文｜時代財經(jīng)App
繼湖南商超龍頭步步高后，永輝超市也加入“爆改”大軍。
5月7日，有媒體報道永輝超市董事長張軒松、CEO李松峰等人攜團隊前往河南許昌拜訪胖東來董事長于東來。隨后，于東來決定啟動幫扶調改永輝超市。據(jù)聯(lián)商網(wǎng)報道，調改將從6月1日正式啟動，標的為永輝超市鄭州瀚海北金店和新鄉(xiāng)寶龍廣場店。
5月8日，永輝超市（601933.SH）開盤大漲，盤中拉升至漲停，截止收盤，每股股價錄得2.62元/股，漲幅超10%，總市值為237.77億元。
此前1個月，胖東來剛剛從員工薪資、營業(yè)時間、供應鏈等方面對步步高長沙梅溪湖店進行系統(tǒng)調整。截至4月25日，該店第一階段調改完成。步步高方面的數(shù)據(jù)顯示，五一假期首日，步步高梅溪湖店日銷達240萬元，而調整前的平均日銷約15萬元。
步步高方面對時代財經(jīng)表示，“幫扶團隊抵達湘潭后，步步高第二家門店湘潭九華新天地店的調改也將提上日程?！?/p>
近幾年，大賣場在中國零售終端的地位進一步下降，超市的黃金時代已經(jīng)過去。據(jù)時代財經(jīng)統(tǒng)計，過去的2023年，永輝超市、步步高、中百集團、人人樂等傳統(tǒng)超市巨頭均未實現(xiàn)扭虧為盈，四家超市當年合共虧損超40億元。與此同時，商超企業(yè)也在不斷關閉虧損賣場。據(jù)聯(lián)商網(wǎng)不完全統(tǒng)計，2024年第一季度全國至少有31家超市品牌140余家門店關閉，涉及沃爾瑪、大潤發(fā)、永輝、物美等知名品牌。
或閉店，或“爆改”門店，超市企業(yè)們正在從供應鏈、商品結構、賣場動線等對現(xiàn)存門店進行調優(yōu)。
胖東來共享供應商
據(jù)聯(lián)商網(wǎng)報道，本次永輝超市調改以胖東來團隊管理為主，由胖東來超市總經(jīng)理關娜、胖東來新鄉(xiāng)王明總經(jīng)理兩地指揮。永輝超市張軒松董事長將親自坐鎮(zhèn)鄭州，并抽調全國精英組建“永輝超市調改小組”，配合胖東來進行現(xiàn)場調改。
與對步步高的調改方向相似，胖東來也將通過縮短營業(yè)時間、提高員工薪酬等形式，首先提升員工積極性；其次從供應鏈入手，在產(chǎn)品端對永輝超市賣場進行重構。
據(jù)步步高方面透露，步步高梅溪湖店在調改開始后，重新物色了供應商，并陸續(xù)淘汰了12300支單品，占比約45.3%。其中，賣場的非食類商品下架汰換比例達70%左右。
4月11日起，胖東來熱銷商品就陸續(xù)上架步步高，包括網(wǎng)紅大月餅、精釀啤酒，以及20余款胖東來烘焙產(chǎn)品等，并根據(jù)門店的面積、位置、陳列貨架數(shù)等等，重新配置商品結構。
除了提供自有品牌等熱銷商品，胖東來也與被幫扶企業(yè)共享供應商。唐晨是與胖東來合作超過10年的供應商，4月中旬，在胖東來的介紹下，步步高開始與他的公司對接，“先由胖東來的采購出面溝通，4月22日步步高采購和我們對接供貨，按照胖東來的價格達成合作。”
唐晨對時代財經(jīng)稱，由于目前胖東來幫助改造的步步高門店只有一個，所以步步高第一次拿貨量并不大，“但是后期如果需要產(chǎn)品，而當?shù)貨]有合適供應商，步步高都會從我們這里采購?！碧瞥客嘎叮?023年7月，胖東來啟動對江西上饒本土超市嘉百樂的調改時，嘉百樂也共享了胖東來的供應鏈。他以胖東來同樣的價格為嘉百樂供貨，雙方目前仍在合作中。
商超抱團取暖，在供應鏈上進行合作已經(jīng)成為趨勢。今年4月30日，步步高透露已于4月25日與重整投資人簽訂了《重整投資協(xié)議》。根據(jù)協(xié)議，17家投資人將認購步步高通過資本公積轉增的股份并支付資金。而在4家產(chǎn)業(yè)投資人中，出現(xiàn)了另一家零售巨頭物美集團的身影，其將與步步高在供應鏈方面展開合作。
商超的盡頭是爆改
早在胖東來介入前，永輝超市已經(jīng)對部分門店進行調改。
2023年8月，其公布首批調優(yōu)門店進展，稱首批規(guī)劃的近300家待調優(yōu)門店，已完成近70%，部分煥新門店二季度客流量環(huán)比增加了近10%。2023年，永輝超市新開門店12家，均為調優(yōu)新店型，同期關閉門店45家，新簽約門店10家。截至2023年12月31日，永輝超市門店共計1000家。
調整門店也是目前整個行業(yè)的趨勢。2021年12月，大潤發(fā)母公司高鑫零售首家重構2.0門店開業(yè)，該門店歷時5個月調改，截至2023年9月30日，高鑫零售已完成整店重構8家，專案及局部改造50余家。此外，其推出定位為大潤發(fā)低門檻延伸的中潤發(fā)、覆蓋周邊社區(qū)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)的渠道的小潤發(fā)，以及M會員商店，試圖以新業(yè)態(tài)打造第二增長曲線。
國外商超巨頭同樣在對門店進行調整。今年1月，沃爾瑪中國宣布首批8城29家大賣場門店完成升級。
時代財經(jīng)注意到，商超企業(yè)的調改方向主要聚焦在產(chǎn)品升級與賣場動線調整，如永輝超市調優(yōu)門店增加烘焙、面點、熟食等加工餐飲區(qū)等。同時，超市也在完善自身供應鏈，提升品牌差異化、折扣化力度。
調改后的沃爾瑪賣場增加多款9.9元商品；永輝超市則設置新品孵化區(qū)，并繼續(xù)優(yōu)化“正品折扣店”的折扣模式，還引入網(wǎng)紅品類。永輝超市方面對時代財經(jīng)透露，永輝超市正品折扣店會陸續(xù)在各個地區(qū)全面上線，折扣店大小與門店店型相匹配。
與山姆、盒馬等會員店業(yè)態(tài)一樣，在產(chǎn)品端，商超企業(yè)則致力于發(fā)展自有品牌。2023年，永輝超市自有品牌實現(xiàn)銷售額35.4億元，占營業(yè)收入5%，同比增長8.26%，聚焦生鮮標品和永輝農(nóng)場的品牌打造，生鮮自有品牌同比增長41.3%。
高鑫零售重組自有品牌團隊，首款研發(fā)的自有品牌于2022年10月面世，目前，其自有品牌主要覆蓋糧油調味、零食飲料、日用百貨、寵物商品等。截至2023年9月30日，高鑫零售已經(jīng)研發(fā)超百支自有品牌產(chǎn)品，業(yè)績滲透率占所涉小分類整體業(yè)績的近10%。
沃爾瑪亦在近日宣布推出其最新自有品牌bettergoods，目前，貨架上有300種“bettergoods”商品，包括冷凍食品、乳制品、零食、飲料、面食、湯、咖啡、巧克力等。
“永輝們”仍在扭虧
憑借高額的入場費、條碼費、陳列費等，商超曾經(jīng)是站在中國零售行業(yè)金字塔尖的業(yè)態(tài)，但隨著渠道多樣化，賣場被迫“放下身段”，除了對賣場進行“爆改”，頭部商超們也在關店止損。
根據(jù)中國連鎖經(jīng)營協(xié)會統(tǒng)計，2021年，TOP100超市企業(yè)門店總數(shù)凈增795個，同比增長2.9%，增速低于2019年的6.6%和2020年的7.4%。2023年，區(qū)域型超市樣本企業(yè)新開門店665家，關閉門店449家，凈增門店216家。
具體到企業(yè)方面，2022-2023財年，高鑫零售僅新開大賣場5家和1家，在截至2023年9月30日的半年內，其新開大賣場3家；2023年，永輝超市新開門店12家，關店45家；截至2023年底，家樂福中國門店僅余4家。
這一關店趨勢仍在持續(xù)。據(jù)聯(lián)商網(wǎng)不完全統(tǒng)計，2024年第一季度全國至少有31家超市品牌140余家門店關閉，涉及沃爾瑪、大潤發(fā)、永輝、物美、天虹超市、盒馬鮮生、卜蜂蓮花等知名品牌。其中不乏一些城市或區(qū)域首店，如沃爾瑪在南京的首店新街口店、永輝在全國的第一家門店福州屏西店等。
2023年，由于關閉虧損門店等原因，商超企業(yè)收入持續(xù)下滑，且多未走出虧損局面。
截至2024年3月31日止年度未經(jīng)審核數(shù)據(jù)顯示，高鑫零售錄得虧損凈額約16億元-17億元，主要由于負現(xiàn)金流門店和關閉門店及疑關閉門店的使用權資產(chǎn)及固定資產(chǎn)減值，商譽減值等。
2023年，永輝超市實現(xiàn)營收786.42億元，同比下降12.71%；凈虧損13.29億元，同比減虧14.34億元。若算上2021年和2022年虧損的39.44億元和27.63億元，永輝超市近三年虧損總額超80億元。中百集團、人人樂、步步高等在2023年的營收同樣錄得下滑，分別為116.39億元、28.53億元和31.01億元，凈虧損則分別為3.38億元、4.98億元和18.89億元，均較上年同期減虧。
關店止損、調改門店，擺在商超企業(yè)面前的首要問題是如何活下去。