界面新聞?dòng)浾?| 鄒文榕
收購(gòu)將滿8年之際，華泰證券（601688.SH）擬將其海外“現(xiàn)金?！薄绹?guó)控股子公司AssetMark Financial Holdings，Inc.（下稱：AssetMark）全部股權(quán)作價(jià)17.93億美元進(jìn)行出售。
接盤方為美國(guó)領(lǐng)先的私募股權(quán)投資管理公司GTCR Everest Borrower，LLC（下稱：GTCR），目前管理基金規(guī)模超過(guò)百億美元。
華泰證券4月25日晚間公告，公司擬通過(guò)直接協(xié)議整體出售方式出售公司境外全資子公司華泰國(guó)際投資控股有限公司（下稱：華泰國(guó)際投資”）所持AssetMark的全部5087.38萬(wàn)股普通股，約占AssetMark已發(fā)行普通股的68.4%，交易對(duì)價(jià)為每股35.25美元，華泰證券將根據(jù)華泰國(guó)際投資所持AssetMark股權(quán)份額獲得約17.93億美元現(xiàn)金。
交易完成后，華泰證券將不再通過(guò)華泰國(guó)際投資持有AssetMark的任何股權(quán)，AssetMark將不再納入公司合并報(bào)表范圍。同時(shí)，AssetMark證券將從紐交所退市并根據(jù)美國(guó)1934年證券交易法取消注冊(cè)。
作為華泰證券境外資產(chǎn)管理主平臺(tái)，AssetMark在公司過(guò)往年報(bào)中，一直以“現(xiàn)金牛”的姿態(tài)所呈現(xiàn)，對(duì)華泰證券國(guó)際業(yè)務(wù)收入增長(zhǎng)推動(dòng)不小。
AssetMark于1996年在美國(guó)成立，為美國(guó)領(lǐng)先的統(tǒng)包資產(chǎn)管理平臺(tái)，主要提供資產(chǎn)管理、第三方和自有托管服務(wù)和投資咨詢服務(wù)。
2016年，華泰證券通過(guò)子公司華泰金融控股（香港）有限公司實(shí)施對(duì)AssetMark的收購(gòu)，最終支付交易對(duì)價(jià)7.68億美元。
收購(gòu)于當(dāng)年10月交割完成，AssetMark正式成為華泰證券間接控股的下屬公司，華泰證券間接持有AssetMark股份比例為98.595%（2019年7月，AssetMark在紐約證券交易所上市，股票代碼AMK.N，華泰證券身作為控股股東仍間接持有AssetMark68.4%的已發(fā)行普通股）。
針對(duì)該筆收購(gòu)，華泰證券彼時(shí)曾提到，AssetMark股權(quán)收購(gòu)的完成將進(jìn)一步促進(jìn)公司海外業(yè)務(wù)發(fā)展，拓寬公司業(yè)務(wù)發(fā)展空間，增強(qiáng)公司跨境協(xié)同發(fā)展的新優(yōu)勢(shì)。
截至2023年末，AssetMark平臺(tái)資產(chǎn)總規(guī)模突破1000億美元至1089.28億美元，較2017年同比增長(zhǎng)1.57倍，復(fù)合年均增長(zhǎng)率高達(dá)17.03%；截至2023年三季度末，市場(chǎng)占有率10.8%，在美國(guó)TAMP行業(yè)中排名第二。
得益于AssetMark平臺(tái)資產(chǎn)規(guī)模的持續(xù)走高，華泰證券海外營(yíng)收也實(shí)現(xiàn)節(jié)節(jié)攀升。
2017年至2023年，華泰證券國(guó)際業(yè)務(wù)收入從17億元穩(wěn)步增長(zhǎng)至79.26億元，對(duì)集團(tuán)總營(yíng)收的貢獻(xiàn)比也從最初的不到10%提升至21.67%。
Wind披露，2023年，AssetMark實(shí)現(xiàn)營(yíng)收6.98億美元，凈利潤(rùn)1.23億美元，同比分別提升15.66%和19.23%。
匯生國(guó)際資本總裁黃立沖則向界面新聞?dòng)浾弑硎?，“從?zhàn)略的角度來(lái)看，華泰證券可能正在評(píng)估其全球資產(chǎn)配置和業(yè)務(wù)重點(diǎn)。出售AssetMark可能是其優(yōu)化資源分配、集中精力于核心市場(chǎng)或業(yè)務(wù)的一部分戰(zhàn)略。”
年報(bào)披露，AssetMark為華泰證券主要境外經(jīng)營(yíng)實(shí)體之一。而在境內(nèi)，華泰證券則通過(guò)全資子公司華泰資管開展券商資管及公募業(yè)務(wù)，通過(guò)全資子公司華泰紫金投資開展私募股權(quán)基金業(yè)務(wù)，通過(guò)參股南方基金和華泰柏瑞參與公募基金業(yè)務(wù)。