。
根據(jù)愛美客財報,2023年,以濡白天使為代表的凝膠類注射產(chǎn)品營收達11.58億元,同比增長81.43%。因此,愛美客將濡白天使視為“公司構筑現(xiàn)象級產(chǎn)品矩陣的有力支撐點”。
至于肉毒素,國內(nèi)將其按照毒麻藥品嚴格審批,審批時間長達6-8年,堪稱壁壘最高的醫(yī)美注射材料。在今年之前,全國僅有4個獲批產(chǎn)品,不過未來這一格局或?qū)⒈桓膶憽?/p>
今年3月1日,國家藥監(jiān)局發(fā)布信息,德國麥施美學旗下的“注射用A型肉毒毒素”已獲國家藥監(jiān)局批準。此外,國內(nèi)還有9款肉毒素產(chǎn)品處于臨床或申請上市階段,僅今年就有3款肉毒素產(chǎn)品預計將獲批,包括愛美客代理的橙毒、華東醫(yī)藥代理的藍毒、復星醫(yī)藥代理的RT002等。
可以料見,未來的醫(yī)美市場將呈現(xiàn)新局面,因材料同質(zhì)化而卷起的價格戰(zhàn)或有望暫時告一段落。