2024年6月14日A股三大指數(shù)午后全線翻紅,券商股午后拉升,CPO概念、房地產(chǎn)開發(fā)等板塊漲幅居前。
智能消費(fèi)ETF(515920)震蕩走高,盤中上漲0.71%,成交額近200萬。成分股中漲多跌少,滬電股份漲近9%;勝宏科技漲超7%;鵬鼎控股漲超6%;工業(yè)富聯(lián)、景旺電子漲超4%;科沃斯、東山精密、立訊精密漲超3%;思瑞浦、欣旺達(dá)、移遠(yuǎn)通信等個(gè)股跟漲,漲幅均超2%。
東莞證券表示,重點(diǎn)看好AI創(chuàng)新主線助力行業(yè)復(fù)蘇。一方面,大模型迭代及應(yīng)用速度加快,各大云廠商資本開支增長(zhǎng)預(yù)期樂觀,AI算力需求將持續(xù)加大,業(yè)績(jī)陸續(xù)迎來釋放期,建議關(guān)注英偉達(dá)、國產(chǎn)算力產(chǎn)業(yè)鏈,涉及PCB/CCL、銅纜連接、服務(wù)器等環(huán)節(jié)。另一方面,AI端側(cè)應(yīng)用加速,終端廠商密集發(fā)布AI手機(jī),疊加折疊手機(jī)的驅(qū)動(dòng),智能手機(jī)有望迎來新一輪換機(jī)潮,產(chǎn)業(yè)鏈有望全面受益,特別是零部件規(guī)格提升環(huán)節(jié),如結(jié)構(gòu)件、散熱、顯示、鉸鏈等環(huán)節(jié)。PC方面,終端去庫進(jìn)入尾聲,多款A(yù)IPC密集推出,有望驅(qū)動(dòng)PC市場(chǎng)回暖,建議關(guān)注結(jié)構(gòu)件、電池、散熱等環(huán)節(jié)。