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抖音“惜財(cái)”,互聯(lián)網(wǎng)大廠重開支付戰(zhàn)局

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抖音“惜財(cái)”,互聯(lián)網(wǎng)大廠重開支付戰(zhàn)局

拿下線下支付牌照之后,抖音能在金融支付領(lǐng)域掀起多大的風(fēng)浪?

圖片來(lái)源:界面新聞|范劍磊

文|豹變 陳法善

編輯 | 劉楊

「核心提示」

線下一直是字節(jié)的薄弱環(huán)節(jié),以己之“短”攻支付寶、微信之“長(zhǎng)”,有幾分勝算?

抖音跟美團(tuán)踏進(jìn)同一條河。

近日,抖音豪擲14億元,購(gòu)得一張支付牌照,為抖音支付新增一塊拼圖:線下收單。這可為抖音本地生活等線下業(yè)務(wù)場(chǎng)景提供支持,包括線下掃碼支付、銀行卡收單等。

抖音,這個(gè)美團(tuán)的新對(duì)手,走上了美團(tuán)的老路:曾經(jīng)使用第三方支付,業(yè)務(wù)難免受掣肘;羽翼豐滿時(shí),儲(chǔ)備金融牌照,避免受制于人,除了節(jié)約通道成本,還能基于線上、線下生態(tài),衍生出消費(fèi)貸、商家貸、信用卡等金融業(yè)務(wù)。

大廠不約而同的選擇,再次驗(yàn)證了互聯(lián)網(wǎng)的盡頭是金融。近日,抖音相關(guān)負(fù)責(zé)人表示,金融并非抖音生態(tài)的重點(diǎn),但已助力上百萬(wàn)家小微商家資金周轉(zhuǎn)。此前據(jù)《財(cái)新》報(bào)道,截至2023年底,抖音放貸余額不足3250億元,并援引行業(yè)人士稱,原計(jì)劃到2023年底,放貸余額翻倍至4000億元,但并沒(méi)有完成初始目標(biāo)。

近兩年,抖音本地生活業(yè)務(wù)擴(kuò)張迅猛。據(jù)《晚點(diǎn)》報(bào)道,今年一季度,抖音本地生活GMV已突破1000億元,同比翻倍增長(zhǎng)。勢(shì)頭之猛,被美團(tuán)視作心腹之患。而借助電商、本地生活業(yè)務(wù)衍生出來(lái)的消費(fèi)貸業(yè)務(wù),又在猛烈沖擊螞蟻金服等互金巨頭。

拿下線下支付牌照之后,抖音能在金融支付領(lǐng)域掀起多大的風(fēng)浪?

線下支付用抖音?

抖音不想再為他人“作嫁衣”。

2023年,抖音本地生活GMV約為3100億元。由于抖音的到家業(yè)務(wù)薄弱,到店及酒旅消費(fèi)占了GMV的大頭,其標(biāo)準(zhǔn)的交易模型是:在線購(gòu)買團(tuán)購(gòu)券-到店核銷-額外消費(fèi)-買單結(jié)賬。

2021年,抖音支付在抖音APP內(nèi)正式上線,用戶“在線團(tuán)券”-“到店核銷”的操作體驗(yàn)流暢,但由于沒(méi)有線下收單牌照,消費(fèi)者線下買單時(shí),只能使用支付寶、微信等其他支付方式。

數(shù)千億GMV能帶動(dòng)的線下支付金額必然不是小數(shù),哪怕只收通道費(fèi),支付機(jī)構(gòu)都能大賺一筆,但過(guò)去這部分收益與經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)跟抖音無(wú)緣。這就好比抖音是一個(gè)日活超6億的大魚塘,辛辛苦苦孵化達(dá)人、制作探店視頻,吸引“魚兒”到店里消費(fèi),但抖音只吃到線上這“半條魚”,線下部分都進(jìn)了支付寶、微信的口袋。

目前,餐飲行業(yè)通行的支付費(fèi)率約為0.6%。據(jù)《晚點(diǎn)》報(bào)道,今年一季度,抖音本地生活GMV超千億元,同比增速在100%以上,全年GMV目標(biāo)近6000億元。哪怕只衍生出千億級(jí)線下支付場(chǎng)景,支付機(jī)構(gòu)就能賺到超6億元通道費(fèi)。

此前,不是抖音不想要這塊利潤(rùn),而是支付行業(yè)嚴(yán)監(jiān)管后,牌照數(shù)量不斷減少,抖音想要入局只能從市面上收購(gòu)。僧多粥少的情況下,持有牌照的機(jī)構(gòu)捂牌惜售、待價(jià)而沽,牌照價(jià)格水漲船高。

近日,海聯(lián)金匯發(fā)布公告稱,擬將旗下聯(lián)動(dòng)優(yōu)勢(shì)電子商務(wù)有限公司100%股權(quán)轉(zhuǎn)讓給天津同融電子商務(wù)有限公司(下稱“天津同融”)。交易價(jià)格為基準(zhǔn)轉(zhuǎn)讓對(duì)價(jià)7.5億元+交割日凈資產(chǎn)對(duì)價(jià)。據(jù)測(cè)算,這筆交易總價(jià)近14億元。

企查查顯示,天津同融是北京石貝科技有限公司全資子公司,字節(jié)創(chuàng)始人張一鳴、字節(jié)董事長(zhǎng)張利東分別持有后者99%、1%的股份。由此可見天津同融離字節(jié)核心權(quán)力有多近。天津同融也因此全資控股抖音支付的牌照主體——武漢合眾易寶科技有限公司。

有了這塊牌照后,抖音本地生活線下交易部分可以走自己的通道,用戶打開抖音APP,掃一掃店里的二維碼,就能付尾款。也就是說(shuō),抖音辛辛苦苦從短視頻、直播間引流到店的用戶,在線下支付環(huán)節(jié)實(shí)現(xiàn)了閉環(huán)。

實(shí)際上,“買買買”一直是字節(jié)拓展新業(yè)務(wù)常用且高效的方式,但大力不一定出奇跡。此前,字節(jié)曾大手筆買入游戲、VR、手機(jī)等業(yè)務(wù),但因偏離公司主業(yè)、行業(yè)監(jiān)管趨嚴(yán)、被降本增效等原因,相關(guān)業(yè)務(wù)未符合公司預(yù)期,最后只能或出售、或被邊緣化。

雖然抖音支付已經(jīng)跑通了電商、本地生活團(tuán)購(gòu)、社交紅包等場(chǎng)景,但在線下并無(wú)優(yōu)勢(shì)。

抖音本地生活前員工表示,在初期拓展業(yè)務(wù)時(shí),曾嘗試地推,在合作商家餐桌上放置抖音掃碼團(tuán)餐的二維碼,但打開率并不高。如果沒(méi)有持續(xù)、強(qiáng)力的補(bǔ)貼,用戶習(xí)慣恐怕很難從美團(tuán)、支付寶、微信遷移到抖音上,點(diǎn)餐環(huán)境是這樣,支付環(huán)節(jié)大概率也是如此。

不得已的選擇

本地生活玩家背后都站著一個(gè)巨人。美團(tuán)自成一極,背后有騰訊的影子;餓了么、高德背后站著阿里,因此在支付工具選擇上,都優(yōu)先傾向于自家的產(chǎn)品。

此前,美團(tuán)曾對(duì)支付寶、微信敞開支付接口,后來(lái),王興嫌支付寶通道費(fèi)太貴,一度下掉支付寶付款接口。如今,雖然在美團(tuán)下單時(shí),仍可用微信、支付寶、數(shù)字人民幣、蘋果支付等方式,但系統(tǒng)優(yōu)先推薦美團(tuán)支付及美團(tuán)月付,且后兩者能享受現(xiàn)金立減優(yōu)惠,并贈(zèng)送外賣券。

眼下,手握巨大流量的抖音儼然成了互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的“共同的對(duì)手”,各家大廠自然不會(huì)輕易給抖音開放支付入口,抖音支付想要在線下扎根,還得靠自己。

回溯線下支付歷史可以看到,這是一場(chǎng)伴隨補(bǔ)貼的消耗戰(zhàn)。強(qiáng)如支付寶、微信,當(dāng)年風(fēng)風(fēng)火火的網(wǎng)約車、共享單車大戰(zhàn),背后的關(guān)鍵因素之一便是搶奪線下支付入口。哈啰單車最終能幸存下來(lái)、投入阿里麾下,一個(gè)重要原因在于其主要布局二三線城市,符合支付寶推線下支付的需求。而支付服務(wù)又能充當(dāng)流量入口,衍生出新的金融服務(wù)。

那么,抖音靠什么去鋪線下支付網(wǎng)絡(luò)?從使用習(xí)慣看,線下掃碼支付常用于共享單車、共享充電寶、打車、店內(nèi)掃碼點(diǎn)單支付等場(chǎng)景,而在這些方面,抖音耕耘不深,相對(duì)缺位,使其缺少一個(gè)明確的抓手。

而消費(fèi)者使用微信、支付寶、甚至美團(tuán)支付的習(xí)慣已經(jīng)養(yǎng)成,不是一朝一夕能夠改變。統(tǒng)計(jì)顯示,支付寶、微信占據(jù)線下移動(dòng)支付近九成的市場(chǎng)份額。抖音能夠利用消費(fèi)者在刷短視頻、直播間沖動(dòng)消費(fèi)的心理,蠶食傳統(tǒng)電商、本地生活的線上份額,但一旦脫離線上場(chǎng)景,也就缺失了在線下刺激用戶的連接點(diǎn)。

當(dāng)下的互聯(lián)網(wǎng)環(huán)境,哪怕是號(hào)稱“最賺錢”的互聯(lián)網(wǎng)公司字節(jié)跳動(dòng),也不會(huì)輕易開啟大規(guī)模的“燒錢”補(bǔ)貼戰(zhàn)。更何況支付寶、微信早已飽經(jīng)“補(bǔ)貼”的洗禮,不差錢,也不缺戰(zhàn)術(shù)和戰(zhàn)法。

雖然很難,但補(bǔ)齊線下短板是抖音不得不跟進(jìn)的一步棋。首先,臥榻之側(cè)豈容他人鼾睡。王興就曾評(píng)價(jià),美團(tuán)之前打敗的對(duì)手都有短板,但是抖音這樣的新對(duì)手是全能選手。濃濃的火藥味背后,抖音線下支付沒(méi)有自己的渠道顯得不合時(shí)宜,不僅要交不菲的過(guò)路費(fèi),還有泄密、業(yè)務(wù)受制于人的隱患。

其次,互聯(lián)網(wǎng)流量見頂之后,大廠間業(yè)務(wù)犬牙交錯(cuò),摩擦在所難免,儲(chǔ)備牌照就成了另起爐灶的先決條件。

即便是強(qiáng)工具屬性的支付寶也在布局內(nèi)容賽道,追趕短視頻、直播流量紅利的晚班車,在首頁(yè)底部菜單C位開辟“視頻”入口,希望留住用戶,衍生更多交易場(chǎng)景。抖音又豈肯甘愿為他人作嫁衣?

互聯(lián)網(wǎng)的盡頭是金融?

有了牌照,本地生活可收獲“一箭三雕”的功效:廣告費(fèi)、交易傭金、衍生的金融收益。

互聯(lián)網(wǎng)的盡頭是金融。跟線下費(fèi)時(shí)費(fèi)力的地推相比,用金融賺錢顯然是一筆“躺賺”的生意。

財(cái)報(bào)顯示,2023年,騰訊金融科技及企業(yè)服務(wù)業(yè)務(wù)“悶聲發(fā)大財(cái)”,營(yíng)收約占公司總營(yíng)收的三分之一,達(dá)2039億元。而在2023財(cái)年,螞蟻集團(tuán)為阿里巴巴貢獻(xiàn)的利潤(rùn)達(dá)102.94億元。

先拋開金融業(yè)務(wù)不講,單就廣告平臺(tái)而言,抖音已經(jīng)成為不少放貸機(jī)構(gòu)重要的營(yíng)銷場(chǎng)景。不少用戶日常刷抖音時(shí),或許都刷到過(guò)貸款廣告。

除此之外,抖音自身也在大力推消費(fèi)貸、商家貸等金融業(yè)務(wù)。在抖音APP“我的錢包”中,“放心借”是一款網(wǎng)絡(luò)個(gè)貸產(chǎn)品,直接往用戶賬戶打錢,供用戶自由支配,相當(dāng)于支付寶“借唄”;“抖音月付”則屬于先享后付的消費(fèi)金融服務(wù),相當(dāng)于支付寶“花唄”。

《豹變》以用戶身份測(cè)試騰訊微粒貸、支付寶借唄、抖音放心借授信額度,三家的基礎(chǔ)額度均為20萬(wàn)元左右,其中支付寶借唄年化利率10.95%,微粒貸為9%,放心借為12.6%。而同期中國(guó)銀行“中銀E貸”的年化利率僅為3.4%。

一般來(lái)說(shuō),利率跟風(fēng)險(xiǎn)水平呈正相關(guān)關(guān)系,利率越高,意味著用戶的逾期風(fēng)險(xiǎn)也就越大。同一用戶在不同機(jī)構(gòu)的貸款利率相差懸殊,跟放款機(jī)構(gòu)的風(fēng)控抓手相關(guān)。除了銀行資金成本更低以外,如果用戶的房貸、工資卡在某一銀行,通常能獲得更大的貸款額度、更低的利率。而基于線上數(shù)據(jù)的風(fēng)控相對(duì)薄弱一些,用高利率覆蓋高風(fēng)險(xiǎn)就成了控制風(fēng)險(xiǎn)敞口的一種手段。

對(duì)放貸機(jī)構(gòu)來(lái)說(shuō),用戶、商家在平臺(tái)上沉淀的行為數(shù)據(jù)是評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)的重要指標(biāo),決定了放貸金額、利率。微信有社交價(jià)值,支付寶工具屬性強(qiáng),是很多人的剛需,這也成了兩家公司重要的風(fēng)控抓手。不少人為了能繼續(xù)使用這兩款A(yù)PP,當(dāng)貸款到期時(shí),寧愿拆東墻補(bǔ)西墻,也要優(yōu)先償還這兩家的貸款。

相比之下,短視頻的可替代性強(qiáng),泛瀏覽行為沉淀的信用價(jià)值有限,決定了抖音需要在防風(fēng)險(xiǎn)上下更多功夫,借款利率也比支付寶、微信更高。

相較支付寶、微信而言,抖音在金融方面屬于后起之秀,對(duì)外輻射能力相對(duì)有限。進(jìn)入線下后,抖音支付不在于短期能夠創(chuàng)造多少利潤(rùn),而是通過(guò)接觸更多消費(fèi)者、商家,挖掘更多衍生需求,從而為抖音乃至字節(jié)培育新的“現(xiàn)金牛”。

大廠之間的支付戰(zhàn)爭(zhēng),或許仍未結(jié)束。

本文為轉(zhuǎn)載內(nèi)容,授權(quán)事宜請(qǐng)聯(lián)系原著作權(quán)人。

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抖音“惜財(cái)”,互聯(lián)網(wǎng)大廠重開支付戰(zhàn)局

拿下線下支付牌照之后,抖音能在金融支付領(lǐng)域掀起多大的風(fēng)浪?

圖片來(lái)源:界面新聞|范劍磊

文|豹變 陳法善

編輯 | 劉楊

「核心提示」

線下一直是字節(jié)的薄弱環(huán)節(jié),以己之“短”攻支付寶、微信之“長(zhǎng)”,有幾分勝算?

抖音跟美團(tuán)踏進(jìn)同一條河。

近日,抖音豪擲14億元,購(gòu)得一張支付牌照,為抖音支付新增一塊拼圖:線下收單。這可為抖音本地生活等線下業(yè)務(wù)場(chǎng)景提供支持,包括線下掃碼支付、銀行卡收單等。

抖音,這個(gè)美團(tuán)的新對(duì)手,走上了美團(tuán)的老路:曾經(jīng)使用第三方支付,業(yè)務(wù)難免受掣肘;羽翼豐滿時(shí),儲(chǔ)備金融牌照,避免受制于人,除了節(jié)約通道成本,還能基于線上、線下生態(tài),衍生出消費(fèi)貸、商家貸、信用卡等金融業(yè)務(wù)。

大廠不約而同的選擇,再次驗(yàn)證了互聯(lián)網(wǎng)的盡頭是金融。近日,抖音相關(guān)負(fù)責(zé)人表示,金融并非抖音生態(tài)的重點(diǎn),但已助力上百萬(wàn)家小微商家資金周轉(zhuǎn)。此前據(jù)《財(cái)新》報(bào)道,截至2023年底,抖音放貸余額不足3250億元,并援引行業(yè)人士稱,原計(jì)劃到2023年底,放貸余額翻倍至4000億元,但并沒(méi)有完成初始目標(biāo)。

近兩年,抖音本地生活業(yè)務(wù)擴(kuò)張迅猛。據(jù)《晚點(diǎn)》報(bào)道,今年一季度,抖音本地生活GMV已突破1000億元,同比翻倍增長(zhǎng)。勢(shì)頭之猛,被美團(tuán)視作心腹之患。而借助電商、本地生活業(yè)務(wù)衍生出來(lái)的消費(fèi)貸業(yè)務(wù),又在猛烈沖擊螞蟻金服等互金巨頭。

拿下線下支付牌照之后,抖音能在金融支付領(lǐng)域掀起多大的風(fēng)浪?

線下支付用抖音?

抖音不想再為他人“作嫁衣”。

2023年,抖音本地生活GMV約為3100億元。由于抖音的到家業(yè)務(wù)薄弱,到店及酒旅消費(fèi)占了GMV的大頭,其標(biāo)準(zhǔn)的交易模型是:在線購(gòu)買團(tuán)購(gòu)券-到店核銷-額外消費(fèi)-買單結(jié)賬。

2021年,抖音支付在抖音APP內(nèi)正式上線,用戶“在線團(tuán)券”-“到店核銷”的操作體驗(yàn)流暢,但由于沒(méi)有線下收單牌照,消費(fèi)者線下買單時(shí),只能使用支付寶、微信等其他支付方式。

數(shù)千億GMV能帶動(dòng)的線下支付金額必然不是小數(shù),哪怕只收通道費(fèi),支付機(jī)構(gòu)都能大賺一筆,但過(guò)去這部分收益與經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)跟抖音無(wú)緣。這就好比抖音是一個(gè)日活超6億的大魚塘,辛辛苦苦孵化達(dá)人、制作探店視頻,吸引“魚兒”到店里消費(fèi),但抖音只吃到線上這“半條魚”,線下部分都進(jìn)了支付寶、微信的口袋。

目前,餐飲行業(yè)通行的支付費(fèi)率約為0.6%。據(jù)《晚點(diǎn)》報(bào)道,今年一季度,抖音本地生活GMV超千億元,同比增速在100%以上,全年GMV目標(biāo)近6000億元。哪怕只衍生出千億級(jí)線下支付場(chǎng)景,支付機(jī)構(gòu)就能賺到超6億元通道費(fèi)。

此前,不是抖音不想要這塊利潤(rùn),而是支付行業(yè)嚴(yán)監(jiān)管后,牌照數(shù)量不斷減少,抖音想要入局只能從市面上收購(gòu)。僧多粥少的情況下,持有牌照的機(jī)構(gòu)捂牌惜售、待價(jià)而沽,牌照價(jià)格水漲船高。

近日,海聯(lián)金匯發(fā)布公告稱,擬將旗下聯(lián)動(dòng)優(yōu)勢(shì)電子商務(wù)有限公司100%股權(quán)轉(zhuǎn)讓給天津同融電子商務(wù)有限公司(下稱“天津同融”)。交易價(jià)格為基準(zhǔn)轉(zhuǎn)讓對(duì)價(jià)7.5億元+交割日凈資產(chǎn)對(duì)價(jià)。據(jù)測(cè)算,這筆交易總價(jià)近14億元。

企查查顯示,天津同融是北京石貝科技有限公司全資子公司,字節(jié)創(chuàng)始人張一鳴、字節(jié)董事長(zhǎng)張利東分別持有后者99%、1%的股份。由此可見天津同融離字節(jié)核心權(quán)力有多近。天津同融也因此全資控股抖音支付的牌照主體——武漢合眾易寶科技有限公司。

有了這塊牌照后,抖音本地生活線下交易部分可以走自己的通道,用戶打開抖音APP,掃一掃店里的二維碼,就能付尾款。也就是說(shuō),抖音辛辛苦苦從短視頻、直播間引流到店的用戶,在線下支付環(huán)節(jié)實(shí)現(xiàn)了閉環(huán)。

實(shí)際上,“買買買”一直是字節(jié)拓展新業(yè)務(wù)常用且高效的方式,但大力不一定出奇跡。此前,字節(jié)曾大手筆買入游戲、VR、手機(jī)等業(yè)務(wù),但因偏離公司主業(yè)、行業(yè)監(jiān)管趨嚴(yán)、被降本增效等原因,相關(guān)業(yè)務(wù)未符合公司預(yù)期,最后只能或出售、或被邊緣化。

雖然抖音支付已經(jīng)跑通了電商、本地生活團(tuán)購(gòu)、社交紅包等場(chǎng)景,但在線下并無(wú)優(yōu)勢(shì)。

抖音本地生活前員工表示,在初期拓展業(yè)務(wù)時(shí),曾嘗試地推,在合作商家餐桌上放置抖音掃碼團(tuán)餐的二維碼,但打開率并不高。如果沒(méi)有持續(xù)、強(qiáng)力的補(bǔ)貼,用戶習(xí)慣恐怕很難從美團(tuán)、支付寶、微信遷移到抖音上,點(diǎn)餐環(huán)境是這樣,支付環(huán)節(jié)大概率也是如此。

不得已的選擇

本地生活玩家背后都站著一個(gè)巨人。美團(tuán)自成一極,背后有騰訊的影子;餓了么、高德背后站著阿里,因此在支付工具選擇上,都優(yōu)先傾向于自家的產(chǎn)品。

此前,美團(tuán)曾對(duì)支付寶、微信敞開支付接口,后來(lái),王興嫌支付寶通道費(fèi)太貴,一度下掉支付寶付款接口。如今,雖然在美團(tuán)下單時(shí),仍可用微信、支付寶、數(shù)字人民幣、蘋果支付等方式,但系統(tǒng)優(yōu)先推薦美團(tuán)支付及美團(tuán)月付,且后兩者能享受現(xiàn)金立減優(yōu)惠,并贈(zèng)送外賣券。

眼下,手握巨大流量的抖音儼然成了互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的“共同的對(duì)手”,各家大廠自然不會(huì)輕易給抖音開放支付入口,抖音支付想要在線下扎根,還得靠自己。

回溯線下支付歷史可以看到,這是一場(chǎng)伴隨補(bǔ)貼的消耗戰(zhàn)。強(qiáng)如支付寶、微信,當(dāng)年風(fēng)風(fēng)火火的網(wǎng)約車、共享單車大戰(zhàn),背后的關(guān)鍵因素之一便是搶奪線下支付入口。哈啰單車最終能幸存下來(lái)、投入阿里麾下,一個(gè)重要原因在于其主要布局二三線城市,符合支付寶推線下支付的需求。而支付服務(wù)又能充當(dāng)流量入口,衍生出新的金融服務(wù)。

那么,抖音靠什么去鋪線下支付網(wǎng)絡(luò)?從使用習(xí)慣看,線下掃碼支付常用于共享單車、共享充電寶、打車、店內(nèi)掃碼點(diǎn)單支付等場(chǎng)景,而在這些方面,抖音耕耘不深,相對(duì)缺位,使其缺少一個(gè)明確的抓手。

而消費(fèi)者使用微信、支付寶、甚至美團(tuán)支付的習(xí)慣已經(jīng)養(yǎng)成,不是一朝一夕能夠改變。統(tǒng)計(jì)顯示,支付寶、微信占據(jù)線下移動(dòng)支付近九成的市場(chǎng)份額。抖音能夠利用消費(fèi)者在刷短視頻、直播間沖動(dòng)消費(fèi)的心理,蠶食傳統(tǒng)電商、本地生活的線上份額,但一旦脫離線上場(chǎng)景,也就缺失了在線下刺激用戶的連接點(diǎn)。

當(dāng)下的互聯(lián)網(wǎng)環(huán)境,哪怕是號(hào)稱“最賺錢”的互聯(lián)網(wǎng)公司字節(jié)跳動(dòng),也不會(huì)輕易開啟大規(guī)模的“燒錢”補(bǔ)貼戰(zhàn)。更何況支付寶、微信早已飽經(jīng)“補(bǔ)貼”的洗禮,不差錢,也不缺戰(zhàn)術(shù)和戰(zhàn)法。

雖然很難,但補(bǔ)齊線下短板是抖音不得不跟進(jìn)的一步棋。首先,臥榻之側(cè)豈容他人鼾睡。王興就曾評(píng)價(jià),美團(tuán)之前打敗的對(duì)手都有短板,但是抖音這樣的新對(duì)手是全能選手。濃濃的火藥味背后,抖音線下支付沒(méi)有自己的渠道顯得不合時(shí)宜,不僅要交不菲的過(guò)路費(fèi),還有泄密、業(yè)務(wù)受制于人的隱患。

其次,互聯(lián)網(wǎng)流量見頂之后,大廠間業(yè)務(wù)犬牙交錯(cuò),摩擦在所難免,儲(chǔ)備牌照就成了另起爐灶的先決條件。

即便是強(qiáng)工具屬性的支付寶也在布局內(nèi)容賽道,追趕短視頻、直播流量紅利的晚班車,在首頁(yè)底部菜單C位開辟“視頻”入口,希望留住用戶,衍生更多交易場(chǎng)景。抖音又豈肯甘愿為他人作嫁衣?

互聯(lián)網(wǎng)的盡頭是金融?

有了牌照,本地生活可收獲“一箭三雕”的功效:廣告費(fèi)、交易傭金、衍生的金融收益。

互聯(lián)網(wǎng)的盡頭是金融。跟線下費(fèi)時(shí)費(fèi)力的地推相比,用金融賺錢顯然是一筆“躺賺”的生意。

財(cái)報(bào)顯示,2023年,騰訊金融科技及企業(yè)服務(wù)業(yè)務(wù)“悶聲發(fā)大財(cái)”,營(yíng)收約占公司總營(yíng)收的三分之一,達(dá)2039億元。而在2023財(cái)年,螞蟻集團(tuán)為阿里巴巴貢獻(xiàn)的利潤(rùn)達(dá)102.94億元。

先拋開金融業(yè)務(wù)不講,單就廣告平臺(tái)而言,抖音已經(jīng)成為不少放貸機(jī)構(gòu)重要的營(yíng)銷場(chǎng)景。不少用戶日常刷抖音時(shí),或許都刷到過(guò)貸款廣告。

除此之外,抖音自身也在大力推消費(fèi)貸、商家貸等金融業(yè)務(wù)。在抖音APP“我的錢包”中,“放心借”是一款網(wǎng)絡(luò)個(gè)貸產(chǎn)品,直接往用戶賬戶打錢,供用戶自由支配,相當(dāng)于支付寶“借唄”;“抖音月付”則屬于先享后付的消費(fèi)金融服務(wù),相當(dāng)于支付寶“花唄”。

《豹變》以用戶身份測(cè)試騰訊微粒貸、支付寶借唄、抖音放心借授信額度,三家的基礎(chǔ)額度均為20萬(wàn)元左右,其中支付寶借唄年化利率10.95%,微粒貸為9%,放心借為12.6%。而同期中國(guó)銀行“中銀E貸”的年化利率僅為3.4%。

一般來(lái)說(shuō),利率跟風(fēng)險(xiǎn)水平呈正相關(guān)關(guān)系,利率越高,意味著用戶的逾期風(fēng)險(xiǎn)也就越大。同一用戶在不同機(jī)構(gòu)的貸款利率相差懸殊,跟放款機(jī)構(gòu)的風(fēng)控抓手相關(guān)。除了銀行資金成本更低以外,如果用戶的房貸、工資卡在某一銀行,通常能獲得更大的貸款額度、更低的利率。而基于線上數(shù)據(jù)的風(fēng)控相對(duì)薄弱一些,用高利率覆蓋高風(fēng)險(xiǎn)就成了控制風(fēng)險(xiǎn)敞口的一種手段。

對(duì)放貸機(jī)構(gòu)來(lái)說(shuō),用戶、商家在平臺(tái)上沉淀的行為數(shù)據(jù)是評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)的重要指標(biāo),決定了放貸金額、利率。微信有社交價(jià)值,支付寶工具屬性強(qiáng),是很多人的剛需,這也成了兩家公司重要的風(fēng)控抓手。不少人為了能繼續(xù)使用這兩款A(yù)PP,當(dāng)貸款到期時(shí),寧愿拆東墻補(bǔ)西墻,也要優(yōu)先償還這兩家的貸款。

相比之下,短視頻的可替代性強(qiáng),泛瀏覽行為沉淀的信用價(jià)值有限,決定了抖音需要在防風(fēng)險(xiǎn)上下更多功夫,借款利率也比支付寶、微信更高。

相較支付寶、微信而言,抖音在金融方面屬于后起之秀,對(duì)外輻射能力相對(duì)有限。進(jìn)入線下后,抖音支付不在于短期能夠創(chuàng)造多少利潤(rùn),而是通過(guò)接觸更多消費(fèi)者、商家,挖掘更多衍生需求,從而為抖音乃至字節(jié)培育新的“現(xiàn)金?!?。

大廠之間的支付戰(zhàn)爭(zhēng),或許仍未結(jié)束。

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