界面新聞?dòng)浾?| 侯瑞寧

為了償還超8億美元(約合58億元人民幣)債務(wù)，五礦資源(01208.HK)計(jì)劃發(fā)行供股股份。

6月4日，五礦資源(01208.HK)發(fā)布公告稱，公司擬透過供股發(fā)行超過34.65億股的供股股份，按認(rèn)購(gòu)價(jià)每股供股股份2.62港元，籌集約90.79億港元(約合84.43億元人民幣)，扣除開支后凈募資約89.86億港元(約合83.57億元人民幣)。

供股是指上市公司發(fā)行新增股票讓現(xiàn)有股東認(rèn)購(gòu)，股東可按其持股比例認(rèn)購(gòu)新股，一般會(huì)折價(jià)發(fā)行。如果股東不參與供股，其權(quán)益將遭到稀釋。

五礦資源將就每持有5股股份暫定配發(fā)2股未繳股款供股權(quán)，每股供股股份2.62港元，較其公告停牌前的收盤價(jià)3.82元約低三成。

五礦資源表示，在現(xiàn)時(shí)情況下，以供股方式籌集資金符合股東及本公司整體之利益。供股所得款項(xiàng)凈額將用于償還現(xiàn)有債務(wù)及更好地支持本公司經(jīng)營(yíng)礦山的持續(xù)開發(fā)，并用作一般企業(yè)及營(yíng)運(yùn)資金用途。

該款項(xiàng)第一筆最多用6.11億美元(約44.28億元人民幣)將用于償還收購(gòu)博茨瓦納Khoemacau礦山時(shí)，中國(guó)五礦下屬公司替五礦資源墊付的6.11億美元股東貸款融資。該融資將于2031年3月到期。

去年11月，五礦資源發(fā)布公告稱，其附屬公司將以18.75億美元的價(jià)值收購(gòu)博茨瓦納Khoemacau銅礦的母公司Cuprous Capital的全部股份。今年3月，雙方完成交割。

Khoemacau銅礦的收購(gòu)是有史以來中國(guó)對(duì)博茨瓦納的最大投資。該礦位于非洲博茨瓦納西北部，屬于新興卡拉哈里銅礦帶，為中非銅礦帶之外世界上最大的銅沉積體系之一，也是世界新發(fā)現(xiàn)但大部分尚未勘探的重要銅銀成礦帶之一。

上述募集資金的第二筆，將最多用2億美元(約14.49億元人民幣)用于償還Top Create Resources Limited與五礦資源下屬公司22.62億美元定期股東貸款融資的部分仍未清償金額。其中7億美元將于今年七月到期。

余下所得款項(xiàng)將用于償還多間銀行的未償還循環(huán)貸款融資。

五礦資源于1988年7月29日在香港注冊(cè)成立，其最終控股股東為中國(guó)五礦集團(tuán)，持有其67.49%股份。該公司在澳大利亞、剛果(金)以及秘魯從事銅、鋅等基本金屬的開發(fā)與開采業(yè)務(wù)。

4月23日，五礦資源發(fā)布一季度生產(chǎn)業(yè)績(jī)稱，期內(nèi)該公司生產(chǎn)銅6.713萬噸，較去年同期減少3%；鋅5.925萬噸，同比增加93%。

五礦資源預(yù)測(cè)，今年Khoemacau銅產(chǎn)量預(yù)期為4萬-5萬噸；全年Khoemacau的C1成本預(yù)期介乎2.3-2.65美元/磅。C1成本是指企業(yè)生產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)過程中直接與產(chǎn)品生產(chǎn)相關(guān)的成本。

五礦資源表示，2026年之前將Khoemacau的銅產(chǎn)量提高到6萬噸/年。未來該礦產(chǎn)量將增至13萬噸/年，預(yù)計(jì)將進(jìn)一步將C1成本降至1.55美元/磅左右。

五礦資源的控股股東中國(guó)五礦集團(tuán)成立于1950年，是以金屬礦產(chǎn)為核心主業(yè)的大型央企。截至2023年底，中國(guó)五礦集團(tuán)資產(chǎn)總額超1.1萬億元，營(yíng)業(yè)收入實(shí)現(xiàn)9346億元，在世界500強(qiáng)排名第65位。

中國(guó)五礦集團(tuán)擁有8家上市公司，除了五礦資源之外，還包括中國(guó)中冶(601618.SH/01618.HK)A+H兩地上市公司，五礦資本(600390.SH)、五礦發(fā)展(600058.SH)、中鎢高新(000657.SZ)、長(zhǎng)遠(yuǎn)鋰科(688779.SH)等。

截至6月5日收盤，五礦資源股價(jià)報(bào)3.29港元，上漲2.81%，總市值285.03億元。