界面新聞?dòng)浾?| 安震

4月25日，富滇銀行微信公眾號(hào)顯示，該行推出“踏青季專享”產(chǎn)品，20萬(wàn)元一年期大額存單年利率為2.25%。這并不是個(gè)案。

界面新聞注意到，近期在國(guó)有大行和全國(guó)性股份制銀行紛紛收緊大額存單發(fā)行，甚至停發(fā)3年期以上大額存單的背景下，不少中小行逆勢(shì)攬儲(chǔ)，積極發(fā)售大額存單，且利率普遍高于國(guó)有行。

業(yè)內(nèi)分析認(rèn)為，由于中小行在品牌效應(yīng)、網(wǎng)點(diǎn)分布等方面的差距，資金成本上難以同大型銀行競(jìng)爭(zhēng)，只能通過(guò)提高利率吸收存款吸引客戶“錯(cuò)位競(jìng)爭(zhēng)”。但在息差收窄的背景下，更高的攬儲(chǔ)成本也將給貸款定價(jià)和銀行的整體資產(chǎn)收益帶來(lái)挑戰(zhàn)。

中小行借機(jī)攬儲(chǔ)，大行做“存量博弈”

事實(shí)上，近期山東、云南、山西、南京等多地中小行發(fā)行大額存單產(chǎn)品。山東濰坊銀行4月發(fā)行的兩年期大額存單，根據(jù)起購(gòu)金額不同，利率在2.45%至2.6%之間。

同期，山西聞喜農(nóng)村商業(yè)銀行推出利率為2.95%的三年期大額存單；福建省寧德市周寧縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社推出2024年第三期大額存單，三年期利率為2.6%。

4月2日，廣西藤縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社發(fā)布的一則關(guān)于大額存單的信息顯示，該農(nóng)信社在2024年4月1日—4月15日期間發(fā)行的第五期大額存單，3年期、5年期的發(fā)行利率達(dá)到了3.25%，20萬(wàn)元起存。

江蘇太倉(cāng)農(nóng)村商業(yè)銀行則開啟“新客專享第二期-個(gè)人大額存單”預(yù)約通道。據(jù)介紹，該產(chǎn)品起購(gòu)金額20萬(wàn)元，期限為二年期，年化利率2.7%。預(yù)約時(shí)間截至4月30日，申購(gòu)時(shí)間自5月7日起。

此外，一些城商行也推出了大額存單產(chǎn)品吸引客戶，南京銀行上海分行微信公眾號(hào)顯示，該行目前發(fā)行的一年期和兩年期大額存單利率分別為2.1%和2.32%。

對(duì)比國(guó)有大行，兩年期大額存單2%以上已經(jīng)幾乎絕跡。界面新聞在一家國(guó)有銀行網(wǎng)點(diǎn)看到，該行僅剩1年期20萬(wàn)元起購(gòu)的大額存單還有額度，利率為2%?！斑@個(gè)產(chǎn)品還是北京地區(qū)專享，其他的城市不一定有額度。”一位客戶經(jīng)理向記者介紹。

在大額存單額度緊張難以滿足客戶需求的情況下，國(guó)有行開始在“存量”上動(dòng)心思。該客戶經(jīng)理表示，如果覺得目前大額存單利率低，可以考慮購(gòu)買其他客戶轉(zhuǎn)讓的大額存單。“有的客戶購(gòu)買大額存單后需要變現(xiàn)，會(huì)將持有的大額存單轉(zhuǎn)讓，購(gòu)買這類存單等同于大額存單，更具到期時(shí)間不同，利率會(huì)有差異?！?/p>

界面新聞注意到，目前該行手機(jī)銀行顯示的大額存單剩余持有期均在1000天左右，年利率在2.3%至2.44%左右。

界面新聞?dòng)浾甙l(fā)現(xiàn)，目前銀行為了促進(jìn)大額存單轉(zhuǎn)讓交易，普遍不收取轉(zhuǎn)讓手續(xù)費(fèi)?！叭绻霈F(xiàn)客戶著急變現(xiàn)，降價(jià)轉(zhuǎn)讓的情況，實(shí)際的收益可能會(huì)更高一點(diǎn)?！辈贿^(guò)，該客戶經(jīng)理也表示，大額存單轉(zhuǎn)讓的業(yè)務(wù)除了有資金門檻，對(duì)于一些客戶來(lái)說(shuō)比較難理解，而且都是手機(jī)銀行直接交易，所以線下咨詢的人并不多。

成本管控是核心考量

業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為，大型銀行收緊三年期以上存款產(chǎn)品，目的是為了壓降負(fù)債成本。此前，多家銀行在2023年年報(bào)發(fā)布會(huì)上表示，今年將持續(xù)降低負(fù)債成本，尤其是中長(zhǎng)期存款產(chǎn)品。

比如，中國(guó)銀行副行長(zhǎng)張毅直言：“今年對(duì)高成本存款的壓降力度會(huì)非常大，包括協(xié)議存款、結(jié)構(gòu)性存款，三年期以上的大額存單?！?建設(shè)銀行首席財(cái)務(wù)官生柳榮也表示，除了對(duì)三年期以上的高息存款進(jìn)行加強(qiáng)控制，還將繼續(xù)控制成本較高的同業(yè)負(fù)債。

光大銀行金融市場(chǎng)部宏觀研究員周茂華認(rèn)為，目前看，銀行體系定期存款負(fù)債占比仍明顯高于常年水平，銀行需通過(guò)持續(xù)優(yōu)化資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)破解負(fù)債成本上升、凈息差收窄壓力等問(wèn)題。

而對(duì)于中小銀行來(lái)說(shuō)，“煩惱”顯然更多?！耙环矫嫖覀円残枰凑兆月蓹C(jī)制上限的要求壓降存款利率，另一方面，對(duì)于中小銀行來(lái)說(shuō)，先把存款規(guī)模搞上去，貸款才有騰挪的空間?！币晃恢行°y行部門負(fù)責(zé)人表示。

剛剛公布的一季報(bào)也可以看出中小銀行面臨的成本壓力。4月22日，天津銀行公布2024年一季度業(yè)績(jī)，天津銀行客戶存款為4466.78億元，較年初減少40.08億元，降幅0.89%。對(duì)比該行2023年年當(dāng)期客戶存款為4507億，較2022年年末的3978億增長(zhǎng)13.3%。

從成本來(lái)看，該行2023年客戶存款平均付息率為2.89%，據(jù)此推算，今年一季度付息率為2.67%。

天津銀行在年報(bào)中解釋稱，主要原因是該行持續(xù)壓降高成本存款，客戶存款平均付息率較2023年下降22個(gè)基點(diǎn)，一定程度上影響了各項(xiàng)存款增長(zhǎng)。

前述銀行人士表示：“跟大型銀行比，貸款價(jià)格我們沒(méi)有優(yōu)勢(shì)，所以當(dāng)?shù)氐拇笮蛧?guó)企客戶比較少，我們對(duì)公的客戶主要還是中小型企業(yè)，另外通過(guò)適當(dāng)提高利率吸引零售客戶?！?/p>

郵儲(chǔ)銀行研究員婁飛鵬分析，部分區(qū)域性銀行新發(fā)大額存單并且利率相對(duì)較高的原因在于，中小銀行在吸儲(chǔ)方面缺少優(yōu)勢(shì)，希望采用支付相對(duì)較高的利率吸收存款。今年以來(lái)，存款保持較高增速的同時(shí)，新增存款規(guī)模、同比增速不及去年，在這種情況下，更易出現(xiàn)存款在不同類型銀行分布不均的情況。

招聯(lián)首席研究員董希淼對(duì)界面新聞表示，銀行不能簡(jiǎn)單追求規(guī)模增長(zhǎng)和市場(chǎng)份額，既要保持存款業(yè)務(wù)穩(wěn)定增長(zhǎng)，更要將負(fù)債成本控制在合理范圍之內(nèi)。