隨著國產(chǎn)品牌出海迎來高景氣度，工程機械、家電家居等相關(guān)出海板塊的季報成績單均表現(xiàn)不錯。背后原因不難理解。我國制造業(yè)在全球范圍內(nèi)領(lǐng)先，較高的效率、精湛的生產(chǎn)工藝加上低成本優(yōu)勢以及完善的產(chǎn)業(yè)鏈配套，都讓產(chǎn)品競爭力愈發(fā)提高。疊加美國降息預(yù)期進一步提升，出海企業(yè)未來銷售增長速度有望提升。

A股方面，出海概念中家電板塊率先被資金追捧，龍頭美的集團（000333.SZ）、海爾智家（600690.SH）等今年以來股價漲幅均接近50%。

出海概念中除了家居家電、紡織以及當(dāng)下炙手可熱的光模塊行業(yè)外，輪胎行業(yè)也是出海比例較高的一個行業(yè)，行業(yè)內(nèi)公司往往被市場所忽略，或存在補漲機會。

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1）輪胎行業(yè)企業(yè)業(yè)績亮眼、海外端需求恢復(fù)。

2）這家企業(yè)出口占比達七成。

輪胎企業(yè)海外產(chǎn)能占比較大

今年國內(nèi)輪胎行業(yè)的營收表現(xiàn)出色，主要得益于需求端恢復(fù)較好。過去兩年，海運波動對海外市場例如美國2022-2023年的進口量造成了擾動，使得輪胎進口端先累庫、后去庫，這一現(xiàn)象直到2023年下半年才得以恢復(fù)，美國進口需求目前已恢復(fù)至正常節(jié)奏。