文|MedTrend醫(yī)趨勢
河南省牽頭的23省血液透析類醫(yī)用耗材帶量采購是血透領(lǐng)域迄今為止規(guī)模最大、范圍最廣的集采,被稱為“相當于國采”。而在6月1日,也就是2天后,這一集采的結(jié)果將正式進入執(zhí)行期。
與此同時,天津醫(yī)保局在5月24日發(fā)布通知,明確將開展血液透析類耗材集中維護并公示歷史中選價格。這一舉措意味著京津冀"3+N"采購聯(lián)盟正式加入血透耗材集采行列。
前有23省聯(lián)盟,后有京津冀“3+N”,中國血液透析市場變局的逼近肉眼可見。
產(chǎn)業(yè)端也在變。
5月初,有媒體爆料,血透巨頭費森尤斯醫(yī)療在中國的三家醫(yī)院股東發(fā)生變更,大股東從費森尤斯醫(yī)療在華全資子公司江蘇費森尤斯醫(yī)院管理服務(wù)有限公司變成江西達康醫(yī)療管理有限公司(達康醫(yī)療)。
5月中旬,另一家血透巨頭百特醫(yī)療正式宣布擬拆分的腎臟護理和急性治療公司成立。全新品牌公司Vantive預計將于2024年下半年出售給私募股權(quán)投資者或分拆獨立上市。
在大規(guī)模的血透產(chǎn)品集采之下,固化的格局必將松動。而面對中國這個最高增速的血透市場,外資巨頭的進退抉擇,也需要綜合的考量。
01、最高增速市場血液透析
是目前應用最廣泛的血液凈化治療方法,適用于絕大多數(shù)急、慢性腎功能衰竭患者。血液透析治療所應用的設(shè)備及耗材主要包括血液透析機、血液透析器、血液透析濃縮物、血液透析體外循環(huán)管路及血液凈化補液管路等。
根據(jù)Global Info Research的統(tǒng)計及預測,2022年全球血液透析市場銷售額達到了120.54億美元,預計2029年將達到181.29億美元,2023-2029年的年復合增長率為6.17%;2022年中國血液透析市場規(guī)模達到22.49億美元,預計2029年將達到41.85億美元,2023-2029年,中國市場年復合增長率約為9.22%,增長最快,高于全球約三個百分點。
全國血液凈化病例信息登記系統(tǒng)(CNRDS)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示:2012年我國接受血液透析治療的患者人數(shù)為 24.80 萬人,2022 年底已達到 84.43 萬人,近十年年均復合增長率達到 13%。
從全球市場來看,費森尤斯醫(yī)療、百特國際等國際品牌等在血液透析設(shè)備、血液透析耗材均實現(xiàn)了全產(chǎn)品線布局。
國聯(lián)證券研報顯示,在血液透析機領(lǐng)域,外企廠商占據(jù)超70%的市場份額,以威高、寶萊特和重慶山外山為代表的國產(chǎn)企業(yè)占有率不到30%。在耗材血液透析器領(lǐng)域,進口和國產(chǎn)廠商各占約50%。血液透析管路和血液透析粉/液主要以國產(chǎn)企業(yè)為主,競爭較為激烈。
外資企業(yè)在血透行業(yè)中的優(yōu)勢地位正在被挑戰(zhàn)。其中,在技術(shù)壁壘相對較高的血液透析設(shè)備和核心耗材血液透析器等產(chǎn)品領(lǐng)域,國產(chǎn)廠家都在積極發(fā)力。健帆醫(yī)療、重慶山外山、三鑫醫(yī)療、寶萊特等均是其中的參與者。
威高集團、山外山更是通過在線患者服務(wù)、醫(yī)生服務(wù)、線下透析中心建設(shè)等方面完成全行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈整合。
02、集采引變
京津冀“3+N”聯(lián)盟的血透耗材集采品種與23省聯(lián)盟血透集采的品種幾近重合,因此,23省聯(lián)盟血透集采的中標結(jié)果對于即將開展的新集采極具參考價值。
京津冀醫(yī)藥聯(lián)合采購平臺發(fā)布的通知中,所選中的品種范圍
23省聯(lián)盟集采并非是血透行業(yè)第一次地方集采。早在2019年10月開始,江蘇三市、山東七市、安徽省、山西四市、以及黑龍江和遼寧都先后開展過透析領(lǐng)域產(chǎn)品的集采。
但23省聯(lián)盟集采是血透行業(yè)迄今為止規(guī)模最大、范圍最廣的集采,也因此,其于6月1日開啟的落地執(zhí)行,將給中國血透市場一場重大變數(shù)。
23省聯(lián)盟集采采購品種主要包括血液透析器、血液濾過器、血液凈化裝置體外循環(huán)管路、動靜脈瘺穿刺針、透析用留置針五大類。
根據(jù)智采科技統(tǒng)計的23省聯(lián)盟集采中血液透析器需求量,威高血液凈化最多,占比27%,其次是費森尤斯醫(yī)療(17%)、貝恩醫(yī)療(16%)、尼普洛(12%)。這四家的累計需求量達到72%,足見市場集中度之高。
從中標結(jié)果來看,多數(shù)產(chǎn)品的代表品降幅集中在 40%-60%之間,最高降幅則達到74%。
國產(chǎn)企業(yè)接連拿下多個組別首位。其中,
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血液透析器高通量組別排名前十企業(yè)均為國產(chǎn)品牌,包括蘇州君康、江蘇朗生、健帆生物、貝恩醫(yī)療、新華醫(yī)療等;血液透析器非高通量組別排名前九企業(yè)也均為國產(chǎn)品牌。
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血液濾過器組別中,國產(chǎn)品牌康盛生物、新華醫(yī)療、江蘇朗生排名前三;
- 血液凈化裝置體外循環(huán)管路-普通管路組別排名前19家企業(yè)均為國產(chǎn)品牌。
外資企業(yè)參與集采的策略中,搶量大多不是第一要素,而重在維持利潤。高價中標是外企和國內(nèi)頭部企業(yè)的首選項。
比如貝朗醫(yī)療。這家德國公司在動靜脈瘺穿刺針-銳型-安全型組別、血液透析器高通量組別降價不足40%未中選,其他涉及的品類中均降價40%-41%,貼線中標。
百特醫(yī)療通過報高價放棄了對于血液透析器高通量組別的競逐;在血液透析器非高通量組別中則選擇降價41%中標。除此之外,百特醫(yī)療在血液濾過器組別中降價41%中標。在唯一需要議價談判的組別【血液凈化裝置體外循環(huán)管路-專機專用型血濾置換液補液管(血濾套裝)】,百特醫(yī)療入圍談判的三款產(chǎn)品均未通過議價談判。
產(chǎn)品所占有的市場規(guī)模也影響到企業(yè)的報價策略。
Global Info Research的報告顯示,從產(chǎn)品類型方面來看,血液透析器占有重要地位,預計2029年份額將達到44.76%,幾乎近半,這也使得部分外資在報價時相對積極。比如尼普洛和費森尤斯醫(yī)療。
尼普洛在血液透析器高通量組別排名第11,緊跟十家國產(chǎn)品牌之后;在血液透析器非高通量組別排名第10,也是排名最高的外資企業(yè)。在這兩個組別中,費森尤斯醫(yī)療的排名緊隨尼普洛之后,分別排名第12、第11。
全國聯(lián)動集采"一盤棋"早已提上日程,新聯(lián)盟加入并不意外,企業(yè)也做好了全國范圍內(nèi)降價競爭的準備。但京津冀“3+N”采購團在23省聯(lián)盟結(jié)果落地執(zhí)行之際火速開啟血透集采,還是讓人意外 。
根據(jù)公告,京津冀醫(yī)藥聯(lián)合采購平臺此次血液透析類醫(yī)用耗材產(chǎn)品信息集中確認時間為2024年5月28日-6月5日17:00;產(chǎn)品信息集中公示時間為2024年6月6日-6月7日17:00。
03、透析服務(wù)市場整合加速
血液透析行業(yè)主要包含血透儀器耗材、血透藥品、血透服務(wù)三大部分。集采目前圍繞的是“血透耗材”,而產(chǎn)業(yè)界的整合則更多圍繞“血透服務(wù)”展開。
近三年,全球血液透析行業(yè)剝離重組事件頻發(fā):
- 2022年3月,費森尤斯醫(yī)療將其北美公司Fresenius Health Partners與另外兩家腎臟護理業(yè)務(wù)公司InterWell Health和Cricket Health合并,正式成立一家獨立的腎臟護理服務(wù)公司——InterWell Health。
- 2023年4月,美敦力正式宣布聯(lián)合美國第二大透析服務(wù)運營商DaVita推出了新的腎臟護理子公司Mozarc Medical。雙方分別擁有該子公司的50%股權(quán),并由獨立的管理團隊管理。這家新公司將結(jié)合美敦力和DaVita的優(yōu)勢,針對腎衰竭患者開發(fā)差異化的療法。
- 2024年5月,在2023年宣布計劃分拆腎科護理和急重癥治療業(yè)務(wù)后,百特正式宣布全新的腎臟護理公司名稱為Vantive,同時發(fā)布了企業(yè)使命及品牌標識。Vantive預計將于今年下半年分拆獨立上市,或者出售給私募股權(quán)投資者。
這三大事件的共同點在于,費森尤斯醫(yī)療、DaVita、百特醫(yī)療這三家曾并稱“血液透析三巨頭”的企業(yè)都成立了獨立的腎臟護理公司。不同點在于,前兩家選擇了強強聯(lián)合,百特醫(yī)療的Vantive目前看來還是單打獨斗。
相比于美國血液透析服務(wù)端,中國市場具備廣闊成長空間。透析機構(gòu)在疫情期間發(fā)揮了不可或缺的作用,也體現(xiàn)出了較強的賽道價值。
2024年4月,達康醫(yī)療完成了對費森尤斯醫(yī)療旗下三家醫(yī)院的收購。
達康醫(yī)療是中國連鎖獨立血液透析中心開創(chuàng)者和領(lǐng)導者,原國家衛(wèi)生部獨立血液透析中心牽頭試點單位。公司成立于2012年,目前旗下獨立血透中心數(shù)量全國最多,已在江西、山東、廣東等15個省運營獨立血液透析中心近70家。
鑒于費森尤斯醫(yī)療在血透領(lǐng)域的影響力,達康醫(yī)療的收購,也被評價為“中國透析行業(yè)市場競爭格局正在打開新局面”。
除了產(chǎn)業(yè)端的整合,作為重度依賴醫(yī)療服務(wù)的領(lǐng)域之一,中國市場的醫(yī)療服務(wù)價格改革也將給血透領(lǐng)域帶來巨變。
在2021年河北唐山、江蘇蘇州、福建廈門、江西贛州、四川樂山第一批5個試點城市的基礎(chǔ)上,今年3月,醫(yī)療價格改革試點擴大3個省級行政區(qū)域。浙江11個地級市、四川21個地級市(自治州)、內(nèi)蒙古12個地級市(盟),總共:44個地級市單位。
提速明顯,留給2025年全面推廣的時間已經(jīng)不多。
無論是即將落地的集采,還是即將推進的“3+N”,亦或者是2025年全面推廣的醫(yī)療服務(wù)價格改革……所有的這些的都預示著中國血液透析領(lǐng)域的變革在即。
變天之后,一場關(guān)于市場的爭奪戰(zhàn)將激烈展開。