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智算中心建設(shè)開啟!云計算ETF(159890)、軟件龍頭ETF(159899)盤中雙雙漲超3%!數(shù)字政通、寶信軟件漲超8%

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智算中心建設(shè)開啟!云計算ETF(159890)、軟件龍頭ETF(159899)盤中雙雙漲超3%!數(shù)字政通、寶信軟件漲超8%

2024年4月24日,運營商智算中心建設(shè)開啟,算力板塊大受提振。截至14時30分,數(shù)字政通、寶信軟件漲超8%,云計算ETF(159890)、軟件龍頭ETF(159899)分別漲4.22%、2.76%。

圖片來源: 圖蟲創(chuàng)意

2024年4月24日,運營商智算中心建設(shè)開啟,算力板塊大受提振。截至14時30分,數(shù)字政通、寶信軟件漲超8%,云計算ETF(159890)、軟件龍頭ETF(159899)分別漲4.22%、2.76%,一度分別漲4.70%、3.28%。

消息面上,近期中國移動發(fā)布《2024-2025年新型智算中心采購招標(biāo)公告》,本次項目采購總規(guī)模達(dá)到8054臺,金額達(dá)約158億。項目分為2個標(biāo)包:標(biāo)包1為7994臺人工智能服務(wù)器及配套產(chǎn)品,中標(biāo)人數(shù)量為5至7家;標(biāo)包2為白盒交換機(jī)60臺,中標(biāo)人數(shù)量為1家。

華金證券認(rèn)為,國產(chǎn)算力鏈景氣提升,智算中心建設(shè)提速。算力是系統(tǒng)工程,除芯片外還涉及光模塊、交換機(jī)、服務(wù)器、連接器、PCB等各環(huán)節(jié),目前我國具備較完備的算力產(chǎn)業(yè)體系,在各環(huán)節(jié)均有布局。芯片端除華為、海光等AI芯片外,還有交換機(jī)芯片廠商盛科通信、光模塊芯片廠商源杰科技;交換機(jī)端菲菱科思已具備中高端交換機(jī)的研究開發(fā)、規(guī)?;a(chǎn)、批量交付能力。

山西證券表示,從2024年來看,移動+電信僅AI服務(wù)器采購就有望超140億元:根據(jù)中國移動、中國電信在2023年度業(yè)績說明會上表示的2024年智算能力和試驗網(wǎng)集采的昇騰910系列價格進(jìn)行測算,移動+電信今年AI服務(wù)器交付價值量將超146億元。此外,AI服務(wù)器還需要配套的IDC基礎(chǔ)設(shè)施、交換機(jī)、光模塊、布線、管理運維平臺軟件投資,故運營商在云、算力的投資可能較為可觀,在海外出口限制和國家政策導(dǎo)向的大背景下,今年國產(chǎn)算力比例將大幅提升,建議關(guān)注昇騰服務(wù)器、華為交換機(jī)、400G光模塊等投資機(jī)會。


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數(shù)字政通

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寶信軟件

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智算中心建設(shè)開啟!云計算ETF(159890)、軟件龍頭ETF(159899)盤中雙雙漲超3%!數(shù)字政通、寶信軟件漲超8%

2024年4月24日,運營商智算中心建設(shè)開啟,算力板塊大受提振。截至14時30分,數(shù)字政通、寶信軟件漲超8%,云計算ETF(159890)、軟件龍頭ETF(159899)分別漲4.22%、2.76%。

圖片來源: 圖蟲創(chuàng)意

2024年4月24日,運營商智算中心建設(shè)開啟,算力板塊大受提振。截至14時30分,數(shù)字政通、寶信軟件漲超8%,云計算ETF(159890)、軟件龍頭ETF(159899)分別漲4.22%、2.76%,一度分別漲4.70%、3.28%。

消息面上,近期中國移動發(fā)布《2024-2025年新型智算中心采購招標(biāo)公告》,本次項目采購總規(guī)模達(dá)到8054臺,金額達(dá)約158億。項目分為2個標(biāo)包:標(biāo)包1為7994臺人工智能服務(wù)器及配套產(chǎn)品,中標(biāo)人數(shù)量為5至7家;標(biāo)包2為白盒交換機(jī)60臺,中標(biāo)人數(shù)量為1家。

華金證券認(rèn)為,國產(chǎn)算力鏈景氣提升,智算中心建設(shè)提速。算力是系統(tǒng)工程,除芯片外還涉及光模塊、交換機(jī)、服務(wù)器、連接器、PCB等各環(huán)節(jié),目前我國具備較完備的算力產(chǎn)業(yè)體系,在各環(huán)節(jié)均有布局。芯片端除華為、海光等AI芯片外,還有交換機(jī)芯片廠商盛科通信、光模塊芯片廠商源杰科技;交換機(jī)端菲菱科思已具備中高端交換機(jī)的研究開發(fā)、規(guī)模化生產(chǎn)、批量交付能力。

山西證券表示,從2024年來看,移動+電信僅AI服務(wù)器采購就有望超140億元:根據(jù)中國移動、中國電信在2023年度業(yè)績說明會上表示的2024年智算能力和試驗網(wǎng)集采的昇騰910系列價格進(jìn)行測算,移動+電信今年AI服務(wù)器交付價值量將超146億元。此外,AI服務(wù)器還需要配套的IDC基礎(chǔ)設(shè)施、交換機(jī)、光模塊、布線、管理運維平臺軟件投資,故運營商在云、算力的投資可能較為可觀,在海外出口限制和國家政策導(dǎo)向的大背景下,今年國產(chǎn)算力比例將大幅提升,建議關(guān)注昇騰服務(wù)器、華為交換機(jī)、400G光模塊等投資機(jī)會。

未經(jīng)正式授權(quán)嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載本文,侵權(quán)必究。