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防曬市場進入“大亂斗”時代,科技勝出還是低價通吃?

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防曬市場進入“大亂斗”時代,科技勝出還是低價通吃?

尋找混亂中的秩序。

文|未來跡FutureBeauty 陳龍

編輯|吳思

2024年,中國防曬市場讓人很難找到規(guī)律。

市場端,一邊國際品牌的價格帶下移,開始“低空飛行”,另一邊本土品牌卻在“貼身肉搏”中開始試探200元以上的“高價”,同時還有抖系白牌把產(chǎn)品價格捅到個位數(shù)。

科研端,仍有大批防曬品牌在進一步拉高防曬數(shù)值,以追求基礎性能的躍升;與此同時,防曬產(chǎn)品也出現(xiàn)功效和膚質的細分,共同形成基礎需求與細分需求、進階需求同臺競爭的局面。

但反之,只有一個潛力足夠大、增速足夠快的市場,才能容下一場包容多代際、多生態(tài)位物種的全方位“大亂斗”。

那么,這場防曬“大亂斗”背后又有怎樣的故事?市場又將如何從混亂走向秩序?

高速增長下的防曬大亂斗

歐睿國際數(shù)據(jù)顯示,2012至2021年中國防曬的市場增速遠超全球,預計 2021-2025 年仍然能保持10.5%的年復合增長率,至2025 年市場規(guī)模有望提升至 244 億元。

但整體看來,在中國龐大的人口基數(shù)下,防曬賽道依舊是一個相對新興的、有巨大市場潛力值得挖掘的市場,同時也是少數(shù)幾個具有確定性高增長趨勢的優(yōu)質賽道之一。

安熱沙品牌總經(jīng)理徐頻在日前總結說,當前中國的防曬市場格局較為分散,且處于成長過程之中?!禙Beauty未來跡》發(fā)現(xiàn),這種“分散”主要體現(xiàn)在價格、需求等多個關鍵維度上:

1、外資價格帶下移,低價廝殺更慘烈

從幾個主力線上平臺數(shù)據(jù)來看,防曬市場的價格廝殺在2024年愈加慘烈,導致低價產(chǎn)品正在成為防曬市場的主要增量來源。

魔鏡洞察數(shù)據(jù)顯示,2023年防曬品類在淘天平臺的銷售額為86.38億元,產(chǎn)品均價為120元。2014年1-5月,淘天平臺防曬品類銷售額為34.05億元,產(chǎn)品均價為115元。

具體到品牌層面,防曬品類在淘天平臺上銷售額和品牌格局相對穩(wěn)定,后者2023年Top10防曬品牌為蜜絲婷、安熱沙、薇諾娜、蘭蔻等,整體市場份額占比40%左右,且這樣的格局在2024年1-5月并未出現(xiàn)明顯變化。

但值得注意的是,今年1-5月淘天平臺上,歐萊雅、蘭蔻、黛珂、資生堂、蘭蔻等知名外資品牌的防曬產(chǎn)品均價均出現(xiàn)不同程度下降,與之相對應的是,這些品牌防曬品銷售額下滑的情況也在今年得到有效扭轉。

《FBeauty未來跡》發(fā)現(xiàn),實際在各品牌的線上店鋪中,外資品牌主力的防曬產(chǎn)品折扣和買贈力度較大,拉低了每毫升均價。整體上,外資企業(yè)并不能在市場占有率上拉開絕對的差距,只能選擇更多地與本土品牌展開貼身肉搏,甚至開始用價格換市場。

抖音平臺上的價格廝殺更加白熱化。魔鏡洞察數(shù)據(jù)顯示,2023年抖音平臺防曬品類銷售額為54.81億元,同比增長57.8%,產(chǎn)品銷量同比增長109.6%,達到7521萬件,已經(jīng)略超淘天平臺,且產(chǎn)品均價為72.91元,遠低于淘天平臺的115元。

有行業(yè)人士分析,今年防曬品類最具競爭力的價格帶在60-80元之間,且在這個廝殺十分激烈的價格帶中,各個品牌依舊需要靠提高產(chǎn)品容量,降低單價來獲取市場。

綜合兩大主要平臺的表現(xiàn)來看,2024年防曬品類的價格戰(zhàn)會更加激烈,主要表現(xiàn)在4個層面:

1)總體均價下降,且大量的價格相對較低的品牌構成市場的增量;

2)主力國貨品牌和外資品牌的價格帶會更加貼近,肉搏戰(zhàn)更激烈;

3)各電商平臺之間的“低價競爭”進一步限制品牌的定價上限和利潤空間;

4)更大產(chǎn)品容量和新技術投入、合規(guī)成本帶來更大的市場壓力。

2、高增長中出現(xiàn)結構性機會

在價格高度內卷的同時,中國防曬市場的需求出現(xiàn)多元化細分,整個市場仍然存在一些結構性的機會。

1)防曬場景繼續(xù)細分,專業(yè)防曬、養(yǎng)膚防曬等場景差異帶來的細分機會出現(xiàn);

2)防曬開始出現(xiàn)膚質細分、敏感肌專用防曬、干、油皮防曬獲得更多市場熱度;

3)防曬人群進一步細分,更多兒童專用防曬產(chǎn)品出現(xiàn);

4)曬后損傷修復、DNA損傷修復等防曬配套類產(chǎn)品還存在市場空白。

國家藥監(jiān)局官網(wǎng)顯示,目前帶有“兒童防曬”“嬰兒防曬”的備案產(chǎn)品共71個,其中僅2023年新申報的數(shù)量就達到了13個,這也預示著,近年將有大批兒童防曬新品上市。而蟬魔方數(shù)據(jù)顯示,2023年,寶寶護膚品類目全年銷售額同比2022年增長120.36%。其中防曬霜、防曬棒、防曬噴霧等防曬產(chǎn)品銷售額超4.5億,僅次于兒童乳液/面霜。

事實上,短短二十來年時間,還遠不夠防曬品類在中國消費市場完成認知和習慣的普及。表現(xiàn)到市場端,在一部分人要求防曬進階的同時,仍有相當一部分人群還沒有得到基礎的防護。

安熱沙品牌總經(jīng)理徐頻認為,消費者對于防曬產(chǎn)品的需求持續(xù)變化,除基礎的防曬功能外,消費者對產(chǎn)品的美白、保濕、抗氧化、舒緩以及敏感肌適用等功效越發(fā)關注。故而,個性化、定制化的防曬產(chǎn)品會成為未來的發(fā)展趨向。

因此,防曬市場整體潛力仍在進一步釋放的同時,各種細分市場和空白的市場需求會被更快地挖掘出來,仍有多樣性機會和結構性機會出現(xiàn)。

3、護膚和彩妝品牌加速攪局

高速增長的防曬品類,也得到了許多護膚和彩妝品牌的重視。

《FBeauty未來跡》梳理今年以來新上市的防曬產(chǎn)品發(fā)現(xiàn),2024年一季度里,至少有22個中外美妝品牌上線防曬新品,外資大牌、國貨老牌、新興品牌紛紛向陽光“開戰(zhàn)”。

值得注意的是,這些品牌表現(xiàn)十分突出。魔鏡洞察數(shù)據(jù)顯示,2024年1-5月,薇諾娜防曬品類在淘天上銷售額達到1.47億元,同平臺珀萊雅與高姿防曬產(chǎn)品銷售額超過6000萬元。

在抖音平臺上,今年1-5月,柳絲木防曬銷售額接近1.3億元,雅麗潔、花西子、韓束防曬品類銷售額均擠進前10位置,其中雅麗潔和花西子銷售額在8000萬左右。同時,HBN、谷雨等品牌也開始積極入局防曬品類賽道,推出核心防曬產(chǎn)品。

事實上,這些護膚、彩妝品牌在過去就有涉足防曬品類,但近年來這些品牌正在針對防曬品類提高市場投入,其產(chǎn)出效應也更為明顯。

有業(yè)內人士分析,對于這些護膚、彩妝品牌而言,防曬是一個看得見增長、且所有投入能夠得到確定性回報的賽道。同時,在今年上半年護膚市場相對“克制”的大前提下,從防曬品類上“找補”業(yè)績,也是合理的選擇。

也有行業(yè)人士認為,防曬是一個需要數(shù)年時間投入和培養(yǎng)的品類,而這些護膚、彩妝的防曬板塊也接近“成熟收割”的階段。

防曬科技思路的變化

從科研層面來看,防曬品類還正處于升維期,具體表現(xiàn)在除了提升基礎防曬功能,主流品牌紛紛將科研視野擴大到光生物學,因此在市場端,不同代際的防曬技術也開始同臺競技。

1. 基礎功效依舊是競爭焦點

從今年各主流品牌推出的新品趨勢來看,高倍防曬系數(shù)、全部波段覆蓋和產(chǎn)品膚感已經(jīng)成為防曬品類的“基礎門檻”,但這些維度依舊存在競爭的空間。

例如,「蜜絲婷小黃帽防曬霜」,憑借品牌獨家專利技術SUNPRO防曬增效技術提升產(chǎn)品9.72%的防曬力,以及高達88.85%的400-500nm長波阻隔率,能夠抵御戶外高強光。而剛剛入局的HBN甚至將產(chǎn)品SPF值卷到了89。

同時,膚感、成膜性能依舊是核心競爭方向。珀萊雅的防曬新品「盾護防曬」就從成膜劑進行突破,與國家重點實驗室共同研發(fā)出兼具韌度與剛性的「Air超膜防護科技」,防曬膜與肌膚均勻貼合,抗摩擦耐拉扯且防水防汗。而花西子重磅發(fā)布修護級防曬新品「小蓮傘防曬」采用獨家專利技術“創(chuàng)新空氣防水蓮葉膜” 能夠均勻覆蓋不平整的皮膚表面,填補溝壑和皺紋處,實現(xiàn)肌膚的無死角防曬。

值得注意的是,物理防曬和化學防曬的結合成為許多的品牌新的技術選擇。蜜絲婷、薇諾娜、自然堂、美膚寶、安熱沙等品牌選擇了物理和化學搭配的配方應用,氧化鋅和二氧化鈦兩大物理防曬劑也出現(xiàn)了深度開發(fā)的趨勢。

其中,通過新材料進行包裹,可以優(yōu)化物理防曬劑的性能,例如廣州市陽潤實業(yè)有限公司會用一款高分子聚合物對物理防曬劑進行表面包裹,然后以硅氧烷做表面處理,由此讓物理防曬劑克服干澀感、假白問題,還自帶輕柔質感,更好分散。

2.從基礎防護到防光老化

在今年主流防曬新品的技術方向上,《FBeauty未來跡》也發(fā)現(xiàn),眾多品牌對防曬的技術思路出現(xiàn)升維。

安熱沙、薇諾娜、丸美、嬌韻詩、優(yōu)時顏、柳絲木等品牌會在防曬產(chǎn)品中添加養(yǎng)膚功效,甚至旗幟鮮明地提出預防、對抗光老化、光損傷等賣點。

天貓美妝、TMIC快消趨勢發(fā)布和Flywheel共同發(fā)布的《2024防曬行業(yè)趨勢白皮書》,在國內社媒討論中,36%消費者提及“功效”,表明消費者期待越來越像護膚品的防曬產(chǎn)品,具有美白和保濕等功能。而艾媒咨詢調研數(shù)據(jù)顯示,有92.5%的受訪者均認為防曬有必要,可以防止皮膚曬傷和曬黑、防止形成色斑、防止光老化等等。

可見,消費市場端和品牌供給端都已經(jīng)發(fā)現(xiàn),防曬并不僅僅是UVA/UVB的防護,還需要拓展更多的功能需求。

事實上,早在2019年,就有行業(yè)人士就曾提出過“光老化”的基礎研究理論體系,從一個更高的技術認知維度來審視光照對肌膚損傷、老化帶來的影響。

從光老化的角度來看,皮膚不僅需要UVA/UVB的基礎防護,技術通路也不僅僅局限于防止皮膚曬黑、曬傷等簡單的維度。科研還需要從皮膚生理學的角度,觀察、分析光照對更多微觀層面的影響,例如光照對DNA的損傷,對肌膚抗自由基能力的影響。

《FBeauty未來跡》在《300億防曬賽道:極致比拼,消費者反吃技術內卷紅利》一文中指出,防曬賽道技術理念出現(xiàn)了“高倍防曬—養(yǎng)膚防曬—抗老防曬、修護級防曬”的迭代。

從單一、基礎的日光防護,到深度的防光老化的底層思路迭代,也帶來了更多產(chǎn)品層面的創(chuàng)新。例如「小蓮傘防曬」以“修護級高能防曬”作為核心賣點,在高倍防曬的同時還能“邊修邊防”,適用于敏感肌膚人群。

當然,在防曬霜中添加修護、滋養(yǎng)功效只是常規(guī)技術革新,防光老化的體系思路未來將帶來日光防護、曬傷療愈、曬后修護等成體系的產(chǎn)品矩陣,甚至可以延伸出一些獨立的品類。

3.防曬劑科研持續(xù)突破

防曬科技的頂層設計改變之下,應用層會涌現(xiàn)更多的新技術嗎?

可以看出,大多數(shù)防曬核心技術企業(yè)仍在努力提升防曬的功效、膚感和成膜性。

這種現(xiàn)狀主要受限于嚴格的法規(guī),在可用防曬劑種類并不多的前提下,如何減少防曬劑用量、增強防曬功效依舊是主要的技術攻關方向。例如德之馨近期開發(fā)的SymEffect UV(甘蔗提取物),在人體測試時最高協(xié)同增效配方的SPF值便達到了71%,且在UVA和UVB波段防護皆有均衡的協(xié)同增效。

我國《化妝品安全技術規(guī)范(2015 年)》中批準使用的防曬劑共有 27 種,除二氧化鈦和氧化鋅兩種物理防曬劑外,其余25種均為化學防曬劑,其中能夠有效實現(xiàn) UVA 防護的常用原料僅有6種,技術企業(yè)的可探索空間并不大。

但修護光老化的思路,則讓技術有了更多的想象空間,一些植物活性成分甚至被行業(yè)重新定義為“植物防曬劑”。例如黃酮、苯丙素、多酚和類胡蘿卜素等次級代謝產(chǎn)物便具有明顯的紫外線吸收特性,能夠防止紫外線引起的皮膚曬傷和光老化。

也有相關實驗驗證,這些植物防曬劑更安全、溫和,不會引起皮膚過敏等問題,同時也具有更好地保濕、滋養(yǎng)肌膚作用,能夠提供更全面的防護,比如紫根、綠茶、沙棗、五味子、蘆薈、葡萄籽等植物的提取物,在抗氧化等功效層面有著出色的表現(xiàn)。

而中科欣揚等技術企業(yè)也在對抗光老化層面有了新的突破——SYSTASESOD SYTOIN 依克多因,能夠增強皮膚自身對紫外線的抵抗力和修復力,幫助防曬產(chǎn)品從“表面防護”升級到“深度抗光老”。

防曬品類的未來發(fā)展

科技迭代和品牌大亂斗,會將防曬品類的未來引向何方?

可以預見的是,防曬技術頂層設計的改變帶來了許多新的技術思路,也會進一步衍生出更多新的品類,而更復雜的市場需求,也在讓整個防曬市場的技術競爭變得更加多元化。

1.技術與市場仍有極大進階潛力

弗圖醫(yī)學創(chuàng)始人、第十四章品牌創(chuàng)始人梅鶴祥判斷,防曬技術體系整體上會向“超越防曬”的方向進階,而市場會向更多細分的方向發(fā)展。不管是技術還是市場端,仍有很大的挖掘空間。

“在技術層面防曬依舊大有可為?!泵氟Q祥表示,除了常規(guī)的防曬增效之外,市場對藍光、紅外光、可見光的危害認知還不夠充分。

相關研究表明,紅外線的能量最低,卻能占能到達人體皮膚的太陽光的 45%。IRA (700- 1400 nm)的紅外光與細胞色素C氧化酶CcO(潛在發(fā)色團) 相互作用會導致線粒體電子轉移通道的破壞,引起能量生成不足和ROS的增加。

新的科研認知必然帶來更多新的市場機會,污染物與紫外線的共同作用,可見光的危害防護等超越傳統(tǒng)防曬的基礎研究,均有可能衍生出更多防護類產(chǎn)品。同時,隨著基礎研究的加深,DNA修復、曬后修復等進階功能需求也會在市場中出現(xiàn)。

總而言之,以技術引發(fā)市場迭代的趨勢會越來越明顯。

2.界限模糊帶來更多新物種

一個顯著的趨勢是,市面上越來越多護膚品牌的跨界防曬,讓更多護膚研究邏輯和成果在防曬領域的應用成為可能。市場倒逼物種的深度融合,帶來更多膚質與功效層面的重組,也會讓防曬賽道里出現(xiàn)許多新的機會。

例如防曬與抗老、美白等功能需求的結合、防曬與干敏油等不同膚質需求的結合,讓防曬品類與其他護膚賽道開始融合,從基礎研究到產(chǎn)品落地出現(xiàn)更多可能性。

例如過去數(shù)年中,為敏感肌專研的防曬產(chǎn)品已經(jīng)在市場里“站住腳跟”,成為一個極具競爭力的品類;還有品牌抓住防曬品類“易油膩”膚感與油皮的先天沖突,開發(fā)出油皮專屬的防曬產(chǎn)品。

梅鶴祥還進一步指出,防曬產(chǎn)品的膚感設計也可以更加前衛(wèi),除了輕薄、透氣兩大維度,“清涼感”“冰感”等新膚感也可以讓防曬產(chǎn)品擁有更多想象空間。

3.安全防曬掘開新市場

防曬技術和產(chǎn)品的花活千千萬,但安全依舊是一條紅線,甚至可以拓展出一條獨立的市場路線。

事實上,消費者對防曬類產(chǎn)品安全性理性認知和重視,防曬劑滲透的潛在危害已經(jīng)從科研端下沉到市場和消費者認知層面。已經(jīng)有相當一部分消費群體不會過度強調防曬系數(shù),而更加關心防曬產(chǎn)品的透皮性、安全性。

2022年上半年,玉澤推出防曬新品“大分子白金盾”清爽倍護防曬乳,其中添加三種大分子防曬劑,安全性、光穩(wěn)定性更強,同時對海洋環(huán)境友好,產(chǎn)品中還添加姜根提取物、紅沒藥醇、生物糖膠幫助舒緩敏感,以及麥冬果聚糖、依克多因來養(yǎng)護皮膚屏障。而花西子的防曬新品中也運用了的大分子防曬技術。

“更大的分子量,意味著防曬劑更多地停留在皮膚表面,更少地經(jīng)皮滲透進入皮膚,也就意味著更好的安全溫和性,因此,目前已逐步成為熱度最高的防曬劑類型之一?!钡轮盎瘖y品原料部中國區(qū)總監(jiān)勞樹權就指出,配方師非常青睞的防曬劑,往往具備更溫和、更穩(wěn)定、低油感等特性,尤其是一些分子量超過500道爾頓的大分子防曬劑。

不管是安全認知,還是技術的深度挖掘,還是功效的融合,每一個方向看上去都是潛力無限,這或許就是防曬品類處于風口之下的最佳詮釋。然而,由“亂”到“治”是市場的必然規(guī)律,在這個過程中,當防曬市場會走向成熟階段的集中化和規(guī)范化,市場份額會屬于哪些品牌?

這值得我們期待。

本文為轉載內容,授權事宜請聯(lián)系原著作權人。

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防曬市場進入“大亂斗”時代,科技勝出還是低價通吃?

尋找混亂中的秩序。

文|未來跡FutureBeauty 陳龍

編輯|吳思

2024年,中國防曬市場讓人很難找到規(guī)律。

市場端,一邊國際品牌的價格帶下移,開始“低空飛行”,另一邊本土品牌卻在“貼身肉搏”中開始試探200元以上的“高價”,同時還有抖系白牌把產(chǎn)品價格捅到個位數(shù)。

科研端,仍有大批防曬品牌在進一步拉高防曬數(shù)值,以追求基礎性能的躍升;與此同時,防曬產(chǎn)品也出現(xiàn)功效和膚質的細分,共同形成基礎需求與細分需求、進階需求同臺競爭的局面。

但反之,只有一個潛力足夠大、增速足夠快的市場,才能容下一場包容多代際、多生態(tài)位物種的全方位“大亂斗”。

那么,這場防曬“大亂斗”背后又有怎樣的故事?市場又將如何從混亂走向秩序?

高速增長下的防曬大亂斗

歐睿國際數(shù)據(jù)顯示,2012至2021年中國防曬的市場增速遠超全球,預計 2021-2025 年仍然能保持10.5%的年復合增長率,至2025 年市場規(guī)模有望提升至 244 億元。

但整體看來,在中國龐大的人口基數(shù)下,防曬賽道依舊是一個相對新興的、有巨大市場潛力值得挖掘的市場,同時也是少數(shù)幾個具有確定性高增長趨勢的優(yōu)質賽道之一。

安熱沙品牌總經(jīng)理徐頻在日前總結說,當前中國的防曬市場格局較為分散,且處于成長過程之中?!禙Beauty未來跡》發(fā)現(xiàn),這種“分散”主要體現(xiàn)在價格、需求等多個關鍵維度上:

1、外資價格帶下移,低價廝殺更慘烈

從幾個主力線上平臺數(shù)據(jù)來看,防曬市場的價格廝殺在2024年愈加慘烈,導致低價產(chǎn)品正在成為防曬市場的主要增量來源。

魔鏡洞察數(shù)據(jù)顯示,2023年防曬品類在淘天平臺的銷售額為86.38億元,產(chǎn)品均價為120元。2014年1-5月,淘天平臺防曬品類銷售額為34.05億元,產(chǎn)品均價為115元。

具體到品牌層面,防曬品類在淘天平臺上銷售額和品牌格局相對穩(wěn)定,后者2023年Top10防曬品牌為蜜絲婷、安熱沙、薇諾娜、蘭蔻等,整體市場份額占比40%左右,且這樣的格局在2024年1-5月并未出現(xiàn)明顯變化。

但值得注意的是,今年1-5月淘天平臺上,歐萊雅、蘭蔻、黛珂、資生堂、蘭蔻等知名外資品牌的防曬產(chǎn)品均價均出現(xiàn)不同程度下降,與之相對應的是,這些品牌防曬品銷售額下滑的情況也在今年得到有效扭轉。

《FBeauty未來跡》發(fā)現(xiàn),實際在各品牌的線上店鋪中,外資品牌主力的防曬產(chǎn)品折扣和買贈力度較大,拉低了每毫升均價。整體上,外資企業(yè)并不能在市場占有率上拉開絕對的差距,只能選擇更多地與本土品牌展開貼身肉搏,甚至開始用價格換市場。

抖音平臺上的價格廝殺更加白熱化。魔鏡洞察數(shù)據(jù)顯示,2023年抖音平臺防曬品類銷售額為54.81億元,同比增長57.8%,產(chǎn)品銷量同比增長109.6%,達到7521萬件,已經(jīng)略超淘天平臺,且產(chǎn)品均價為72.91元,遠低于淘天平臺的115元。

有行業(yè)人士分析,今年防曬品類最具競爭力的價格帶在60-80元之間,且在這個廝殺十分激烈的價格帶中,各個品牌依舊需要靠提高產(chǎn)品容量,降低單價來獲取市場。

綜合兩大主要平臺的表現(xiàn)來看,2024年防曬品類的價格戰(zhàn)會更加激烈,主要表現(xiàn)在4個層面:

1)總體均價下降,且大量的價格相對較低的品牌構成市場的增量;

2)主力國貨品牌和外資品牌的價格帶會更加貼近,肉搏戰(zhàn)更激烈;

3)各電商平臺之間的“低價競爭”進一步限制品牌的定價上限和利潤空間;

4)更大產(chǎn)品容量和新技術投入、合規(guī)成本帶來更大的市場壓力。

2、高增長中出現(xiàn)結構性機會

在價格高度內卷的同時,中國防曬市場的需求出現(xiàn)多元化細分,整個市場仍然存在一些結構性的機會。

1)防曬場景繼續(xù)細分,專業(yè)防曬、養(yǎng)膚防曬等場景差異帶來的細分機會出現(xiàn);

2)防曬開始出現(xiàn)膚質細分、敏感肌專用防曬、干、油皮防曬獲得更多市場熱度;

3)防曬人群進一步細分,更多兒童專用防曬產(chǎn)品出現(xiàn);

4)曬后損傷修復、DNA損傷修復等防曬配套類產(chǎn)品還存在市場空白。

國家藥監(jiān)局官網(wǎng)顯示,目前帶有“兒童防曬”“嬰兒防曬”的備案產(chǎn)品共71個,其中僅2023年新申報的數(shù)量就達到了13個,這也預示著,近年將有大批兒童防曬新品上市。而蟬魔方數(shù)據(jù)顯示,2023年,寶寶護膚品類目全年銷售額同比2022年增長120.36%。其中防曬霜、防曬棒、防曬噴霧等防曬產(chǎn)品銷售額超4.5億,僅次于兒童乳液/面霜。

事實上,短短二十來年時間,還遠不夠防曬品類在中國消費市場完成認知和習慣的普及。表現(xiàn)到市場端,在一部分人要求防曬進階的同時,仍有相當一部分人群還沒有得到基礎的防護。

安熱沙品牌總經(jīng)理徐頻認為,消費者對于防曬產(chǎn)品的需求持續(xù)變化,除基礎的防曬功能外,消費者對產(chǎn)品的美白、保濕、抗氧化、舒緩以及敏感肌適用等功效越發(fā)關注。故而,個性化、定制化的防曬產(chǎn)品會成為未來的發(fā)展趨向。

因此,防曬市場整體潛力仍在進一步釋放的同時,各種細分市場和空白的市場需求會被更快地挖掘出來,仍有多樣性機會和結構性機會出現(xiàn)。

3、護膚和彩妝品牌加速攪局

高速增長的防曬品類,也得到了許多護膚和彩妝品牌的重視。

《FBeauty未來跡》梳理今年以來新上市的防曬產(chǎn)品發(fā)現(xiàn),2024年一季度里,至少有22個中外美妝品牌上線防曬新品,外資大牌、國貨老牌、新興品牌紛紛向陽光“開戰(zhàn)”。

值得注意的是,這些品牌表現(xiàn)十分突出。魔鏡洞察數(shù)據(jù)顯示,2024年1-5月,薇諾娜防曬品類在淘天上銷售額達到1.47億元,同平臺珀萊雅與高姿防曬產(chǎn)品銷售額超過6000萬元。

在抖音平臺上,今年1-5月,柳絲木防曬銷售額接近1.3億元,雅麗潔、花西子、韓束防曬品類銷售額均擠進前10位置,其中雅麗潔和花西子銷售額在8000萬左右。同時,HBN、谷雨等品牌也開始積極入局防曬品類賽道,推出核心防曬產(chǎn)品。

事實上,這些護膚、彩妝品牌在過去就有涉足防曬品類,但近年來這些品牌正在針對防曬品類提高市場投入,其產(chǎn)出效應也更為明顯。

有業(yè)內人士分析,對于這些護膚、彩妝品牌而言,防曬是一個看得見增長、且所有投入能夠得到確定性回報的賽道。同時,在今年上半年護膚市場相對“克制”的大前提下,從防曬品類上“找補”業(yè)績,也是合理的選擇。

也有行業(yè)人士認為,防曬是一個需要數(shù)年時間投入和培養(yǎng)的品類,而這些護膚、彩妝的防曬板塊也接近“成熟收割”的階段。

防曬科技思路的變化

從科研層面來看,防曬品類還正處于升維期,具體表現(xiàn)在除了提升基礎防曬功能,主流品牌紛紛將科研視野擴大到光生物學,因此在市場端,不同代際的防曬技術也開始同臺競技。

1. 基礎功效依舊是競爭焦點

從今年各主流品牌推出的新品趨勢來看,高倍防曬系數(shù)、全部波段覆蓋和產(chǎn)品膚感已經(jīng)成為防曬品類的“基礎門檻”,但這些維度依舊存在競爭的空間。

例如,「蜜絲婷小黃帽防曬霜」,憑借品牌獨家專利技術SUNPRO防曬增效技術提升產(chǎn)品9.72%的防曬力,以及高達88.85%的400-500nm長波阻隔率,能夠抵御戶外高強光。而剛剛入局的HBN甚至將產(chǎn)品SPF值卷到了89。

同時,膚感、成膜性能依舊是核心競爭方向。珀萊雅的防曬新品「盾護防曬」就從成膜劑進行突破,與國家重點實驗室共同研發(fā)出兼具韌度與剛性的「Air超膜防護科技」,防曬膜與肌膚均勻貼合,抗摩擦耐拉扯且防水防汗。而花西子重磅發(fā)布修護級防曬新品「小蓮傘防曬」采用獨家專利技術“創(chuàng)新空氣防水蓮葉膜” 能夠均勻覆蓋不平整的皮膚表面,填補溝壑和皺紋處,實現(xiàn)肌膚的無死角防曬。

值得注意的是,物理防曬和化學防曬的結合成為許多的品牌新的技術選擇。蜜絲婷、薇諾娜、自然堂、美膚寶、安熱沙等品牌選擇了物理和化學搭配的配方應用,氧化鋅和二氧化鈦兩大物理防曬劑也出現(xiàn)了深度開發(fā)的趨勢。

其中,通過新材料進行包裹,可以優(yōu)化物理防曬劑的性能,例如廣州市陽潤實業(yè)有限公司會用一款高分子聚合物對物理防曬劑進行表面包裹,然后以硅氧烷做表面處理,由此讓物理防曬劑克服干澀感、假白問題,還自帶輕柔質感,更好分散。

2.從基礎防護到防光老化

在今年主流防曬新品的技術方向上,《FBeauty未來跡》也發(fā)現(xiàn),眾多品牌對防曬的技術思路出現(xiàn)升維。

安熱沙、薇諾娜、丸美、嬌韻詩、優(yōu)時顏、柳絲木等品牌會在防曬產(chǎn)品中添加養(yǎng)膚功效,甚至旗幟鮮明地提出預防、對抗光老化、光損傷等賣點。

天貓美妝、TMIC快消趨勢發(fā)布和Flywheel共同發(fā)布的《2024防曬行業(yè)趨勢白皮書》,在國內社媒討論中,36%消費者提及“功效”,表明消費者期待越來越像護膚品的防曬產(chǎn)品,具有美白和保濕等功能。而艾媒咨詢調研數(shù)據(jù)顯示,有92.5%的受訪者均認為防曬有必要,可以防止皮膚曬傷和曬黑、防止形成色斑、防止光老化等等。

可見,消費市場端和品牌供給端都已經(jīng)發(fā)現(xiàn),防曬并不僅僅是UVA/UVB的防護,還需要拓展更多的功能需求。

事實上,早在2019年,就有行業(yè)人士就曾提出過“光老化”的基礎研究理論體系,從一個更高的技術認知維度來審視光照對肌膚損傷、老化帶來的影響。

從光老化的角度來看,皮膚不僅需要UVA/UVB的基礎防護,技術通路也不僅僅局限于防止皮膚曬黑、曬傷等簡單的維度??蒲羞€需要從皮膚生理學的角度,觀察、分析光照對更多微觀層面的影響,例如光照對DNA的損傷,對肌膚抗自由基能力的影響。

《FBeauty未來跡》在《300億防曬賽道:極致比拼,消費者反吃技術內卷紅利》一文中指出,防曬賽道技術理念出現(xiàn)了“高倍防曬—養(yǎng)膚防曬—抗老防曬、修護級防曬”的迭代。

從單一、基礎的日光防護,到深度的防光老化的底層思路迭代,也帶來了更多產(chǎn)品層面的創(chuàng)新。例如「小蓮傘防曬」以“修護級高能防曬”作為核心賣點,在高倍防曬的同時還能“邊修邊防”,適用于敏感肌膚人群。

當然,在防曬霜中添加修護、滋養(yǎng)功效只是常規(guī)技術革新,防光老化的體系思路未來將帶來日光防護、曬傷療愈、曬后修護等成體系的產(chǎn)品矩陣,甚至可以延伸出一些獨立的品類。

3.防曬劑科研持續(xù)突破

防曬科技的頂層設計改變之下,應用層會涌現(xiàn)更多的新技術嗎?

可以看出,大多數(shù)防曬核心技術企業(yè)仍在努力提升防曬的功效、膚感和成膜性。

這種現(xiàn)狀主要受限于嚴格的法規(guī),在可用防曬劑種類并不多的前提下,如何減少防曬劑用量、增強防曬功效依舊是主要的技術攻關方向。例如德之馨近期開發(fā)的SymEffect UV(甘蔗提取物),在人體測試時最高協(xié)同增效配方的SPF值便達到了71%,且在UVA和UVB波段防護皆有均衡的協(xié)同增效。

我國《化妝品安全技術規(guī)范(2015 年)》中批準使用的防曬劑共有 27 種,除二氧化鈦和氧化鋅兩種物理防曬劑外,其余25種均為化學防曬劑,其中能夠有效實現(xiàn) UVA 防護的常用原料僅有6種,技術企業(yè)的可探索空間并不大。

但修護光老化的思路,則讓技術有了更多的想象空間,一些植物活性成分甚至被行業(yè)重新定義為“植物防曬劑”。例如黃酮、苯丙素、多酚和類胡蘿卜素等次級代謝產(chǎn)物便具有明顯的紫外線吸收特性,能夠防止紫外線引起的皮膚曬傷和光老化。

也有相關實驗驗證,這些植物防曬劑更安全、溫和,不會引起皮膚過敏等問題,同時也具有更好地保濕、滋養(yǎng)肌膚作用,能夠提供更全面的防護,比如紫根、綠茶、沙棗、五味子、蘆薈、葡萄籽等植物的提取物,在抗氧化等功效層面有著出色的表現(xiàn)。

而中科欣揚等技術企業(yè)也在對抗光老化層面有了新的突破——SYSTASESOD SYTOIN 依克多因,能夠增強皮膚自身對紫外線的抵抗力和修復力,幫助防曬產(chǎn)品從“表面防護”升級到“深度抗光老”。

防曬品類的未來發(fā)展

科技迭代和品牌大亂斗,會將防曬品類的未來引向何方?

可以預見的是,防曬技術頂層設計的改變帶來了許多新的技術思路,也會進一步衍生出更多新的品類,而更復雜的市場需求,也在讓整個防曬市場的技術競爭變得更加多元化。

1.技術與市場仍有極大進階潛力

弗圖醫(yī)學創(chuàng)始人、第十四章品牌創(chuàng)始人梅鶴祥判斷,防曬技術體系整體上會向“超越防曬”的方向進階,而市場會向更多細分的方向發(fā)展。不管是技術還是市場端,仍有很大的挖掘空間。

“在技術層面防曬依舊大有可為。”梅鶴祥表示,除了常規(guī)的防曬增效之外,市場對藍光、紅外光、可見光的危害認知還不夠充分。

相關研究表明,紅外線的能量最低,卻能占能到達人體皮膚的太陽光的 45%。IRA (700- 1400 nm)的紅外光與細胞色素C氧化酶CcO(潛在發(fā)色團) 相互作用會導致線粒體電子轉移通道的破壞,引起能量生成不足和ROS的增加。

新的科研認知必然帶來更多新的市場機會,污染物與紫外線的共同作用,可見光的危害防護等超越傳統(tǒng)防曬的基礎研究,均有可能衍生出更多防護類產(chǎn)品。同時,隨著基礎研究的加深,DNA修復、曬后修復等進階功能需求也會在市場中出現(xiàn)。

總而言之,以技術引發(fā)市場迭代的趨勢會越來越明顯。

2.界限模糊帶來更多新物種

一個顯著的趨勢是,市面上越來越多護膚品牌的跨界防曬,讓更多護膚研究邏輯和成果在防曬領域的應用成為可能。市場倒逼物種的深度融合,帶來更多膚質與功效層面的重組,也會讓防曬賽道里出現(xiàn)許多新的機會。

例如防曬與抗老、美白等功能需求的結合、防曬與干敏油等不同膚質需求的結合,讓防曬品類與其他護膚賽道開始融合,從基礎研究到產(chǎn)品落地出現(xiàn)更多可能性。

例如過去數(shù)年中,為敏感肌專研的防曬產(chǎn)品已經(jīng)在市場里“站住腳跟”,成為一個極具競爭力的品類;還有品牌抓住防曬品類“易油膩”膚感與油皮的先天沖突,開發(fā)出油皮專屬的防曬產(chǎn)品。

梅鶴祥還進一步指出,防曬產(chǎn)品的膚感設計也可以更加前衛(wèi),除了輕薄、透氣兩大維度,“清涼感”“冰感”等新膚感也可以讓防曬產(chǎn)品擁有更多想象空間。

3.安全防曬掘開新市場

防曬技術和產(chǎn)品的花活千千萬,但安全依舊是一條紅線,甚至可以拓展出一條獨立的市場路線。

事實上,消費者對防曬類產(chǎn)品安全性理性認知和重視,防曬劑滲透的潛在危害已經(jīng)從科研端下沉到市場和消費者認知層面。已經(jīng)有相當一部分消費群體不會過度強調防曬系數(shù),而更加關心防曬產(chǎn)品的透皮性、安全性。

2022年上半年,玉澤推出防曬新品“大分子白金盾”清爽倍護防曬乳,其中添加三種大分子防曬劑,安全性、光穩(wěn)定性更強,同時對海洋環(huán)境友好,產(chǎn)品中還添加姜根提取物、紅沒藥醇、生物糖膠幫助舒緩敏感,以及麥冬果聚糖、依克多因來養(yǎng)護皮膚屏障。而花西子的防曬新品中也運用了的大分子防曬技術。

“更大的分子量,意味著防曬劑更多地停留在皮膚表面,更少地經(jīng)皮滲透進入皮膚,也就意味著更好的安全溫和性,因此,目前已逐步成為熱度最高的防曬劑類型之一?!钡轮盎瘖y品原料部中國區(qū)總監(jiān)勞樹權就指出,配方師非常青睞的防曬劑,往往具備更溫和、更穩(wěn)定、低油感等特性,尤其是一些分子量超過500道爾頓的大分子防曬劑。

不管是安全認知,還是技術的深度挖掘,還是功效的融合,每一個方向看上去都是潛力無限,這或許就是防曬品類處于風口之下的最佳詮釋。然而,由“亂”到“治”是市場的必然規(guī)律,在這個過程中,當防曬市場會走向成熟階段的集中化和規(guī)范化,市場份額會屬于哪些品牌?

這值得我們期待。

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