2023年1月,一代傳奇“煤老板”邢利斌在上海去世。這位曾經(jīng)的山西柳林首富見證過山西煤礦產業(yè)20多年的興衰,曾手握超過40億元的個人財富。2013年,他所掌控的聯(lián)盛集團因資金鏈破裂,在柳林縣法院申請破產重組。他本人也于2014年被警方帶走。
邢利斌如何度過最后的10年,已不可考。但曾占據(jù)柳林縣一半煤礦資源的聯(lián)盛集團,經(jīng)重組為晉柳能源后,10年來麻煩不斷。晉柳能源進入引戰(zhàn)階段后,其名下9對優(yōu)質主焦煤礦井,引來三家民企巨頭先后入局。三方本是戰(zhàn)投同盟,明爭暗斗。原聯(lián)盛集團重組已完成7年,復雜的局面變得更為復雜,三方之間的商戰(zhàn)也演變成訟戰(zhàn)。百億資產的歸屬,仍留巨大懸念。
重組與戰(zhàn)投
聯(lián)盛集團申請破產重組后,“復活”為晉柳能源。晉柳能源的股東是聯(lián)盛集團債權人組成的15家有限合伙企業(yè)。原聯(lián)盛集團所屬的32家破產重整企業(yè)股權、債務被其全盤接收。
在原聯(lián)盛集團的名下,最具商業(yè)價值的是其全資控股的9對優(yōu)質主焦煤礦井。資料顯示,這9對礦井的批復產能為810萬噸/年,保有儲量約5.8億噸,可采儲量約3.2億噸。除此之外,聯(lián)盛集團尚有銀行股權、海南房地產等資產。
晉柳能源歷時3年才完成重組計劃。進入引戰(zhàn)階段后,其優(yōu)質主焦煤礦井成為投資人關注的焦點。在當時,優(yōu)質原煤是焦化企業(yè)的剛需,晉柳能源的引戰(zhàn)計劃吸引了數(shù)家國內大型下游企業(yè)參與投標。
資料顯示,晉柳能源引戰(zhàn)的股權對價超過百億元。最終,潞寶焦化與普陽鋼鐵所設立的聯(lián)合體競標成功。
潞寶焦化所屬的潞寶集團是老牌中國民營企業(yè)500強,由韓長安與其兄弟控制,韓長安也是長治當?shù)亍笆赘弧?/span>。逾百億購股金額自然不是一筆小數(shù)目。潞寶焦化決定與普陽鋼鐵合作,以便能競標成功。
普陽鋼鐵也是老牌中國企業(yè)500強,由郭恩元于1992年創(chuàng)立。普陽鋼鐵也讓郭恩元成為邯鄲當?shù)亍笆赘弧薄?/span>2022年1月,潞寶焦化與普陽鋼鐵設立聯(lián)合體——山西普陽潞寶焦煤有限公司(下稱普陽潞寶)。按照雙方約定,普陽鋼鐵在普陽潞寶控股51%、潞寶焦化占股47%,韓長安之弟韓長明實際控制的其暢公司占股2%。
資料顯示,普陽潞寶以晉柳能源100%股權對價149億元競標成功。
錢是大問題
即便競標成功,但潞寶焦化并未遂愿。
2022年7月20日,晉柳能源的股東與普陽潞寶簽訂股權轉讓協(xié)議,出讓晉柳能源68.3987%股權,按競標價折算,普陽潞寶需支付近102億元。
庭審資料顯示,按照雙方約定,合同簽訂后3個工作日內,普陽潞寶需支付股權對價的90%,并在之后的3到5個工作日內支付尾款及過渡期損益。按照雙方約定,普陽潞寶的違約成本超過13億元。
但潞寶焦化在這個關鍵時刻,卻“掉了鏈子”。資料顯示,因約定的付款期間緊迫,潞寶焦化在支付股權對價款時尚有15億元資金缺口。經(jīng)人介紹,潞寶焦化聯(lián)系上了鵬飛集團。
官網(wǎng)顯示,鵬飛集團業(yè)務涵蓋煤炭、化工、汽車制造、物流等多個領域,總產值達1150億元。2022年,鵬飛集團進入中國民營企業(yè)500強前百。鵬飛集團董事會主席兼總裁鄭鵬也被視為山西新崛起的“首富”。
資料顯示,2022年7月22日,在晉柳能源與普陽潞寶約定的首付款交付前一天,經(jīng)過反復談判,潞寶焦化與鵬飛集團旗下鵬飛新能源有限公司(下稱鵬飛新能源)簽訂協(xié)議,鵬飛新能源受讓潞寶焦化持有的普陽潞寶公司30%股權。按照雙方約定,潞寶焦化也可協(xié)調其他股東同意后共同向乙方出讓普陽潞寶30%股權。協(xié)議顯示,潞寶焦化承諾在協(xié)議簽訂后,協(xié)調另外兩方:普陽鋼鐵和其暢公司書面同意上述股權轉讓事項。
雙方約定,此次股權轉讓款為零溢價的34.29億元,其中鵬飛新能源于7月25日12時前向潞寶焦化支付15億元——實際上該筆款項即潞寶焦化收購晉柳能源的資金缺口。雙方約定,剩余款項在75日內支付給潞寶焦化。在鵬飛新能源支付至25億元時,且晉柳能源相應股權變更至普陽潞寶名下10日內,潞寶焦化組織召開普陽潞寶股東會,并形成同意變更股東的決議。
雙方還約定,在股權變更登記完成前,潞寶焦化代持鵬飛新能源此次交易的股權。更為重要的是,雙方還簽訂了一致行動協(xié)議,約定在晉柳能源13個董事席位中、普陽潞寶所占有的10個席位,分配潞寶焦化2個、鵬飛新能源3個。但兩方所委派的董事需以一致行動人在董事會履職——這意味著,在晉柳能源董事會上的重大事項投票上,潞寶焦化與鵬飛新能源應一致行動。
資料顯示,2022年7月26日,在鵬飛新能源支付15億元后的次日,普陽潞寶已變更為晉柳能源大股東,實際受讓68.3987%股權。
資料顯示,2022年8月8日,普陽鋼鐵曾給鵬飛新能源去函,對鵬飛新能源加入普陽潞寶及晉柳能源投資人陣營表示“誠摯歡迎”。普陽鋼鐵在函內也對潞寶焦化和鵬飛新能源簽訂的協(xié)議表示認可,并表示“貴公司按照協(xié)議約定委派董事,參與目標公司經(jīng)營管理、表決公司經(jīng)營事項……”信函有普陽鋼鐵時任董事長郭恩元的簽名。
訟戰(zhàn)仍在持續(xù)
但隨后,事態(tài)發(fā)展開始變得撲朔迷離。資料顯示,2022年8月13日,鵬飛新能源準備支付約定的第二筆10億元——按照雙方此前約定,晉柳能源相應股權變更至普陽潞寶名下10日內,且鵬飛新能源支付潞寶焦化25億元后,潞寶焦化應組織召開普陽潞寶股東會,并形成同意變更股東的決議。但潞寶焦化以指定賬戶被法院凍結為由,要求暫緩支付。
一張微信截圖顯示,潞寶集團總裁韓長安在被鵬飛新能源方面問及收款賬戶被凍結時稱,“因給xx公司和xx公司但(擔)保,賬戶(被)查封?!?/span>
資料顯示,2022年8月13日,鵬飛新能源去函潞寶焦化,表明“事關重大”,希望對方盡快解封指定賬戶,完成付款。
2022年8月15日,經(jīng)鵬飛新能源申請訴前保全,其注冊地孝義市法院裁定對潞寶焦化交易的標的股權進行凍結。
雙方談判無果后,2022年9月6日,鵬飛新能源將上述未轉賬成功的10億元提存于孝義市公證處。9月8日,該公司在呂梁市中級人民法院對潞寶焦化提起訴訟,請求法院判決潞寶焦化繼續(xù)履行合同,并與普陽潞寶配合股權變更登記,同時要求潞寶焦化賠償3000萬元。呂梁市中院認為,2022年11月8日,普陽鋼鐵在向潞寶焦化、鵬飛新能源出具的《情況說明》表明,其對潞寶焦化和鵬飛新能源簽訂的股權轉讓協(xié)議,不持異議,也不主張優(yōu)先購買權。另,其暢公司實控人韓長明全程參與了上述兩方簽訂協(xié)議的過程,并在“潞寶焦化授權代表”處簽名確認。法院認為,“其暢公司雖向鵬飛新能源去函表示主張行使股權優(yōu)先購買權,但未表明購買期限、支付方式等。”
事實上,早在2022 年12月17日,其暢公司曾向長治市潞城區(qū)法院提起訴訟,主張對潞寶焦化轉讓的標的股權享有優(yōu)先購買權,但2023年1月9日,其暢公司又撤回訴訟。呂梁市中院認為,從去函至鵬飛新能源到其向潞城區(qū)法院提起訴訟期間,其暢公司從未行使優(yōu)先購買權和實際出資購買標的股權,視為其同意潞寶焦化向鵬飛新能源轉讓標的股權。
2023年10月27日,呂梁市中級人民法院判決潞寶能源繼續(xù)履行與鵬飛新能源簽訂的戰(zhàn)略投資合作協(xié)議,且須在該判決生效十日內將其持有的普陽潞寶30%股份變更登記至鵬飛新能源名下。
案外生案
撲朔迷離的是,普陽鋼鐵也將持有的普陽潞寶部分股權和經(jīng)營權轉給鵬飛新能源。
2023年1月7日,普陽鋼鐵與鵬飛新能源簽訂《股權轉讓協(xié)議書》,普陽鋼鐵將其持有的普陽潞寶30%股權零溢價轉讓給鵬飛新能源,對價為37.65億元,其中10億元于同年1月31日前支付,尾款于4月30日前付清。雙方約定,之后普陽鋼鐵配合鵬飛新能源召開股東會、董事會,變更晉柳能源公司法定代表人、董事長、總經(jīng)理。另外,該筆轉讓股權暫由普陽鋼鐵代持,雙方另簽訂了《股權代持協(xié)議書》。
這意味著,加上此前鵬飛新能源與潞寶焦化簽訂的協(xié)議,若兩份合同均履行并生效,鵬飛新能源將成為持有普陽潞寶60%股份的隱名股東。
但這第二份普陽潞寶30%股權的轉讓交易,也中途生變。2023年8月,潞寶焦化將普陽鋼鐵訴至邯鄲市中級人民法院,要求行使其作為普陽潞寶股東的優(yōu)先購買權。鵬飛新能源列為第三人。
庭審記錄顯示,鵬飛新能源否認潞寶焦化具備此次股權轉讓的優(yōu)先購買權,稱其此前已通過受讓潞寶焦化名下普陽潞寶30%股權,實際成為普陽潞寶的股東,意味著它與普陽鋼鐵的股權轉讓發(fā)生在公司內的股東之間。
邯鄲中院查明,2023年4月28日,鵬飛新能源向普陽鋼鐵支付了最后一筆股權轉讓款。5月1日,3個原股東召開普陽潞寶股東會,山西潞寶和上海其暢稱其在4月30日才知曉普陽鋼鐵私自向鵬飛新能源轉讓股權。潞寶焦化訴請行使優(yōu)先購買權。邯鄲中院最后判處,潞寶焦化在判決生效后30日內行使優(yōu)先購買權,否則視為放棄。
目前,鵬飛新能源訴潞寶焦化、普陽鋼鐵等公司的合同糾紛案二審,在山西省高級人民法院開庭。截至目前,該案二審尚未判決。
同時,鵬飛新能源就上述潞寶焦化要求行使其優(yōu)先購買權一案,上訴至河北省高級人民法院。