記者｜趙陽戈
自5月16日馬可波羅上會(huì)錄得“暫緩審議”的結(jié)果之后，本周再有IPO公司將直面上市委。5月31日，上交所上市委將審議聯(lián)蕓科技的首發(fā)申請(qǐng)。
聯(lián)蕓科技5月31日上會(huì)
根據(jù)安排，上交所上市委定于5月31日召開2024年第14次審議會(huì)議，審議的對(duì)象為IPO公司聯(lián)蕓科技。
據(jù)悉，聯(lián)蕓科技2022年12月28日獲得受理，其保薦機(jī)構(gòu)為中信建投證券，2023年2月23日進(jìn)入問詢環(huán)節(jié)，截至5月份公司完成了第二輪問詢，公司計(jì)劃融資額為15.2億元。
聯(lián)蕓科技是一家提供數(shù)據(jù)存儲(chǔ)主控芯片、AIoT信號(hào)處理及傳輸芯片的平臺(tái)型芯片設(shè)計(jì)企業(yè)。據(jù)介紹，聯(lián)蕓科技已構(gòu)建起SoC芯片架構(gòu)設(shè)計(jì)、算法設(shè)計(jì)、數(shù)字IP設(shè)計(jì)、模擬IP設(shè)計(jì)、中后端設(shè)計(jì)、封測(cè)設(shè)計(jì)、系統(tǒng)方案開發(fā)等全流程的芯片研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化平臺(tái)。公司開發(fā)的上述芯片可廣泛應(yīng)用于消費(fèi)電子、工業(yè)控制、數(shù)據(jù)通信、智能物聯(lián)等領(lǐng)域，已進(jìn)入江波龍、長(zhǎng)江存儲(chǔ)、威剛、宜鼎、宇瞻、佰維、金泰克、時(shí)創(chuàng)意、金勝維等行業(yè)頭部客戶的供應(yīng)鏈體系，并成為其在上述領(lǐng)域的主要供應(yīng)商。
2021年至2023年聯(lián)蕓科技的營(yíng)業(yè)收入分別為5.79億元、5.73億元、10.34億元，凈利潤(rùn)分別為4512.39萬元、-7916.06萬元、5222.96萬元。
需要指出的是，聯(lián)蕓科技的客戶集中度較高，報(bào)告期內(nèi)，公司前五大客戶收入占營(yíng)業(yè)收入的比例分別為75.91%、76.11%和73.12%，其中，公司向客戶E及其關(guān)聯(lián)方銷售收入占營(yíng)業(yè)收入的比例分別為38.44%、37.57%和30.73%。
另外，聯(lián)蕓科技的供應(yīng)商也較集中。聯(lián)蕓科技表示，公司為典型的采用Fabless經(jīng)營(yíng)模式的集成電路設(shè)計(jì)企業(yè)，專注于芯片設(shè)計(jì)，對(duì)于芯片產(chǎn)業(yè)鏈的生產(chǎn)制造、封裝及測(cè)試等生產(chǎn)環(huán)節(jié)采用委托第三方企業(yè)代工的方式完成。由于集成電路行業(yè)的特殊性，晶圓生產(chǎn)制造環(huán)節(jié)對(duì)技術(shù)及資金規(guī)模要求較高且市場(chǎng)集中度很高，能夠滿足公司業(yè)務(wù)需求的具備先進(jìn)工藝的廠商數(shù)量更少。行業(yè)內(nèi)，眾多集成電路設(shè)計(jì)企業(yè)出于工藝穩(wěn)定性和批量采購(gòu)成本優(yōu)勢(shì)等方面的考慮，往往僅選擇個(gè)別晶圓廠和封測(cè)廠進(jìn)行合作。報(bào)告期內(nèi)，聯(lián)蕓科技向前五大供應(yīng)商的采購(gòu)金額分別為47126.95萬元、48205.67萬元和36452.18萬元，占各年度采購(gòu)總額的比例分別為85.29%、92.10%和93.30%。其中，公司晶圓的供應(yīng)商為臺(tái)積電，公司向臺(tái)積電的采購(gòu)金額占當(dāng)年采購(gòu)總額的比例分別為55.77%、66.08%和63.62%。
偉隆股份可轉(zhuǎn)債擬募2.6971億
除了IPO公司外，深市上市委方面則將在5月31日審議已上市公司偉隆股份（002871.SZ）的可轉(zhuǎn)債項(xiàng)目。
資料顯示，偉隆股份主要從事工業(yè)閥門產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，主要產(chǎn)品包括閘閥、蝶閥、調(diào)節(jié)閥、止回閥、過濾器和不停水加裝閘門等，產(chǎn)品矩陣豐富，能夠滿足全球下游客戶的多元化需求。2023年公司營(yíng)業(yè)收入和凈利潤(rùn)分別為5.7億元規(guī)模和1.17億元規(guī)模。偉隆股份境外銷售收入占營(yíng)業(yè)收入比重較高，2021年至2023年報(bào)告期各期分別為75.33%、83.53%及78.75%。
此番，偉隆股份可轉(zhuǎn)債項(xiàng)目計(jì)劃募資2.6971億元，將投入到“智慧節(jié)能閥門建設(shè)項(xiàng)目”中。
2023年，偉隆股份閥門產(chǎn)品年產(chǎn)能為46.90萬套，產(chǎn)能利用率為95.05%。本次募集資金投資項(xiàng)目“智慧節(jié)能閥門建設(shè)項(xiàng)目”建成并達(dá)產(chǎn)后，公司將新增智能閥門和燃?xì)忾y門年產(chǎn)能6萬套。此外，公司在沙特和泰國(guó)均擬新建閥門產(chǎn)品產(chǎn)線，建成達(dá)產(chǎn)后，沙特項(xiàng)目年產(chǎn)能6萬套，泰國(guó)項(xiàng)目年產(chǎn)能10萬套?？紤]到未來公司現(xiàn)有產(chǎn)線將有一部分資源被用作內(nèi)部供應(yīng)，在“智慧節(jié)能閥門建設(shè)項(xiàng)目”及沙特和泰國(guó)擬建產(chǎn)線建成并達(dá)產(chǎn)后，公司閥門產(chǎn)品年產(chǎn)能預(yù)計(jì)將提升至65.70萬套。
增長(zhǎng)的產(chǎn)能如何消化，也是偉隆股份繞不開的話題。偉隆股份表示，募投項(xiàng)目是經(jīng)過對(duì)市場(chǎng)空間的分析和自身發(fā)展戰(zhàn)略、在手訂單的規(guī)劃而設(shè)定的，預(yù)計(jì)本次募投項(xiàng)目新增產(chǎn)能可以得到合理消化。