界面新聞記者 | 侯瑞寧

必和必拓與英美資源集團正就收購事宜進行接觸。

4月25日，英美資源集團發(fā)布消息稱，該公司確認已收到必和必拓主動發(fā)出的全股合并提議，董事會正在進行評估，目前還不能確定必和必拓是否會提出收購要約，也無法確定發(fā)出任何此類要約的條款。

英美資源稱，必和必拓的提議不具約束力，且有前提條件，即實施收購前，英美資源集團應(yīng)先分拆英美鉑業(yè)和昆巴鐵礦石業(yè)務(wù)。

同日，必和必拓也證實，已向英美資源集團提出全股收購建議，對后者估值為311英鎊(約合2799億元人民幣)。

截至4月24日收盤，英美資源集團的股價為13.67美元/股，總市值為365.69億美元(約合2651億元人民幣)。按照最新股價計算，估值溢價約為6%。

如果最終成行，這項合并很可能成為今年迄今全球規(guī)模最大的一筆收購交易。

英美資源集團成立于1917年，業(yè)務(wù)包括銅、鐵礦石、冶金煤和動力煤，以及鉆石(經(jīng)由戴比爾斯公司)、鉑金等。

去年，英美資源的銅產(chǎn)量為82.6萬噸，同比增長24%。該公司將2024年銅產(chǎn)量預(yù)期維持在73萬-79萬噸。

按權(quán)益計算，2023年必和必拓銅產(chǎn)量約120萬噸，英美資源集團為82.6萬噸。若雙方合并后，新集團在全球的銅供應(yīng)占比將接近10%。世界金屬統(tǒng)計局公布的最新報告顯示，去年全球銅礦產(chǎn)量為2236.41萬噸。

去年，因為鉆石、鉑金等周期性疲軟，英美資源的整體商品價格下降了13%，單位成本增加了4%，導(dǎo)致英美資源集團業(yè)績大幅下滑。

2023年，英美資源集團營收為307億美元，同比下降13%；歸屬于公司權(quán)益股東的利潤為2.83億美元，同比下跌94%；自由現(xiàn)金流為-13.85億美元，同比下降187%。

今年一季度，除了銅和煉鋼用煤產(chǎn)量上漲外，英美資源的其他產(chǎn)品產(chǎn)量均出現(xiàn)下跌。

其中，銅產(chǎn)量同比上漲11%至19.8萬噸；鉑族金屬同比下降7%至8340盎司；鉆石同比下跌23%至690萬克拉。

據(jù)智通財經(jīng)，因為去年鉆石價格暴跌、庫存攀升，英美資源集團下調(diào)了今年的鉆石生產(chǎn)目標，至2600萬-2900萬克拉。

面對英美資源集團的業(yè)績低谷，必和必拓意在抄底。

必和必拓是全球最大的上市礦業(yè)公司，全球擁有8萬名員工。4月24日，必和必拓收盤價為58.7美元/股，總市值為1501億美元。

必和必拓的產(chǎn)品主要包括銅、鎳、鉀肥、鐵礦石和煉焦煤等。2023年財年，該公司營收為538億美元，同比下降17%；基本利潤為134億美元，同比下降37%。

去年5月，必和必拓以96億澳元(約合454億元人民幣)的價格，完成了對澳大利亞銅生產(chǎn)商OZ Minerals的收購。這是當(dāng)時必和必拓十多年來最大的一筆交易，用以擴大其在清潔能源和電動汽車所使用的關(guān)鍵材料領(lǐng)域的業(yè)務(wù)。

針對此次必和必拓對英美資源的收購建議，界面新聞分別聯(lián)系了兩家公司，截至發(fā)稿前尚未收到回復(fù)。