文｜MedTrend醫(yī)趨勢
今年3月，國務(wù)院印發(fā)《推動大規(guī)模設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新行動方案》。提出到2027年，工業(yè)、農(nóng)業(yè)、建筑、交通、教育、文旅、醫(yī)療等領(lǐng)域設(shè)備投資規(guī)模較2023年增長25%以上。
這是自2009年后，我國第二次推出大規(guī)模以舊換新政策。和2009年家電、汽車以舊換新政策相比，本輪以舊換新已處在不同的經(jīng)濟(jì)周期，政策定位更高、覆蓋范圍更大、對低碳化智能化提出更高要求，更關(guān)注循環(huán)利用體系的提升。
如今，3個月過去了，醫(yī)療器械領(lǐng)域的“以舊換新”進(jìn)行得怎么樣了？更為關(guān)鍵的是，“錢從哪里來”這個問題有答案了嗎？
01、共性
據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，截至目前已有29?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市）發(fā)布設(shè)備更新方案。雖然各省市的方案有一定的差異性，但總體存在一定的共性：
1.設(shè)備更新。鼓勵具備條件的醫(yī)療機(jī)構(gòu)加快醫(yī)學(xué)影像、放射診療、遠(yuǎn)程診療、手術(shù)機(jī)器人等醫(yī)療裝備更新改造。
2.病房改造。主要是增加二人間、三人間病房占比，推動將部分四人及以上病房改造為二人間或三人間。
3.信息化設(shè)施升級。鼓勵加大智慧醫(yī)院、移動智慧醫(yī)療、遠(yuǎn)程診療、醫(yī)院信息標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)投入。
相較于其他省份在《推動大規(guī)模設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新實(shí)施方案》中以2-3條內(nèi)容提到醫(yī)療設(shè)備更新，安徽省在5月19日發(fā)布了醫(yī)療設(shè)備更新專項(xiàng)方案，在具體的任務(wù)中，“因材施教”，對于不同層級的醫(yī)院提出了不同的要求，很具有參考價值。
拔尖醫(yī)院：適度超前配置一批高端放療設(shè)備、超高場強(qiáng)磁共振成像系統(tǒng)、手術(shù)機(jī)器人、高分辨質(zhì)譜儀、超高分辨率顯微成像及分析系統(tǒng)等融合型、交叉型重大醫(yī)療和科研設(shè)備。
縣級醫(yī)院：加快縣級醫(yī)院64排及以上CT、1.5T及以上MRI、DSA、手術(shù)高清腔鏡系統(tǒng)等醫(yī)療裝備補(bǔ)缺和更新，提升縣域醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)、心電診斷、醫(yī)學(xué)影像等設(shè)備配置水平。支持縣級醫(yī)院科學(xué)合理配置除儀、呼吸機(jī)、血液透析、便攜式彩超、轉(zhuǎn)運(yùn)監(jiān)護(hù)儀、新生兒監(jiān)護(hù)、床旁血?dú)夥治鰞x等設(shè)備，支持配備中醫(yī)電、磁、熱等特色診療設(shè)備。
鄉(xiāng)村醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)：在充分論證的基礎(chǔ)上合理配置CT、DR、彩超、全自動生化分析儀等設(shè)備。按照填平補(bǔ)齊、對標(biāo)達(dá)標(biāo)的原則，支持鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院配置呼吸機(jī)、肺功能儀等滿足基本醫(yī)療服務(wù)需求的通用和專用設(shè)備。
加強(qiáng)縣鄉(xiāng)村醫(yī)療服務(wù)協(xié)同聯(lián)動：支持配置臨床診療實(shí)用型、小型化、集成化、可移動醫(yī)療設(shè)備，探索配備裝配DR、快速檢驗(yàn)等設(shè)備的智能化巡回醫(yī)療車等。支持共享中藥房設(shè)備配備，提高智慧化中醫(yī)藥服務(wù)能力。
省域醫(yī)學(xué)高地：配置磁共振成像系統(tǒng)（MR）、X射線計(jì)算機(jī)斷層掃描系統(tǒng)（CT）、數(shù)字減影血管造影檢查（DSA）等醫(yī)學(xué)影像設(shè)備，醫(yī)用直線加速器、手術(shù)機(jī)器人等治療設(shè)備，體外膜肺氧合機(jī)（ECMO）、呼吸機(jī)、遠(yuǎn)程監(jiān)護(hù)等生命支持設(shè)備。
城市醫(yī)院：加快淘汰落后低效、故障率和維修成本過高的醫(yī)療設(shè)備，更新?lián)Q代高性能磁共振、彩超、胃腸鏡等需求大的診療設(shè)備，縮短患者排隊(duì)等候時間……支持社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心設(shè)備更新升級。協(xié)同病房改造提升行動，配備補(bǔ)齊監(jiān)護(hù)儀、即時即地檢驗(yàn)（POCT）等床旁設(shè)備及康復(fù)訓(xùn)練設(shè)備。
急救：更新?lián)Q代超過或接近使用年限的急救車輛，積極推動配備AED、車載CT等設(shè)備配置。
《安徽省公立醫(yī)院住院設(shè)施改善提升實(shí)施方案》的目標(biāo)是，到2027年，全省二級及以上公立醫(yī)院全面完成改造升級，二、三人間病房占比達(dá)到80%以上，四人間及以上病房占比控制在10%以內(nèi)，單人間等特殊病房接近10%。
各省方案的共性還體現(xiàn)在需求種類和區(qū)域重點(diǎn)上：
從設(shè)備角度來看，雖然在國務(wù)院的總體方案指導(dǎo)下，設(shè)備更新會聚焦于醫(yī)學(xué)影像、放射診療、遠(yuǎn)程診療、手術(shù)機(jī)器人等醫(yī)療裝備；但具體而言，超百萬的高價值設(shè)備可能受益更多，CT、核磁這些設(shè)備可能會比較早地展現(xiàn)出旺盛的市場需求。
這是因?yàn)獒t(yī)院更期望借這一波利好政策更新一些重要設(shè)備；其他一些常規(guī)的、小幾十萬的設(shè)備，醫(yī)院更傾向于利用自有資金進(jìn)行更新迭代。
從區(qū)域角度來看，設(shè)備迭代更新頻率相對較慢的基層縣域市場顯然是本輪設(shè)備更新關(guān)注的焦點(diǎn)，浙江省、甘肅省等地明確了縣級以下醫(yī)療機(jī)構(gòu)裝配配置率要求達(dá)到100%。
02、特性
在具有共性的同時，各省市的方案也呈現(xiàn)出一定的“特性”。
比如，廣州市在方案中，提出了：探索以“購買技術(shù)服務(wù)”和設(shè)備租賃等形式更新醫(yī)療設(shè)備。這為資金短缺且有明確需求的醫(yī)療機(jī)構(gòu)指明了方向。
浙江省的方案中，將縣級設(shè)為醫(yī)療裝備更新的重點(diǎn)，并提出了“到2027年縣級以下醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)裝備配置達(dá)標(biāo)率達(dá)到100％”的目標(biāo)。此外，在推進(jìn)醫(yī)療為什基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)板塊，浙江省提到了兩項(xiàng)具體的工程：加快推動浙江大學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬第一醫(yī)院余杭院區(qū)二期建設(shè)工程（國家醫(yī)學(xué)中心〔籌〕）、省公共衛(wèi)生臨床中心建設(shè)。爭取國家醫(yī)療衛(wèi)生應(yīng)急綜合演訓(xùn)基地項(xiàng)目（東部）落戶浙江。
山東省的方案中，提出：推動黨政機(jī)關(guān)、教育、醫(yī)療等公共機(jī)構(gòu)，在單位換新采購中按規(guī)定強(qiáng)制或優(yōu)先采購綠色產(chǎn)品。
03、錢從哪里來？
“設(shè)備更新”政策提出后，最經(jīng)常被問到的問題就是：錢從哪里來？
目前，這一問題的答案已經(jīng)有了基本方向。
首先還是來自中央以及地方的政府補(bǔ)貼。
4月11日，國務(wù)院新聞辦公室在北京舉行國務(wù)院政策例行吹風(fēng)會，在會上國家發(fā)展改革委副主任趙辰昕提到：“資金是大家比較關(guān)注的問題，借這個機(jī)會，我可以非常明確地告訴大家，后續(xù)從政策實(shí)施的進(jìn)程也都會看到，中央投資、中央財(cái)政資金等對大規(guī)模設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新肯定是有資金支持的，而且支持會是有力度的。同時，我們也了解到，當(dāng)前各地政府也都在認(rèn)真研究，會結(jié)合各自財(cái)力的實(shí)際情況，拿出一定的資金給予支持。”
中央支持方面，中國人民銀行4月7日宣布，設(shè)立科技創(chuàng)新和技術(shù)改造再貸款，額度5000億元，利率1.75%，旨在激勵引導(dǎo)金融機(jī)構(gòu)加大對科技型中小企業(yè)、重點(diǎn)領(lǐng)域技術(shù)改造和設(shè)備更新項(xiàng)目的金融支持力度。
地方支持方面，各地以貼息、統(tǒng)籌專項(xiàng)資金、引導(dǎo)金融機(jī)構(gòu)加強(qiáng)支持等為主。
北京市發(fā)展和改革委員會印發(fā)《進(jìn)一步加強(qiáng)重點(diǎn)領(lǐng)域設(shè)備購置與更新改造貸款貼息實(shí)施方案的通知》，對9大重點(diǎn)領(lǐng)域的設(shè)備購置與更新改造進(jìn)行貸款貼息，包括社會資本舉辦的綜合醫(yī)院、?？漆t(yī)院、中醫(yī)醫(yī)院、基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)開展診療、臨床檢驗(yàn)、重癥、康復(fù)、科研轉(zhuǎn)化等涉及的設(shè)備購置與更新改造等。
山東省提出：加大財(cái)政支持力度。統(tǒng)籌大規(guī)模設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新相關(guān)專項(xiàng)資金，研究制定具體支持政策。以節(jié)能降碳、超低排放、安全生產(chǎn)、數(shù)字化轉(zhuǎn)型為重點(diǎn)方向，對工業(yè)企業(yè)實(shí)施技術(shù)改造過程中發(fā)生的設(shè)備購置費(fèi)用給予補(bǔ)貼；對企業(yè)進(jìn)口的符合條件的高新技術(shù)、綠色低碳設(shè)備及關(guān)鍵部件給予財(cái)政貼息。
浙江省提出：積極爭取中央預(yù)算內(nèi)投資、超長期特別國債等資金，支持符合條件的設(shè)備更新、循環(huán)利用、標(biāo)準(zhǔn)提升項(xiàng)目……嚴(yán)格落實(shí)設(shè)備更新和技術(shù)改造貸款貼息政策。鼓勵國有企業(yè)加快設(shè)備更新……運(yùn)用中央銀行貨幣政策工具，引導(dǎo)金融機(jī)構(gòu)加強(qiáng)對設(shè)備更新和技術(shù)改造的支持，2024年力爭全省制造業(yè)中長期貸款新增超過4000億元。
湖南省提出：用好用足國家政策，推動符合條件的設(shè)備更新、循環(huán)利用和生產(chǎn)項(xiàng)目納入中央財(cái)政資金支持范圍。落實(shí)國家稅收支持政策，推動數(shù)字化智能化改造，有效降低企業(yè)投資成本。完善省級財(cái)政支持政策，提高企業(yè)實(shí)施技術(shù)改造的積極性。強(qiáng)化金融支持力度，引導(dǎo)銀行機(jī)構(gòu)用好用足科技創(chuàng)新和技術(shù)改造專項(xiàng)再貸款政策，加大對全省工業(yè)和信息化領(lǐng)域大規(guī)模設(shè)備更新的金融支持。鼓勵銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)創(chuàng)新金融產(chǎn)品，及時向銀行、基金推介設(shè)備更新和技術(shù)改造項(xiàng)目，同時發(fā)揮省級政府投資基金引導(dǎo)作用。適時組織開展銀企對接活動，拓展設(shè)備更新和技術(shù)改造項(xiàng)目融資渠道。
其次，來自醫(yī)院自籌資金。目前來看，在這一波的以舊換新中，醫(yī)院自籌資金會占據(jù)整體采購金額的一定比例。
最后，基于“以舊換新”政策是2024年醫(yī)療設(shè)備企業(yè)業(yè)績增長的一大機(jī)遇，企業(yè)為了獲得招標(biāo)訂單，可能醫(yī)療器械企業(yè)進(jìn)行一定的讓利。
目前，各企業(yè)都對“以舊換新”政策的推進(jìn)給予了高度的重視。
邁瑞醫(yī)療在線下業(yè)績說明會上表示，目前各省份關(guān)于醫(yī)療設(shè)備更新需求量的摸排工作已經(jīng)基本完成，預(yù)計(jì)在配套資金到位后招標(biāo)采購也將隨之啟動，這有望對公司下半年的業(yè)績帶來積極的影響。但當(dāng)前難以對影響幅度和落地時間做出準(zhǔn)確的量化評估，公司將密切關(guān)注設(shè)備更新項(xiàng)目的進(jìn)展。
聯(lián)影醫(yī)療也在投資者關(guān)系活動中指出，將依托多模態(tài)跨尺度影像、放療、介入設(shè)備及數(shù)智化平臺技術(shù)的完整布局，以全面的創(chuàng)新解決方案，積極助力各級醫(yī)療機(jī)構(gòu)的發(fā)展與轉(zhuǎn)型。
開立醫(yī)療在接受機(jī)構(gòu)調(diào)研時稱，從公司角度看，以舊換新政策對市場的提振作用，大于以往的貼息貸款政策，因?yàn)樗苯咏鉀Q終端醫(yī)療機(jī)構(gòu)的采購本金缺口，釋放了醫(yī)院的采購醫(yī)院。
“以舊換新”的推進(jìn)，代表著醫(yī)療器械市場從增量擴(kuò)張轉(zhuǎn)向存量優(yōu)化。其背后，將是整個醫(yī)療器械市場的升級迭代。哪些企業(yè)能在這波“以舊換新”中奪得更多的市場份額，還有待更多的市場數(shù)據(jù)公布。