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“今年公司的訂單量還在持續(xù)增長(zhǎng)。”
在上海SNEC光伏展期間，中信博(688408.SH)董事長(zhǎng)蔡浩在接受界面新聞?dòng)浾邔ＴL時(shí)表示。不同于光伏主產(chǎn)業(yè)鏈參展商時(shí)不時(shí)流露出來(lái)的“愁容”，蔡浩身上展現(xiàn)的更多是輕松感和自信。
去年，主營(yíng)光伏支架的中信博凈利大漲近七倍，今年一季度繼續(xù)保持高增長(zhǎng)，在行業(yè)淡季的情況下業(yè)績(jī)?nèi)酝仍鲩L(zhǎng)近三倍，和一眾虧損的光伏龍頭企業(yè)相比，形成極大反差。
在SNEC上海光伏展期間，中信博與東方電氣(600875.SH)、電建國(guó)際、中能建建筑等多家EPC企業(yè)達(dá)成并簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，拿下了中國(guó)電建華東院沙特1.2 GW、中能建建筑鄂爾多斯500 MW等在內(nèi)的簽約項(xiàng)目，總計(jì)超過(guò)2.3 GW。
“所謂行業(yè)過(guò)剩、同質(zhì)化或者低毛利，主要指光伏組件領(lǐng)域。造成這個(gè)局面主要因產(chǎn)能過(guò)多，且又面臨著貿(mào)易壁壘的重構(gòu)，競(jìng)爭(zhēng)白熱化?！辈毯品Q，但跟蹤支架不同，在行業(yè)中技術(shù)壁壘較高，盈利空間和組件有很大差別。
光伏支架被稱為光伏電站的“骨骼”，其性能直接影響光伏電站的發(fā)電效率及投資收益，是地面光伏電站的主要設(shè)備之一。其中，跟蹤支架能夠通過(guò)自動(dòng)調(diào)整太陽(yáng)能板的角度，實(shí)現(xiàn)最大化的太陽(yáng)能轉(zhuǎn)化率，在技術(shù)門(mén)檻、發(fā)電效率上明顯高于固定支架。
跟蹤支架是目前中信博的核心產(chǎn)品，主要分為平單軸跟蹤支架、斜單軸跟蹤支架等產(chǎn)品。
蔡浩表示，組件是標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品，而支架是具體解決方案，具有更強(qiáng)的創(chuàng)新性，其項(xiàng)目、定制及量產(chǎn)屬性和光伏主產(chǎn)業(yè)鏈有所差別。因涉及到結(jié)構(gòu)、驅(qū)動(dòng)、對(duì)環(huán)境的觀察、場(chǎng)景復(fù)雜性等考慮因素，支架需跨界的方面也較多。
中信博成立于2009年，2020年登陸A股科創(chuàng)板，總部位于江蘇昆山。蔡浩的創(chuàng)業(yè)史可從五金、鋼結(jié)構(gòu)配件行業(yè)說(shuō)起，后逐漸轉(zhuǎn)型到光伏行業(yè)的固定支架、跟蹤支架，再?gòu)膰?guó)內(nèi)到國(guó)際貿(mào)易，在這個(gè)過(guò)程中創(chuàng)立了上市平臺(tái)中信博。
“發(fā)展到目前的規(guī)模，也是時(shí)代給予的發(fā)展機(jī)遇，趕上了好的行業(yè)?！辈毯品Q。
中信博的大部分市場(chǎng)在光伏集中式領(lǐng)域。年報(bào)顯示，截至2023年底，中信博光伏支架累計(jì)安裝量近68 GW，在全球40余個(gè)國(guó)家和地區(qū)安裝了近1600個(gè)項(xiàng)目。
蔡浩表示，光伏支架成本影響因素，主要在鋼材結(jié)構(gòu)、大宗商品等方面。
“利潤(rùn)最終情況還是要看創(chuàng)新。同質(zhì)化的永遠(yuǎn)是低端產(chǎn)能，高端產(chǎn)品永遠(yuǎn)稀缺。創(chuàng)新能夠支撐技術(shù)、產(chǎn)品的差異化和領(lǐng)先，支撐企業(yè)活在高利潤(rùn)市場(chǎng)?！辈毯品Q。
他認(rèn)為，未來(lái)支架的創(chuàng)新點(diǎn)更多在對(duì)于場(chǎng)景的適應(yīng)性。比如地面電站需要輔助物，好的地形越來(lái)越少，需要去關(guān)注復(fù)雜地形，比如水面的農(nóng)光、漁光等場(chǎng)景。
此外，支架將聚焦智能化、數(shù)字化的創(chuàng)新，以及智能運(yùn)維等，比如跟蹤+智能清洗機(jī)器人的模式。另外還包括諸多金融手段、商業(yè)模式的創(chuàng)新。
此次上海SNEC展，中信博推出“跟蹤+”解決方案，產(chǎn)品方面包含了天柔、天聚、天雙、天際、天智五個(gè)系列，可實(shí)現(xiàn)全維復(fù)雜場(chǎng)景產(chǎn)品適配、全生命周期電站智能運(yùn)維，號(hào)稱能最大程度地解決了支架市場(chǎng)優(yōu)質(zhì)用地減少、光伏用地環(huán)境復(fù)雜等行業(yè)痛點(diǎn)，可實(shí)現(xiàn)更高發(fā)電增益、降低運(yùn)維成本等。
中信博也是較早布局海外的光伏企業(yè)之一。該公司現(xiàn)已在中國(guó)、日本、印度、美國(guó)、西班牙、澳大利亞、沙特阿拉伯、阿聯(lián)酋、墨西哥、智利、巴西、越南和阿根廷等多個(gè)國(guó)家和地區(qū)設(shè)立了分支機(jī)構(gòu)或市場(chǎng)服務(wù)中心。
今年4月，中信博與沙特工業(yè)城市和技術(shù)區(qū)管理局（MODON）簽訂土地租賃協(xié)議，就中信博沙特吉達(dá)工廠土地使用及建設(shè)等達(dá)成一致。該工廠建成后，綜合支架產(chǎn)能將達(dá)3 GW，可輻射中東地區(qū)市場(chǎng)光伏項(xiàng)目供應(yīng)，疊加中信博全球供應(yīng)鏈體系，其可在當(dāng)?shù)鼐邆?0 GW交付能力。
這是中信博繼印度古吉拉特工廠后的第二個(gè)海外生產(chǎn)基地。
蔡浩認(rèn)為，全球光伏行業(yè)需求仍呈增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，歐洲國(guó)家等都在大力發(fā)展新能源、清潔能源，未來(lái)印度、中東、歐洲、拉美將成為業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)點(diǎn)。
但目前深入美國(guó)市場(chǎng)有一定的難度和壁壘。蔡浩表示，此前跟蹤支架做得較好的企業(yè)多是美國(guó)企業(yè)，早期已搶占市場(chǎng)，所以當(dāng)?shù)赜脩魧?duì)中國(guó)品牌的接受度較弱，未來(lái)將考慮和當(dāng)?shù)仄髽I(yè)合作建廠。印度、中東和中國(guó)則是中信博的優(yōu)勢(shì)市場(chǎng)，該公司計(jì)劃未來(lái)重點(diǎn)在歐洲和拉美發(fā)力，同時(shí)考慮布局美國(guó)。
“現(xiàn)在做全球市場(chǎng)，不是國(guó)際貿(mào)易，而是全球化。全球化不但要‘走出去’，更要‘融進(jìn)去’，為當(dāng)?shù)厣鐣?huì)的研發(fā)、生產(chǎn)、制造、就業(yè)、社會(huì)責(zé)任做貢獻(xiàn)。融進(jìn)去后，在一個(gè)區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)相對(duì)公平的環(huán)境下，就不會(huì)面臨更多貿(mào)易壁壘等問(wèn)題?！辈毯品Q。
在蔡浩看來(lái)，海內(nèi)外市場(chǎng)最大的區(qū)別是在價(jià)格問(wèn)題上。國(guó)外市場(chǎng)在考慮產(chǎn)品選擇時(shí)看重更多因素，例如企業(yè)的平臺(tái)能力、品牌聲譽(yù)、產(chǎn)品服務(wù)、供應(yīng)鏈布局等，而非一味追求低價(jià)。
“中國(guó)光伏通過(guò)充分競(jìng)爭(zhēng)，已經(jīng)走在全球前列，也是中國(guó)的一張名片?！辈毯坪粲酰袠I(yè)參與者應(yīng)維護(hù)好這個(gè)行業(yè)，尤其在國(guó)內(nèi)要控制低端產(chǎn)能的擴(kuò)張及低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)，“否則，這也是在行業(yè)資源層面的一種內(nèi)耗?！?/span>
在聚焦跟蹤支架這一主業(yè)的前提下，近年中信博也在拓展包括BIPV業(yè)務(wù)在內(nèi)的戰(zhàn)略性業(yè)務(wù)，同時(shí)有計(jì)劃延伸到新能源主航道。
BIPV是建筑光伏一體化的光伏發(fā)電系統(tǒng)，通常與建筑結(jié)構(gòu)相集成或相結(jié)合，為建筑物的一部分。去年，中信博BIPV業(yè)務(wù)模塊實(shí)現(xiàn)銷售收入6.5億元，同比增長(zhǎng)65.16%。
為了支架的輕量化、降低成本，該公司業(yè)務(wù)也延伸到了組件邊框以及其他新材料新工藝創(chuàng)新等環(huán)節(jié)。