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TOPCon電池板塊活躍,東方日升漲幅居前,創(chuàng)業(yè)板ETF博時(159908)飄紅

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TOPCon電池板塊活躍,東方日升漲幅居前,創(chuàng)業(yè)板ETF博時(159908)飄紅

創(chuàng)業(yè)板ETF博時(159908)午后拉升,上漲0.7%,成交額超700萬,交投活躍。成分股東方日升漲幅超15%;中科創(chuàng)達漲超9%;億緯鋰能、捷佳偉創(chuàng)、錦浪科技漲超4%

圖片來源: 圖蟲創(chuàng)意

2024年5月22日,光伏概念午后持續(xù)走強,HJT電池方向領(lǐng)漲,金剛光伏回封漲停,東方日升、天合光能漲超10%,晶澳科技觸及漲停,TCL中環(huán)漲超8%。

消息面上,據(jù)中國光伏行業(yè)協(xié)會CPIA公眾號,中國光伏行業(yè)協(xié)會近日在北京組織召開“光伏行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展座談會”。會議指出,加強對于低于成本價格銷售惡性競爭的打擊力度;鼓勵行業(yè)兼并重組,暢通市場退出機制。

華寶證券指出,光伏產(chǎn)業(yè)鏈持續(xù)降價,各環(huán)節(jié)領(lǐng)先企業(yè)或進入虧現(xiàn)金成本階段,行業(yè)出清加速,當下位置不應(yīng)悲觀,靜待產(chǎn)業(yè)鏈價格止跌帶來的板塊反彈機會,預(yù)計價格止跌或在二季度。

相關(guān)ETF方面,創(chuàng)業(yè)板ETF博時(159908)午后拉升,上漲0.7%,成交額超700萬,交投活躍。成分股東方日升漲幅超15%;中科創(chuàng)達漲超9%;億緯鋰能、捷佳偉創(chuàng)、錦浪科技漲超4%;邁為股份漲超3%;陽光電源、先導(dǎo)智能、卓勝微、美暢股份、德方納米、星原材質(zhì)漲幅超2%。

光伏產(chǎn)業(yè)鏈核心觀點:中期底部將很快到來。

1)上游極致低價持續(xù),有望加速供給端出清。目前單晶致密料的主流成交價格為36元/KG;N型M10硅片主流成交價格為1.25元/片;這些非理性的價格將加速二三線公司現(xiàn)金流的枯竭。

2)關(guān)注光伏需求的邊際變化。光伏最大的邏輯在于價格降低必將導(dǎo)致更多的需求,目前從中東等地已看到這樣的趨勢,海外新增區(qū)域更值得關(guān)注。發(fā)達區(qū)域的制約也在逐步明晰:美國一季度新增4.6GW太陽能裝機(同比+83%)。

3)海外政策變化將加速本土化產(chǎn)能釋放。美國針對東南亞雙反調(diào)查開啟,最遲6月10日做出初裁產(chǎn),其本土產(chǎn)能建設(shè)有望加速落地,阿特斯等公司受益。

產(chǎn)能缺口和經(jīng)濟性為中長期核心,美國對本土產(chǎn)能扶持力度持續(xù)提升或?qū)⒃诙唐趲韷毫Γ谔烊怀杀静罹嘞?,終有彈盡糧絕時,過往歷輪周期,高補貼高扶持的情況都無法持續(xù)。短期東南亞產(chǎn)能擴張將放緩,核心是大家對政策風(fēng)險擔(dān)憂增加,減緩產(chǎn)能擴張,美國本土產(chǎn)能建設(shè)潮將短期興起。隨著市場對利空感知邊際弱化,光伏板塊利空逐步出盡期待拐點。


未經(jīng)正式授權(quán)嚴禁轉(zhuǎn)載本文,侵權(quán)必究。如需轉(zhuǎn)載請聯(lián)系:youlianyunpindao@163.com

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創(chuàng)業(yè)板ETF博時(159908)午后拉升,上漲0.7%,成交額超700萬,交投活躍。成分股東方日升漲幅超15%;中科創(chuàng)達漲超9%;億緯鋰能、捷佳偉創(chuàng)、錦浪科技漲超4%

圖片來源: 圖蟲創(chuàng)意

2024年5月22日,光伏概念午后持續(xù)走強,HJT電池方向領(lǐng)漲,金剛光伏回封漲停,東方日升、天合光能漲超10%,晶澳科技觸及漲停,TCL中環(huán)漲超8%。

消息面上,據(jù)中國光伏行業(yè)協(xié)會CPIA公眾號,中國光伏行業(yè)協(xié)會近日在北京組織召開“光伏行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展座談會”。會議指出,加強對于低于成本價格銷售惡性競爭的打擊力度;鼓勵行業(yè)兼并重組,暢通市場退出機制。

華寶證券指出,光伏產(chǎn)業(yè)鏈持續(xù)降價,各環(huán)節(jié)領(lǐng)先企業(yè)或進入虧現(xiàn)金成本階段,行業(yè)出清加速,當下位置不應(yīng)悲觀,靜待產(chǎn)業(yè)鏈價格止跌帶來的板塊反彈機會,預(yù)計價格止跌或在二季度。

相關(guān)ETF方面,創(chuàng)業(yè)板ETF博時(159908)午后拉升,上漲0.7%,成交額超700萬,交投活躍。成分股東方日升漲幅超15%;中科創(chuàng)達漲超9%;億緯鋰能、捷佳偉創(chuàng)、錦浪科技漲超4%;邁為股份漲超3%;陽光電源、先導(dǎo)智能、卓勝微、美暢股份、德方納米、星原材質(zhì)漲幅超2%。

光伏產(chǎn)業(yè)鏈核心觀點:中期底部將很快到來。

1)上游極致低價持續(xù),有望加速供給端出清。目前單晶致密料的主流成交價格為36元/KG;N型M10硅片主流成交價格為1.25元/片;這些非理性的價格將加速二三線公司現(xiàn)金流的枯竭。

2)關(guān)注光伏需求的邊際變化。光伏最大的邏輯在于價格降低必將導(dǎo)致更多的需求,目前從中東等地已看到這樣的趨勢,海外新增區(qū)域更值得關(guān)注。發(fā)達區(qū)域的制約也在逐步明晰:美國一季度新增4.6GW太陽能裝機(同比+83%)。

3)海外政策變化將加速本土化產(chǎn)能釋放。美國針對東南亞雙反調(diào)查開啟,最遲6月10日做出初裁產(chǎn),其本土產(chǎn)能建設(shè)有望加速落地,阿特斯等公司受益。

產(chǎn)能缺口和經(jīng)濟性為中長期核心,美國對本土產(chǎn)能扶持力度持續(xù)提升或?qū)⒃诙唐趲韷毫Γ谔烊怀杀静罹嘞?,終有彈盡糧絕時,過往歷輪周期,高補貼高扶持的情況都無法持續(xù)。短期東南亞產(chǎn)能擴張將放緩,核心是大家對政策風(fēng)險擔(dān)憂增加,減緩產(chǎn)能擴張,美國本土產(chǎn)能建設(shè)潮將短期興起。隨著市場對利空感知邊際弱化,光伏板塊利空逐步出盡期待拐點。

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