文 | 杠桿游戲 張銀銀
編輯 | 欣欣然
日前，微眾銀行、網(wǎng)商銀行交出各自2023年的業(yè)績。它們各自背靠騰訊、螞蟻，線上能力較強，經(jīng)常被人議論。
此前，杠桿游戲寫過不少銀行的年報。今天我們“拆年報”欄目看看民營、互聯(lián)網(wǎng)背景的銀行業(yè)績?nèi)绾巍?/p>
1、微眾銀行：超高利潤背后
2023年，微眾銀行錄得營收393.61億元，同比增長11.3%；凈利潤108.15億元，同比增長21.02%。
按照據(jù)國家金管總局的數(shù)據(jù)，2023年全國民營銀行共實現(xiàn)凈利潤204億元，微眾銀行一家的凈利潤占了整個民營銀行比重的53%左右。
21世紀經(jīng)濟報道統(tǒng)計，其2022年占比為50.8%，可以看出該行的民營銀行中的龍頭地位。
截至2023年末，微眾銀行的資產(chǎn)總額為5355.79億元，同比增長13.02%，凈資產(chǎn)收益率為26.18%。
其中，發(fā)放貸款和墊款總額為4145.07億元，同比增長23%。
負債總額4893.6億元，同比增長11.9%。
財報披露，發(fā)放貸款和墊款總額中，2022年、2023年的個人貸款占比依次為55.98%、54.89%——個人貸款占比略有下滑，但是總體還是借貸給個人，也就是零售客戶為主。
數(shù)據(jù)顯示，截至2023年末，微眾銀行的個人有效客戶數(shù)3.99億人，比2022年末增加約3700萬人。大概用微信的朋友都知道，這個客戶數(shù)量簡直驚人。
微眾銀行表示，2023年持續(xù)擴大小微企業(yè)貸款覆蓋范圍和提高資源配置支持力度，普惠型小微企業(yè)貸款余額比上年末增長29%。
圖表來源|企業(yè)預警通（特此感謝）
2023年，微眾銀行利息收入397.54億元，同比增長20.45%；利息支出95.92億元，同比增長19.38%，利息收入增速快于利息支出增速。
微眾銀行的利息凈收入為301.62億元，同比增長20.79%，這是其利潤大增的關鍵。
21世紀經(jīng)濟報道記者從該行2024年同業(yè)存單發(fā)行計劃中獲悉，該行2023年6月的凈息差為6.0%，近三年來實現(xiàn)持續(xù)提升——杠桿游戲不得不說，簡直逆天。
從收入端來看，微眾銀行利息凈收入占比76.63%，非利息凈收入占比 23.37%。
不良貸款率（逾期60天口徑）方面，2023年末為1.46%，2021年末、2022年末該數(shù)字分別為1.20%、1.47%；撥備覆蓋率352.64%，2021年末、2022年末該數(shù)字分別為467.46%、413.99%。
關注類貸款方面，2023年末為1.35%，2022年末為1.79%，必須佩服這管理能力。
圖表來源|21世紀經(jīng)濟報道（特此感謝）
除了簡單的房貸，微眾銀行的金融投資、財富管理業(yè)務、支付結算等業(yè)務也有進步。
2023年，該行金融投資余額同比增長124.12%。
年報顯示，2022年-2023年，微眾銀行合作的基金公司從57家增加至71家，理財子公司從19家增加至23家，保險公司從9家增加至11家，信托公司從8家下降至7家。
代銷產(chǎn)品從超1700只提升至超4900只，產(chǎn)品池擴充為原先的小三倍。
2023 年末管理資產(chǎn)余額25778億元，比2022年末增長37%。微眾銀行表示，該行資產(chǎn)管理規(guī)模的增長主要得益于代銷業(yè)務增長的帶動。其中，該行代理銷售以資管產(chǎn)品為主，資管產(chǎn)品余額為22008億元。
2023年，該行的代理業(yè)務手續(xù)費收入同比增長13.20%，達到114.9億元，代理業(yè)務手續(xù)費支出同比降低7.89%，代銷業(yè)務對業(yè)績形成貢獻。
2、網(wǎng)商銀行：不再經(jīng)營消費貸業(yè)務之后
網(wǎng)商銀行2023年實現(xiàn)營收187.43億元，同比增長19.49%，比微眾銀行要少不少；凈利潤42.03億元，同比增長18.80%，也要低不少。
有意思的是，杠桿游戲注意到，從利潤總額來看，2023年網(wǎng)商銀行利潤總額為34.15億元，比2022年的38.15億元下降了10%。
上文不是寫了凈利潤有42億元，利潤總額為何低于凈利潤？
原來，所得稅費用卻“返還”了7.87億元，出現(xiàn)了凈利潤比利潤總額高的情況。
而2022年時，網(wǎng)商銀行所得稅費用為2.77億元，并沒有“返還”。
財報披露，2023年末，網(wǎng)商銀行的資產(chǎn)總額為4521.3億元。
其中貸款余額2705.82億元，比年初增長18.58%；負債總額4263.62億元，其中存款余額達2974.67億元，比年初增長15.1%。
凈資產(chǎn)收益率還是很高，雖然比微眾銀行低一點，依舊高達20.55%。
值得注意，2023年三季度末該行的資產(chǎn)總額為4847.32億元，也就是下降了，怎么回事？
不僅如此，到了最新的2024一季度末，該行資產(chǎn)總額進一步下滑至4322.54億元。
原因是螞蟻集團的整改，按照監(jiān)管要求，螞蟻旗下的網(wǎng)商銀行不再經(jīng)營消費貸業(yè)務，客群真的全部變?yōu)榱诵∥⑵髽I(yè)、個體戶、經(jīng)營性農(nóng)戶等小微群體。
于是，現(xiàn)金及存放中央銀行款項的下滑，讓網(wǎng)商銀行資產(chǎn)規(guī)模下降。
2023三季度末，網(wǎng)商銀行現(xiàn)金及存放中央銀行款項為1342.98億元；2023年末，現(xiàn)金及存放中央銀行款項降至701.42億元；到2024一季度末，現(xiàn)金及存放中央銀行款項降至517.26億元。
2023年全年，網(wǎng)商銀行表內(nèi)新發(fā)放貸款1.46萬億元，服務客戶數(shù)1286萬戶，信貸服務保持穩(wěn)定。
從這個數(shù)字就可以發(fā)現(xiàn)，和微眾銀行明顯不同。
2023年末，其表內(nèi)普惠小微貸款余額1932.53億元，比年初增長21%；戶均支用金額和戶均貸款余額分別較年初提升13%和53%。2023年新新增貸款客戶中首貸戶占比74.54%。
圖表來源|企業(yè)預警通（特此感謝）
截至2023年末，網(wǎng)商銀行不良貸款率（逾期30天口徑）為2.28%，比年初上升0.34個百分點；逾期60天和90天的口徑則分別為1.87%和1.29%。
此前，2021年、2022年，該行的不良貸款率（逾期30天口徑）為1.53%、1.94%
撥備覆蓋率199.14%，比年初下降58.25個百分點。此前，2021年、2022年，該行的撥備覆蓋率為363.95%、257.39%。
2023年，網(wǎng)商銀行始終保持敬畏之心，將風險控制作為全年工作的核心，主動控制規(guī)模。
和微眾銀行一樣，網(wǎng)商銀行2023年也在大力拓展理財代銷、支付結算等交易銀行業(yè)務。網(wǎng)商銀行將交易銀行業(yè)務作為該行的第二增長曲線。
2023年，該行與23家銀行理財子公司合作，為小微商家提供專屬理財產(chǎn)品。
截至2023年年末，網(wǎng)商銀行理財代銷余額超過5000億元，網(wǎng)商銀行管理的客戶資產(chǎn)規(guī)模突破8000億元。
本文未標注出處的財務圖表，均源自有關公告，特此說明并致謝