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中關(guān)村銀行手續(xù)費及傭金支出高達(dá)12億,信用減值損失飆升近9成

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中關(guān)村銀行手續(xù)費及傭金支出高達(dá)12億,信用減值損失飆升近9成

高管出身來自兩大陣營。

圖片來源:界面新聞 匡達(dá)

文|全球財說 王莉

中關(guān)村不是村,它已經(jīng)超越了地理概念,是中國硅谷的代名詞,已經(jīng)成為一個品牌。但凡帶有中關(guān)村名頭的企業(yè),第一聯(lián)想到的就是科技基因。

中關(guān)村銀行也不負(fù)“中關(guān)村”的名頭,業(yè)務(wù)主要也是圍繞科技創(chuàng)新開展,它的定位就是“創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)者的銀行”。

不過中關(guān)村銀行的發(fā)展卻不如中關(guān)村這般亮眼。

2023年,中關(guān)村銀行凈利大幅下滑,手續(xù)費及傭金收入微薄,不到700萬,支出卻急劇擴(kuò)大,高達(dá)12億,持續(xù)入不敷出,信用減值損失大幅計提,但撥備率水平仍然一般。

業(yè)績下滑3成,信用減值損失飆升

中關(guān)村銀行2023年不僅僅是增收不增利,凈利甚至出現(xiàn)下滑,且下滑幅度居民營銀行前列。

2023年度該行收入增長幅度挺高,實現(xiàn)營業(yè)收入18.43億元,同比增加3.63億元,增幅24.53%。但增收不增利,利潤和營收差距較大,2023年度實現(xiàn)凈利潤3.1億元,同比減少了1.33億元,降幅30.02%。

近年來銀行業(yè)息差持續(xù)收窄,已成為銀行主要面臨的經(jīng)營壓力,從上市銀行數(shù)據(jù)看,已經(jīng)有數(shù)家上市行營業(yè)收入開始掉頭向下,規(guī)模因素已經(jīng)抵擋不住利率下行的沖擊,現(xiàn)如今,息差水平如能保持在“2”水平以上就已經(jīng)是佼佼者。據(jù)國家金融監(jiān)督管理總局披露的數(shù)據(jù),2024年一季度,大型商業(yè)銀行、股份制商業(yè)銀行、城市商業(yè)銀行、民營銀行、農(nóng)村商業(yè)銀行、外資銀行的凈息差分別為1.47%、1.62%、1.45%、4.32%、1.72%、1.47%。

不過民營銀行的吃息差紅利還未結(jié)束,有將近半數(shù)民營銀行2023年凈息差還維持在4%以上的水平,中關(guān)村銀行也是其中之一。因此2023年中關(guān)村銀行營收的增長主要還是依靠利息收入,2023年該行利息凈收入同比大增38%。雖然公允價值變動收益、其他收益也都在增長,對營收而言也只是錦上添花,主力還是利息凈收入。

值得注意的是該行手續(xù)費及傭金凈收入2023年入不敷出的局面進(jìn)一步擴(kuò)大,2022年該行手續(xù)費及傭金凈收入為負(fù)的8億,2023年擴(kuò)大為負(fù)的12億,令人擔(dān)憂的是該行手續(xù)費傭金收入原本就不高還下降,2023年還不到700萬,支出卻高達(dá)超12億!僅手續(xù)費及傭金的入不敷出行為就能消耗掉近5成利息凈收入,不然的話該行營收水平會更高。

其手續(xù)費及傭金支出究竟消耗在哪里,通過目前的財報內(nèi)容無法推斷。

不過營收總體的增幅放到上市行中也屬于挺高的水平,為何凈利會下滑超3成?

自然是營業(yè)支出的高增造成,該行營業(yè)支出同比大增近6成,再進(jìn)一步分析看,則是業(yè)務(wù)管理費和信用減值損失的增長造成,二者分別同比增長22.92%和86.5%,2023年金額分別為4.7億和9.94億。

也就是說造成營業(yè)支出大增的主力是信用減值損失,由此直接造成利潤總額的下降,由于所得稅的減少還略微減輕了點凈利潤的下滑幅度。

《全球財說》注意到,雖然中關(guān)村銀行信用減值損失大增,但該行撥備覆蓋率水平并不算高,僅屬于達(dá)標(biāo)的范疇。2023年該行撥備覆蓋率173.70%,同比增加了12.58個百分點。

是否是不良核銷消耗的撥備?根據(jù)目前財報內(nèi)容無法獲知進(jìn)一步情況。2023年末該行不良貸款率1.57%,同比持平。

值得一提的是,該行年報董事長致辭中,董事長郭洪提到“不斷豐富催收手段,通過訴前保全、調(diào)解執(zhí)行、本異地訴訟、委托清收和資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓等方式,全年不良回款累計超過8000萬元?!?/p>

股權(quán)遇冷,高管分屬兩陣營

中關(guān)村銀行是2017年正式開業(yè)成立,是第二批獲準(zhǔn)開業(yè)的民營銀行,但該行的籌備實際歷經(jīng)多年。

根據(jù)該行年報內(nèi)容顯示,中關(guān)村銀行是從2008年開始研究設(shè)計和推動,2013年10月市政府正式向國務(wù)院上報設(shè)立申請。

不過根據(jù)經(jīng)濟(jì)觀察報早年間的報道稱,從1999年開始,北京市就提出了建立“中關(guān)村銀行”的建議,但當(dāng)時各方面條件還不成熟。2012年國家關(guān)于民營銀行試點工作啟動后,中關(guān)村發(fā)展集團(tuán)、聯(lián)想控股都曾經(jīng)牽頭提出過方案。

不過在成立當(dāng)年的股東中,并沒有聯(lián)想的身影,王文京的用友占了第一大股東之位,持股比例29.8%,碧水源持股27%,是第二大股東,其余9家股東也均是中關(guān)村的企業(yè),且均是科技型企業(yè)。

該行稱中關(guān)村銀行是在市委市政府、監(jiān)管部門直接領(lǐng)導(dǎo)和關(guān)心支持下成立的北京市第一家民營銀行,也是全國首家以科技金融為主要特色的法人銀行。批準(zhǔn)設(shè)立北京中關(guān)村銀行,是中央支持北京建設(shè)國際科技創(chuàng)新中心的重要舉措。并表示“北京中關(guān)村銀行的設(shè)立承載了一代代中關(guān)村人的夢想與使命”。

不過,就近兩年的情形看,中關(guān)村銀行股權(quán)似乎并沒有因為有中關(guān)村的光環(huán)而受到青睞。

阿里司法拍賣平臺顯示,2022年1月11日-2022年1月12日,恒泰艾普集團(tuán)股份有限公司持有的北京中關(guān)村銀行2%的股權(quán)進(jìn)行第一次公開拍賣,起拍價約7813.58萬元,較評估價9766.97萬元打8折,因無人出價而流拍。之后,該筆股權(quán)又經(jīng)過了二拍、變賣、再次一拍、再次二拍多番降價,最終被福海嘉和(北京)投資有限公司以4725.77萬元的價格成功拍出。

北京市海淀區(qū)人民法院于2023年3月31日10時至2023年5月30日10時對北京數(shù)知科技股份有限公司持有的北京中關(guān)村銀行7240萬股股權(quán)(持有比例1.81%)進(jìn)行變賣,變賣價5755萬元,較評估價1.03億元打5.60折,變賣期為60天,最終因無人出價流拍。

2023年末,該行有三家股東的全部股權(quán)被查封凍結(jié),分別是北京東方園林環(huán)境股份有限公司、北京數(shù)知科技股份有限公司、新錦動力集團(tuán)股份有限公司。

好在是前兩大股東相對穩(wěn)定,小股東的股權(quán)波動對銀行經(jīng)營目前還起不到實質(zhì)影響。根據(jù)該行2023年報,該行關(guān)聯(lián)交易對手也主要是前兩大股東。

中關(guān)村銀行高管層也很有特色,從目前高管工作履歷來看,主要大致可以分為兩大陣營,一是以董事長郭洪為首的中關(guān)村管委會系,另一類則是民生銀行系。

郭洪自中關(guān)村銀行成立起即是董事長,履歷顯示,郭洪經(jīng)歷了企業(yè)-體制內(nèi)、企業(yè)的過程,體制內(nèi)曾任北京市體改辦綜合處副處長、股份制處處長、北京市國資委政策法規(guī)處處長、中關(guān)村管委會主任等職。

副行長何存也曾有中關(guān)村管委會的工作經(jīng)歷,曾任中關(guān)村管委會財政審計處副處長、財務(wù)處處長、國際交流合作處處長、投融資促進(jìn)處處長、科技金融處處長等。行長助理、董秘高峰曾任中關(guān)村管委會辦公室副主任、主任。

行長楊新軍的從業(yè)生涯中民生銀行算是目前最長的一段,曾在民生銀行連續(xù)任職15年,歷任呼和浩特分行副行長、青島分行黨委書記兼行長等職。

首席信息官竇郁宏曾任民生銀行規(guī)劃部研究院、網(wǎng)金部處長。行長助理趙汝彬也有民生銀行工作經(jīng)歷。

從人數(shù)來看,兩大陣營人數(shù)相當(dāng)。

當(dāng)前,中關(guān)村銀行正處在從初創(chuàng)期邁向成長期的關(guān)鍵節(jié)點,如何阻止凈利下滑是該行正在努力解決的問題。

本文為轉(zhuǎn)載內(nèi)容,授權(quán)事宜請聯(lián)系原著作權(quán)人。

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中關(guān)村銀行手續(xù)費及傭金支出高達(dá)12億,信用減值損失飆升近9成

高管出身來自兩大陣營。

圖片來源:界面新聞 匡達(dá)

文|全球財說 王莉

中關(guān)村不是村,它已經(jīng)超越了地理概念,是中國硅谷的代名詞,已經(jīng)成為一個品牌。但凡帶有中關(guān)村名頭的企業(yè),第一聯(lián)想到的就是科技基因。

中關(guān)村銀行也不負(fù)“中關(guān)村”的名頭,業(yè)務(wù)主要也是圍繞科技創(chuàng)新開展,它的定位就是“創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)者的銀行”。

不過中關(guān)村銀行的發(fā)展卻不如中關(guān)村這般亮眼。

2023年,中關(guān)村銀行凈利大幅下滑,手續(xù)費及傭金收入微薄,不到700萬,支出卻急劇擴(kuò)大,高達(dá)12億,持續(xù)入不敷出,信用減值損失大幅計提,但撥備率水平仍然一般。

業(yè)績下滑3成,信用減值損失飆升

中關(guān)村銀行2023年不僅僅是增收不增利,凈利甚至出現(xiàn)下滑,且下滑幅度居民營銀行前列。

2023年度該行收入增長幅度挺高,實現(xiàn)營業(yè)收入18.43億元,同比增加3.63億元,增幅24.53%。但增收不增利,利潤和營收差距較大,2023年度實現(xiàn)凈利潤3.1億元,同比減少了1.33億元,降幅30.02%。

近年來銀行業(yè)息差持續(xù)收窄,已成為銀行主要面臨的經(jīng)營壓力,從上市銀行數(shù)據(jù)看,已經(jīng)有數(shù)家上市行營業(yè)收入開始掉頭向下,規(guī)模因素已經(jīng)抵擋不住利率下行的沖擊,現(xiàn)如今,息差水平如能保持在“2”水平以上就已經(jīng)是佼佼者。據(jù)國家金融監(jiān)督管理總局披露的數(shù)據(jù),2024年一季度,大型商業(yè)銀行、股份制商業(yè)銀行、城市商業(yè)銀行、民營銀行、農(nóng)村商業(yè)銀行、外資銀行的凈息差分別為1.47%、1.62%、1.45%、4.32%、1.72%、1.47%。

不過民營銀行的吃息差紅利還未結(jié)束,有將近半數(shù)民營銀行2023年凈息差還維持在4%以上的水平,中關(guān)村銀行也是其中之一。因此2023年中關(guān)村銀行營收的增長主要還是依靠利息收入,2023年該行利息凈收入同比大增38%。雖然公允價值變動收益、其他收益也都在增長,對營收而言也只是錦上添花,主力還是利息凈收入。

值得注意的是該行手續(xù)費及傭金凈收入2023年入不敷出的局面進(jìn)一步擴(kuò)大,2022年該行手續(xù)費及傭金凈收入為負(fù)的8億,2023年擴(kuò)大為負(fù)的12億,令人擔(dān)憂的是該行手續(xù)費傭金收入原本就不高還下降,2023年還不到700萬,支出卻高達(dá)超12億!僅手續(xù)費及傭金的入不敷出行為就能消耗掉近5成利息凈收入,不然的話該行營收水平會更高。

其手續(xù)費及傭金支出究竟消耗在哪里,通過目前的財報內(nèi)容無法推斷。

不過營收總體的增幅放到上市行中也屬于挺高的水平,為何凈利會下滑超3成?

自然是營業(yè)支出的高增造成,該行營業(yè)支出同比大增近6成,再進(jìn)一步分析看,則是業(yè)務(wù)管理費和信用減值損失的增長造成,二者分別同比增長22.92%和86.5%,2023年金額分別為4.7億和9.94億。

也就是說造成營業(yè)支出大增的主力是信用減值損失,由此直接造成利潤總額的下降,由于所得稅的減少還略微減輕了點凈利潤的下滑幅度。

《全球財說》注意到,雖然中關(guān)村銀行信用減值損失大增,但該行撥備覆蓋率水平并不算高,僅屬于達(dá)標(biāo)的范疇。2023年該行撥備覆蓋率173.70%,同比增加了12.58個百分點。

是否是不良核銷消耗的撥備?根據(jù)目前財報內(nèi)容無法獲知進(jìn)一步情況。2023年末該行不良貸款率1.57%,同比持平。

值得一提的是,該行年報董事長致辭中,董事長郭洪提到“不斷豐富催收手段,通過訴前保全、調(diào)解執(zhí)行、本異地訴訟、委托清收和資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓等方式,全年不良回款累計超過8000萬元?!?/p>

股權(quán)遇冷,高管分屬兩陣營

中關(guān)村銀行是2017年正式開業(yè)成立,是第二批獲準(zhǔn)開業(yè)的民營銀行,但該行的籌備實際歷經(jīng)多年。

根據(jù)該行年報內(nèi)容顯示,中關(guān)村銀行是從2008年開始研究設(shè)計和推動,2013年10月市政府正式向國務(wù)院上報設(shè)立申請。

不過根據(jù)經(jīng)濟(jì)觀察報早年間的報道稱,從1999年開始,北京市就提出了建立“中關(guān)村銀行”的建議,但當(dāng)時各方面條件還不成熟。2012年國家關(guān)于民營銀行試點工作啟動后,中關(guān)村發(fā)展集團(tuán)、聯(lián)想控股都曾經(jīng)牽頭提出過方案。

不過在成立當(dāng)年的股東中,并沒有聯(lián)想的身影,王文京的用友占了第一大股東之位,持股比例29.8%,碧水源持股27%,是第二大股東,其余9家股東也均是中關(guān)村的企業(yè),且均是科技型企業(yè)。

該行稱中關(guān)村銀行是在市委市政府、監(jiān)管部門直接領(lǐng)導(dǎo)和關(guān)心支持下成立的北京市第一家民營銀行,也是全國首家以科技金融為主要特色的法人銀行。批準(zhǔn)設(shè)立北京中關(guān)村銀行,是中央支持北京建設(shè)國際科技創(chuàng)新中心的重要舉措。并表示“北京中關(guān)村銀行的設(shè)立承載了一代代中關(guān)村人的夢想與使命”。

不過,就近兩年的情形看,中關(guān)村銀行股權(quán)似乎并沒有因為有中關(guān)村的光環(huán)而受到青睞。

阿里司法拍賣平臺顯示,2022年1月11日-2022年1月12日,恒泰艾普集團(tuán)股份有限公司持有的北京中關(guān)村銀行2%的股權(quán)進(jìn)行第一次公開拍賣,起拍價約7813.58萬元,較評估價9766.97萬元打8折,因無人出價而流拍。之后,該筆股權(quán)又經(jīng)過了二拍、變賣、再次一拍、再次二拍多番降價,最終被福海嘉和(北京)投資有限公司以4725.77萬元的價格成功拍出。

北京市海淀區(qū)人民法院于2023年3月31日10時至2023年5月30日10時對北京數(shù)知科技股份有限公司持有的北京中關(guān)村銀行7240萬股股權(quán)(持有比例1.81%)進(jìn)行變賣,變賣價5755萬元,較評估價1.03億元打5.60折,變賣期為60天,最終因無人出價流拍。

2023年末,該行有三家股東的全部股權(quán)被查封凍結(jié),分別是北京東方園林環(huán)境股份有限公司、北京數(shù)知科技股份有限公司、新錦動力集團(tuán)股份有限公司。

好在是前兩大股東相對穩(wěn)定,小股東的股權(quán)波動對銀行經(jīng)營目前還起不到實質(zhì)影響。根據(jù)該行2023年報,該行關(guān)聯(lián)交易對手也主要是前兩大股東。

中關(guān)村銀行高管層也很有特色,從目前高管工作履歷來看,主要大致可以分為兩大陣營,一是以董事長郭洪為首的中關(guān)村管委會系,另一類則是民生銀行系。

郭洪自中關(guān)村銀行成立起即是董事長,履歷顯示,郭洪經(jīng)歷了企業(yè)-體制內(nèi)、企業(yè)的過程,體制內(nèi)曾任北京市體改辦綜合處副處長、股份制處處長、北京市國資委政策法規(guī)處處長、中關(guān)村管委會主任等職。

副行長何存也曾有中關(guān)村管委會的工作經(jīng)歷,曾任中關(guān)村管委會財政審計處副處長、財務(wù)處處長、國際交流合作處處長、投融資促進(jìn)處處長、科技金融處處長等。行長助理、董秘高峰曾任中關(guān)村管委會辦公室副主任、主任。

行長楊新軍的從業(yè)生涯中民生銀行算是目前最長的一段,曾在民生銀行連續(xù)任職15年,歷任呼和浩特分行副行長、青島分行黨委書記兼行長等職。

首席信息官竇郁宏曾任民生銀行規(guī)劃部研究院、網(wǎng)金部處長。行長助理趙汝彬也有民生銀行工作經(jīng)歷。

從人數(shù)來看,兩大陣營人數(shù)相當(dāng)。

當(dāng)前,中關(guān)村銀行正處在從初創(chuàng)期邁向成長期的關(guān)鍵節(jié)點,如何阻止凈利下滑是該行正在努力解決的問題。

本文為轉(zhuǎn)載內(nèi)容,授權(quán)事宜請聯(lián)系原著作權(quán)人。