2024年4月19日，市場全天震蕩調(diào)整，創(chuàng)業(yè)板指領(lǐng)跌，滬指相對(duì)偏強(qiáng)。截至收盤，滬指跌0.29%，深成指跌1.04%，創(chuàng)業(yè)板指跌1.76%。北向資金全天凈賣出64.9億。
板塊方面，油氣、磷化工、低空經(jīng)濟(jì)、航運(yùn)等板塊漲幅居前，BC電池、半導(dǎo)體、消費(fèi)電子、CPO等板塊跌幅居前。
ETF方面，受相關(guān)消息刺激，油氣類ETF領(lǐng)漲，農(nóng)業(yè)、軍工類ETF漲幅居前。
【國際油價(jià)沖高，油氣設(shè)服板塊領(lǐng)漲】
今日，油氣設(shè)服板塊強(qiáng)勢領(lǐng)漲。截至收盤，潛能恒信、通源石油20CM漲停，博匯股份、海默科技收漲超13%，神開股份、淮油股份、海油發(fā)展等個(gè)股漲停。
消息面上，OPEC+減產(chǎn)、美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期等一系列因素影響下，國際油價(jià)持續(xù)攀升。布倫特原油站上90美元/桶大關(guān)，日內(nèi)漲3.42%。WTI原油站上85美元/桶，日內(nèi)漲3.88%。
光大證券指出，短期來看，高地緣政治風(fēng)險(xiǎn)環(huán)境下，大宗商品價(jià)格波動(dòng)劇烈。長期來看，供需因素依然主導(dǎo)大宗商品的定價(jià)體系，而地緣政治因素起到和供需因素共振的效果。2024年，地緣政治進(jìn)入新的緊張期，考慮到當(dāng)前OPEC+組織強(qiáng)化減產(chǎn)執(zhí)行力度，有望使原油供給端趨緊，全球原油需求平穩(wěn)增長，IEA預(yù)計(jì)2024年原油需求增長120萬桶/日，原油供需依然邊際向好，我們看好在地緣政治因素的作用下，大宗商品迎來新的景氣周期。
相關(guān)ETF：油氣ETF(159697)、石油ETF(561360)、石化ETF(159731)、化工行業(yè)ETF(516570)、能源ETF基金(159945)
【春播糧食面積同比加快，農(nóng)業(yè)板塊異動(dòng)拉升】
今日，農(nóng)業(yè)板塊異動(dòng)拉升，農(nóng)化制品領(lǐng)漲。截至收盤，川金諾20CM漲停，湖北宜化漲停，贗本化學(xué)、江山股份等個(gè)股跟漲。
消息面上，國新辦今日舉行新聞發(fā)布會(huì)，會(huì)上表示，從目前情況看，今年春耕的種子、農(nóng)藥、化肥數(shù)量上總體充足，質(zhì)量也有保障，價(jià)格上相對(duì)穩(wěn)定，大部分品種價(jià)格有所下降，但還處在歷史較高水平。下擺入戶比較及時(shí)，農(nóng)資供應(yīng)能夠保障春耕生產(chǎn)的需要。
此外，據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部農(nóng)情調(diào)度，截至4月18日，全國已春播糧食作物面積1.9億畝、占計(jì)劃面積的19.8%，播種進(jìn)度比去年同期快0.5個(gè)百分點(diǎn)。
中原證券認(rèn)為，目前，種植業(yè)估值處于歷史相對(duì)低位，前期負(fù)面情緒釋放完成，面對(duì)生物育種潛在市場空間，當(dāng)前種業(yè)板塊具備明顯投資價(jià)值。2023 年末，我國首批轉(zhuǎn)基因玉米、大豆生產(chǎn)經(jīng)營許可證已經(jīng)發(fā)放，相關(guān)上市公司有望受益于行業(yè)集中度和利潤率雙重提升。
相關(guān)ETF：糧食ETF(159698)、農(nóng)牧ETF(159616)、農(nóng)業(yè)ETF(516550)、農(nóng)業(yè)50ETF(516810)、農(nóng)業(yè)ETF(159825)
【軍工板塊反復(fù)活躍，相關(guān)ETF走強(qiáng)】
今日，軍工板塊反復(fù)活躍，無人機(jī)方向領(lǐng)漲。截至收盤，捷強(qiáng)裝備、捷安高科、安達(dá)維爾20CM漲停，美晨生態(tài)、海默科技、天秦裝備等個(gè)股收漲超13%。
消息面上，大國博弈加劇成為趨勢所向，軍工板塊或?qū)⒊掷m(xù)受益。此外，4月18日，蘇州市低空經(jīng)濟(jì)發(fā)展推進(jìn)大會(huì)召開。會(huì)上，涉及戰(zhàn)略合作、產(chǎn)業(yè)基金、低空經(jīng)濟(jì)重點(diǎn)企業(yè)、低空經(jīng)濟(jì)運(yùn)營商等類型的49個(gè)代表項(xiàng)目簽約。
東吳證券報(bào)告稱，看好前期軍工行業(yè)超跌錯(cuò)殺下企穩(wěn)反彈反轉(zhuǎn)機(jī)會(huì)，中期調(diào)整各裝備條線訂單陸續(xù)簽訂，個(gè)別人事變動(dòng)不影響軍工體系的運(yùn)作，在軍工央企中長期重 市值管理 短期組織穩(wěn)股價(jià)動(dòng)作催化下，在民企管理層紛紛公告增持動(dòng)作下，行業(yè)有望迎來增速再起與估值修復(fù)的持續(xù)行情。
相關(guān)ETF：軍工龍頭ETF(512710)、軍工ETF龍頭(512680)、軍工ETF易方達(dá)(512560)、國防軍工ETF(512810)、軍工ETF(512660)