文|全球財(cái)說 高珊

日前，友邦人壽推出新版《友邦傳世無憂（2024）高端醫(yī)療保險(xiǎn)》，其中部分條款引起熱議。

不少投保人對(duì)新版產(chǎn)品的合同條款，以及在保期間修改個(gè)險(xiǎn)無憂系列醫(yī)療產(chǎn)品的昂貴醫(yī)院列表的行為表示不滿，一度出現(xiàn)了“友邦玩不起”、“投訴炸鍋”等負(fù)面情緒。

保單調(diào)整引頗多不滿

資料顯示，傳世無憂是友邦人壽于2016年推出的一款針對(duì)高凈值人群的高端健康醫(yī)療險(xiǎn)。

產(chǎn)品特色包括千萬級(jí)保額、續(xù)保年齡可達(dá)99歲（部分條件下）的超寬投保范圍、私人醫(yī)生、全球頂尖醫(yī)療資源等。

產(chǎn)品可根據(jù)不同需求選擇是否包括門診責(zé)任、是否包括昂貴醫(yī)院，保障范圍可選全球或全球除美國(guó)，以及是否有公費(fèi)醫(yī)療、基本醫(yī)療保險(xiǎn)等。在此次2024版推出以前，主要銷售《友邦傳世無憂（2022）高端醫(yī)療保險(xiǎn)》產(chǎn)品。

此次調(diào)整引起爭(zhēng)議的主要有三點(diǎn)，一是昂貴醫(yī)院的目錄調(diào)整，二是年賠付次數(shù)的調(diào)整，三是續(xù)保費(fèi)用的調(diào)整。

昂貴醫(yī)院顧名思義，指超出地區(qū)慣常醫(yī)療費(fèi)用水平的醫(yī)院和診所。

在友邦人壽官網(wǎng)中可以查詢到，無論是2022版還是2024版，2024年5月1日起均適用新的昂貴醫(yī)院列表中，調(diào)出了北京和睦家京北婦兒醫(yī)院、曜影醫(yī)療昂貴醫(yī)院，較此前新增北京怡德醫(yī)院、北京新德恒門診部、北京天壇普華醫(yī)院、北京善方醫(yī)院、上海東方聯(lián)合醫(yī)院/上海東方國(guó)際醫(yī)院，以及優(yōu)仕美地醫(yī)療集團(tuán)（包括上海優(yōu)仕美地巨富里醫(yī)院、上海優(yōu)仕美地醫(yī)療）。

同時(shí)從5月1日起，若投保時(shí)選擇不包含昂貴醫(yī)院和診所的保障計(jì)劃，則保險(xiǎn)公司對(duì)被保險(xiǎn)人在上述新增加的醫(yī)院發(fā)生的各項(xiàng)費(fèi)用不再承擔(dān)保險(xiǎn)責(zé)任。

此外，對(duì)于保險(xiǎn)計(jì)劃中包含門診計(jì)劃的投?？蛻簦?024版門診賠付次數(shù)由此前的不限私立醫(yī)院、公立醫(yī)院國(guó)際部和普通部45次門診全額賠付，變更為公立醫(yī)院國(guó)際部和普通部不限制，但賠付額度發(fā)生了改變，共付醫(yī)院10次以內(nèi)全額賠付、11至20次賠付70%、20次以上賠付50%。

相較于2022版，調(diào)整的部分還包括0-6歲費(fèi)率上漲15%、7歲以上費(fèi)率上漲6%、部分兒童不能單獨(dú)投保、新增睡眠障礙等除外責(zé)任、黑名單醫(yī)院調(diào)整等方面。

對(duì)于此前常去北京怡德醫(yī)院等昂貴醫(yī)院，或年度門診使用次數(shù)超過10次的客戶，這樣的調(diào)整顯然難以接受。

此外，具體項(xiàng)目限額多、30天等待期、院外普通藥品不能報(bào)銷等，也是該產(chǎn)品被詬病的槽點(diǎn)。

綜合賠付率上升，凈利潤(rùn)大幅降低

事實(shí)上，類似的短期健康險(xiǎn)推出新產(chǎn)品時(shí)更改條款十分常見，近期更新產(chǎn)品并調(diào)整條款的也不止友邦人壽一家。

根據(jù)友邦人壽一位代理人的說法，相關(guān)調(diào)整對(duì)包含門診責(zé)任的保單影響最大，僅含住院責(zé)任的保單所受影響主要是昂貴醫(yī)院名單調(diào)整部分。并且需要轉(zhuǎn)換至2024版的老客戶，也就是年度門診使用次數(shù)超過10次的客戶僅占1%。

但引起爭(zhēng)議的原因也很明顯，部分客戶投保時(shí)看重的是45次門診賠付次數(shù)，或是部分此次被增列為昂貴醫(yī)院的私立醫(yī)院的就醫(yī)體驗(yàn)，新版合同勢(shì)必影響到此類人群的權(quán)益。友邦人壽此次調(diào)整幅度較大，增加昂貴醫(yī)院的行為在近期也算獨(dú)樹一幟，因此引發(fā)較大爭(zhēng)議。

此外，在保險(xiǎn)合同期內(nèi)直接更改保障內(nèi)容的行為也是爭(zhēng)議點(diǎn)之一，業(yè)內(nèi)通常的做法是在續(xù)保時(shí)告知客戶昂貴醫(yī)院將有調(diào)整，并由客戶選擇是否包含昂貴醫(yī)院的新合同。

對(duì)于相關(guān)調(diào)整的原因，即便沒有明確說法，也不難推斷出或源于賠付率過高、產(chǎn)品虧損等原因，并通過限制報(bào)銷次數(shù)防止過度醫(yī)療等行為。

目前無法得知該產(chǎn)品的具體賠付率情況，但2020年-2023年，友邦人壽個(gè)人短期健康保險(xiǎn)業(yè)務(wù)整體綜合賠付率分別為24%、27%、27%、34%。

行業(yè)普遍認(rèn)為，短期健康險(xiǎn)綜合賠付率在50%-80%的區(qū)間內(nèi)，是業(yè)務(wù)發(fā)展比較健康的體現(xiàn)，既能兼顧投保人賠付，又能滿足產(chǎn)品持續(xù)經(jīng)營(yíng)的需求。

友邦人壽雖然目前賠付率并不算高，但2023年相較2022年增幅較大。

此外，2023年友邦人壽的凈利潤(rùn)也大幅下滑。

2023年，友邦人壽營(yíng)業(yè)收入679.18億元，同比增加19.63%；其中保險(xiǎn)業(yè)務(wù)收入607.61億元，同比增加19.05%；投資收益93.45億元，同比增加22.66%。

同期友邦人壽凈利潤(rùn)僅41.16億元，同比減少28.23%。

凈利潤(rùn)減少的重要原因之一是提取保險(xiǎn)責(zé)任準(zhǔn)備金大增47.38%，由上年的259.82億元增至383.40億元。

2023年底，友邦人壽綜合償付能力充足率與核心償付能力充足率分別為406.94%和252.95%，分別同比上升21.77、23.03個(gè)百分點(diǎn)，維持在較高水平。

根據(jù)一季度償付能力報(bào)告摘要，2024年一季度末綜合償付能力充足率及核心償付能力充足率繼續(xù)上升至419.69%及269.35%。

2024年一季度，友邦人壽保險(xiǎn)業(yè)務(wù)收入258.81億元，同比增長(zhǎng)24.31%，凈利潤(rùn)3.48億元，同比減少78.09%，凈利潤(rùn)繼續(xù)走低。

但投資收益率及綜合投資收益率分別同比上升0.19及2.50個(gè)百分點(diǎn)至0.54%及3.6%。

再次出手買樓，“新五年計(jì)劃”成效如何？

2023年9月，友邦人壽在2023年全國(guó)媒體發(fā)布會(huì)公布了“新五年計(jì)劃”：“客戶需求”為軸，以“客戶驅(qū)動(dòng)、創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)、區(qū)域發(fā)展”三大核心關(guān)鍵詞和“產(chǎn)品與服務(wù)、卓越營(yíng)銷員渠道、卓越多元渠道、區(qū)域發(fā)展”四大戰(zhàn)略支柱為輪，輔以扎實(shí)的底層內(nèi)功作為助推，激發(fā)可持續(xù)高質(zhì)量增長(zhǎng)的新動(dòng)能。

友邦人壽認(rèn)為，“新五年計(jì)劃”下，公司“客戶驅(qū)動(dòng)”成效凸顯，2023年以年化新保費(fèi)及新保單數(shù)目計(jì)算，新客戶為新業(yè)務(wù)帶來超過一半的貢獻(xiàn)；卓越渠道全面發(fā)展，銀保渠道新業(yè)務(wù)價(jià)值增加逾兩倍；區(qū)域拓展穩(wěn)步推進(jìn)，繼河南分公司獲準(zhǔn)開業(yè)后，石家莊中心支公司改建升級(jí)為河北分公司、瀘州中心支公司和宜昌中心支公司獲批籌建、襄陽中心支公司獲批開業(yè)。在堅(jiān)持投資中國(guó)、深耕中國(guó)方面，友邦人壽受到關(guān)注的還有大手筆進(jìn)京買地。

雖然近幾年國(guó)內(nèi)的房地產(chǎn)市場(chǎng)并不樂觀，友邦人壽的投資熱情卻逐漸高昂。

此前友邦人壽曾于2022年12月，以合計(jì)約50.3億元，投得上海實(shí)森置業(yè)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“實(shí)森置業(yè)”）90%股權(quán)以及其100%股東借款債權(quán)，從而獲得上海北外灘89#地塊地標(biāo)項(xiàng)目。

拿下地塊后，友邦人壽預(yù)計(jì)投入不超過87億元，將這座規(guī)模約達(dá)22.5萬平方米的建筑打造成北外灘新地標(biāo)。

2023年2月，友邦人壽與上海實(shí)森簽署《增資協(xié)議》，以對(duì)上海實(shí)森享有的約48.89億元債權(quán)及約35.20億元現(xiàn)金，共計(jì)約84.09億元對(duì)上海實(shí)森進(jìn)行增資；增資完成后公司持有上海實(shí)森的股權(quán)比例約為99.63%。此次公司與上海實(shí)森置業(yè)有限公司資金運(yùn)用重大關(guān)聯(lián)交易的金額約為84.09億元。

2024年一季度償付能力報(bào)告顯示，2024年1月及3月，友邦人壽向北京拾捌時(shí)宜企業(yè)管理咨詢有限公司（“拾捌時(shí)宜”）投資22.52億元，在地產(chǎn)投資領(lǐng)域再下一城。

拾捌時(shí)宜上一次出現(xiàn)在新聞當(dāng)中，是2022年10月17日，位于北京朝陽三環(huán)CBD商務(wù)核心區(qū)的博瑞大廈以20.37億元（相當(dāng)于評(píng)估價(jià)七折）的價(jià)格被成功法拍，競(jìng)買人為北京拾捌時(shí)宜企業(yè)管理咨詢有限公司。

信息顯示，友邦人壽于2023年12月至1月期間從凱德集團(tuán)旗下蕪湖信凱德投資合伙企業(yè)（有限合伙）手中收購了拾捌時(shí)宜95%股份，交易總對(duì)價(jià)近24億元。

凱德集團(tuán)接手博瑞大廈后，將其改造成了凱德·星貿(mào)，目前該項(xiàng)目在凱德集團(tuán)官網(wǎng)的介紹中已更名為友邦金融中心。