文｜降噪NoNoise
一塊錢在今天可以買到什么？想必，我們能給出的答案已經(jīng)不太多了。
但在今年5月份之后，在國內(nèi)大模型領(lǐng)域，一塊錢可以買到200萬tokens——大約是200萬個漢字，相當于5本《新華字典》、3本《三國演義》的文字量。
從字節(jié)到阿里云，從百度到騰訊云、科大訊飛，大模型首輪價格戰(zhàn)的戰(zhàn)況讓人應(yīng)接不暇。當先發(fā)者號稱比行業(yè)便宜99.3%，留給跟進者的路只有一條——直接上免費版本。
對這輪引發(fā)轟動、聽起來甚至有點夸張的高幅度降價，多名資深業(yè)內(nèi)人士們均向《降噪NoNoise》強調(diào)：宣傳的成分更大一些，降價的真實成本對大廠們來說，其實只是九牛一毛。當然這對開發(fā)者來說，不是壞事。
01、大模型拼什么？
率先發(fā)起價格戰(zhàn)攻勢的大廠是字節(jié)。
如果說5月初幻方量化旗下深度求索（DeepSeek）、智譜AI大模型兩家的價格變動叫降價，那么5月15日豆包大模型的價格調(diào)整則是掀桌子——其主力模型推理輸入價直接降至0.0008元/千Tokens，比行業(yè)便宜99.3%。
6天后，阿里云通義千問主力模型Qwen-Long的API輸入價格降至0.0005元/千tokens，比字節(jié)便宜了0.3 厘；輸出價格降至0.002元/千tokens，比原來定價降了90%。陷入被動的百度，除了跟隨別無他法，當天也宣布文心大模型的兩大主力模型全面免費。
多家大模型先后宣布降價
不過業(yè)內(nèi)人士對比分析后認為，百度免費力度并不大。
此時是越晚跟進，越被動，最怕的是價格降了，卻沒有行業(yè)聲量。于是我們看到，次日加入的騰訊和訊飛，都開始在免費的基礎(chǔ)上「加量」——騰訊混元-lite模型不僅免費，API輸入輸出總長度計劃從目前的4k升級到256k。 訊飛宣布訊飛星火Lite API「永久免費」開放。
被裹挾其中的大模型初創(chuàng)企業(yè)們，比如零一萬物創(chuàng)始人李開復(fù)及百川智能創(chuàng)始人王小川均對外表示：不會跟進降價。李開復(fù)認為，瘋狂降價是雙輸。
雖然自去年以來OpenAI已經(jīng)進行了多次降價，5月13日發(fā)布GPT-4o時，還提出免費試用，取消其他所有限制，API價格也降價50%，但相較于國內(nèi)大模型們的降價力度，OpenAI明顯矜持不少。以GPT-4o為例，免費使用有明確規(guī)定，「免費用戶使用 GPT-4o 發(fā)送的消息數(shù)量將受到限制。當達到限制時，ChatGPT 將自動切換到 GPT-3.5?！?/p>
目前微軟Azure官網(wǎng)上，GPT-4的8k版本，輸入價格0.03美元/千tokens，輸出是0.06美元/千tokens。
從公開信息來看，大模型降價同樣在美國發(fā)生，但頭部科技公司的競爭焦點對準的還是技術(shù)創(chuàng)新層面。硅谷的OpenAI、谷歌、Meta進入你追我趕之勢，微軟則忙著在已有業(yè)務(wù)中用AI穿針引線、積極變現(xiàn)。即便是國內(nèi)媒體眼中的OpenAI「宮斗」，分歧主要集中在技術(shù)路線、AGI認知以及安全邊界。
同樣在今年5月，谷歌和OpenAI吸引全球目光的方式是拼迭代。頭一天，OpenAI剛剛發(fā)布了最新一代AI模型GPT-4o，次日谷歌就在I/O開發(fā)者大會上推出競品萬能AI助手Project Astra，以及對標文生視頻模型Sora的Veo。
在Frank的觀察中，自移動互聯(lián)網(wǎng)時代以來，歐美擅長基礎(chǔ)理論研究、底層突破、工程創(chuàng)新，國內(nèi)擅長應(yīng)用層創(chuàng)新似乎成為一種共識，「或許因為大家各自的基因、技術(shù)沉淀、人才積累都不太一樣，中國移動互聯(lián)網(wǎng)的成熟度、開發(fā)者群體的人數(shù)更有優(yōu)勢，因此更擅長從1到10這個階段。」
大模型資深從業(yè)者林威也看到了中美市場目前在大模型領(lǐng)域所呈現(xiàn)出的差距——也正是大廠們此次給出降價原因中很重要的一部分：目前國外的AI市場更為成熟、用戶付費習(xí)慣更強，因此生成式AI應(yīng)用市場進展更快；而中國的應(yīng)用開發(fā)生態(tài)相對沒那么成熟、投入成本限制了開發(fā)者們的熱情，進而導(dǎo)致整個市場發(fā)展相對較為緩慢。
關(guān)于這一點，我們在此前文章《AI大模型催生App通脹》中亦有提及，一些中國開發(fā)者、AI初創(chuàng)企業(yè)直接做海外市場，比如備受關(guān)注的Chrome插件——Monica，其創(chuàng)始人肖弘曾提到海外市場的付費意愿更高。AI工具獨立開發(fā)者「Alchain花生」還做了一個小測試，把自己放到GPT Store上的一個小產(chǎn)品設(shè)置為訂閱模式，6小時后他收到第一筆用戶付費——5美元。
這是中美應(yīng)用生態(tài)層的差異。
中國科技巨頭的處境亦有不小的差別。如果橫向?qū)Ρ任④汚zure、谷歌云、阿里云、騰訊云、百度智能云2024年一季度財報表現(xiàn)，我們會發(fā)現(xiàn)，美國云計算廠商仍處于高增長階段，且生成式AI對云計算營收的貢獻占比正在穩(wěn)步提升——
微軟智能云業(yè)務(wù)一季度營收267.08億美元，增速高于前四個財季。其中Azure和其他云業(yè)務(wù)營收同比增長31%，AI需求驅(qū)動約為Azure帶來7%的增長，該比例在前一個財季為6%。
微軟財報中智能云的增速表現(xiàn)
同期谷歌云業(yè)務(wù)收入96億美元，同比增長了28%。前一個財季，谷歌云營收92億美元，同比增速26%。谷歌云增速亦呈走高趨勢。
基數(shù)最大的AWS，同期凈銷售額250億美元，同比增長17%，連續(xù)第二季度恢復(fù)增速。
生成式AI不僅拉動巨頭營收增速，還在拉高變現(xiàn)空間。比如微軟前不久剛拿下可口可樂一個11億美元的全新大單，合同主要內(nèi)容是基于使用Azure云服務(wù)和AI技術(shù)，讓可口可樂進一步加快數(shù)字化轉(zhuǎn)型。
反觀國內(nèi)云廠商，緊迫感更強。阿里云一季度營收增速僅有3%，盡管吳永銘強調(diào)AI相關(guān)收入實現(xiàn)了三位數(shù)的增長，但該增長未體現(xiàn)在財報數(shù)據(jù)中，由此可推斷，生成式AI對阿里云貢獻比例未及個位數(shù)。
騰訊云未披露具體增長數(shù)字，但含云業(yè)務(wù)的金融科技與企業(yè)服務(wù)板塊一季度收入增長僅7%，且主要動力來自視頻號直播帶貨技術(shù)服務(wù)費。
百度云收入為47億元，同比增長12%，其中6.9%的云收入來自外部客戶使用大模型及生成式AI相關(guān)服務(wù)，也就是約有3.24億元來自大模型驅(qū)動。上一季，該占比為4.8%。李彥宏估計，2024全年大模型可帶來十幾億元收入。
一邊是國內(nèi)公有云增長放緩，一邊是生成式AI對云廠商貢獻尚小，缺乏可口可樂這種B端大客戶案例，在這種情況下，云廠商自然坐不住了。
畢竟，微軟CEO納德拉此前已有預(yù)判——生成式AI的毛利率提升速度會比云計算更快。
02、好東西其實不會免費
在科技行業(yè)，為推廣一項技術(shù)而選擇的主動降價策略并不少見。
20世紀60年代中期，為了開拓軍用之外的芯片市場，仙童公司把芯片的售價從20美元降至2美元，降價幅度90%，有時仙童甚至以低于制造成本的價格銷售產(chǎn)品，以說服更多的客戶試用。此后，一個全新的芯片產(chǎn)業(yè)強勢崛起。
本輪大模型廠商轟轟烈烈的降價潮背后，大廠們打的又是什么算盤？這對整個大模型賽道可能會帶來哪些影響？
「國內(nèi)大廠們并不缺算力，雖然有固定成本，但如果把成本分攤開來，成本其實很低。」Frank認為，本輪降價相當于是廣告營銷費。由于當前API用量離行業(yè)成熟還差很遠，補貼其實比較有限。待現(xiàn)有模型一迭代，早期版本關(guān)閉，降價也就不存在了。
大模型資深從業(yè)者林威進一步告訴《降噪NoNoise》，一方面，國內(nèi)整個API市場不大，一年大約有幾億元；另一方面，中國又是大模型數(shù)量最多的國家。從全球來看，美國主流大模型也就3個，法國乃至歐盟只有1個Mistral AI，加拿大則是Cohere，中國頭部大模型至少有10個。所以林威也認同，降價更多是為了營銷，是產(chǎn)品同質(zhì)化的外溢。
向誰宣傳？答案顯而易見：大模型們通過降價，想要吸引的對象，是應(yīng)用開發(fā)者們。
「降價當然有吸引力，大模型的API費用是產(chǎn)品第一個很大的研發(fā)成本支出。」一家工具出海公司的相關(guān)人士告訴我們，市面上主流大模型他們都有使用，通常是哪個合適就接哪個。
字節(jié)跳動旗下云服務(wù)平臺火山引擎的總裁譚待此前表示，「市場上，許多客戶都渴望嘗試大模型，但創(chuàng)新風(fēng)險高，尤其是AI風(fēng)險。要減少不確定性，我們必須大幅降低試錯成本，使大模型能被廣泛采用，無論大企業(yè)還是個人開發(fā)者。市場呼吁我們提供更低成本的核心技術(shù)?！?/p>
正如林威所言，價格戰(zhàn)對開發(fā)者們不是壞事，因為這樣可以讓他們用更低的成本去大膽嘗試、放開去做創(chuàng)新。
但是，F(xiàn)rank和林威也都表示了對這波降價浪潮中開發(fā)者們處境的擔(dān)心。在Frank看來，當前在C端應(yīng)用領(lǐng)域做AI創(chuàng)新的風(fēng)險極高，因為分分鐘可能就會被大廠滅掉，所以更多的機會還是在產(chǎn)業(yè)當中。一旦初創(chuàng)企業(yè)找到好的產(chǎn)業(yè)場景去做，后期大廠也很難快速切入。
大模型資深創(chuàng)業(yè)者林威給出的警告則更直截了當，「好的東西其實不會免費」。
在他看來，通過這波降價，開發(fā)者們確實可以用更低成本去做應(yīng)用探索，但也要關(guān)注基礎(chǔ)模型能力與自己應(yīng)用的落地場景是否匹配，不要因為貪便宜選擇不合適的模型，「要知道，創(chuàng)業(yè)者們的精力和時間是比金錢更寶貴的，不要因為貪圖免費，而讓創(chuàng)業(yè)成本反而變得更高?！?/p>
Lepton AI創(chuàng)始人、阿里巴巴原副總裁賈揚清此前也對外表示，企業(yè)在使用AI的時候，并不是成本驅(qū)動。不是因為API貴才沒人用，而是因為企業(yè)首先得搞清楚怎么用來產(chǎn)生業(yè)務(wù)價值，否則的話，再便宜也是浪費，「也許不是最便宜的贏得商戰(zhàn)，而是能落地的贏得利潤?！?/p>
基于上述信息，我們認為，大模型價格戰(zhàn)的營銷價值大于商業(yè)價值。但如果降價能換到開發(fā)者們蜂擁而至、為大模型生態(tài)注入源源不斷的數(shù)據(jù)和用云量，這種市場策略便是成效的。
「大的使用量，才能打磨出好模型，也能大幅降低模型推理的單位成本?！棺T劍說的這句話，應(yīng)該也是其他大廠們的心聲。
整個AI應(yīng)用的生態(tài)繁榮，是大家都會喜聞樂見的事情。但天下本就沒有免費的午餐。而只有明白免費為何而來，又如何更好地為己所用，可能才是更長久的生存之道。
（應(yīng)受訪者要求，文中Frank和林威均為化名）