界面新聞?dòng)浾?| 陳慧東
6月13日，光伏板塊震蕩走強(qiáng)。截至收盤，德業(yè)股份（605117.SH）、安彩高科（600207.SH）漲停，時(shí)創(chuàng)能源（688429.SH）漲超11%，金剛光伏（300093.SZ）、泉為科技（300716.SZ）、晶盛機(jī)電（300316.SZ）漲超4%，阿特斯（688472.SH）等跟漲。
消息面上，據(jù)伍德麥肯茲發(fā)布的研究報(bào)告，預(yù)計(jì)到2025年全球累計(jì)戶用光伏裝機(jī)將達(dá)535GW，家庭儲(chǔ)能容量達(dá)58.26GWh，家庭光儲(chǔ)正迎來繁榮發(fā)展期。
與之相對(duì)，今年全球光伏需求可能零增長，也導(dǎo)致市場(chǎng)預(yù)期的天平向家庭光儲(chǔ)方向傾斜。據(jù)InfoLink在SNEC展會(huì)期間表示，據(jù)測(cè)算2024年全球光伏需求增速將放緩到0至12%的區(qū)間。
已有光伏龍頭披露在家庭光儲(chǔ)領(lǐng)域業(yè)務(wù)布局。
- 6月13日，在第十七屆（2024）國際太陽能光伏展（SNEC）上，隆基綠能發(fā)布Hi-MO X6別墅款光伏組件。據(jù)介紹，Hi-MO X6別墅款組件采用HPBC至黑電池，電池正面無柵線，提升光照吸收約2.27%，每平米發(fā)電功率達(dá)435W和450W。隆基綠能董事長鐘寶申表示，光伏技術(shù)迭代在加快，BC時(shí)代已經(jīng)來臨?！奥』鶎?duì)‘BC技術(shù)是未來5-6年的主流技術(shù)’這一判斷沒有改變，未來我們會(huì)更多與客戶使用場(chǎng)景結(jié)合進(jìn)行科技創(chuàng)新。”
- 合康新能（300048.SZ）6月12日披露投資者關(guān)系活動(dòng)記錄表顯示，公司是美的集團(tuán)旗下從事新能源與工控業(yè)務(wù)的上市公司，2023年下半年調(diào)整戰(zhàn)略布局，聚焦戶用儲(chǔ)能及光伏逆變器自研自產(chǎn)、光伏 EPC、高低壓變頻器自研自產(chǎn)三大主營業(yè)務(wù)。公司戶儲(chǔ)業(yè)務(wù)致力于成為全球?qū)I(yè)的 ODM供應(yīng)商，采用自研自產(chǎn)的模式，持續(xù)投入資源構(gòu)建垂直一體化的能力。公司在研發(fā)領(lǐng)域堅(jiān)持推動(dòng)電力電子、電力傳動(dòng)、數(shù)字化、能源管理等領(lǐng)域的技術(shù)創(chuàng)新，持續(xù)加強(qiáng)產(chǎn)品企劃能力，優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)。公司已建立了基于全國的多點(diǎn)基地布局，包括安慶新制造基地，預(yù)計(jì)2024年內(nèi)投產(chǎn)，未來主要生產(chǎn)戶用儲(chǔ)能、光伏逆變器及變頻器等主營業(yè)務(wù)產(chǎn)品。
此外，5月11日，安徽省經(jīng)濟(jì)和信息化廳發(fā)布關(guān)于《安徽省先進(jìn)光伏和新型儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新能力提升行動(dòng)方案（2024-2027年）》（征求意見稿）公開征求意見的公告。文件指出，在2024-2027年間，將先進(jìn)光伏及新型儲(chǔ)能領(lǐng)域列為發(fā)展重點(diǎn)。
行業(yè)資深人士祁海坤對(duì)界面新聞?dòng)浾弑硎?，“光?chǔ)，即光伏加儲(chǔ)能，在中國是一個(gè)廣闊的藍(lán)海市場(chǎng)，對(duì)于BMS、EMS先進(jìn)的電源管理系統(tǒng)會(huì)帶來很大的利好。光儲(chǔ)一是能夠解決電力的消納問題，二是能解決變壓器的容量問題，在歐美包括澳大利亞等國家非常流行。”
德業(yè)股份2023年逆變器產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)營收44.29億元，占公司營收59.22%，較上年同期增長11.95%。2023年公司采取更為積極的“走出去”的市場(chǎng)策略，在南非、德國、黎巴嫩等重要銷售區(qū)域設(shè)立售后服務(wù)點(diǎn)。今年一季度，公司實(shí)現(xiàn)營收18.84億元，同比下降9.64%；歸母凈利潤4.33億元，同比下降26.48%。
華福證券在2024年3月22日的研報(bào)中，給予德業(yè)股份“買入”評(píng)級(jí)，認(rèn)為其在光儲(chǔ)逆變市場(chǎng)有競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，但提示了需求不及預(yù)期和競(jìng)爭(zhēng)加劇的風(fēng)險(xiǎn)。東吳證券在2024年4月25日的研報(bào)中，給予德業(yè)股份“買入”評(píng)級(jí)，目標(biāo)價(jià)為110.8元，強(qiáng)調(diào)了南非市場(chǎng)出貨增長和戶儲(chǔ)業(yè)務(wù)的積極影響，但同時(shí)也指出了競(jìng)爭(zhēng)加劇和政策風(fēng)險(xiǎn)。
截至6月13日收盤，德業(yè)股份報(bào)70.59元/股。
安彩高科1999年在上交所上市，公司主要產(chǎn)銷太陽能光伏超白壓延玻璃、優(yōu)質(zhì)浮法玻璃、TCO玻璃、節(jié)能玻璃、液化天然氣、壓縮天然氣等產(chǎn)品。公司2023年全年增收不增利，實(shí)現(xiàn)營收51.96億元，同比增長25.38%；凈利潤虧損1928.7萬元，同比盈轉(zhuǎn)虧。這是近五年來安彩高科首次出現(xiàn)虧損。這一業(yè)績表現(xiàn)也大幅低于機(jī)構(gòu)此前預(yù)期。今年一季度，公司同樣增收不增利，實(shí)現(xiàn)營收同比減少7.13%至13.09億元，歸母凈利潤虧損271.67萬元，同比盈轉(zhuǎn)虧。
近3日安彩高科主力資金持續(xù)流入，3日共凈流入2386.74萬元。截至6月13日收盤，安彩高科報(bào)4.44元/股。